Jaki będzie los SCB w „cyklu” fuzji i przejęć banków?

TPO - W tym roku spodziewane jest ożywienie w sektorze bankowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A), począwszy od sprzedaży przez banki kapitału wartego miliardy dolarów, przez transfery słabszych banków, po przejęcia w sektorze finansów konsumenckich.

Duże okazje

17 stycznia DongA Bank i GPBank zostały przymusowo przeniesione do HDBank i VPBank, zgodnie z planem zatwierdzonym przez rząd.

SCB znajduje się obecnie pod specjalnym nadzorem od końca 2022 roku. Po okresie zmagania się z wieloma trudnościami, SCB kontynuuje ograniczanie skali działalności, w tym zamyka szereg biur transakcyjnych, a działalność banku jest utrzymywana dzięki środkom wsparcia ze strony Banku Państwowego.

Bank Państwowy analizuje propozycję niektórych inwestorów, którzy chcieliby wziąć udział w restrukturyzacji SCB i zamierza wkrótce przedstawić rządowi plan restrukturyzacji tego banku zgodnie z przepisami.

Na konferencji prasowej Banku Państwowego na początku stycznia 2025 r. zastępca prezesa Dao Minh Tu powiedział, że sytuacja SCB jest stabilna, depozyty ludzi są utrzymywane na odpowiednim poziomie, a naruszenia i słabości spowodowane przez bank i osoby prywatne są rozwiązywane.

Plan restrukturyzacji SCB jest również aktywnie rozwijany.

2 banki wprowadzą obowiązek transferu środków do początku 2025 r.

Wcześniej, w połowie października 2024 roku, Vietnam Construction Bank (CB) i Ocean Bank zostały oficjalnie przeniesione do Vietcombank i MB. To pierwsza tego typu transakcja fuzji i przejęć w Wietnamie.

Również na początku 2025 r. SeABank przeniósł 100% udziałów w Post and Telecommunication Finance Company (PTF) na rzecz AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) – członka Aeon Group (Japonia).

To duże przejęcie w sektorze finansów konsumenckich o łącznej wartości 4300 miliardów VND, sfinalizowane ponad rok po podpisaniu przez obie strony umowy o transferze kapitału w październiku 2023 r. Transakcja ta stanowi ważny krok naprzód w strategii SeABank, której celem jest poprawa zdolności finansowych i rozszerzenie pozycji banku w sektorze bankowości detalicznej.

Jednocześnie propozycja japońskiej spółki Ayudhya Public Company Limited (Krungsri), aby kupić pozostałe 50% akcji SHBFinance, co pozwoliłoby na posiadanie 100% kapitału spółki, również przykuła uwagę w kontekście dużych banków na świecie poszukujących możliwości inwestycyjnych na rynku wietnamskim.

Tymczasem najbardziej oczekiwanymi transakcjami fuzji i przejęć w tym roku są sprzedaż kapitału Vietcombanku i BIDV o wartości miliarda dolarów. Chociaż oba banki zaproponowały ten plan na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2024 roku, musiał on zostać przełożony z powodu niesprzyjających warunków rynkowych.

Według raportu MB Securities Company (MBS), zarówno Vietcombank, jak i BIDV zdecydowały się przełożyć plany emisji akcji na rok 2025. Wcześniej kierownictwo Vietcombanku poinformowało, że bank ściśle współpracuje z międzynarodowymi konsultantami i spodziewa się sfinalizować tę transakcję w pierwszej połowie 2025 roku.

Obecnie liczba banków krajowych z zagranicznymi akcjonariuszami strategicznymi jest nadal dość ograniczona, w tym VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) i OCB (Azora Bank). Banki bez zagranicznych akcjonariuszy strategicznych, takie jak Nam A Bank i LPBank, aktywnie negocjują z potencjalnymi partnerami w celu znalezienia odpowiednich inwestorów, a znaczące transakcje spodziewane są w 2025 roku.

Jakie są motywy fuzji i przejęć w bankach?

Ekonomista Dinh Trong Thinh stwierdził, że wdrożenie ugód dotyczących transferów bankowych jest konieczne, aby chronić interesy deponentów i umożliwić silnym bankom przejęcie i restrukturyzację tych banków. Przyczynia się to do zwiększenia stabilności i zrównoważonego rozwoju wietnamskiego systemu bankowego.

Zgodnie z Ustawą o instytucjach kredytowych z 2024 r., obowiązującą od 1 lipca 2024 r., doprecyzowano przepisy dotyczące przymusowego przeniesienia słabych banków, tworząc solidny korytarz prawny do wdrożenia. Przepisy te nie tylko zapewniają prawa deponentów i podmiotów powiązanych, ale także pomagają bankom przejmującym bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić proces restrukturyzacji.

Zdaniem ekspertów, banki stale odczuwają presję na zwiększanie kapitału założycielskiego, ponieważ muszą stale spełniać wymogi dotyczące wzrostu akcji kredytowej. Zasadniczo, jeśli akcja kredytowa rośnie w tempie jednocyfrowym, kapitał założycielski również musi rosnąć, co najmniej proporcjonalnie. Dlatego eksperci uważają mobilizację kapitału zagranicznego za pilny krok w kierunku wdrożenia długoterminowych strategii zwiększania kapitału. Partnerzy zagraniczni nie tylko pomagają bankom w uzupełnianiu zasobów finansowych, ale także stwarzają możliwości wykorzystania doświadczenia zarządczego i poprawy zdolności zarządzania ryzykiem zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Przedstawiciel Banku Państwowego stwierdził, że chociaż kondycja finansowa wietnamskiego systemu bankowego poprawiła się, współczynnik wypłacalności (CAR) banków krajowych jest nadal znacznie niższy niż średnia regionalna. Ponadto, w kontekście spadających stóp procentowych i pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw, mobilizacja kapitału stała się dla banków trudniejsza.

Dlatego też zwiększenie kapitału zakładowego jest uważane za istotne rozwiązanie mające na celu poprawę stabilności i konkurencyjności systemu bankowego. Jednak działalność ta wiąże się również z wieloma wyzwaniami, ponieważ przepływ kapitału inwestycyjnego od głównych akcjonariuszy do banków jest coraz ściślej kontrolowany, aby zapobiec wzajemnemu posiadaniu i manipulacjom operacjami bankowymi.

Tienphong.vn

Source: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo