A busca do aço inoxidável por igualdade de condições em seu próprio território.

A indústria de aço inoxidável do Vietnã enfrenta enormes desafios, semelhantes aos de 10 anos atrás, mas em uma escala maior e mais complexa...

Na Assembleia Geral Anual de Acionistas do Grupo Hoa Phat de 2023, o Sr. Tran Dinh Long, Presidente do Grupo Hoa Phat, anunciou aos acionistas e ao público a suspensão da pesquisa e produção de aço inoxidável no Vietnã.

Anteriormente, a pesquisa sobre aço inoxidável era uma etapa bem planejada pelo maior grupo siderúrgico do Vietnã e do Sudeste Asiático, quando a Hoa Phat cooperou com a Danielli, a principal produtora de aço da Itália. Mas por que uma iniciativa que estava alinhada com a orientação do Grupo de produzir aço de alta qualidade foi cancelada após um longo período de pesquisa?

A principal razão apresentada pelo Sr. Long para interromper a pesquisa e a produção de aço inoxidável é que “o Vietnã não tem vantagem na produção de aço inoxidável, porque não possui suprimento de minério de níquel”, uma das matérias-primas mais importantes para a fabricação e garantia da qualidade do aço inoxidável. Na Ásia, os dois países com grandes reservas de minério de níquel são a China e a Indonésia.

“Se a Hoa Phat fizer isso, perderá”, enfatizou o Sr. Long. Quando a Hoa Phat “desistir”, as outras empresas vietnamitas restantes no setor poderão se desenvolver?

Pressão dos mercados regionais

Segundo as estatísticas, a produção mundial anual de aço inoxidável é de cerca de 55 milhões de toneladas. Desse total, a China produz 36 milhões de toneladas, representando 65%, enquanto a Indonésia produz 5,5 milhões de toneladas, cerca de 10%, em função de sua vantagem em recursos de minério de níquel. China e Indonésia também respondem pela maior parte das exportações mundiais de aço inoxidável. Em 2023, a China exportou 3,4 milhões de toneladas e a Indonésia 2,7 milhões de toneladas, representando 20,7% e 16,4% do total das exportações mundiais, respectivamente.

No Vietnã, a produção anual atual é de cerca de 1 milhão de toneladas de aço (aço inoxidável laminado a frio), sem incluir produtos derivados como tubos de aço inoxidável, bacias de aço inoxidável, etc. Desse total, o consumo interno é de aproximadamente 120.000 toneladas (correspondendo a 12-15% da produção), sendo o restante exportado. As empresas vietnamitas têm capacidade para atender plenamente à demanda interna por aço inoxidável laminado a frio e ainda participar das exportações.

Mas essa pequena demanda por aço inoxidável laminado a frio é constantemente absorvida pelas importações, visto que o Vietnã está ao lado de dois gigantes do setor. Com uma capacidade anual de exportação de aço inoxidável laminado a frio de 5,8 milhões de toneladas, apenas 4,3% disso excede a demanda interna do Vietnã.

Os produtos fabricados internamente têm vantagens competitivas quase exclusivamente devido a um conhecimento mais profundo do mercado e a prazos de transporte e entrega mais curtos em comparação com os produtos importados. Mas isso só acontece quando os produtos estrangeiros competem de forma justa. Quando estes recorrem a práticas desonestas (como dumping ou fraude de qualidade), os produtos vietnamitas praticamente não têm chance de competir. Essa dificuldade é constante e persistente, dia após dia, mês após mês, deixando as empresas em um estado permanente de exaustão devido à concorrência.

A indústria siderúrgica vietnamita de aço inoxidável enfrenta muitas dificuldades e desafios.

A difícil jornada para a vida adulta.

Olhando para trás, podemos ver que a indústria do aço inoxidável no Vietnã teve apenas 15 anos de desenvolvimento e maturidade, sendo os dois primeiros nomes Hoa Binh (Hung Yen) e Posco (Dong Nai).

No sul do país, em 2009, a Posco adquiriu a fábrica de aço inoxidável da ASC, com capacidade de 30.000 toneladas/ano, e aumentou sua capacidade para 75.000 toneladas/ano. Em 2011, a Posco decidiu continuar expandindo a capacidade da fábrica para 250.000 toneladas/ano, concluindo as obras em 2012 para antecipar as demandas do mercado em função do desenvolvimento da economia vietnamita. A fábrica de aço inoxidável VST da Posco, localizada no Parque Industrial de Nhon Trach, é a maior planta de laminação a frio de aço inoxidável da Posco no Sudeste Asiático.

No norte do país, Hoa Binh, que possuía uma siderúrgica nos arredores de Hanói, tomou a ousada decisão de investir em uma grande fábrica de aço inoxidável laminado a frio, utilizando tecnologia europeia, com um capital de mais de 1 trilhão de VND em 2010.

Mas, entre 2010 e 2013, o Vietnã passou por um período econômico difícil, com muitas instabilidades macroeconômicas. A inflação chegou a ultrapassar 18% em 2011, e os setores da construção civil e imobiliário ficaram praticamente paralisados. A indústria do aço inoxidável, matéria-prima para a construção civil e o setor imobiliário, também vinha enfrentando dificuldades há anos. As empresas siderúrgicas, portanto, tiveram que se desdobrar para encontrar fontes de produção, estabilizar a produção e utilizar máquinas e equipamentos recém-instalados.

Recentemente, a pandemia da Covid-19 e a recessão do setor imobiliário fizeram com que as empresas de aço inoxidável dos últimos 3 anos tivessem dificuldades para lidar com problemas antigos, apesar de possuírem muito mais experiência do que no período anterior.

Após mais de 15 anos de desenvolvimento, e com a entrada no mercado da empresa chinesa Yongjin, a capacidade de produção de aço inoxidável laminado a frio do Vietnã atingiu aproximadamente 1 milhão de toneladas, exportadas para diversos países ao redor do mundo.

Apesar das dificuldades e desvantagens em relação aos países vizinhos da região, as empresas vietnamitas de aço inoxidável, incluindo tanto as empresas nacionais quanto as com investimento estrangeiro direto (IED), têm feito esforços contínuos para manter a participação no mercado, competir de forma justa com as importações estrangeiras, contribuir para a estabilização do mercado e desenvolver gradualmente esse setor ainda jovem.

Água fresca irriga os campos ressequidos

Apesar das muitas dificuldades, além dos esforços próprios, o desenvolvimento da indústria do aço inoxidável hoje não pode ser ignorado sem a atenção e o apoio do Estado. O Estado, como "parteiro" do mercado, criou um espaço igualitário para que as empresas operem e cresçam.

Desde 2014, o Ministério da Indústria e Comércio aplica e mantém uma taxa antidumping sobre o aço inoxidável importado de quatro países: Malásia, Taiwan, Indonésia e China.

Em 2014, o Vietnã havia acabado de sair da recessão econômica, enfrentando muitas incertezas macroeconômicas. O setor imobiliário ficou praticamente paralisado entre 2012 e 2014, o que causou muitas dificuldades para a indústria do aço inoxidável. A taxa antidumping imposta pelo Ministério da Indústria e Comércio na época foi como um sopro de água fresca para irrigar os campos áridos.

Ao longo dos últimos 10 anos, o setor atingiu um certo nível de maturidade. Além de atender à demanda interna, as empresas de aço inoxidável têm participado ativamente das atividades de exportação. O volume de exportação representa a maior parte da produção do setor.

No entanto, atualmente, o setor também enfrenta enormes desafios, semelhantes aos de 10 anos atrás, mas em uma escala muito maior.

Em primeiro lugar, o setor está atravessando um período difícil devido à pandemia de Covid-19 e à recessão do mercado imobiliário no país.

Em segundo lugar, a capacidade da indústria duplicou no período de 2020-2024 (de cerca de 400.000 toneladas/ano para quase 1 milhão de toneladas/ano).

Em terceiro lugar, a concorrência desleal de produtos de exportação estrangeiros é atualmente muito acirrada, porque a oferta estrangeira é enorme e está sempre pronta para inundar o Vietnã.

Em quarto lugar, a economia mundial atravessa um período difícil, e a procura ainda não recuperou.

Atualmente, após 10 anos de aplicação do imposto, as empresas estão trabalhando com o Ministério da Indústria e Comércio para reavaliar se essa medida tributária deve ou não ser mantida. Nesse contexto, muitas pessoas questionam a necessidade de continuar aplicando o imposto, considerando que 10 anos é um período suficientemente longo para que as empresas se reestruturem e cresçam.

Dez anos não é um período curto, mas comparado ao desenvolvimento da indústria mundial de aço inoxidável, é insignificante. A indústria siderúrgica em geral, e a de aço inoxidável em particular, no Vietnã, têm apenas 15 anos de desenvolvimento, um período ainda muito jovem se comparado aos séculos de história de desenvolvimento do Ocidente ou aos cinquenta anos da China. Com uma força jovem, recursos limitados e pouca experiência, como podem competir com os gigantes?!

A indústria siderúrgica em geral, e a de aço inoxidável em particular, exige um alto investimento inicial, com equipamentos e maquinários de grande porte e peso elevado, além de tecnologia de produção complexa. Por isso, não é fácil para um novo investidor aplicar capital nesse setor. O exemplo do abandono da fábrica da Hoa Phat também demonstra a dificuldade desse mercado.

Nos últimos 15 anos, o Vietnã teve apenas 3 empresas produtoras e vendedoras de aço inoxidável laminado a frio. As demais são empresas que comercializam produtos derivados, como tubos de aço, bacias de aço inoxidável e outros produtos relacionados.

Entretanto, as medidas de defesa comercial, especificamente as medidas antidumping, são um instrumento do Estado para combater práticas comerciais desleais em alguns mercados do Vietnã, regulamentadas por lei e reconhecidas pela OMC, visando restabelecer um ambiente competitivo saudável no mercado interno. Países também mantêm medidas antidumping há décadas (o peixe basa e o camarão vietnamitas sofrem com taxas antidumping impostas pelos EUA desde 2003, e essa situação persiste até hoje). Portanto, ações de defesa comercial oportunas, com instrumentos legítimos e regulamentados por lei, serão um apoio útil para as empresas durante este período.

Fonte: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html