Exportações de frutos do mar "atacam" mercados de nicho

Tire o máximo proveito dos mercados de nicho.

Os principais produtos de exportação de frutos do mar do Vietnã, camarão, pangasius e atum, registraram falta de otimismo nos primeiros meses de 2023, de acordo com a Associação Vietnamita de Exportadores e Produtores de Frutos do Mar (VASEP).

A queda nos preços das principais commodities ocorreu quando mercados-chave como o CPTPP, os EUA, a Europa e a China registraram redução na demanda. Nos dois primeiros trimestres de 2023, o volume de exportações de frutos do mar para esses mercados diminuiu drasticamente, de 30% a 45%, sendo que no mercado americano a queda foi de 51%.

No entanto, o Sr. Nguyen Hoai Nam, Secretário-Geral Adjunto da VASEP, afirmou que a indústria de frutos do mar está gradualmente mostrando sinais positivos, com uma queda total de apenas 22% nos primeiros nove meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto que nos primeiros seis a sete meses de 2023 a queda se manteve acima de 30% e próxima de 40%.

Nos primeiros 10 meses de 2023, as empresas vietnamitas exportadoras de frutos do mar têm buscado maneiras de entrar em mercados "de nicho" na África e no Oriente Médio, em um momento em que os principais mercados de exportação têm apresentado queda no faturamento.

Segundo a VASEP, de agora até o final do ano, a indústria de frutos do mar enfrentará desafios e oportunidades. Em termos de oportunidades, além dos mercados que mostram sinais de recuperação, a região do Oriente Médio apresentou crescimento negativo, com uma queda significativa e um tamanho muito menor do que outros mercados.

Por exemplo, o mercado egípcio é uma das portas de entrada para os produtos de frutos do mar vietnamitas nos países árabes e do Norte da África. O Sr. Nguyen Duy Hung, Conselheiro Comercial do Escritório de Comércio do Vietnã no Egito, afirmou que o Egito atualmente tem uma grande demanda por importação de peixes de outros países.

O Egito importa principalmente filés congelados de pangasius do Vietnã e filés congelados de salmão da Noruega. Em 2022, o volume de importações de filés de peixe congelados do Egito atingiu 40 milhões de dólares, um aumento de 42,5% em comparação com 2021, dos quais as importações do Vietnã e da Noruega representaram 92% e 5,5% do volume total de importações, respectivamente.

Em relação ao camarão congelado, o Egito importa principalmente dos Emirados Árabes Unidos (representando 90% do total das importações em 2022) e da Arábia Saudita (6%), enquanto o Vietnã tem dificuldades para exportar para o mercado devido à sua falta de competitividade de preços, em parte devido aos altos impostos de importação (até 20%) e aos custos de transporte.

Em particular, em 2022, o Vietnã foi o segundo maior fornecedor de atum enlatado para o Egito, mas representou apenas 7,9% do faturamento, ficando muito atrás da Tailândia, líder de mercado com 89,5% em 2022. Além do atum, o Egito também importa diversos outros peixes processados, como sardinha, cavala e anchova.

Segundo a VASEP, apesar de uma queda acentuada no volume de exportações, os Emirados Árabes Unidos ainda são considerados um mercado potencial para os produtos de frutos do mar vietnamitas.

De forma semelhante, para os Emirados Árabes Unidos (EAU), o Vietnã está entre os 4 principais fornecedores de frutos do mar para esse mercado, juntamente com a Índia, a Tailândia e a Noruega. A Índia detém uma participação de mercado dominante de 20% a 24%, sendo o camarão congelado o principal produto, enquanto a participação de mercado do Vietnã varia de 6% a 9%, com o filé de pangasius congelado como principal produto.

Segundo a VASEP, o Vietname exporta cerca de 22 a 24 mil toneladas de frutos do mar para os Emirados Árabes Unidos anualmente, com um valor entre 50 e 70 milhões de dólares, o que demonstra o grande potencial deste mercado. Em particular, no que diz respeito aos produtos de filetes de peixe congelados com o código HS0304, o Vietname ocupa o primeiro lugar graças à exportação de produtos de peixe-gato, representando entre 40% e 50% da quota de mercado nos Emirados Árabes Unidos.

No entanto, em termos de camarão, o Vietnã ocupa o 5º lugar, competindo com a Índia e o Equador. A Índia detém cerca de 60% a 70% da participação de mercado, o Equador entrou no mercado apenas nos últimos anos com uma participação de 15%, enquanto o Vietnã detém apenas 5% a 7%.

Os produtos de frutos do mar mais importados para os Emirados Árabes Unidos são camarão-branco e camarão-tigre-preto congelados, atum processado/conservado, atum-bonito e atum-do-atlântico, salmão-do-atlântico e salmão-do-danúbio frescos/refrigerados e outros peixes congelados, incluindo pangasius...

Seguindo a tendência geral e o contexto do mercado mundial , no primeiro semestre de 2023, as exportações de frutos do mar do Vietnã para os Emirados Árabes Unidos diminuíram em mais de 50%, para menos de 17 milhões de dólares. Desse total, as exportações de peixe-gato e camarão-tigre-preto caíram mais de 50%, enquanto as de camarão-branco-do-pacífico diminuíram 73%.

Manter a participação de mercado e aumentar a participação de mercado dos principais produtos.

Apesar da queda acentuada no volume de negócios, os Emirados Árabes Unidos ainda são considerados um mercado potencial para os frutos do mar vietnamitas. A VASEP acredita que os Emirados Árabes Unidos são um mercado com economia desenvolvida e alta demanda por frutos do mar. Este país do Oriente Médio é um importador líquido de frutos do mar, importando até 90% do seu consumo alimentar. Estima-se que os Emirados Árabes Unidos importem cerca de 250.000 toneladas de frutos do mar por ano, no valor de 750 a 800 milhões de dólares. Quase 90% da população dos Emirados Árabes Unidos é composta por imigrantes, portanto, peixes e frutos do mar são parte indispensável de todas as refeições tradicionais.

Além disso, o Vietnã está atualmente promovendo ativamente negociações para um Acordo de Livre Comércio (ALC) bilateral com os Emirados Árabes Unidos. Portanto, especialistas em economia, bem como a comunidade empresarial exportadora, esperam que esse mercado se torne mais receptivo aos produtos de frutos do mar vietnamitas caso os dois países cheguem a um acordo de isenção da taxa de importação de frutos do mar para os Emirados Árabes Unidos.

No entanto, a VASEP também observou que, além da questão tarifária, a maior dificuldade para as empresas que exportam para os Emirados Árabes Unidos são os requisitos dos importadores relacionados à certificação Halal. Os produtos que recebem a certificação Halal são aqueles que não contêm nenhum ingrediente proibido pela lei islâmica (LHG); o produto não deve entrar em contato com nenhum meio ou equipamento feito de materiais não permitidos pela LHG, durante todas as etapas de produção; e, durante esse processo, o produto não deve entrar em contato com nenhum alimento nutritivo feito de materiais não aceitos pela LHG.

Entretanto, para aumentar as exportações de frutos do mar para o mercado egípcio, o Conselheiro Nguyen Duy Hung afirmou que as empresas nacionais precisam manter e ampliar a participação de mercado em produtos de destaque, com foco em produtos de peixe congelado e processado. Por outro lado, as empresas precisam conhecer melhor o mercado. "O Egito enfrenta escassez de moeda estrangeira, e as empresas precisam estar atentas à questão dos atrasos nos pagamentos, que podem gerar disputas", alertou o Sr. Nguyen Duy Hung.

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