Кредиты на недвижимость «спасают» кредиты многих банков

Многие банки, занимающие лидирующие позиции на рынке и имеющие самые высокие темпы роста кредитования, зафиксировали «кредиты на операции с недвижимостью» в качестве своей основной непогашенной задолженности.

К концу октября рост кредитования в экономике в целом составил менее 7% по сравнению с 11,5% за аналогичный период прошлого года. Кредитная «проблема» стала серьёзной проблемой для банковского сектора, поскольку он сталкивается одновременно со множеством проблем: от слабой способности предприятий осваивать капитал, низкого спроса в экономике до высокого давления проблемных долгов, что делает кредитование более осторожным.

Однако на фоне общей мрачной картины всё же есть банки с выдающимся ростом кредитования. Среди 27 банков, акции которых в настоящее время торгуются на бирже, у трёх к концу третьего квартала рост кредитования превысил 15%, а у 12 банков – 10% и более.

VPBank , банк с самым высоким ростом кредитования за первые 9 месяцев этого года, направил большую часть своей «квоты» на кредитование предприятий сферы недвижимости. Объём непогашенных кредитов в этом секторе увеличился более чем на 50% за первые 9 месяцев этого года, составив более 27 000 млрд донгов, что сделало его одним из двух секторов с наибольшим ростом объёма непогашенных кредитов. Оставшийся сегмент – это кредитование предприятий домохозяйств, где объём кредитов увеличился более чем на 31%.

К концу третьего квартала непогашенный остаток кредитов материнского банка VPBank составил более 454 000 млрд донгов, увеличившись почти на 26% по сравнению с началом года. Из них доля кредитов на операции с недвижимостью составила более 17,5%, что является третьим показателем среди секторов бизнеса после кредитов для предприятий и домохозяйств и личных кредитов на покупку жилья и получение прав землепользования.

Объем непогашенных кредитов физическим лицам на покупку жилья увеличился более чем на 5 000 млрд донгов по сравнению с началом года, однако доля снизилась с 22,93% до 19,48%.

Аналогичные тенденции зафиксировал и крупнейший частный банк «Техкомбанк ».

Согласно финансовому отчёту материнского банка, объём выданных Techcombank кредитов, выданных компаниям, занимающимся недвижимостью, за первые 9 месяцев этого года увеличился более чем на 50 000 млрд донгов. Это самый быстрорастущий сектор, на который приходится большая часть прироста кредитов банка. К концу третьего квартала на этот сегмент приходилось 34,63% от общего объёма выданных клиентам кредитов по сравнению с 26,44% в начале года.

Напротив, объем потребительских кредитов Techcombank сократился почти на 20 000 млрд донгов, а их доля снизилась с 52,86% в начале года до 42,6%.

В пятерку банков с наибольшим ростом кредитования, помимо VPBank и TCB, входят MBB, MSB и HDBank. К концу третьего квартала кредитование материнского банка MSB выросло на 18% по сравнению с началом года, MB – на 16%, а HDBank – на 12%.

Рост HDBank в некоторой степени схож с показателями двух вышеупомянутых банков. К концу третьего квартала объём кредитования недвижимости банком увеличился почти на 15 000 млрд донгов по сравнению с началом года. Доля этого сегмента в общем объёме выданных кредитов к концу третьего квартала составила 12,89% по сравнению с 8,49% в начале года. Объём выданных кредитов на строительство также увеличился более чем на 5 000 млрд донгов.

По сравнению с VPBank и Techcombank, темпы роста кредитования бизнеса в сфере недвижимости у MB и MSB ниже. Доля этого сегмента в общем объёме выданных кредитов MB увеличилась с 4,91% в начале года до 6,81% к концу третьего квартала, а объём кредитования увеличился более чем на 13 000 млрд донгов.

Однако наиболее динамично развиваются секторы MB: оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, кредитование домохозяйств и кредитование обрабатывающей промышленности. Доля этих трёх секторов составляет 28,38%, 26,14% и 16,73% соответственно.

В секторе MSB рост был распределён по многим секторам. Что касается масштабов, кредитование было сосредоточено в сфере лёгкой промышленности, торговли строительными материалами, потребительских кредитов и торговли недвижимостью.

В средних банках, которые зафиксировали высокий рост кредитования, непогашенные кредиты на недвижимость также сыграли важную роль в росте кредитования за первые 9 месяцев года.

Что касается SHB, то объём выданных кредитов на операции с недвижимостью к концу третьего квартала превысил 66 000 млрд донгов, что более чем вдвое превышает показатель на начало года. Доля этого сегмента поднялась на второе место с 16,38%, сразу после оптово-розничных кредитов и кредитов на ремонт автомобилей и мотоциклов. В TPBank кредиты на операции с недвижимостью и строительством помогли банку выдать более 7 000 млрд донгов за первые 9 месяцев года.

Объясняя эту тенденцию, некоторые руководители банков заявили, что она обусловлена адаптацией к рыночной ситуации. По словам Йенса Лоттнера, генерального директора «Техкомбанка», банк стремится развивать розничный сектор и не планирует расширять кредитный портфель за счёт корпоративных клиентов, но текущая рыночная ситуация «не подходит».

Высокие процентные ставки сдерживают спрос на кредиты со стороны розничного сектора, а потребительское кредитование также сопряжено с рисками. Многие малые и средние предприятия отмечают, что стоимость заимствований в настоящее время слишком высока, и даже при снижении процентных ставок она остаётся недостаточно привлекательной. В таких условиях, по словам генерального директора Техкомбанка, крупные компании и корпорации более устойчивы. Источники финансирования для этой группы компаний диверсифицированы и поступают из разных секторов экономики, что способствует их лучшей сбалансированности.

«Мы не останавливаем расширение розничного сектора, но если сейчас искать, куда вкладывать деньги, то это должны быть крупные предприятия», — заявил генеральный директор Техкомбанка.

Кроме того, согласно данным Techcombank по корпоративному кредитованию, большая часть кредитов — краткосрочные, что позволяет банку быстрее трансформироваться. «Стратегия, ориентированная на розничный сектор, остаётся неизменной, но на данном этапе крупные предприятия — наименее рискованный вариант. Когда рынок изменится, Techcombank будет действовать так, как я и говорил. Это лишь вопрос времени, а не стратегии», — оценил г-н Йенс Лоттнер.

В лидирующей группе все три государственных банка – Vietcombank, BIDV и VietinBank – к концу третьего квартала зафиксировали объём клиентских кредитов, превышающий 1 квадриллион донгов. Однако эти банки не предоставили разбивку непогашенных кредитов по секторам экономики.

Мин Сон

Ссылка на источник