CII корректирует план по мобилизации дополнительных 1 977,8 млрд донгов

CII планирует выпустить дополнительно 1 977,8 млрд донгов конвертируемых облигаций

25 декабря 2023 года Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Code CII) завершит формирование списка внеочередного собрания акционеров. На котором компания, как ожидается, представит акционерам корректировку плана выпуска конвертируемых облигаций пакета 2, который был одобрен собранием акционеров в мае 2023 года.

В частности, это пакет конвертируемых облигаций номинальной стоимостью 1 977,8 млрд донгов, без обеспечения и без ордеров. Конвертируемые облигации выпускаются для существующих акционеров в соотношении 20:1, что эквивалентно акционерам, владеющим 20 акциями, имеющим право купить 1 новую облигацию номинальной стоимостью 100 000 донгов/облигация.

Компания только что привлекла 2,840 млрд облигаций, скорректировала план, чтобы привлечь дополнительно 19,778 млрд донгов, изображение 1 — CII планирует скорректировать свой план мобилизации до 1 977,8 млрд донгов (фото TL)

Выпущенные облигации имеют срок 10 лет с фиксированной процентной ставкой 10%/год на первые 4 процентных периода. Для последующих процентных периодов процентная ставка будет рассчитываться с использованием средней базовой процентной ставки во Vietcombank плюс 2,5%/год.

Целью капитала для этого выпуска облигаций является погашение долгов по облигациям CII. В частности, 500 млрд. донгов будут использованы для погашения долга по облигациям CIIB2023009. 590 млрд. донгов будут использованы для погашения долга по облигациям CIIB2124001. Кроме того, компания также планирует внести 1200 млрд. донгов в Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. и купить корпоративные облигации, выпущенные этим подразделением.

Ранее, с 26 октября 2023 года по 28 декабря 2023 года, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment также выпустила первую партию конвертируемых облигаций в соотношении 10:1. Общая мобилизованная сумма составила 2 840,2 млрд донгов. Из которых 1 200 млрд донгов были использованы для инвестирования в облигации Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., а 1 640,2 млрд донгов были инвестированы в облигации, выпущенные Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

CII реструктурирует источники капитала, выручка падает на 65%

План выпуска облигаций является частью плана реструктуризации капитала CII по снижению коэффициента задолженности в финансовом рычаге компании. Соответственно, CII планирует выпустить дополнительно 7000 млрд донгов конвертируемых облигаций. Компания заявила, что если план будет реализован, коэффициент долга/капитала CII снизится с 2,2 до 1,1 раза.

В период реструктуризации выручка CII за третий квартал существенно снизилась. В частности, выручка за третий квартал достигла 761,2 млрд донгов, снизившись на 65,5% по сравнению с тем же периодом. Себестоимость проданных товаров составила 466,3 млрд донгов, валовая прибыль достигла 265,7 млрд донгов, снизившись на 19,2%.

Финансовые доходы за этот период увеличились на 83,5%, достигнув 270,6 млрд донгов. Напротив, финансовые расходы также увеличились на 15,1%, составив 371,8 млрд донгов. Только процентные расходы составили 267,9 млрд донгов. Расходы на управление бизнесом и расходы на продажи составили 12,9 млрд и 68,1 млрд донгов соответственно. Прибыль после уплаты налогов в третьем квартале достигла 107,3 млрд донгов, увеличившись на 9,7% по сравнению с тем же периодом.

В структуре капитала CII общие обязательства имели тенденцию к снижению более чем вдвое по сравнению с началом года, с 20 258,5 млрд до всего лишь 10 022,6 млрд донгов. Долгосрочная задолженность снизилась с 9 415 млрд до 7 791,1 млрд донгов. Собственный капитал достиг 8 058 млрд, а накопленная нераспределенная прибыль после уплаты налогов достигла 2 441,5 млрд донгов.

Скандал вокруг вывода капитала лидерами компаний приводит к резкому падению цен на акции.

Также недавно акционеры CII очень интересовались случаем, когда г-н Ле Куок Бинь, генеральный директор компании, и его жена внезапно избавились от всех своих почти 10 миллионов акций. После сделки доля собственности г-на Биня и его жены упала до 0%.

Хотя г-н Бинь выступил с речью, чтобы успокоить акционеров, объяснив, что продажа была сделана для того, чтобы получить деньги для продолжения инвестирования в конвертируемые облигации CII. Однако в период продажи г-ном Бинем цена акций CII также имела неблагоприятные изменения.

С 10 по 23 октября, когда г-н Бинь и его жена продали 10 миллионов акций CII, цена этого кода упала с 18 400 донгов за акцию до всего лишь 15 600 донгов за акцию. В торговую сессию 5 декабря 2023 года CII только-только восстановилась до примерно 17 500 донгов за акцию.

Источник