Boas taxas de juros, empresas são "mimadas"

As taxas de juros sobre depósitos estão em ascensão, mas é improvável que as taxas de juros sobre empréstimos aumentem, visto que o setor bancário se esforça para impulsionar o crescimento do crédito no final do ano.

O Primeiro-Ministro acaba de emitir o Despacho Oficial nº 122/CD-TTg ao Governador do Banco Central do Vietnã (SBV) sobre o fortalecimento das soluções de gestão de crédito em 2024. Em particular, o foco está nos esforços para reduzir as taxas de juros dos empréstimos por meio da redução de custos, simplificação de procedimentos administrativos, aprimoramento da aplicação de tecnologia da informação e transformação digital.

É improvável que haja uma corrida para aumentar as taxas de juros dos depósitos.

Imediatamente após o telegrama do Primeiro-Ministro, o Banco Central emitiu o Despacho Oficial nº 9774, solicitando às instituições de crédito e agências do Banco Central nas províncias e cidades que implementassem seriamente medidas para estabilizar as taxas de juros de depósitos e reduzir as taxas de juros de empréstimos. Além disso, solicitavam que continuassem a implementar soluções de forma resoluta e eficaz, simplificando os procedimentos de empréstimo e aumentando a aplicação de tecnologia da informação e transformação digital nos processos de crédito.

No mercado, de acordo com o repórter do jornal Nguoi Lao Dong, a tendência de aumento das taxas de juros de depósitos continuou em novembro de 2024, mas o aumento não foi significativo.

O Southeast Asia Bank ( SeABank ) é o mais recente banco a ajustar sua tabela de taxas de juros para depósitos, com aumentos significativos em alguns prazos. Para depósitos de 1 a 2 meses, a taxa de juros é de 3,4% ao ano; para depósitos de 3 a 5 meses, a taxa é de 4,1% ao ano. A taxa de juros mais alta oferecida por este banco é de 5,45% para prazos a partir de 18 meses.

Nos últimos meses de 2024, é improvável que haja uma corrida para aumentar as taxas de juros dos depósitos. Foto: TAN THANH

Atualmente, taxas de juros acima de 6% ao ano também são comuns em muitos bancos comerciais.

O Sr. Truong Dac Nguyen, Chefe do Departamento de Análise da WiGroup Data Solutions Company, explicou que, no final do ano, as empresas aumentam a produção e os negócios, o que leva a um aumento na demanda por empréstimos, forçando os bancos a competir para atrair capital, aumentando as taxas de juros dos depósitos.

"Este não é um fenômeno exclusivo deste ano, mas já foi observado em anos anteriores. Isso demonstra sazonalidade. No entanto, o nível da taxa de juros permanece baixo e esse ajuste não durará muito, não causando uma reversão na tendência da taxa de juros", comentou o Sr. Nguyen.

O economista Dr. Dinh The Hien afirmou que a taxa de juros de captação de recursos foi reduzida recentemente para 4,5% a 5% ao ano, o que é razoável, considerando-se um canal de investimento seguro e que ainda apresenta uma taxa de juros real positiva em comparação com a inflação. Recentemente, o aumento das taxas de juros de captação de recursos concentrou-se principalmente em alguns bancos de pequeno e médio porte, possivelmente para atender a necessidades de capital específicas, e não refletindo o panorama geral do mercado.

"Portanto, é difícil haver uma corrida para aumentar as taxas de juros de entrada, especialmente depois que o Governo e o Banco Central do Vietnã fizeram ajustes e exigiram que as instituições de crédito encontrassem soluções para manter as taxas de juros baixas, principalmente no contexto de inflação controlada em níveis baixos", disse o Dr. Dinh The Hien.

É preciso injetar 670 trilhões de VND no mercado.

Estatísticas do Banco Estatal do Vietnã mostram que o saldo credor total em aberto de todo o sistema, no final de setembro de 2024, atingiu 14,7 milhões de bilhões de VND, superando em muito a mobilização total de capital de 14,5 milhões de bilhões de VND. Esse cenário pressiona a liquidez, forçando os principais bancos a ajustarem suas políticas de taxas de juros para atender à crescente demanda de capital da economia.

Até o final de outubro de 2024, o crescimento do crédito do sistema bancário para a economia será superior a 10,08%. Se calculado com base no saldo total de crédito em aberto até o final de agosto de 2024, esse valor ultrapassa 14.561 trilhões de VND. Para atingir uma taxa de crescimento de crédito de 15% para o ano todo, nos últimos dois meses do ano, é necessário injetar no mercado aproximadamente 670 trilhões de VND.

No contexto de uma ampla margem para limites de empréstimo, o Banco Comercial Conjunto de Investimento e Desenvolvimento do Vietnã (BIDV) continua a promover a implementação de pacotes de crédito com um montante total superior a 19.000 bilhões de VND.

Especificamente, o BIDV reservou 3 trilhões de VND e 50 milhões de dólares americanos para fornecer pacotes de capital preferenciais para empresas têxteis e de vestuário com novos projetos de investimento/projetos para renovar e modernizar instalações, fábricas, máquinas e equipamentos visando o uso eficiente de energia, minimizando a poluição ambiental ou planos para realizar encomendas de exportação que atendam aos critérios ecológicos dos mercados (Europa, América, Japão...).

Para empresas que investem em projetos de água potável, o BIDV reservou 5 trilhões de VND para empréstimos e também se comprometeu a reduzir as taxas de juros em até 1,5 ponto percentual em comparação com a taxa mínima de juros para empréstimos do banco.

As taxas de juros dos empréstimos serão competitivas.

Segundo um dirigente do Banco Comercial Conjunto de Indústria e Comércio do Vietnã (VietinBank), desde o início de novembro de 2024, graças à forte implementação de projetos de investimento público, as empresas participantes desses projetos aumentaram sua demanda por empréstimos e estão praticamente indiferentes aos custos dos mesmos, uma vez que as taxas de juros atingiram níveis mínimos históricos.

No entanto, os bancos ainda podem reduzir as taxas de juros para empresas que operam de forma eficiente. Isso porque, atualmente, como o limite de crédito não está sendo totalmente utilizado, todos os bancos querem aumentar os empréstimos concedidos, o que gera uma concorrência acirrada.

Reconhecendo isso, o Dr. Dinh The Hien afirmou que as taxas de juros para empréstimos enfrentam forte concorrência entre os bancos na busca por clientes, especialmente bons clientes. Portanto, será difícil aumentar as taxas de juros simultaneamente no final do ano.

"Muitas empresas estão em boa saúde financeira, operam de forma estável e conseguem empréstimos com taxas de juros de apenas 7% ao ano. Por outro lado, empresas em dificuldades enfrentam taxas de juros muito mais altas ao buscar crédito. Este é um problema de competitividade que exige que os tomadores de empréstimo atendam a todas as condições, e não apenas que os bancos reduzam as taxas de juros", analisou o Dr. Hien.

O diretor de uma empresa de comércio de produtos agrícolas no Delta do Mekong informou que a taxa de juros para exportação de produtos agrícolas nunca esteve tão baixa quanto agora, mas sua empresa ainda está avaliando se deve ou não contrair empréstimos, pois teme a ineficiência, preferindo "manter a calma" para preservar o capital. Ele afirmou que sua empresa possui um bom histórico de crédito, por isso os empréstimos de curto prazo em VND têm uma taxa de juros de apenas 2,7% ao ano, e os empréstimos em USD, de 3,2% ao ano. "Nunca tivemos tanto apoio dos bancos para atingir nossas metas de crédito de fim de ano como agora. As empresas que encontram dificuldades para obter empréstimos podem estar porque não possuem garantias ou porque o empréstimo é arriscado", disse o diretor da empresa.

O banco é lucrativo

Atualmente, no Banco Vietnamita para Agricultura e Desenvolvimento Rural (Agribank), a taxa média de juros para depósitos é de 3,64% ao ano, acrescida dos custos associados, resultando em um custo médio de captação de capital de até 5,12% ao ano. Por outro lado, a taxa média de juros para empréstimos é de 6,8% ao ano. Portanto, a diferença média entre o custo de captação de capital e a taxa de juros para empréstimos é bastante baixa, de -1,68% ao ano.

Da mesma forma, no Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB), a taxa média de juros para empréstimos é de 6,67% ao ano, a diferença entre a taxa de juros para depósitos e a taxa média de juros para empréstimos é de 2,56% ao ano, resultando em uma taxa média de juros para depósitos de 4,11% ao ano.

Um alto executivo do VietinBank afirmou que, com exceção do Agribank - um banco 100% estatal -, os demais bancos comerciais com uma diferença entre as taxas de juros de empréstimo e os custos de mobilização de capital de 2% ou mais são lucrativos.

Sr. Lam Ngoc Tuan, Diretor da Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc (Cidade de Ho Chi Minh):

É necessário prorrogar o empréstimo e reduzir ainda mais a taxa de juros.

A Cooperativa Agrícola Tuan Ngoc está atualmente tomando empréstimos a uma taxa comercial de 10%, utilizando os ativos de seus membros como garantia. No momento, a Cooperativa precisa construir mais áreas de processamento e conservação pós-colheita, mas não consegue obter capital por não possuir ativos para hipotecar. Portanto, a Cooperativa só consegue "sobreviver" e não se desenvolver.

Embora a cooperativa tenha recebido empréstimos preferenciais do Fundo de Apoio aos Agricultores, vinculado à Associação de Agricultores da Cidade de Ho Chi Minh, o valor do empréstimo é pequeno e insuficiente para atender à demanda.

Após a pandemia de COVID-19, as cooperativas na cidade de Ho Chi Minh enfrentam muitas dificuldades e esperam um apoio mais amplo para a recuperação, como prorrogações de empréstimos e reduções nas taxas de juros.

Sr. Lu Nguyen Xuan Vu, Presidente do Saigon Business Club e Diretor Geral da Xuan Nguyen Group Corporation:

Sempre precisamos de mais capital.

O quarto trimestre é o período em que as empresas precisam comprar mercadorias; além disso, há salários, bônus e muitas outras despesas a serem pagas. Portanto, a maioria das empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, empresas privadas... precisam de capital adicional.

Recentemente, muitos bancos reduziram proativamente as taxas de juros e têm oferecido bons pacotes de apoio financeiro para empresas, embora ainda se mostrem bastante cautelosos na concessão de empréstimos. A taxa de juros geral para empréstimos atuais varia entre 6% e 8%, representando um ajuste em relação ao período anterior. Contudo, o crescimento econômico atual ainda é lento, as empresas têm dificuldade em prever o poder de compra do mercado, o que resulta em uma mentalidade conservadora em relação aos investimentos em produção. As empresas temem o estoque e o giro de caixa não é suficiente para quitar as dívidas bancárias.

Ngoc Anh - Thanh Nhan Anote

Fonte: https://nld.com.vn/lai-suat-tot-doanh-nghiep-duoc-o-be-196241128205503043.htm