Indústria automobilística global corre para encontrar suprimentos de terras raras

A oferta está cada vez mais estreita

Terras raras são usadas em motores magnéticos que alimentam diversos componentes automotivos, como espelhos retrovisores, alto-falantes, bombas de óleo, limpadores de para-brisa, sensores de vazamento de combustível e freios. Para veículos elétricos (VEs), seu papel é ainda mais importante.

Embora um acordo recente entre os EUA e a China tenha aliviado a ameaça de interrupções no fornecimento, os estoques globais de terras raras foram esgotados por restrições semelhantes no início deste ano. A China também dificultou a obtenção de licenças de exportação e expandiu significativamente a lista de produtos sujeitos a controles de exportação, criando uma escassez global.

A China agora responde por 70% da mineração global de terras raras, 85% da capacidade de refino e 90% da produção de ligas de terras raras e ímãs, de acordo com estimativas da consultoria AlixPartners. A nova lista de controle de exportação inclui elementos como itérbio, hólmio e európio, que também são usados na fabricação de automóveis.

A Sra. Nadine Rajner, CEO da empresa de materiais NMD (Alemanha), disse que muitos clientes estão "procurando maneiras de comprar terras raras fora da China".

Em um esforço para reduzir a dependência da China, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, assinaram um acordo estratégico sobre minerais em 20 de outubro, que inclui investimentos americanos em projetos de mineração de terras raras na Austrália. No entanto, a Sra. Rajner afirmou que, embora muitos países, como a Suécia, possuam grandes reservas de terras raras, carecem de minas e instalações de refino para explorá-las de forma eficaz. No caso das terras raras pesadas, a China controla 99,8% da capacidade global de refino, tornando as fontes alternativas quase insignificantes.

Terras raras podem ser recicladas de carros antigos, mas o setor ainda está em fase inicial. A Neutral, empresa apoiada pela Renault, atualmente recicla terras raras de 400.000 carros antigos por ano na França e trabalha com 15 marcas europeias. "O grande desafio é expandir isso", admite o CEO Jean-Philippe Bahuaud.

Risco de gargalos na cadeia de suprimentos

Mesmo que os fornecedores chineses entreguem antes do prazo de controle de exportação de 8 de novembro, o envio por mar para a Europa pode levar até 45 dias, tornando o risco de gargalos no fornecimento de terras raras uma grande preocupação para a indústria automobilística.

Além das terras raras, a China também impôs restrições às exportações de baterias de íons de lítio e materiais de baterias, levantando preocupações sobre o fornecimento de componentes para veículos elétricos.

Na semana passada, uma disputa de propriedade intelectual entre a China e a Holanda envolvendo a fabricante de chips Nexperia também levantou preocupações sobre o risco de fechamento de fábricas, já que a empresa é uma importante fornecedora de chips para a indústria automobilística.

As montadoras também estão enfrentando novas tarifas americanas, que devem aumentar os custos e aparecer nos relatórios de lucros do terceiro trimestre de 2025. No entanto, a dependência da China para terras raras continua sendo a questão mais problemática.

"A China pode paralisar toda a indústria automobilística em apenas dois meses", alertou Ryan Grimm, vice-presidente de cadeia de suprimentos da Toyota América do Norte. Bruno Gahery, presidente da Bosch para a região França-Benelux-Europa Ocidental e Meridional, previu que a indústria automobilística aumentaria seus estoques de terras raras antes que os controles de exportação da China entrassem em vigor.

No entanto, um líder de um fornecedor de ímãs para a Hyundai disse: "Temos estoque desde o começo do ano, mas a maior parte já foi usada e o fornecimento é muito escasso."

Exportadores chineses de terras raras receberam um aumento nos pedidos do exterior desde que a China anunciou os controles em 9 de outubro, de acordo com três fontes do setor.

A corrida para desenvolver motores “sem terras raras”

Para reduzir sua dependência, as principais montadoras buscam novas maneiras de fazer isso. A General Motors, juntamente com fornecedores como ZF e BorgWarner, está desenvolvendo motores para veículos elétricos que utilizam pouca ou nenhuma terra rara, enquanto a BMW e a Renault já produziram motores sem terras raras.

A Monumo (Reino Unido) aplica IA e simulação de alta tecnologia para ajudar fabricantes de automóveis a reduzir a quantidade de terras raras usadas em motores em uma média de 24%. Entre os clientes da Monumo estão muitas das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo.

No entanto, especialistas afirmam que a maioria dessas tecnologias ainda está a anos de distância da comercialização, semelhante aos projetos de mineração e refino de terras raras fora da China, que podem ser prejudicados pela redução dos preços globais pela China. Andy Leyland, cofundador da consultoria SC Insights, afirmou que o governo dos EUA está reagindo de forma mais agressiva do que a Europa a essa ameaça.

Fonte: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm