CII планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму 1 977,8 млрд донгов
25 декабря 2023 года акционерное общество «Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company» (код CII) опубликует список внеочередного собрания акционеров. На нём компания, как ожидается, представит акционерам корректировку плана выпуска второго пакета конвертируемых облигаций, одобренного собранием акционеров в мае 2023 года.
В частности, это пакет конвертируемых облигаций номинальной стоимостью 1 977,8 млрд донгов без обеспечения и без варрантов. Конвертируемые облигации выпускаются среди существующих акционеров в соотношении 20:1, что эквивалентно праву акционеров, владеющих 20 акциями, приобрести 1 новую облигацию номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию.
CII планирует скорректировать свой план мобилизации до 1 977,8 млрд донгов (фото TL)
Срок обращения облигаций составляет 10 лет, с фиксированной процентной ставкой 10% годовых в течение первых четырёх процентных периодов. Для последующих процентных периодов процентная ставка будет рассчитываться на основе средней справочной процентной ставки Vietcombank плюс 2,5% годовых.
Целью выпуска облигаций является погашение долга CII по облигациям. В частности, 500 млрд донгов будут направлены на погашение долга по облигациям CIIB2023009. 590 млрд донгов будут направлены на погашение долга по облигациям CIIB2124001. Кроме того, компания планирует внести 1200 млрд донгов в Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. и приобрести корпоративные облигации, выпущенные этим подразделением.
Ранее, с 26 октября 2023 года по 28 декабря 2023 года, компания Ho Chi Minh City Infrastructure Investment также выпустила первую партию конвертируемых облигаций в соотношении 10:1. Общая сумма привлеченных облигаций составила 2 840,2 млрд донгов. Из них 1 200 млрд донгов были инвестированы в облигации компании Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., а 1 640,2 млрд донгов — в облигации компании Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.
CII реструктурирует источники капитала, выручка падает на 65%
План выпуска облигаций является частью программы реструктуризации капитала CII, направленной на снижение доли долга в общем объёме финансового левериджа компании. В связи с этим CII планирует выпустить конвертируемые облигации на сумму 7 000 млрд донгов. Компания заявила, что в случае реализации плана соотношение долга к собственному капиталу CII снизится с 2,2 до 1,1.
В период реструктуризации выручка CII в третьем квартале значительно снизилась. В частности, выручка достигла 761,2 млрд донгов, снизившись на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом. Себестоимость реализованной продукции составила 466,3 млрд донгов, а валовая прибыль — 265,7 млрд донгов, снизившись на 19,2%.
Финансовые доходы за этот период увеличились на 83,5%, достигнув 270,6 млрд донгов. Финансовые расходы, напротив, также увеличились на 15,1%, достигнув 371,8 млрд донгов. Только процентные расходы составили 267,9 млрд донгов. Расходы на управление бизнесом и продажи составили 12,9 млрд и 68,1 млрд донгов соответственно. Прибыль после уплаты налогов в третьем квартале достигла 107,3 млрд донгов, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом.
В структуре капитала CII общая сумма обязательств снизилась более чем вдвое по сравнению с началом года: с 20 258,5 млрд до всего лишь 10 022,6 млрд донгов. Долгосрочная задолженность сократилась с 9 415 млрд до 7 791,1 млрд донгов. Собственный капитал достиг 8 058 млрд, а накопленная нераспределенная прибыль после налогообложения — 2 441,5 млрд донгов.
Скандал с выводом капитала лидерами компаний приводит к резкому падению цен на акции.
Также недавно акционеры CII проявили большой интерес к делу о внезапной продаже г-ном Ле Куок Бинем, генеральным директором компании, и его женой всех своих почти 10 миллионов акций. После сделки доля владения г-ном Бинем и его женой упала до 0%.
Хотя г-н Бинь и попытался успокоить акционеров, объяснив, что продажа активов направлена на получение средств для дальнейшего инвестирования в конвертируемые облигации CII, в период продажи акций г-ном Бинем цена акций CII также продемонстрировала неблагоприятную динамику.
С 10 по 23 октября, когда г-н Бинь и его жена продали 10 миллионов акций CII, цена этого кода упала с 18 400 донгов за акцию до всего лишь 15 600 донгов за акцию. В ходе торговой сессии 5 декабря 2023 года CII только-только восстановилась до примерно 17 500 донгов за акцию.
Источник
Комментарий (0)