A inadimplência nos bancos está aumentando. Por quê?

[anúncio_1]

Dívida duvidosa aumentou várias vezes

De acordo com estatísticas do Relatório Financeiro do terceiro trimestre de 2023, em 30 de setembro de 2023, a dívida inadimplente total em 28 bancos comerciais era de cerca de VND 210.238 bilhões, um aumento de 52% em relação ao início do ano.

Notavelmente, a dívida do grupo 4 (dívida duvidosa) em alguns bancos aumentou várias vezes, como o Bac A Bank aumentou 3,8 vezes, o Eximbank aumentou 3,2 vezes,...

Enquanto isso, a dívida do grupo 5 (dívida com possibilidade de perda de capital) em muitos bancos tende a diminuir, comoo VIB, que caiu 46%, para 1.309 bilhões de VND; o ABBank, que caiu 40%, para 842 bilhões de VND; o Kienlongbank, que caiu 36%, para 413 bilhões de VND...

Muitos bancos têm uma relação dívida inadimplente/dívida pendente superior a 3%, como: VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), BVBank (3,56%),SHB (3,21%).

Assim, no final do terceiro trimestre, a dívida total do grupo 4 (dívida duvidosa) aumentou acentuadamente em 119%, a dívida do grupo 3 (dívida abaixo do padrão) aumentou em 69% e a dívida do grupo 5 (dívida com possibilidade de perda de capital) aumentou o menor valor em 12%.

Compartilhando com Nguoi Dua Tin, o Dr. Le Xuan Nghia, especialista em economia, membro do Conselho Consultivo Nacional de Política Financeira e Monetária, disse que a dívida inadimplente atualmente se origina principalmente de empresas.

No entanto, a pandemia da Covid-19 colocou muitas empresas em uma situação difícil, especialmente empresas de exportação em larga escala ou setores de serviços de transporte.

A interrupção contínua da cadeia de suprimentos global fez com que a economia caísse em um estado de produção estagnada, levando a grandes estoques e produtos não vendidos.

Ainda mais triste é que, desde a pandemia, a economia ainda não teve tempo de "fechar a ferida", quando uma série de crises que duraram de 2020 até o presente colocaram as empresas em apuros novamente.

A economia global caiu em uma crise de liquidez prolongada, fazendo com que a maioria das empresas caísse em uma situação de liquidez muito difícil.

O conflito Rússia-Ucrânia eclodiu, causando grandes crises, como a crise energética, que perduram até hoje.

Em 2022, o "golpe duplo" da crise dos títulos corporativos e do mercado imobiliário mais uma vez causará o colapso das empresas.

De acordo com o professor associado Dr. Dinh Trong Thinh - especialista em economia, professor sênior da Academia de Finanças, outro motivo para o aumento da dívida inadimplente é que, desde 2020, o Banco do Estado permitiu que os bancos comerciais estendessem, adiassem e congelassem dívidas, e não aumentassem o grupo de dívida inadimplente para empresas.

Assim, as empresas que não conseguem pagar suas dívidas e precisam cancelá-las em um futuro próximo quase todas se tornarão dívidas incobráveis.

O “escudo” da prevenção de riscos está corroído

Embora muitos bancos tenham reforçado ativamente seus escudos (amortecedores de risco) devido ao rápido aumento da inadimplência, no terceiro trimestre, até 27 bancos tiveram uma taxa de cobertura de inadimplência que diminuiu em comparação ao início deste ano, e os grandes bancos não foram exceção.

De acordo com estatísticas de 28 bancos que relataram resultados comerciais no terceiro trimestre de 2023, o saldo total de provisões para riscos de empréstimos para clientes aumentou 16,7% em comparação ao início de 2023, para quase VND 200.000 bilhões.

O BaoVietBank é um banco raro que registrou um aumento de 0,8% na taxa de cobertura de dívida inadimplente em comparação ao início do ano, para 30%.

Por outro lado, os bancos com a queda mais acentuada no índice de cobertura de dívida inadimplente são MB (queda de 116,1%); TPBank (queda de 88%); LPBank (queda de 74,6%); Sacombank (queda de 66,8%); ACB (queda de 64,7%) e Techcombank (queda de 64,3%) em comparação ao início do ano.

O consolo para os bancos é que o índice de cobertura da provisão de risco após 9 meses ainda é bastante alto. Desse total, o MB atingiu 122%, o ACB atingiu 94,6%, o Techcombank atingiu 93%, o LPBank atingiu 67%, o Sacombank atingiu 64,2% e o TPBank atingiu 47%.

Compartilhando a mesma situação com os bancos acima, o BIDV, o Vietinbank e o Bac A Bank também tiveram seus índices de cobertura de dívida inadimplente diminuídos nos primeiros 9 meses deste ano, com reduções de 58,5%, 15,9% e 59,6%, respectivamente.

No entanto, o índice de cobertura de inadimplência desses bancos permanece relativamente alto. Desse total, o Vietinbank atingiu 172,4% no final do terceiro trimestre de 2023, o BIDV atingiu 158,4% e o Bac A Bank atingiu 144,2% em comparação com o início deste ano.

Apesar de uma queda de quase 50% em relação ao início do ano, o Vietcombank ainda é o banco com o maior índice de cobertura de inadimplência do setor, atingindo mais de 270% no final de setembro.

No entanto, em comparação ao final de 2022, quando 10 bancos atingiram um índice de cobertura de dívida inadimplente superior a 100%, no final de setembro de 2023, apenas 5 bancos ultrapassaram esse limite: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Dívidas incobráveis não podem ser melhoradas rapidamente

O Sr. Le Xuan Nghia disse que, no contexto atual, o sistema bancário precisa de uma estratégia sistemática e de longo prazo para lidar com dívidas incobráveis.

Especialistas recomendam que os bancos reestruturem seus ativos, reestruturem seus clientes e tenham políticas para tratar cada grupo de clientes adequadamente.

Prevendo o desenvolvimento de dívidas incobráveis no setor bancário nos próximos tempos, o Sr. Nghia disse que as dívidas incobráveis não podem ser melhoradas rapidamente, sendo um problema de médio prazo.

As empresas de manufatura e negócios precisam de tempo para se recuperar, pois precisam atender a novos clientes, novos projetos e novos pedidos. No entanto, no futuro próximo, as empresas podem continuar enfrentando dificuldades.

Por exemplo, os relatórios de redução de emissões de gases de efeito estufa da Europa ou o imposto de carbono de Cingapura podem colocar os exportadores em uma posição difícil.

O professor associado Dr. Dinh Trong Thinh, especialista em economia, comentou que de agora até o final do ano, a dívida inadimplente continuará aumentando.

O motivo pode ser mencionado que, neste ano, algumas empresas, indústrias e setores empresariais não têm recebido pedidos, a produção e as atividades comerciais não estão boas, dificultando o endividamento e o pagamento de dívidas. Quando as dívidas vencem e as empresas não conseguem pagar, o aumento do grupo de dívidas é inevitável .

Thu Huong

[anúncio_2]
Fonte