Datoriile potențial neperformante de la TPBank s-au dublat

Profiturile au scăzut brusc

Banca Comercială pe Acțiuni Tien Phong (TPBank) tocmai și-a anunțat raportul financiar pentru trimestrul al patrulea al anului 2023, cu mulți indicatori care indică retrogradarea.

Prin urmare, profitul după impozitare al TPBank în trimestrul al patrulea al anului 2023 a fost de doar 493 miliarde VND, în scădere cu 1.026 miliarde VND, echivalentul a 67,5% față de trimestrul al patrulea al anului 2022; profitul cumulat pentru întregul an a ajuns la 4.463 miliarde VND, în scădere cu 1.798 miliarde VND față de anul precedent, echivalentul a 28,7%.

Explicând fluctuațiile rezultatelor afacerilor din această perioadă, dl. Le Quang Tien - vicepreședinte al Consiliului de Administrație, reprezentant al organizației (persoană autorizată să dezvăluie informații) - a declarat că, în contextul în care situația afacerilor întreprinderilor nu este una stabilă și nu se îmbunătățește prea mult, odată cu implementarea de către TPBank a numeroase politici preferențiale privind ratele dobânzilor și implementarea unor măsuri de reducere a acestora, scutirea de comisioane pentru a sprijini întreprinderile și persoanele fizice cu reduceri de dobânzi de mii de miliarde de VND, au dus la faptul că rezultatele afacerilor băncii nu au atins rezultatele așteptate.

Cu toate acestea, datele din raportul financiar al TPBank arată că veniturile nete din dobânzi (în mare parte venituri din dobânzi la împrumuturi) sunt încă în creștere destul de bună.

Între timp, TPBank „a intrat în mers invers” atunci când activitățile de servicii au crescut negativ, alte activități au suferit pierderi și, în special, TPBank a trebuit să aloce un buget uriaș pentru rezerve. Rezervele au crescut dramatic atunci când datoriile neperformante ale TPBank au crescut brusc.

Mai exact, veniturile din dobânzi și venituri similare în trimestrul al patrulea al anului 2023 au ajuns la 7.753 miliarde VND, o creștere de 1.730 miliarde VND, echivalentul a 28,7% față de trimestrul al patrulea al anului 2022; venitul cumulat pentru întregul an a crescut de la 21.811 miliarde VND la 28.559 miliarde VND.

Cheltuielile cu dobânzile și cheltuielile similare în trimestrul al patrulea al anului 2023 au crescut cu 514 miliarde VND, echivalentul a 15,8%, ajungând la 3.757 miliarde VND; totalul pentru anul respectiv a ajuns la 16.135 miliarde VND, față de 10.424 miliarde VND în 2022.

Se poate observa că, în ciuda participării la reducerea ratelor dobânzilor la credite pentru a sprijini întreprinderile și persoanele fizice, TPBank a înregistrat totuși o creștere a veniturilor din dobânzi și a veniturilor similare, crescând chiar mai puternic decât cheltuielile cu dobânzile.

Prin urmare, venitul net din dobânzi al băncii a crescut în continuare cu 1.216 miliarde VND, echivalentul a 43,7%, ajungând la 3.996 miliarde VND în trimestrul al patrulea al anului 2023; totalul cumulativ pentru anul respectiv a crescut de la 11.387 miliarde VND la 12.425 miliarde VND.

Prin urmare, se poate observa că activitățile de creditare nu sunt factorul care face ca TPBank să „regreseze”. Profitul acestei bănci a scăzut brusc atunci când profitul net din activitățile de servicii a scăzut cu 702 miliarde VND, echivalentul a 86%, la doar 114 miliarde VND în trimestrul al patrulea al anului 2023; profitul cumulat pentru întregul an a scăzut de la 2.692 miliarde VND la 2.279 miliarde VND.

Între timp, alte activități au cauzat pierderi de 41,8 miliarde VND pentru TPBank în trimestrul al patrulea al anului 2023; pierderea cumulată pentru întregul an a fost de 105 miliarde VND.

În special, TPBank a utilizat un buget neobișnuit de mare pentru provizioane. Costul provizioanelor pentru riscul de credit în trimestrul al patrulea al anului 2023 a fost de 1.970 miliarde VND, o creștere de 1.855 miliarde VND, echivalentul a 1.613%; totalul pentru anul respectiv a ajuns la 3.946 miliarde VND, o creștere de 2.102 miliarde VND, echivalentul a 114% față de 2022.

Datoria neperformantă s-a dublat

Se poate observa că creșterea bruscă a costurilor de provizionare a riscului de credit cu 1,613% este unul dintre principalele motive pentru scăderea accentuată a profitului net la TPBank. TPBank trebuie să cheltuiască o mare parte din buget pe provizioane, deoarece datoriile neperformante, precum și datoriile cu posibilitatea de pierdere a capitalului la această bancă au atins un nivel record.

Mai exact, la 31 decembrie 2023, datoriile neperformante la TPBank se ridicau la 4.200 miliarde VND, reprezentând 2,05% din totalul creditelor restante; o creștere de 2.843 miliarde VND, echivalentul a 210% în valoare absolută, și a crescut. Raportul datoriilor neperformante a crescut brusc de la 0,84% în 2022 la 2,05%.

În special, datoriile neperformante au crescut cu 610 miliarde VND, echivalentul a 121% față de sfârșitul anului 2022, ajungând la 1.115 miliarde VND.

Acesta este cel mai ridicat nivel de datorii neperformante și datorii cu potențială pierdere de capital la TPBank din ultima vreme.

Trebuie subliniat faptul că, cu o creștere de 210%, în 2023, datoria neperformantă a TPBank va crește într-un ritm mai rapid decât creșterea de 28,3% a creditului.

Comparativ cu planul stabilit anterior, TPBank a atins obiectivul privind rata datoriilor neperformante. Anterior, adunarea generală anuală a acționarilor TPBank a aprobat planul de reducere a ratei datoriilor neperformante sub 2,2%.

Cu toate acestea, profitul înainte de impozitare a fost mult mai mic decât era planificat. Acționarii se așteptau ca profitul înainte de impozitare al băncii în 2023 să fie de 8.700 miliarde VND (echivalentul unei creșteri de 111%), dar cifra reală a fost de doar 5.589 miliarde VND, cu 35,8% mai mică decât era planificat.

Sursă