Exportações de frutos do mar "atacam" nichos de mercado

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Aproveite ao máximo os nichos de mercado

Os principais produtos de exportação de frutos do mar do Vietnã, camarão, pangasius e atum, registraram falta de otimismo nos primeiros meses de 2023, de acordo com a Associação Vietnamita de Exportadores e Produtores de Frutos do Mar (VASEP).

O declínio nas principais commodities ocorreu quando mercados-chave como o CPTPP, os EUA, a Europa e a China registraram queda na demanda. Nos dois primeiros trimestres de 2023, o volume de exportações de frutos do mar para esses mercados caiu drasticamente, de 30% para 45%, enquanto o mercado americano caiu 51%.

No entanto, o Sr. Nguyen Hoai Nam, Secretário-Geral Adjunto da VASEP, disse que a indústria de frutos do mar está gradualmente mostrando sinais positivos, com o declínio total da indústria sendo de apenas 22% negativos nos primeiros 9 meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o total nos primeiros 6 a 7 meses de 2023 está sempre acima de 30% negativos e perto de 40% negativos.

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Nos primeiros 10 meses de 2023, as empresas exportadoras de frutos do mar vietnamitas têm encontrado maneiras de entrar em mercados de "nicho" na África e no Oriente Médio, quando os principais mercados de exportação registraram um declínio no faturamento.

De acordo com a VASEP, de agora até o final do ano, a indústria de frutos do mar terá que enfrentar desafios e oportunidades. Em termos de oportunidades, além dos mercados mostrarem sinais de melhora, a região do Oriente Médio registrou um crescimento negativo, que diminuiu significativamente e é muito menor do que outros mercados.

Por exemplo, o mercado egípcio é uma das portas de entrada para produtos de frutos do mar vietnamitas nos países árabes e do norte da África. O Sr. Nguyen Duy Hung, Conselheiro Comercial do Escritório de Comércio do Vietnã no Egito, afirmou que o Egito atualmente tem uma grande demanda por importação de peixes de outros países.

O Egito importa principalmente filés de pangasius congelados do Vietnã e filés de salmão congelados da Noruega. Em 2022, o faturamento das importações de filés de peixe congelado do Egito atingiu US$ 40 milhões, um aumento de 42,5% em relação a 2021, sendo que as importações do Vietnã e da Noruega representaram 92% e 5,5% do faturamento total, respectivamente.

Em relação ao camarão congelado, o Egito importa camarão congelado principalmente dos Emirados Árabes Unidos (que responderam por 90% do total das importações em 2022) e da Arábia Saudita (6%), enquanto o Vietnã dificilmente consegue exportar para o mercado devido à sua falta de competitividade de preços, em parte devido aos altos impostos de importação (até 20%) e aos custos de transporte.

Em particular, em 2022, o Vietnã foi o segundo maior fornecedor de atum enlatado para o Egito, mas representou apenas 7,9% em termos de faturamento e ficou muito atrás do país líder, a Tailândia, com uma participação de mercado de 89,5% em 2022. Além do atum, o Egito também importa vários outros peixes processados, como sardinhas, cavalas e anchovas.

De acordo com a VASEP, apesar de uma queda acentuada no volume de exportações, os Emirados Árabes Unidos ainda são considerados um mercado potencial para produtos de frutos do mar vietnamitas.

Da mesma forma, para os Emirados Árabes Unidos (EAU), o Vietnã está entre os 4 principais fornecedores de frutos do mar para esse mercado, incluindo: Índia, Tailândia e Noruega. A Índia detém uma participação de mercado dominante de 20% a 24%, sendo o camarão congelado o principal produto, enquanto a participação de mercado do Vietnã oscila entre 6% e 9%, sendo o filé de pangasius congelado o principal produto.

De acordo com a VASEP, o Vietnã exporta cerca de 22 a 24 mil toneladas de frutos do mar para os Emirados Árabes Unidos anualmente, com um valor que varia de US$ 50 a 70 milhões, o que demonstra que ainda há muito espaço nesse mercado potencial. Particularmente para produtos de filé de peixe congelado com o código HS0304, o Vietnã ocupa o primeiro lugar graças aos produtos de pescado exportados, representando de 40% a 50% da participação de mercado nos Emirados Árabes Unidos.

No entanto, em termos de camarão, o Vietnã ocupa o 5º lugar, competindo com a Índia e o Equador. A Índia responde por quase 60% a 70% da participação de mercado, o Equador só entrou no mercado nos últimos anos com uma participação de 15%, enquanto o Vietnã responde por apenas 5% a 7%.

Os produtos de frutos do mar mais importados para os Emirados Árabes Unidos são camarão branco congelado e camarão tigre preto, atum processado/em conserva, atum bonito e atum do Atlântico, salmão do Atlântico fresco/refrigerado e salmão do Danúbio e outros peixes congelados, incluindo pangasius...

Seguindo a tendência geral e o contexto do mercado mundial , no primeiro semestre de 2023, as exportações de frutos do mar do Vietnã para os Emirados Árabes Unidos caíram mais de 50%, para mais de US$ 17 milhões. Destes, as exportações de peixe-marinho e camarão-tigre-preto caíram mais de 50%, e as de camarão-de-patas-brancas caíram 73%...

Manter a participação de mercado e aumentar a participação de mercado dos principais produtos

Apesar da queda acentuada no faturamento, os Emirados Árabes Unidos ainda são considerados um mercado potencial para produtos de frutos do mar vietnamitas. A VASEP acredita que os Emirados Árabes Unidos são um mercado com economia desenvolvida e alta demanda por produtos de frutos do mar. Este país da Ásia Ocidental é um importador líquido de frutos do mar e importa até 90% de seu consumo alimentar. Estima-se que os Emirados Árabes Unidos importem cerca de 250.000 toneladas de frutos do mar por ano, no valor de 750 a 800 milhões de dólares. Quase 90% da população dos Emirados Árabes Unidos é composta por imigrantes, portanto, peixes e frutos do mar são parte indispensável de qualquer refeição tradicional.

Além disso, o Vietnã está promovendo ativamente negociações para um Acordo de Livre Comércio (ALC) bilateral com os Emirados Árabes Unidos. Portanto, especialistas econômicos e a comunidade empresarial exportadora esperam que esse mercado se torne mais aberto aos produtos de frutos do mar vietnamitas se o imposto de importação de frutos do mar para os Emirados Árabes Unidos for acordado entre os dois países em 0%.

No entanto, a VASEP também observou que, além da questão tarifária, a maior dificuldade para as empresas que exportam para os Emirados Árabes Unidos são as exigências dos importadores relacionadas à certificação Halal. Produtos com certificação Halal são aqueles que não contêm ingredientes proibidos pela Lei Islâmica (LHG); o produto não deve entrar em contato com nenhum meio ou equipamento feito de materiais não permitidos pela LHG, durante todas as etapas da produção; e, durante esse processo, o produto não deve entrar em contato com nenhum alimento nutritivo feito de materiais não aceitos pela LHG.

Enquanto isso, para aumentar as exportações de frutos do mar para o mercado egípcio, o Conselheiro Nguyen Duy Hung afirmou que as empresas nacionais precisam manter e aumentar sua participação de mercado em produtos fortes e se concentrar mais em produtos de peixe congelado processado. Por outro lado, as empresas precisam aprender mais sobre o mercado. "O Egito carece de moeda estrangeira, e as empresas precisam estar atentas à questão dos atrasos nos pagamentos, que podem levar a disputas", aconselhou o Sr. Nguyen Duy Hung.

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