Эксперт Deloitte рекомендует вьетнамским банкам увеличить непроцентные доходы и сократить расходы

Рыночные потрясения вынуждают банки США диверсифицировать непроцентные доходы

По словам г-жи Тран Тхи Туй Нгок, нестабильная макроэкономическая ситуация в США является основным катализатором, побуждающим банки диверсифицировать свои инвестиционные портфели, переключать внимание на непроцентные доходы и ужесточать управление устойчивыми расходами.

Г-жа Тран Тхи Туй Нгок, заместитель генерального директора по работе с клиентами и рынками компании Deloitte во Вьетнаме.

В США макроэкономическая неопределенность в 2025 году заставит банкиров быть настороже, поскольку показатели потребительских расходов остаются умеренными и, вероятно, снизятся. В частности, сильное финансовое давление со стороны потребителей также приведет к замедлению роста кредитования по кредитным картам и автокредитования.

Потребности банков в ликвидности и нежелание вкладчиков принимать низкие ставки по депозитам, вероятно, приведут к повышению процентных расходов по депозитам. Ожидается, что средняя норма чистой прибыли банков снизится до 3% и 2,7% в 2025 и 2026 годах.

Прибыль падает, что вынуждает банки улучшать свои инвестиционные портфели, особенно портфели акций. Согласно этому плану, крупные банки получат большее конкурентное преимущество за счет диверсифицированного портфеля. Другие положительные моменты в сборах инвестиционного банкинга, связанные с деятельностью по слияниям и поглощениям, выпуском ценных бумаг или сосредоточением внимания на операциях на рынке капитала, помогут банкам немного улучшить определенные непроцентные доходы.

В этом контексте банки, скорее всего, будут уделять первоочередное внимание использованию правильных рычагов для контроля затрат, планирования модернизации технологий и удержания высококвалифицированных кадров.

Экономическая нестабильность, ожидается, что процентные ставки по депозитам останутся высокими, в то время как процентные ставки по кредитам будут снижаться, что вынуждает банки искать способы увеличения непроцентных доходов. По данным анализа компании Deloitte, у американских банков есть несколько вариантов, которые стоит рассмотреть для улучшения непроцентного дохода.

Во-первых, расширить розничный банкинг. Соответственно, банки могут вводить новые услуги, включая консалтинг и пакеты услуг, чтобы повысить ценность для клиентов; рассмотреть новые стратегии ценообразования, такие как взимание платы за услуги, которые в настоящее время являются бесплатными, разработка новых моделей ценообразования или объединение или разделение услуг; Получите более глубокое понимание потребностей клиентов и чувствительности к ценам с помощью оптимизации данных и целевого маркетинга.

Во-вторых, расширить платежные сервисы, обеспечив бесперебойные и безопасные транзакции для увеличения объема обрабатываемых транзакций; Сотрудничайте с продавцами, чтобы предлагать различные безопасные способы оплаты, учитывая требования клиентов и проблемы безопасности.

В-третьих, продвигать отрасль управления активами. Фактически, управление активами становится все более сложным из-за растущей конкуренции. В этом контексте банки могут расширить свою основную деятельность по инвестиционному консультированию, включив в нее такие области, как налогообложение, планирование имущества или долгосрочное обслуживание. Также стоит рассмотреть более подходящие продукты, такие как альтернативные инвестиции или изменение структуры комиссий в соответствии с предпочтениями клиентов.

В-четвертых, продвигать услуги инвестиционного банкинга. Банкам следует стремиться к взиманию более высоких комиссий за завершение операций (до 25%) для крупных транзакций; Сосредоточьтесь на небольших, повторяющихся сделках в среднем сегменте рынка для обеспечения стабильного бизнеса; Исследуйте новые географические рынки (например, Мексику), чтобы извлечь выгоду из растущего числа слияний.

Вьетнамские банки сталкиваются с необходимостью сокращения чистой процентной маржи и должны найти способы увеличения непроцентного дохода и сокращения расходов  

Что касается вьетнамских банков, г-жа Туи Нгок предупредила, что им придется столкнуться с ситуацией, когда разница между процентными ставками по кредитам и процентными ставками по мобилизации (NIM) будет сокращаться.

В частности, для поддержки целевого показателя экономического роста в 8% и более в 2025 году более 20 коммерческих банков выполнили просьбу о снижении процентных ставок по депозитам параллельно с запуском множества кредитных пакетов с низкими процентными ставками. Ожидается, что разница в процентных ставках в обоих направлениях существенно повлияет на размер прибыли, особенно в условиях, когда банковская деятельность по-прежнему зависит от кредитования.

Кроме того, правительство также поставило перед банковской отраслью задачу «гармонизации выгод и распределения рисков», поэтому неизбежно, что банки диверсифицируют свои источники доходов и улучшают непроцентные доходы.

По прогнозам, доля непроцентных доходов в общем доходе вьетнамских банков в 2025 году по-прежнему составит 22%. Эта доля может увеличиться, поскольку банки корректируют свои стратегии в каждом сегменте бизнеса.

Помимо увеличения непроцентных доходов, Deloitte также рекомендует вьетнамским банкам обратить внимание на сокращение операционных расходов. На самом деле, многие банки в последнее время предпринимают усилия или инициативы по экономии затрат, но зачастую они не достигают ожидаемых результатов.

Похожая ситуация сложилась в США, где несколько банков объявили об официальных планах, которые включают оптимизацию эффективности работы отделений, сокращение численности персонала, оптимизацию организаций или уход со вторичных рынков. Однако в исследовании Deloitte MarginPLUS 56% из 25 руководителей мирового банковского сектора и рынков капитала заявили, что их организации не смогли достичь даже 50% от целевого показателя экономии затрат в прошлом году.

Г-жа Туи Нгок, опираясь на опыт международных банков, считает, что вьетнамским банкам следует стремиться к более устойчивой трансформации затрат, используя такие рычаги, как:

Используйте силу прозрачности затрат: используйте прозрачность затрат, чтобы понять, почему растут основные затраты; Добавьте эксплуатационные расходы, чтобы понять, как эффективнее использовать ресурсы и устойчиво сокращать затраты.

Масштабируйте автоматизацию и ИИ для снижения затрат и повышения производительности: ускорьте внедрение инструментов автоматизации и машинного обучения; Масштабируйте ИИ и развертывайте большие языковые модели для создания дополнительной эффективности и экономии средств.

Интегрируйте контроль рисков в инициативы по внедрению изменений на раннем этапе: интегрируйте элементы риска и соответствия на раннем этапе в инициативы по трансформации и изменению затрат для устойчивого сокращения

Наконец, необходимо поддерживать строгую дисциплину исполнения. В частности, необходимо постоянно отслеживать результаты в сравнении с бизнес-целями; Сосредоточьтесь на ответственности при реализации целей по экономии средств.

Источник: https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html