Mais de 10% da população mundial usa sapatos 'Made in Vietnam'

Segundo a Direção Geral de Alfândegas, até o final de 2023, as exportações de calçados do país renderão mais de 20,24 bilhões de dólares. Embora representem uma queda de 3,66 bilhões de dólares em comparação com o recorde de 2022, o setor calçadista continua sendo uma das principais indústrias de exportação do Vietnã. Historicamente, com exceção de 2020, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, o faturamento das exportações de calçados do Vietnã tem aumentado continuamente nos últimos anos. Especificamente, desde 1998, o setor calçadista integra o grupo de itens com faturamento igual ou superior a 1 bilhão de dólares e tem se aproximado continuamente dos 10 bilhões e 20 bilhões de dólares. De acordo com o Anuário Mundial do Calçado de 2021, pela primeira vez, o Vietnã representou mais de 10% do mercado global de exportação de calçados, com mais de 1,23 bilhão de pares de sapatos em 2020, ocupando o segundo lugar no ranking mundial de exportações de calçados, atrás apenas da China. Em relação aos calçados de tecido, o Vietnã é o maior produtor mundial em termos de valor, superando em muito a China... Atualmente, os calçados "Made in Vietnam" estão presentes em 150 mercados, como EUA, UE, China, Japão, Reino Unido... Dentre eles, os EUA são o maior mercado, gastando de 7 a 10 bilhões de dólares anualmente na compra de calçados vietnamitas.

A indústria de couro e calçados do Vietnã gerou empregos para mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Foto de trabalhadores finalizando o expediente na PouYuen Company Limited (Distrito de Binh Tan, Cidade de Ho Chi Minh) na tarde de 6 de março.

Nhat Thinh

Esses números ficam mais evidentes pelo fato de diversas corporações mundialmente famosas terem escolhido o Vietnã como seu centro de produção de calçados para vendas globais. Especificamente, Adidas e Nike, duas gigantes do setor de calçados esportivos, elegeram o Vietnã como seu principal centro de produção para a cadeia de suprimentos global. O relatório da Adidas de 2020 anunciou que até 98% de sua produção está concentrada na Ásia, sendo 40% provenientes do Vietnã. A Nike também anunciou que produz cerca de 600 milhões de pares de calçados por ano, dos quais 50% são produzidos no Vietnã, e que 50% das matérias-primas para sua cadeia de suprimentos global também são originárias do Vietnã. Em uma conferência da indústria de artigos esportivos realizada em setembro de 2023, organizada pela Federação Mundial da Indústria de Artigos Esportivos (WSGI) em coordenação com a Delegação do Vietnã em Genebra (Suíça), o Sr. Bertrand Tison, diretor de relações públicas da Decathlon na Europa, informou que o Vietnã é a segunda maior base de produção da Decathlon no mundo, com 130 fábricas parceiras, 7 lojas de varejo e 400 funcionários. O relatório "Pesquisa sobre a indústria calçadista no Vietnã, 2022-2031", da Research and Markets, uma das principais empresas de pesquisa de mercado do mundo, publicado em 2022, apontou que, até o final de 2021, o Vietnã contava com cerca de 2.200 empresas fabricantes de calçados, concentradas principalmente na região metropolitana de Ho Chi Minh. Duas gigantes da indústria calçadista global, Nike e Adidas, escolheram o Vietnã como sua principal unidade de produção, e parte da cadeia global de calçados está migrando gradualmente da China para o Vietnã devido aos custos mais baixos. O principal motivo para o aumento das exportações de calçados do Vietnã é a assinatura de acordos comerciais favoráveis ​​com a Europa e os Estados Unidos. Em particular, o Acordo de Livre Comércio Vietnã-UE (EVFTA) contribui para que as exportações vietnamitas de calçados para a UE representem cerca de 40% do total. O Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) impulsiona significativamente as exportações de calçados do Vietnã para o Canadá e o México. Embora as exportações de calçados do Vietnã tenham conquistado o mercado global, o mercado interno tem apresentado um desempenho bastante lento. Há mais de 12 anos, quando ainda era uma microempresa com algumas dezenas de funcionários, a Vien Thinh Shoe Company conquistou clientes e gradualmente entrou no mercado interno, onde quase 90% de seus produtos eram importados da China. O Sr. Tran The Linh, diretor da Vien Thinh Company, afirmou que precisou ir pessoalmente ao mercado para persuadir cada comerciante a incluir os produtos da empresa em suas prateleiras. Convencendo-os com qualidade, preço, design, serviço pós-venda e garantia, os calçados da Vien Thinh gradualmente conquistaram o mercado interno. No entanto, nos últimos anos, a empresa não conseguiu competir com a entrada de produtos de baixo custo, de modo que passou a se dedicar exclusivamente às exportações. Segundo o Sr. Tran The Linh, os produtos chineses de baixo custo ainda representam mais de 80% do mercado vietnamita; o restante pertence a marcas estrangeiras de luxo e a algumas fábricas nacionais. O principal motivo é que os produtos da China têm preços de venda muito baixos. Especificamente, um par de sapatos de couro femininos chineses é vendido por apenas cerca de 220.000 a 250.000 VND, pois o custo de produção é de apenas 150.000 VND. Enquanto isso, para empresas nacionais, produzir um par de sapatos de couro custa cerca de 200.000 a 220.000 VND e elas precisam vendê-lo por 350.000 VND para obter lucro.

Trabalhadores da PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Independência

"O baixo custo deve-se principalmente à grande quantidade de produção. Por exemplo, um modelo de sapato chinês produzido para venda em vários países pode chegar a 100.000 pares. Enquanto isso, uma empresa vietnamita só consegue produzir um modelo com uma quantidade de 2.000 a 5.000 pares. O mesmo modelo de sapato ainda gera custos com pesquisa de design, moldes... A China possui áreas de produção fechadas, desde a matéria-prima até o produto final; enquanto o Vietnã não. Ou, como muitos tipos de tecido e couro não estão disponíveis no país, as unidades precisam importá-los, então o custo mais alto é compreensível", explicou o Sr. Tran The Linh. Além disso, os calçados são produtos de moda , portanto, precisam ser atualizados com novos designs e estilos regularmente. Mas a maioria das empresas vietnamitas são microempresas, familiares... então elas não têm recursos suficientes para pesquisa e desenvolvimento de designs. Ou, como a China, que também possui muitas políticas para incentivar e investir na aplicação de alta tecnologia, como robôs na produção, aumentando a capacidade produtiva; Enquanto isso, as pequenas empresas vietnamitas não têm potencial suficiente para investir em tecnologia, maquinário e equipamentos... Assim como na indústria de vestuário, para que os calçados sejam conhecidos pelos consumidores, as empresas precisam construir uma marca e, ao mesmo tempo, desenvolver produtos com qualidade e preço adequados. Mas a história de uma marca no Vietnã é extremamente rara. Um representante de uma empresa nacional de fabricação de calçados admitiu que muitas marcas vietnamitas de calçados que surgiram há muito tempo praticamente desapareceram. Enquanto isso, corporações estrangeiras possuem marcas globais e grande potencial, por isso estão se expandindo cada vez mais. Em contrapartida, as empresas nacionais são em sua maioria pequenas, com um número ínfimo de unidades com mais de 1.000 a 2.000 funcionários, e a margem de lucro é baixa, oscilando em torno de 5% a 6%, o que as impede de investir mais. As empresas não se atrevem a contrair empréstimos bancários para investir, pois o lucro não é suficiente para pagar os juros. Sem mencionar as características desse setor, que tem uma baixa temporada de 1 a 2 meses, falta de encomendas, etc., o que faz com que o foco seja apenas pagar os salários para manter os funcionários. Portanto, o calçado vietnamita quase perdeu sua participação de mercado em seu próprio país. O Sr. Diep Thanh Kiet, Vice-Presidente da Associação Vietnamita de Couro, Calçados e Bolsas, afirmou que a indústria de couro e calçados gera mais de 1,5 milhão de empregos, ocupando a segunda posição mundial em exportações e mantendo-se nessa posição, visto que a Indonésia, terceira colocada, ainda está muito atrás do Vietnã em termos de produção. Por outro lado, o Vietnã também está bem atrás da China, líder do mercado. Em outras palavras, a primeira e a segunda posições nas exportações mundiais de calçados dificilmente mudarão no curto prazo. O Vietnã ainda possui vantagens geopolíticas . Além disso, as taxas de importação de calçados vietnamitas para muitos grandes mercados, como os EUA, a UE e o Canadá, diminuíram consideravelmente devido à participação em diversos acordos de livre comércio. Contudo, alcançar um crescimento significativo ainda será difícil, considerando a série de problemas que a indústria enfrenta há anos e que precisam ser superados. Isso significa desenvolver indústrias de apoio, aplicar tecnologia e automação, além de atender às novas e cada vez mais exigentes demandas do mercado de origem, garantindo padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), produção sustentável, etc. Atualmente, quase 80% do valor das exportações da indústria vietnamita de couro e calçados ainda pertence a empresas com investimento estrangeiro direto (IED). Portanto, o mais importante é aumentar o valor dos calçados vietnamitas nas atividades de exportação sem necessariamente promover um aumento na quantidade. Para obter produtos de maior valor agregado, é necessário investimento, maior aplicação de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de design, transição para a produção circular e produção sustentável. Para mudar esse cenário e impulsionar o crescimento da indústria vietnamita de couro e calçados, é preciso uma política abrangente, e não apenas ações isoladas de cada empresa ou de algumas poucas políticas pontuais. Enquanto isso, o Dr. Nguyen Quoc Viet, Vice-Diretor do Instituto Vietnamita de Pesquisa Econômica e Política (VEPR) da Universidade de Economia (Universidade Nacional do Vietnã, Hanói), afirmou que indústrias tradicionais como têxtil, vestuário e calçados apresentaram forte desenvolvimento nos últimos 10 anos. Isso se deve a vantagens como o fato de o Vietnã ser considerado um destino atraente para investidores internacionais no setor de processamento e manufatura em geral. Muitas grandes corporações da indústria calçadista incluíram o Vietnã em suas cadeias de suprimentos globais, aumentando a produção no país, como a Nike e a Adidas. Paralelamente, o Vietnã, membro ativo do bloco da ASEAN, participa ativamente de acordos de livre comércio de nova geração. Nesse contexto, as barreiras tarifárias são reduzidas ou eliminadas, contribuindo para o aumento da competitividade dos produtos vietnamitas. Esses fatores impulsionam a entrada de produtos fabricados no Vietnã em novos mercados, expandindo sua participação no mercado global. Ao mesmo tempo, políticas de reforma do ambiente de negócios, apoio a empresas nacionais, promoção de indústrias de apoio e aplicação de alta tecnologia também contribuem para que empresas genuinamente vietnamitas aumentem sua capacidade de se conectar e participar da cadeia produtiva global.

Produzido na Vien Thinh Shoes Company Limited (Parque Industrial Long Hau, Distrito de Can Giuoc, Long An) - trabalhadores

Não tente

No entanto, desde a pandemia de Covid-19, a demanda do consumidor diminuiu e mudou bastante. Por exemplo, a demanda por produtos populares, que são o ponto forte do Vietnã, diminuiu acentuadamente; enquanto a demanda por produtos especializados e exclusivos aumentou. Ou seja, os custos de produção no Vietnã aumentaram continuamente, enquanto países que produzem produtos similares mantiveram baixos custos de insumos. Outro problema é que a lenta transição do Vietnã para a produção verde também enfraqueceu a competitividade dos produtos fabricados internamente. Esses são desafios para as empresas nacionais. "A vantagem da mão de obra barata do Vietnã quase não é mais o principal fator de competitividade. Portanto, é necessário aumentar a inovação tecnológica, melhorar a gestão, a força de trabalho e a conexão para participar mais da cadeia de suprimentos e da produção com empresas de investimento estrangeiro direto (IED) no Vietnã. Algumas empresas puramente vietnamitas também estão tentando crescer, mas ainda precisam se concentrar em fatores de insumos, como matérias-primas e pesquisa de design. O governo pode considerar o apoio ao desenvolvimento de indústrias de apoio para o setor de couro e calçados, a fim de reduzir gradualmente a quantidade importada da China. O foco deve ser a promoção do comércio para conectar empresas nacionais com corporações globais de manufatura no Vietnã e, em seguida, promover a exportação", acrescentou o Dr. Nguyen Quoc Viet.

Thanhnien.vn

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