«Сказка» инвестиционных фондов Ближнего Востока

Миллиардные инвестиции в отрасли, формирующие будущее мировой экономики , постепенно заменяют нефть, создавая «новую силу» для экономик Ближнего Востока.

Ближневосточные инвестиционные фонды, прозванные «банкоматами», никогда не испытывают недостатка в деньгах для потенциальных проектов. (Источник: Asianinvestor)

«Безграничные горизонты: инвестиции сегодня, формирование будущего» — самая привлекательная тема в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, в эти дни. Восьмая конференция «Инициатива будущего инвестиций» (FII), проходящая с 29 по 31 октября, не только притягивает проекты, стремящиеся к привлечению капитала, но и служит инвестиционным центром для инновационных идей, направленных на достижение процветающего и устойчивого будущего.

Ближний Восток — это не только нефть

С момента своего запуска в 2017 году ежегодная конференция FII в Эр-Рияде превратилась в ведущее событие в мире финансов, на котором были подписаны сделки, превосходящие все ожидания: общая сумма сделок на конференциях 2021, 2022 и 2023 годов составила около 109 миллиардов долларов.

Вышеуказанные результаты превзошли ожидания от национальной конференции, изначально целью которой была реализация Стратегии экономических реформ в Саудовской Аравии, инициированной наследным принцем и премьер-министром Мухаммедом бин Салманом, а также реализация инициативы «Видение 2030», направленной на содействие ненефтяному росту, включая финансы, обрабатывающую промышленность, высокие технологии, сельское хозяйство , туризм, расширение частного сектора и создание рабочих мест.

FII теперь называют «Давосом в пустыне» — если сравнивать его влияние с ежегодным заседанием Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), который объединяет мировых лидеров, бизнесменов, политиков, лиц, принимающих решения в различных областях — от финансов и экономики до лиц, принимающих решения в области искусственного интеллекта (ИИ), устойчивого развития, энергетики, геоэкономики и космоса.

Аналитики отметили, что конференция FII не только даёт «ближневосточным королям» возможность выйти на мировую финансовую арену, но и расширить своё влияние и укрепить позиции в мире. Геоэкономические диалоги служат «важным дополнением» к глобальному диалогу, вооружая стратегических лидеров прогрессивным мышлением для ориентирования в глобальной ситуации в будущем.

В преддверии мероприятия генеральный директор Института FII Ричард Аттиас заявил, что для участия в нем зарегистрировались 7100 делегатов со всего мира; общая сумма объявленных сделок оценивается в 28 миллиардов долларов; FII 2024 была настолько привлекательной, что руководителям предприятий пришлось заплатить 15 000 долларов с человека за участие... Одних этих цифр было достаточно, чтобы «продемонстрировать» «горячесть» ближневосточных инвесторов сегодня.

Это событие тем более интересно, что оно происходит на фоне сокращения мировых потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) второй год подряд в 2023 году, поскольку мировая экономика находится в рецессии, а торговая и геополитическая напряжённость растёт. Согласно данным ООН, ожидается, что мировые потоки ПИИ сократятся на 2% до 1,3 трлн долларов в 2023 году.

«Банкомат» финансового мира

По расчетам Goldman Sachs, ожидается, что общие активы стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) увеличатся с 2700 млрд долларов США в 2021 году до 3500 млрд долларов США в 2026 году. Прогнозируется, что активы этого блока продолжат активно расти в ближайшие годы, обеспечивая обильный капитал для инвестиций в новые отрасли развития.

Фактически, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) оценивается в 925 миллиардов долларов США и находится в периоде активных инвестиций, направленных на реализацию инициативы «Видение 2030». Другие ближневосточные инвесторы с выдающимися финансовыми возможностями, такие как Инвестиционный фонд Mubadala Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (302 миллиарда долларов США), Инвестиционное управление Катара (475 миллиардов долларов США) или Инвестиционный фонд Кувейта (800 миллиардов долларов США)... не выбывают из игры.

Сколотив огромные состояния благодаря нефтяному буму, в то время, когда традиционные западные финансисты испытывают трудности, вынуждены выходить из сделок или ужесточать контроль над частными инвестициями, ближневосточные суверенные инвестиционные фонды становятся важными финансовыми игроками, формирующими будущее мировой экономики, стимулируя развитие технологической отрасли и проявляя особый интерес к новым трендовым отраслям, таким как новые проекты в области искусственного интеллекта.

Доказательством этому служат данные Pitchbook, согласно которым инвестиции в ИИ и самые яркие стартапы с Ближнего Востока за последний год выросли в пять раз.

CNBC отметил, что лишь немногие венчурные фонды способны конкурировать с миллиардными инвестициями Microsoft или Amazon. Однако с суверенными фондами благосостояния Ближнего Востока всё иначе: они без проблем «вкладывают деньги» в многомиллиардные инвестиции, у которых «большое будущее».

СМИ даже сравнивали ближневосточные инвестиционные фонды с «банкоматами», предоставляющими деньги рынку прямых инвестиций, венчурному капиталу и фондам, испытывающим трудности с привлечением средств из других источников. Рынок слияний и поглощений (M&A) также переживает период оживления благодаря растущему интересу со стороны стран Ближнего Востока, охватывающему различные отрасли: от инвестиционного банкинга, розничной торговли, больниц, пищевой промышленности до спортивных проектов.

Однако инвестиции Ближнего Востока в ИИ и развивающиеся отрасли — это не просто финансовый проект, а часть стратегии по диверсификации экономики и построению устойчивого будущего.

Не только Саудовская Аравия, но и другие нефтяные «гиганты» на Ближнем Востоке, такие как Кувейт, ОАЭ или Катар, преследуют одну и ту же цель — найти пути диверсификации своей экономики, и одним из их шагов является решительный переход от традиционной нефтяной экономики к технологической, не только в качестве меры предосторожности, но и в качестве нового пути развития.

Можно сказать, что за последние два года, если ИИ «штурмовал» мир после того, как OpenAI запустила ChatGPT, то ближневосточные фонды также вызвали «цунами» в столичных призывах технологических «гигантов».

«Сейчас все хотят попасть на Ближний Восток, как во времена золотой лихорадки в США», — сказал Питер Йедерстен, основатель консалтинговой компании по привлечению капитала Jade Advisors.

Источник: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html