A busca do aço inoxidável pela justiça no campo nacional

A indústria de aço inoxidável do Vietnã está enfrentando enormes desafios, semelhantes à história de 10 anos atrás, mas em uma escala maior e mais complexa...

Na Assembleia Geral Anual de Acionistas do Hoa Phat Group de 2023, o Sr. Tran Dinh Long, Presidente do Hoa Phat Group, anunciou aos acionistas e ao público sobre a interrupção da pesquisa e produção de aço inoxidável no Vietnã.

Anteriormente, a pesquisa sobre aço inoxidável era um passo bem planejado pelo maior grupo produtor de aço do Vietnã e do Sudeste Asiático, quando a Hoa Phat cooperou com a Danielli, a principal produtora de aço da Itália. Mas por que uma iniciativa que estava em linha com a orientação do Grupo de produzir aço de alta qualidade foi cancelada após um longo período de pesquisa?

O principal motivo apresentado pelo Sr. Long para interromper a pesquisa e a produção de aço inoxidável é que "o Vietnã não tem vantagem na produção de aço inoxidável, pois não possui suprimento de minério de níquel", uma das matérias-primas mais importantes para a fabricação e garantia da qualidade do aço inoxidável. Na Ásia, os dois países com grandes suprimentos de minério de níquel são a China e a Indonésia.

"Se a Hoa Phat fizer isso, perderá", enfatizou o Sr. Long. Quando a Hoa Phat "deixar ir", outras empresas vietnamitas remanescentes no setor poderão se desenvolver?

Pressão dos mercados regionais

Segundo estatísticas, a produção anual mundial de aço inoxidável é de cerca de 55 milhões de toneladas. Desse total, a China produz 36 milhões de toneladas, representando 65%, e a Indonésia, 5,5 milhões de toneladas, representando cerca de 10%, em linha com sua vantagem em recursos de minério de níquel. China e Indonésia também respondem pela maior parte das exportações mundiais de aço inoxidável. Em 2023, a China exportou 3,4 milhões de toneladas e a Indonésia, 2,7 milhões de toneladas, representando 20,7% e 16,4% do total das exportações mundiais, respectivamente.

No Vietnã, a produção anual atual é de cerca de 1 milhão de toneladas de aço (aço inoxidável laminado a frio), sem incluir produtos derivados, como tubos de aço inoxidável, bacias de aço inoxidável, etc. Desse total, o consumo interno é de cerca de 120.000 toneladas (representando 12-15% da produção), sendo o restante exportado para o exterior. As empresas vietnamitas podem atender plenamente à demanda por aço inoxidável laminado a frio no Vietnã e participar da exportação.

Mas essa pequena demanda por aço inoxidável laminado a frio está sendo constantemente suprida por importações, já que o Vietnã está ao lado de dois gigantes do aço inoxidável. Com uma capacidade anual de exportação de aço inoxidável laminado a frio de 5,8 milhões de toneladas, apenas 4,3% desse valor excede a demanda interna do Vietnã.

Os produtos produzidos internamente têm vantagens competitivas quase exclusivamente devido ao seu conhecimento mais aprofundado do mercado e aos prazos de transporte e entrega mais curtos em comparação aos produtos importados. Mas isso ocorre quando os produtos estrangeiros competem de forma justa, mas quando "pregam peças" com comportamentos prejudiciais (como dumping ou fraude de qualidade), os produtos vietnamitas quase não têm chance de competir com eles. A dificuldade está sempre presente e persistente dia após dia, mês após mês, deixando as empresas sempre em um estado de "cansaço" devido à concorrência.

O aço inoxidável do Vietnã está enfrentando muitas dificuldades e desafios.

A difícil jornada para a vida adulta

Olhando para trás, podemos ver que a indústria de aço inoxidável no Vietnã teve apenas 15 anos de desenvolvimento e maturidade, com os dois primeiros nomes sendo Hoa Binh (Hung Yen) e Posco (Dong Nai).

No Sul, em 2009, a Posco adquiriu a planta de aço inoxidável da ASC, com capacidade para 30.000 toneladas/ano, e aumentou sua capacidade para 75.000 toneladas/ano. Em 2011, a Posco decidiu continuar aumentando a capacidade da planta para 250.000 toneladas/ano e concluí-la em 2012, a fim de antecipar o mercado, acompanhando o desenvolvimento da economia vietnamita. A planta de aço inoxidável VST da Posco, no Parque Industrial de Nhon Trach, é a maior planta de laminação a frio de aço inoxidável da Posco no Sudeste Asiático.

No Norte, Hoa Binh, de uma fábrica de aço nos arredores de Hanói, tomou uma decisão ousada de investir em uma fábrica de aço inoxidável laminado a frio de grande porte usando tecnologia europeia com um capital de mais de 1.000 bilhões de VND em 2010.

Mas entre 2010 e 2013, o Vietnã passou por um período econômico difícil, com muitas instabilidades macroeconômicas. A inflação chegou a ultrapassar 18% em 2011, e os setores da construção civil e imobiliário ficaram praticamente paralisados. A indústria do aço inoxidável, insumo para a construção civil e o mercado imobiliário, também enfrenta dificuldades há muitos anos. As empresas de aço inoxidável, portanto, tiveram que correr para todos os lados para encontrar produção, estabilizar a produção e utilizar máquinas e equipamentos recém-instalados.

Recentemente, a pandemia da Covid-19 e a recessão do setor imobiliário fizeram com que as empresas de aço inoxidável nos últimos 3 anos enfrentassem dificuldades para lidar com problemas antigos, apesar de terem muito mais experiência do que no período anterior.

Após mais de 15 anos de desenvolvimento, até agora, com a entrada no mercado da Yongjin Company, uma investidora chinesa, a capacidade de produção de aço inoxidável laminado a frio do Vietnã atingiu aproximadamente 1 milhão de toneladas, exportadas para muitos países ao redor do mundo.

Apesar das dificuldades e desvantagens em relação aos países vizinhos da região, as empresas vietnamitas de aço inoxidável, incluindo empresas com investimento nacional e estrangeiro (IED), têm feito esforços contínuos para manter a participação no mercado, competir de forma justa com as importações estrangeiras, contribuir para estabilizar o mercado e desenvolver gradualmente esta jovem indústria.

Água fria irriga os campos ressecados

Apesar das muitas dificuldades, além dos esforços próprios, o desenvolvimento da indústria do aço inoxidável hoje não pode ser ignorado sem a atenção e o apoio do Estado. O Estado, como "parteiro" do mercado, criou um espaço igualitário para as empresas operarem e crescerem.

Desde 2014, o Ministério da Indústria e Comércio aplica e mantém impostos antidumping sobre aço inoxidável importado de quatro países: Malásia, Taiwan, Indonésia e China.

Em 2014, o Vietnã havia acabado de sair da recessão econômica com muitas incertezas macroeconômicas. O setor imobiliário ficou praticamente paralisado entre 2012 e 2014, fazendo com que a indústria de aço inoxidável enfrentasse muitas dificuldades. O imposto antidumping do Ministério da Indústria e Comércio na época era como um jato de água fresca para irrigar os campos secos.

Nos últimos 10 anos, o setor amadureceu até certo ponto. Além de atender à demanda interna, as empresas de aço inoxidável têm participado ativamente das atividades de exportação. O volume de exportações representa a maior parte da produção do setor.

Entretanto, atualmente, a indústria também enfrenta enormes desafios, semelhantes à história de 10 anos atrás, mas em uma escala maior.

Em primeiro lugar, o setor está passando por um período difícil devido à pandemia da Covid-19 e à recessão do setor imobiliário no mercado interno.

Em segundo lugar, a capacidade da indústria dobrou no período de 2020 a 2024 (de cerca de 400.000 toneladas/ano para quase 1 milhão de toneladas/ano).

Terceiro, a concorrência desleal de produtos de exportação estrangeiros é atualmente muito acirrada porque a oferta estrangeira está em enorme excedente, sempre esperando para inundar o Vietnã.

Quarto, a economia mundial está em tempos difíceis e a demanda ainda não se recuperou.

Atualmente, após 10 anos de aplicação do imposto, as empresas estão trabalhando com o Ministério da Indústria e Comércio para reavaliar se essa medida tributária deve ou não continuar. Nesse contexto, muitas pessoas se questionam se é necessário continuar aplicando o imposto, considerando que 10 anos é um período suficiente para que as empresas se reestruturem e cresçam.

Dez anos não é um período curto, mas comparado ao desenvolvimento da indústria mundial de aço inoxidável, não é nada. A indústria siderúrgica em geral, e a indústria de aço inoxidável em particular no Vietnã, têm apenas 15 anos de desenvolvimento, ainda muito jovem em comparação com os séculos de história de desenvolvimento do Ocidente ou meio século da China. Com força jovem, recursos limitados e pouca experiência, como podem competir com os gigantes?!

O aço em geral, e o aço inoxidável em particular, é um setor com alta taxa de investimento, com equipamentos e máquinas superdimensionados e superpesados, além de tecnologia de produção avançada, portanto, não será fácil para um novo investidor investir no setor. O exemplo do abandono da Hoa Phat também demonstra a dificuldade desse mercado.

Nos últimos 15 anos, o Vietnã teve apenas 3 empresas produzindo e vendendo aço inoxidável laminado a frio. As demais são empresas que comercializam produtos secundários, como tubos de aço, bacias de aço inoxidável e outros produtos secundários.

Enquanto isso, as medidas de defesa comercial, especificamente as medidas antidumping, são uma ferramenta para o Estado combater práticas comerciais desleais de alguns mercados no mercado interno do Vietnã, regulamentadas por lei e reconhecidas pela OMC, a fim de restabelecer um ambiente competitivo saudável no mercado interno. Os países também mantêm medidas antidumping há décadas (o peixe basa e o camarão vietnamitas têm que lidar com impostos antidumping dos EUA desde 2003 e ainda não pararam). Portanto, atividades oportunas de defesa comercial com ferramentas legítimas, regulamentadas por lei, serão um suporte útil para as empresas durante este período.

Fonte: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html