Um fundo de investimento americano planeja investir 250 milhões de dólares em Masan em abril.

Masan afirmou que a Bain Capital, um fundo de private equity americano que administra cerca de US$ 180 bilhões, concluirá um investimento de US$ 250 milhões na empresa em 22 de abril.

Segundo o Grupo Masan (MSN), os termos permanecem os mesmos do acordo de outubro de 2023.

Este é um investimento em ações na forma de ações preferenciais conversíveis em ações ordinárias, emitidas por VND 85.000 e que serão convertidas em ações ordinárias na proporção de 1:1. A taxa de dividendos fixa é de 0% durante os primeiros 5 anos. A partir do 6º ano, a taxa de dividendos fixa será de 10% ao ano. No 10º ano a partir da data de emissão, essas ações preferenciais serão obrigatoriamente convertidas em ações ordinárias.

"Trata-se de uma transação de investimento em ações, sem estrutura de proteção de preços ou empréstimo de ações que resulte na venda de ações da MSN ao mercado na data de emissão. A estrutura do investimento foi concebida para garantir os interesses dos acionistas existentes", enfatizou o conselho de administração da empresa.

Masan afirmou que a Comissão Estadual de Valores Mobiliários recebeu da empresa um dossiê completo para a colocação privada de ações preferenciais conversíveis com dividendos. Este é o último passo exigido pela regulamentação para que as duas partes concluam o negócio.

Fundada em 1984, a Bain Capital tem um longo histórico de investimentos para apoiar o crescimento e a gestão de grupos de varejo voltados para o consumidor na Ásia, incluindo investimentos na Schwan e na Carver Korea. Segundo Masan, a transação demonstra a confiança do investidor no potencial de crescimento do mercado consumidor no Vietnã, bem como na capacidade da Masan de concretizar a oportunidade de atender 100 milhões de consumidores no país.

Masan afirmou que o aporte de capital de US$ 250 milhões fortalecerá seus recursos, aumentará a liquidez para cumprir todas as obrigações financeiras e proporcionará à empresa flexibilidade para implementar iniciativas estratégicas. Anteriormente, a empresa havia declarado que estava focada em reduzir a proporção de negócios não essenciais, aumentar a liquidez e atingir uma relação dívida líquida/EBITDA sustentável abaixo de 3,5 vezes.

Este ano, a Masan espera que seu negócio de bens de consumo retome a trajetória de crescimento de lucros graças à recuperação do mercado em geral. A empresa projeta uma receita líquida consolidada de VND 84-90 bilhões, um aumento de 7% a 15% em relação ao mesmo período de 2023. Quanto ao lucro líquido após impostos, antes da distribuição aos acionistas minoritários, a expectativa é de que atinja VND 2,29 bilhões a 4,02 bilhões, um aumento de mais de 17% e o dobro em comparação com 2023, respectivamente, dependendo das condições macroeconômicas.

Siddhartha

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