Băncile de stat prosperă.

VnExpress•16/01/2024

În timp ce multe bănci private și-au încheiat sesiunile de creștere a profiturilor, băncile de stat au menținut rate de creștere de două cifre în 2023.

În loc să raporteze profituri masive, așa cum s-a întâmplat în ultimii trei ani, rezultatele economice ale băncilor din acest an sunt semnificativ mai slabe. 14 din cele 27 de bănci listate au înregistrat o scădere a profiturilor în primele nouă luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Capacitatea slabă de absorbție a capitalului a întreprinderilor a dus la o creștere scăzută a creditării, în timp ce creșterea datoriilor neperformante a erodat profiturile sectorului bancar. Cu toate acestea, această perspectivă sumbră nu este în întregime uniformă în întreaga industrie, deoarece declinul este concentrat în principal în băncile de nivel inferior. Băncile de stat încă înregistrează o creștere de două cifre în acest an.

Cele trei bănci majore de stat, Vietcombank, VietinBank și BIDV, au anunțat că și-au atins sau chiar au depășit obiectivele anuale.

Vietcombank a obținut o creștere a profitului de peste 10%, ajungând la peste 40.000 de miliarde VND, continuând să fie banca lider în ceea ce privește profitul din întregul sistem.

VietinBank nu a dezvăluit cifre specifice, dar a declarat că profitul său „a depășit ținta planificată”. Anterior, banca a anunțat o țintă de profit de 22.500 de miliarde VND pentru acest an, o creștere de 10,5% față de 2022.

Pentru BIDV, profitul consolidat înainte de impozitare din acest an a ajuns la 27.400 miliarde VND, o creștere de peste 19%.

Principalii factori de creștere pentru băncile de stat provin din creșterea creditării, marja netă a dobânzii (MNI) stabilă și provizioanele controlate.

Din perspectiva provizionării, Vietcombank este banca cu cea mai bună performanță. Între 2019 și 2022, această bancă și-a crescut rata de acoperire a datoriilor neperformante la peste 300%, ceea ce înseamnă că pentru fiecare dolar de datorie neperformantă, au existat provizioane de trei dolari – cel mai înalt nivel din sistemul bancar.

Analiștii consideră această evoluție ca o modalitate inteligentă de a „ascunde profiturile”. Pe de o parte, ajută la mutarea profiturilor din perioadele de creștere ridicată către viitor, ajutând în același timp banca să mențină o creștere stabilă.

Acest lucru s-a dovedit eficient în 2023, când datoriile neperformante au devenit o problemă sistemică. În al treilea trimestru, cheltuielile cu provizioanele de risc ale Vietcombank au fost puțin peste 1.500 de miliarde VND, o scădere de aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda unei creșteri accentuate a datoriilor neperformante. În primele nouă luni ale anului, această cifră a depășit 6.000 de miliarde VND, comparativ cu 7.800 de miliarde VND în 2022. Acest rezultat a provenit din valorificarea rezervelor din anii precedenți, ceea ce a ajutat, de asemenea, Vietcombank să își mențină ritmul de creștere a profitului.

Până la sfârșitul anului 2023, rata de acoperire a creditelor neperformante ale Vietcombank scăzuse la 185% de la 270% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, deși a rămas cea mai mare din sistem. Creditele neperformante ale băncii au rămas, de asemenea, sub 1%.

Spre deosebire de Vietcombank, BIDV și VietinBank își valorifică potențialul din credit și NIM, care au fost afectate în anii anteriori faptului că și-au putut mări capitalul.

Până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, veniturile nete din dobânzi ale BIDV și VietinBank erau aproximativ aceleași ca în anul precedent. Veniturile din dobânzi pentru aceste două bănci au crescut brusc, suficient pentru a compensa creșterea cheltuielilor cu dobânzile. Alături de alte segmente de afaceri, veniturile operaționale totale ale acestor două bănci au fost mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este o performanță mult mai pozitivă decât cea a multor alte bănci private, unde presiunea din costurile de capital are un impact semnificativ asupra principalei lor surse de venit - dobânzile nete.

Soldul creditelor restante ale VietinBank a crescut cu aproape 16% până la sfârșitul anului, mai mult decât rata generală de creștere a creditului din sectorul bancar. Creditul BIDV a crescut cu aproape 16,7%, în timp ce depozitele au crescut cu peste 16% – semnificativ mai mult decât restul sistemului bancar.

Conform SSI Research, BIDV este lider în sistem în ceea ce privește creditul total, cu un raport dintre creditele pentru persoane fizice și creditele pentru companii de 44%/56% la sfârșitul trimestrului 3. Banca a acordat în mod activ credite ipotecare de calitate în ultimul trimestru al anului prin programe de creditare preferențială. „Acest lucru ar putea ajuta BIDV să atragă mai mulți clienți individuali de înaltă calitate, contribuind la îmbunătățirea marjei sale nete de dobândă (NIM) pe termen mediu”, a evaluat SSI Research în raportul său.

Cu toate acestea, pe de altă parte, provocarea pentru băncile de stat este cea a creșterii capitalului lor social.

Nivelurile ridicate de expansiune a creditului au ajutat băncile de stat să depășească un an 2023 dificil, dar au afectat și ratele lor de adecvare a capitalului (CAR). Comparativ cu băncile private, băncile de stat s-au confruntat cu creșteri de capital mai limitate, bazându-se în principal pe profitul nedistribuit.

La fel ca Vietcombank, această bancă a fost îndemnată de viceguvernatorul Pham Quang Dung să prezinte prompt un plan de majorare a capitalului social din profiturile nedistribuite, pentru a-i spori capacitatea și a asigura ratele de adecvare a capitalului. În plus, pentru a evita diluarea proprietății statului, Vietcombank a fost, de asemenea, obligată să limiteze plasamentele private.

Minh Son

Legătură sursă