Vietravel mobiliza mais de 340 bilhões para quitar dívida bancária

A Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company ( Vietravel ) oferecerá mais de 28,5 milhões de ações. Os recursos serão usados ​​para quitar dívidas com quatro bancos.

Avião da Vietravel Airlines no aeroporto Tan Son Nhat - Foto: HONG PHUC

A Vietnam Tourism and Transport Marketing Joint Stock Company (Vietravel, UPCoM: VTR) acaba de anunciar informações sobre o plano de oferecer ações e o plano de usar o capital levantado na oferta.

Assim, a Vietravel oferecerá mais de 28,5 milhões de ações, com o menor preço por ação previsto para 12.000 VND. O valor total do capital mobilizado deverá ser de quase 343,9 bilhões de VND.

A relação de exercício dos direitos, no caso de oferta aos acionistas existentes, será de 1:1.

Na data de registro para exercício de direitos, um acionista que possui uma ação tem direito a um direito e um acionista que possui um direito tem direito a comprar uma nova ação.

Neste caso, as ações adicionais emitidas são ações ordinárias e não estão sujeitas a restrições de transferência.

A Vietravel planeja realizar a oferta no primeiro semestre de 2025, após receber um certificado de registro para oferta pública de valores mobiliários da Comissão Estadual de Valores Mobiliários.

Além da oferta aos acionistas existentes (na proporção de 1:1), os acionistas existentes cujos nomes estão na lista na data do registro podem exercer o direito de comprar ações emitidas.

A condição é não transferir seus direitos de compra de ações para terceiros.

Para ações fracionárias resultantes do exercício de direitos, o número de ações adicionais oferecidas para venda que os acionistas têm o direito de comprar será arredondado para a unidade mais próxima.

O Conselho de Administração da Vietravel continuará buscando e selecionando outros investidores para continuar distribuindo as ações ímpares restantes e as ações não distribuídas.

No caso de oferta a organizações, indivíduos e pessoas relacionadas de menos de 10% do capital social da empresa, serão selecionadas organizações nacionais e indivíduos com potencial financeiro.

Neste caso, as ações oferecidas aos demais investidores estarão sujeitas a restrições de transferência por um ano a partir da data de conclusão da oferta.

Todo o produto da oferta de ações, de quase VND 343,9 bilhões, será usado pela Vietravel para pagar os empréstimos da empresa.

Desse total, a empresa planeja gastar quase 128 bilhões de VND para pagar a agência 7 do Vietinbank, mais de 113 bilhões de VND para pagar a agência 2 do BIDV Bank e o restante para pagar a agência 2 do MBBank e o TPBank HCM.

Nos primeiros 9 meses deste ano, a Vietravel registrou receita líquida de mais de VND 5,250 bilhões e lucro líquido da empresa controladora após impostos de mais de VND 32 bilhões.

No final de setembro de 2024, o passivo total da empresa era superior a VND 2.257 bilhões (principalmente dívida de curto prazo).

Fonte: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm