Băncile de stat sunt „sănătoase”

În timp ce multe bănci private își încheie seria de creștere a profiturilor, băncile de stat vor menține în continuare rate de creștere de două cifre în 2023.

În loc să raporteze profituri uriașe precum în ultimii trei ani, rezultatele economice ale băncilor din acest an sunt semnificativ mai slabe. 14 din 27 de bănci listate la bursă au înregistrat o scădere a profiturilor în primele 9 luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Capacitatea slabă de absorbție a capitalului a întreprinderilor a dus la o creștere scăzută a creditării, în timp ce creșterea datoriilor neperformante a erodat profiturile industriei bancare. Cu toate acestea, culoarea gri nu este culoarea generală a întregii industrii, deoarece declinul este în principal în grupul băncilor de rang inferior. Băncile de stat au crescut în continuare cu rate de două cifre în acest an.

Cele trei bănci „mare” de stat, Vietcombank, VietinBank și BIDV, au declarat că și-au îndeplinit sau chiar au depășit planurile anuale.

Vietcombank a obținut o creștere a profitului de peste 10%, la peste 40.000 de miliarde VND, continuând să fie banca lider în ceea ce privește profitul din întregul sistem.

VietinBank nu a dezvăluit cifre specifice, dar a declarat că profiturile „au depășit obiectivul planificat”. Anterior, banca a anunțat un plan de profit pentru acest an de 22.500 de miliarde VND, o creștere de 10,5% față de 2022.

Pentru BIDV, profitul consolidat înainte de impozitare din acest an a atins 27.400 miliarde VND, o creștere de peste 19%.

Principalii factori de creștere a băncilor de stat provin din creșterea creditării, marjele nete ale dobânzilor (MNI) stabile și provizioanele controlate.

În ceea ce privește rezervele, Vietcombank este cea mai bună bancă. În perioada 2019-2022, această bancă a crescut rata de acoperire a datoriilor neperformante la peste 300%, ceea ce înseamnă că un dong de datorii neperformante are trei dong de rezerve - cel mai înalt nivel din sistemul bancar.

Această evoluție este considerată de analiști o modalitate inteligentă de a „ascunde profiturile”. Pe de o parte, ajută la transferul profiturilor din perioadele de creștere ridicată către viitor, ajutând în același timp băncile să mențină o creștere stabilă.

Acest lucru a funcționat și în 2023, când datoriile neperformante au devenit o problemă sistemică. În al treilea trimestru, costurile de provizionare a riscurilor Vietcombank au fost puțin peste 1.500 de miliarde VND, în scădere cu aproape 50% față de anul precedent, în ciuda unei creșteri accentuate a datoriilor neperformante. Acumulată timp de 9 luni, această țintă a fost de peste 6.000 de miliarde VND, comparativ cu 7.800 de miliarde VND în 2022. Acest rezultat provine din exploatarea „economiilor” din anii precedenți, ajutând în același timp profiturile Vietcombank să își mențină ritmul de creștere.

Până la sfârșitul anului 2023, rata de acoperire a datoriilor neperformante a Vietcombank va scădea la 185% de la 270% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, dar este încă cea mai mare din sistem. Datoriile neperformante ale băncii vor rămâne, de asemenea, sub 1%.

Spre deosebire de Vietcombank, BIDV și VietinBank exploatează potențialul creditului și al NIM, care sunt afectate în anii în care capitalul nu a crescut.

Până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, veniturile nete din dobânzi ale BIDV și VietinBank au fost aproximativ aceleași ca anul trecut. Veniturile din dobânzi ale acestor două bănci au crescut brusc, suficient pentru a compensa creșterea cheltuielilor cu dobânzile. Împreună cu alte segmente de afaceri, veniturile operaționale totale ale acestor două bănci au fost mai mari decât în aceeași perioadă. Evoluția a fost mai pozitivă decât în cazul multor alte bănci private, când presiunea costurilor de capital a afectat puternic „principalul fond de orez” al veniturilor nete din dobânzi.

Soldul creditelor restante al VietinBank a crescut cu aproape 16% până la sfârșitul anului, mai mult decât creșterea creditelor din industrie. În ceea ce privește BIDV, creditele acestei bănci au crescut cu aproape 16,7%, în timp ce mobilizarea a crescut cu peste 16% - semnificativ mai mare decât în restul sistemului bancar.

Conform SSI Research, BIDV este lider în sistem în ceea ce privește creditul total, cu un raport credite pentru persoane fizice acordate companiilor de 44%/56% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru. Banca a acordat în mod activ credite ipotecare de calitate în ultimul trimestru al anului prin programe de creditare preferențială. „Acest lucru poate ajuta BIDV să atragă mulți clienți individuali de bună calitate, contribuind la îmbunătățirea NIM pe termen mediu”, a evaluat SSI Research în raport.

Pe de altă parte, însă, problema băncilor de stat este povestea creșterii capitalului social.

Expansiunea ridicată a creditului va ajuta băncile de stat să treacă peste un an 2023 dificil, dar va afecta și rata de adecvare a capitalului (CAR). Comparativ cu băncile private, creșterile de capital ale băncilor de stat sunt mai limitate, bazându-se în principal pe profitul nedistribuit.

La fel ca Vietcombank, viceguvernatorul Pham Quang Dung a solicitat ca această bancă să prezinte în curând un plan de majorare a capitalului social din profiturile nedistribuite, pentru a-i îmbunătăți capacitatea și a asigura rata de siguranță a capitalului. În plus, pentru a evita diluarea acțiunilor statului, Vietcombank a fost, de asemenea, rugată să limiteze emisiunile private.

Comentariu (0)