Fundo de investimento dos EUA planeja investir 250 milhões de dólares em Masan em abril

Masan disse que a Bain Capital, um fundo de private equity dos EUA que administra cerca de US$ 180 bilhões, concluirá um investimento de US$ 250 milhões na empresa em 22 de abril.

De acordo com o Masan Group (MSN), os termos permanecem os mesmos do acordo em outubro de 2023.

Trata-se de um investimento em ações na forma de ações preferenciais conversíveis com dividendos, emitidas por VND 85.000, que serão convertidas em ações ordinárias na proporção de 1:1. A taxa de dividendo fixa é de 0% durante os primeiros 5 anos. A partir do 6º ano, a taxa de dividendo fixa é de 10% ao ano. No 10º ano a partir da data de emissão, essas ações preferenciais serão obrigatoriamente convertidas em ações ordinárias.

"Trata-se de uma transação de investimento em ações, sem estrutura de hedge de preço ou empréstimo de ações, que resulta na venda de ações da MSN ao mercado na data de emissão. A estrutura do investimento visa garantir os interesses dos acionistas existentes", enfatizou o conselho de administração da empresa.

Masan afirmou que a Comissão de Valores Mobiliários do Estado recebeu um dossiê completo para a colocação privada de ações preferenciais conversíveis com dividendos da empresa. Esta é a etapa final exigida pelos regulamentos para que as duas partes concluam o negócio.

Fundada em 1984, a Bain Capital possui um longo histórico de investimentos para apoiar o crescimento e a gestão de grupos de varejo de consumo na Ásia, incluindo investimentos na Schwan e na Carver Korea. Segundo Masan, a transação demonstra a confiança do investidor no crescimento do mercado de consumo no Vietnã, bem como a capacidade da Masan de concretizar a oportunidade de atender 100 milhões de consumidores domésticos.

Masan afirmou que a injeção de capital de US$ 250 milhões fortalecerá seus recursos, aumentará a liquidez para cumprir todas as obrigações financeiras e proporcionará à empresa flexibilidade para implementar iniciativas estratégicas. Anteriormente, a empresa havia declarado que estava se concentrando em reduzir a proporção de negócios não essenciais, aumentar a liquidez e atingir uma relação dívida líquida/EBITDA sustentável abaixo de 3,5 vezes.

Este ano, a Masan espera que seus negócios de consumo retornem à trajetória de crescimento de lucros graças à recuperação do mercado em geral. A empresa tem como meta uma receita líquida consolidada de VND 84.000-90.000 bilhões, um aumento de 7% a 15% em relação ao mesmo período em 2023. Quanto ao lucro líquido básico após impostos, antes da alocação aos acionistas minoritários, espera-se que atinja VND 2.290-4.020 bilhões, um aumento de mais de 17% e o dobro em relação a 2023, respectivamente, dependendo das condições macroeconômicas.

Sidarta

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