Кредиты на недвижимость «спасают» кредиты многих банков

Многие банки с самыми высокими темпами роста кредитования на рынке зафиксировали «кредиты на операции с недвижимостью» в качестве своей основной непогашенной задолженности.

К концу октября рост кредитования в экономике в целом составил менее 7% по сравнению с 11,5% за аналогичный период прошлого года. Кредитная «проблема» стала серьёзной проблемой для банковской системы, которая сталкивается одновременно со множеством проблем: от слабой способности предприятий осваивать капитал, низкого спроса в экономике до высокого давления проблемных долгов, что делает кредитование более осторожным.

Однако на фоне общей мрачной картины всё же есть банки с необычайным ростом кредитования. Среди 27 банков, акции которых в настоящее время торгуются на бирже, у трёх к концу третьего квартала рост кредитования превысил 15%, а у 12 банков – 10% и более.

VPBank , банк с самым высоким ростом кредитования за первые 9 месяцев этого года, направил большую часть своей «квоты» на кредитование предприятий сферы недвижимости. Объём непогашенных кредитов в этом секторе увеличился более чем на 50% за первые 9 месяцев этого года, составив более 27 000 млрд донгов, что сделало его одним из двух секторов с наибольшим ростом объёма непогашенных кредитов. Оставшийся сегмент – это кредитование предприятий домохозяйств, где объём кредитов увеличился более чем на 31%.

К концу третьего квартала непогашенный остаток кредитов материнского банка VPBank составил более 454 000 млрд донгов, увеличившись почти на 26% по сравнению с началом года. Из них доля кредитов на операции с недвижимостью составила более 17,5%, заняв третье место в секторе бизнеса после кредитов для предприятий и домохозяйств и личных кредитов на покупку жилья и получение прав землепользования.

Объем непогашенных кредитов физическим лицам на покупку жилья увеличился более чем на 5 000 млрд донгов по сравнению с началом года, однако доля снизилась с 22,93% до 19,48%.

Аналогичные тенденции зафиксировал и крупнейший частный банк «Техкомбанк» .

Согласно финансовому отчёту материнского банка, за первые девять месяцев этого года кредитный портфель Techcombank, выданный компаниям, занимающимся недвижимостью, увеличился более чем на 50 000 млрд донгов. Это самый быстрорастущий сегмент, на который приходится большая часть прироста кредитов банка. К концу третьего квартала на этот сегмент приходилось 34,63% от общего объёма выданных клиентам кредитов по сравнению с 26,44% в начале года.

Напротив, объем потребительских кредитов Techcombank сократился почти на 20 000 млрд донгов, а их доля снизилась с 52,86% в начале года до 42,6%.

В пятерку банков с наибольшим ростом кредитования, помимо VPBank и TCB, входят MBB, MSB и HDBank. К концу третьего квартала кредитование материнского банка MSB выросло на 18% по сравнению с началом года, MB – на 16%, а HDBank – на 12%.

Рост HDBank в некоторой степени схож с темпами роста двух вышеупомянутых банков. К концу третьего квартала объём кредитования недвижимости банком увеличился почти на 15 000 млрд донгов по сравнению с началом года. Доля этого сегмента в общем объёме выданных кредитов к концу третьего квартала составила 12,89% по сравнению с 8,49% в начале года. Объём выданных кредитов на строительство также увеличился более чем на 5 000 млрд донгов.

По сравнению с VPBank и Techcombank, темпы роста кредитования бизнеса в сфере недвижимости у MB и MSB ниже. Доля этого сегмента в общем объёме выданных кредитов MB увеличилась с 4,91% в начале года до 6,81% к концу третьего квартала, а объём кредитования увеличился более чем на 13 000 млрд донгов.

Однако наиболее динамично развиваются секторы MB: оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, кредитование домохозяйств и кредитование обрабатывающей промышленности. Доля этих трёх секторов составляет 28,38%, 26,14% и 16,73% соответственно.

Рост кредитования в сфере MSB наблюдается во многих секторах. Что касается масштабов, кредитование сосредоточено в сфере лёгкой промышленности, торговли строительными материалами, потребительского кредитования и торговли недвижимостью.

В средних по размеру банках, где зафиксирован высокий рост кредитования, кредиты на операции с недвижимостью также сыграли важную роль в росте кредитования за первые 9 месяцев года.

Что касается SHB, то объём выданных кредитов на операции с недвижимостью к концу третьего квартала превысил 66 000 млрд донгов, что более чем вдвое превышает показатель начала года. Доля этого сегмента поднялась на второе место с 16,38%, сразу после оптово-розничных кредитов и кредитов на ремонт автомобилей и мотоциклов. В TPBank кредиты на операции с недвижимостью и строительством помогли этому банку выдать более 7 000 млрд донгов за первые 9 месяцев года.

Объясняя эту тенденцию, некоторые руководители банков заявили, что она обусловлена адаптацией к рыночной ситуации. По словам Йенса Лоттнера, генерального директора «Техкомбанка», банк стремится развивать розничный сектор и не планирует расширять кредитный портфель за счёт корпоративных клиентов, но текущая рыночная ситуация «не подходит».

Высокие процентные ставки сдерживают спрос на кредиты со стороны розничного сектора, а потребительское кредитование также сопряжено с рисками. Многие малые и средние предприятия отмечают, что стоимость заимствований в настоящее время слишком высока, и даже при снижении процентных ставок она всё ещё недостаточно привлекательна. В таких условиях, по словам генерального директора Техкомбанка, крупные компании и корпорации более устойчивы. Источники финансирования для этой группы компаний диверсифицированы и поступают из разных секторов экономики, что способствует улучшению их баланса.

«Мы не останавливаем расширение розничного сектора, но если сейчас искать, куда вкладывать деньги, то это должны быть крупные предприятия», — заявил генеральный директор Техкомбанка.

Кроме того, согласно данным Techcombank по корпоративному кредитованию, большая часть кредитов — краткосрочные, что позволяет банку быстрее трансформироваться. «Стратегия, ориентированная на розничный сектор, остаётся неизменной, но на данном этапе крупные предприятия — наименее рискованный вариант. Когда рынок изменится, Techcombank будет действовать так, как я и говорил. Это лишь вопрос времени, а не стратегии», — оценил г-н Йенс Лоттнер.

В лидирующей группе все три государственных банка – Vietcombank, BIDV и VietinBank – к концу третьего квартала зафиксировали объём кредитов, выданных клиентам, на сумму более 1 квадриллиона донгов. Однако эти банки не предоставили разбивку непогашенных кредитов по секторам экономики.

Мин Сон

Ссылка на источник