A Vietravel mobiliza mais de 340 bilhões para quitar dívidas bancárias.

A Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company ( Vietravel ) oferecerá mais de 28,5 milhões de ações. Os recursos obtidos serão utilizados para quitar dívidas com quatro bancos.

Avião da Vietravel Airlines no aeroporto Tan Son Nhat - Foto: HONG PHUC

A Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company (Vietravel, UPCoM: VTR) acaba de anunciar informações sobre seu plano de oferta pública inicial de ações e a destinação dos recursos captados com a oferta.

Assim, a Vietravel oferecerá mais de 28,5 milhões de ações, sendo o preço mínimo por ação estimado em 12.000 VND. O valor total do capital mobilizado deverá ser de aproximadamente 343,9 bilhões de VND.

A proporção de exercício dos direitos, no caso de oferta aos acionistas existentes, será de 1:1.

Na data de referência para o exercício dos direitos, um acionista que possua uma ação tem direito a um direito e um acionista que possua um direito tem direito a adquirir uma nova ação.

Neste caso, as ações adicionais emitidas são ações ordinárias e não estão sujeitas a restrições de transferência.

A Vietravel planeja realizar a oferta no primeiro semestre de 2025, após receber o certificado de registro para oferta pública de valores mobiliários da Comissão Estatal de Valores Mobiliários.

Além da oferta aos acionistas existentes (na proporção de 1:1), os acionistas existentes cujos nomes constem da lista na data de registro poderão exercer o direito de compra de ações emitidas.

A condição é não transferir seus direitos de compra de ações para terceiros.

No caso de frações de ações resultantes do exercício de direitos, o número de ações adicionais oferecidas para venda que os acionistas têm o direito de comprar será arredondado para baixo, para a unidade mais próxima.

O Conselho de Administração da Vietravel continuará a procurar e selecionar outros investidores para dar continuidade à distribuição das ações remanescentes e das ações não distribuídas.

No caso de oferta a organizações, indivíduos e pessoas relacionadas inferior a 10% do capital social da empresa, serão selecionadas organizações e indivíduos nacionais com potencial financeiro.

Neste caso, as ações oferecidas a outros investidores estarão sujeitas a restrições de transferência por um ano a partir da data de conclusão da oferta.

A totalidade dos recursos obtidos com a oferta de ações, no valor aproximado de 343,9 bilhões de VND, será utilizada pela Vietravel para quitar seus empréstimos.

Desse montante, a empresa planeja gastar quase 128 bilhões de VND para pagar a agência 7 do Vietinbank, mais de 113 bilhões de VND para pagar a agência 2 do BIDV Bank e o restante para pagar a agência 2 do MBBank e o TPBank HCM.

Nos primeiros 9 meses deste ano, a Vietravel registrou receita líquida superior a 5,25 trilhões de VND e lucro líquido da empresa controladora superior a 32 bilhões de VND.

No final de setembro de 2024, o passivo total da empresa ultrapassava 2,257 bilhões de VND (principalmente dívida de curto prazo).

Fonte: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm