Mais bancos relatam queda nos lucros

O declínio dos principais segmentos de negócios e o aumento dos custos de provisionamento foram os dois principais motivos para o aumento no número de bancos que relataram queda nos lucros no terceiro trimestre.

O cenário de lucros do setor bancário continua dominado pelo vermelho. Depois do VPBank e do BacABank, TPBank, NCB, PGBank e LPBank são os próximos nomes a registrar queda nos lucros no terceiro trimestre, ou 9 meses, em comparação com o mesmo período do ano passado.

No terceiro trimestre, a receita líquida de juros do Tien Phong Bank ( TPBank ) aumentou mais de 8%, mas o impacto dos altos custos de capital está se tornando evidente. As despesas com juros do banco nos últimos três meses aumentaram mais de 47%, enquanto a receita de juros e equivalentes aumentou apenas mais de 27%. Outros componentes do negócio permaneceram positivos, com a receita líquida de juros de títulos de investimento aumentando drasticamente em quase 80 vezes no mesmo período. Isso contribuiu para um aumento de mais de 16% no lucro líquido do negócio.

No entanto, os altos custos de provisionamento aumentaram acentuadamente, quase 4 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, causando uma queda nos lucros do TPBank. No terceiro trimestre, o banco reportou um lucro líquido de pouco mais de VND 1,2 trilhão, uma queda de mais de 26% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Nos primeiros 9 meses, o lucro líquido do TPBank registrou quase VND 4 trilhões, em comparação com mais de VND 4 trilhões no mesmo período do ano passado.

Em contraste com o TPBank, o PGBank e o LPBank têm a situação oposta. Os custos de provisionamento de risco de crédito desses dois bancos diminuíram, mas a queda nos principais segmentos de negócios é ainda maior.

No terceiro trimestre, todos os segmentos de negócios do PGBank apresentaram queda em relação ao ano anterior. A receita líquida de juros caiu 16%, para VND 279 bilhões. Todas as fontes de receita não provenientes de juros diminuíram, como a receita de serviços, que caiu mais de 40%, a receita cambial, que caiu mais de 60%, e outras receitas operacionais, que ultrapassaram apenas VND 7 bilhões, em comparação com mais de VND 30 bilhões no terceiro trimestre de 2022.

Embora as despesas com provisões também tenham diminuído 26%, o PGBank registrou lucro antes dos impostos de apenas quase VND 57 bilhões, uma queda de 60% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Assim como o LPBank, os dois componentes importantes do banco, a receita líquida de juros e a receita de serviços, foram menores que no mesmo período do ano passado. A receita com operações de câmbio e outras atividades aumentou, mas não o suficiente para compensar a queda geral. O lucro operacional líquido do banco no terceiro trimestre foi de apenas VND 1,77 trilhão, 17% menor que no mesmo período de 2022.

Graças à forte redução nos custos de provisionamento, o lucro antes dos impostos do LPBank no terceiro trimestre foi equivalente ao do ano anterior, em quase VND 1 trilhão. No entanto, se calculado cumulativamente para os primeiros 9 meses deste ano, o lucro do banco caiu mais de 26%, principalmente devido à queda na receita líquida de juros.

A pior situação é a do National Citizen Bank (NCB). No terceiro trimestre, o banco nem sequer registrou receita de juros – o "principal ganha-pão" dos bancos atuais. As despesas com juros foram maiores do que a receita de juros e equivalentes, fazendo com que a receita líquida de juros do NCB fosse negativa em mais de VND 2 bilhões.

Os lucros de outros segmentos de negócios, que não são os pontos fortes do NCB, não foram suficientes para cobrir os custos operacionais. O banco registrou uma redução de VND 47 bilhões no lucro acumulado após impostos no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente devido a apenas VND 7 bilhões em receita líquida de juros.

O ponto positivo é que a expansão do crédito do NCB está em ritmo mais acelerado. Ao final do terceiro trimestre, o crédito do banco aumentou mais de 8% em relação ao início do ano.

Enquanto isso, o BaoVietBank é um banco raro com alto crescimento empresarial, mas o aumento repentino nos custos de provisão de risco de crédito fez com que os lucros deste banco permanecessem estáveis.

No terceiro trimestre, a receita líquida de juros do banco aumentou quase 60%, e a receita de serviços triplicou no mesmo período. Somando-se a outros segmentos de negócios, a receita operacional total do Bao Viet Bank atingiu mais de VND 630 bilhões, quase três vezes maior que a do terceiro trimestre do ano passado.

No entanto, os altos custos de provisionamento repentinos fizeram com que os lucros do banco fossem apenas equivalentes aos do ano anterior. No terceiro trimestre, o BaoVietBank registrou quase VND 300 bilhões em custos de provisionamento para risco de crédito, quase 8 vezes maior do que no terceiro trimestre de 2022.

Nos primeiros 9 meses do ano, o custo de provisionamento de risco de crédito também foi o maior destaque, quase 8 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Esse resultado fez com que o lucro do BaoVietBank em 9 meses caísse para quase 27 bilhões de VND, uma ligeira queda em relação ao ano passado.

De acordo com o balanço, o banco reservou mais de VND 520 bilhões em provisões específicas para empréstimos nos últimos 9 meses e utilizou mais de VND 420 bilhões para lidar com dívidas vencidas. No final do terceiro trimestre, a inadimplência (grupo 3-5) do BaoVietBank registrou mais de VND 1,53 bilhão, representando quase 4% do total de empréstimos pendentes a clientes.

Minh Son

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