La 31 decembrie 2024, datoria din grupa 5 (datorii cu potențială pierdere de capital) a 25 de bănci listate se ridica la 118.915 miliarde VND (aproximativ 4,75 miliarde USD), o creștere de 39,30% față de începutul anului 2024.

Cifra de mai sus nu include datoria grupei 5 la LPBank și VIB, deoarece aceste două bănci publică doar date privind datoriile restante și nu publică detalii despre fiecare grupă de datorii.

În cazul băncilor comerciale care au publicat rapoarte, se poate observa că datoria din grupa 5 reprezintă majoritatea datoriilor neperformante. Există chiar și bănci în care datoria din grupa 5 reprezintă peste 90% din totalul datoriilor neperformante (datoria din grupa 3-5).

Nam A Bank, Techcombank și ABBank au cea mai mare creștere a ponderii datoriei în grupa 5, cu 165%, 136,9% și, respectiv, 103% față de începutul anului.

Dintre acestea, numărul absolut de creanțe neperformante expuse riscului de pierdere de capital ale Nam A Bank este de peste 2.600 miliarde VND, reprezentând aproape 70% din totalul creanțelor neperformante ale acestei bănci. Prin urmare, provizionul pentru riscurile de creditare a clienților a crescut, de asemenea, cu 500 miliarde VND față de începutul anului, ajungând la 2.065 miliarde VND la 31 decembrie 2024.

Techcombank, cu datorii neperformante de peste 3.269 miliarde VND, este clasificată în grupa 5, reprezentând 0,54% din totalul creditelor restante și în creștere cu aproape 137% față de grupa 5 a datoriilor neperformante de la începutul anului 2024. Datoria pe termen scurt reprezintă 34,95% din totalul datoriilor restante la Techcombank. Datoria pe termen mediu și lung reprezintă 14,07%, respectiv 50,98%.

Creditele imobiliare pentru afaceri reprezintă cea mai mare proporție la Techcombank, până la 30,88% din totalul creditelor restante (în 2023, acest raport va fi de 35,21%).

La ABBank, datoria grupului 5 a crescut cu 103% față de începutul anului 2024 și a reprezentat 57% din totalul datoriilor neperformante ale băncii.

În plus, printre băncile cu rate ridicate ale îndatorării în grupa 5 se numără: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%),ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

În special, raportul financiar pentru trimestrul al patrulea din 2024 arată că trei bănci, SHB, NCB și TPBank, au înregistrat o scădere a datoriei grupului 5 față de începutul anului.

Mai exact, datoria grupei 5 la SHB a scăzut cu 3,67%, ajungând la 9.704 miliarde VND; datoria grupei 5 la NCB a scăzut cu 3,49%, ajungând la 13.665 miliarde VND, iar la TPBank a scăzut ușor, cu 0,28%, ajungând la 1.115 miliarde VND.

În cazul BCN, reducerea semnificativă a datoriilor neperformante în general și a datoriilor din grupa 5 în special, este un semnal pozitiv care arată că această bancă a obținut realizări semnificative în procesul de restructurare conform „Proiectului privind restructurarea sistemului instituțiilor de credit asociate cu soluționarea creanțelor neperformante în perioada 2021-2025”, conform Deciziei 689/QD-TTg a Primului Ministru și îndrumărilor Băncii de Stat.

Printre băncile cu cea mai mică creștere a ponderii datoriei din grupa 5 se numără: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank și SeABank (ambele cu creșteri de 25%) și BVBank (29%).

Băncile de stat, cum ar fi Vietcombank, BIDV și VietinBank, deși sunt lideri în cifre absolute datorită faptului că sunt lideri în furnizarea de capital pieței în sistem, toate cele 3 „bănci mari” nu se află în grupul de top în ceea ce privește rata de creștere a datoriei din grupa 5.

Mai exact, acest raport la Vietcombank este de 30%, VietinBank este de 49%, în timp ce datoria grupului 5 la BIDV a crescut cu 55% față de începutul anului 2024.

EVOLUȚIA DATORIILOR GRUPULUI 5 DE BĂNCI ÎN 2024 (Unitate: Milioane VND)
STT BANCAR DATORII GRUPULUI 5 2024 DATORII GRUPULUI 5 2023 % SCHIMBARE
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103,54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74,00
3 BAC O BANCA 893.900 515.493 73,41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55,26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29,25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59,09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36,95
8 BANCA KIENLONG 821.354 451.397 81,96
9 MB 4.506.833 2.851.344 58,06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63,33
11 NAM O BANCA 2.617.266 986.031 165,43
12 BCN 13.187.712 13.665.061 -3,49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 PGBANK 618.714 493.473 25,38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81,37
16 SAIGONBANK 400.744 232.424 72,42
17 ani BANCA MARINĂ 2.697.271 2.150.292 25.44
18 ani SHB 9.347.633 9.704.450 -3,68
19 TECHCOMBANK 3.269.527 1.380.121 136,90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 de ani BANCA VIET A 518.959 503.722 3.02
22 VIETBANK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 de ani VIETCOMBANK 10.228.970 7.835.714 30,54
24 VIETINBANK 13.741.489 9.221.230 49,02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67,82
Total: 118.915.424 85.361.855 39,31

Răspunzând la întrebările adresate Adunării Naționale în noiembrie 2024, guvernatorul Băncii de Stat, Nguyen Thi Hong, a declarat că datoriile neperformante ale instituțiilor de credit, cauzate de impactul pandemiei de COVID-19, au afectat serios toate aspectele vieții și ale societății; întreprinderile și oamenii se confruntă cu dificultăți, venituri reduse, ceea ce duce la o rambursare mai dificilă a datoriilor.

Pentru a controla datoriile neperformante, Banca de Stat a propus, de asemenea, o serie de soluții. Instituțiile de credit trebuie să evalueze cu atenție capacitatea debitorului atunci când acordă împrumuturi, asigurând controlul noilor datorii neperformante.

Pentru creanțele neperformante existente, este necesară gestionarea activă a acestora prin îndemnarea clienților să își achite datoriile, colectarea datoriilor și vânzarea activelor neperformante. Banca de Stat are, de asemenea, un cadru legal pentru ca societățile de tranzacționare a creanțelor să participe la gestionarea creanțelor neperformante.