По данным Главного таможенного управления, к концу 2023 года экспорт обуви из страны составит более 20,24 млрд долларов США. Несмотря на снижение на 3,66 млрд долларов США по сравнению с рекордным показателем 2022 года, обувь по-прежнему остаётся одной из ключевых экспортных отраслей Вьетнама.
Оглядываясь назад, можно сказать, что, за исключением 2020 года, вызванного пандемией COVID-19, экспорт обуви из Вьетнама в последние годы непрерывно рос. В частности, с 1998 года обувь вошла в число товаров с оборотом в 1 млрд долларов США и более и постоянно приближалась к 10–20 млрд долларов США.
Согласно « Всемирному ежегоднику обуви 2021», Вьетнам впервые превысил 10% мирового рынка экспорта обуви, реализовав более 1,23 млрд пар обуви в 2020 году, заняв второе место в мире по объёму экспорта кожи и обуви, сразу после Китая. В частности, по объёму производства тканевой обуви Вьетнам является крупнейшим в мире производителем по стоимости, значительно превосходя Китай... В настоящее время обувь «Сделано во Вьетнаме» представлена на 150 рынках, таких как США, ЕС, Китай, Япония, Великобритания... Из которых США являются крупнейшим рынком, тратя 7–10 млрд долларов США ежегодно на закупку вьетнамской обуви.
Кожевенная и обувная промышленность Вьетнама создала рабочие места для более чем 1,5 миллиона человек. Фотография рабочих, завершающих работу на предприятии PouYuen Company Limited (район Биньтан, Хошимин), днём 6 марта.
Эти цифры наиболее наглядно демонстрирует тот факт, что ряд всемирно известных корпораций выбрали Вьетнам в качестве центра производства обуви для глобальных продаж. В частности, Adidas и Nike, два «гиганта» спортивной обуви, выбрали Вьетнам в качестве основного производственного центра для глобальной цепочки поставок. В отчёте Adidas за 2020 год говорится, что до 98% производства сосредоточено в Азии, из которых 40% приходится на Вьетнам. Nike также заявила, что производит около 600 миллионов пар обуви в год, и 50% из них производится во Вьетнаме. При этом 50% сырья для глобальной цепочки поставок Nike также поступает из Вьетнама.
На конференции индустрии спортивных товаров, состоявшейся в сентябре 2023 года и организованной Всемирной федерацией индустрии спортивных товаров (WSGI) совместно с делегацией Вьетнама в Женеве (Швейцария), г-н Бертран Тисон, специалист по связям с общественностью компании Decathlon в Европе, сообщил, что Вьетнам является второй по величине производственной базой Decathlon в мире со 130 партнерскими фабриками и 7 розничными магазинами, 400 сотрудниками...
В «Исследовательском отчёте об обувной промышленности Вьетнама, 2022–2031 гг.», опубликованном в 2022 году компанией Research and Markets, одной из ведущих мировых исследовательских компаний, говорится, что к концу 2021 года во Вьетнаме насчитывалось около 2200 предприятий по производству обуви, в основном сосредоточенных в районе города Хошимин. Два крупнейших бренда мировой обувной индустрии, Nike и Adidas, выбрали Вьетнам в качестве основного места производства, а часть глобальной обувной цепочки постепенно перемещается из Китая во Вьетнам из-за более низких издержек.
Основной причиной роста экспорта обуви из Вьетнама является подписание благоприятных торговых соглашений с Европой и США. В частности, Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) способствует тому, что экспорт обуви из Вьетнама в ЕС составляет около 40%. Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) способствует резкому росту экспорта обуви из Вьетнама в Канаду и Мексику.
Хотя экспорт обуви из Вьетнама уже зарекомендовал себя на мировом рынке, внутренний рынок довольно вял. Более 12 лет назад, когда компания Vien Thinh Shoe Company была всего лишь микропредприятием с несколькими десятками работников, она убедила покупателей и постепенно вышла на внутренний рынок, где почти 90% её продукции поставлялось из Китая. Г-н Чан Тхе Линь, директор компании Vien Thinh Company, рассказал, что ему приходилось лично выезжать на рынок, чтобы убедить каждого продавца разместить продукцию компании на своих полках. Убедив покупателей качеством, ценой, дизайном, послепродажным обслуживанием и гарантией, обувная продукция Vien Thinh постепенно завоевала внутренний рынок.
Однако в последние годы компания не смогла конкурировать с наплывом недорогих товаров, поэтому занималась только экспортом. По словам г-на Чан Тхе Линя, недорогие китайские товары по-прежнему занимают более 80% доли рынка во Вьетнаме; остальная часть принадлежит дорогим зарубежным брендам и нескольким отечественным производителям. Основная причина в том, что китайские товары продаются по слишком низкой цене. В частности, пара китайских женских кожаных туфель продается всего за 220 000 - 250 000 донгов, поскольку себестоимость производства составляет всего 150 000 донгов. Между тем, отечественным предприятиям производство пары кожаной обуви обходится примерно в 200 000 - 220 000 донгов, а чтобы получить прибыль, им необходимо продать ее за 350 000 донгов.
Работники компании PouYuen Vietnam Co., Ltd.
«Низкая стоимость обусловлена главным образом большими объёмами производства. Например, китайская модель обуви, которую они производят для продажи во многих странах, может выпускаться тиражом до 100 000 пар. В то же время вьетнамская компания может производить только одну модель тиражом от 2 000 до 5 000 пар. Та же модель обуви всё равно стоит денег на проектирование, разработку пресс-форм... В Китае закрыты производственные мощности, от сырья до готовой продукции, а во Вьетнаме их нет. Или же многие виды тканей и кожи недоступны на внутреннем рынке, и производителям приходится импортировать, поэтому более высокая стоимость вполне объяснима», — пояснил г-н Чан Тхе Линь.
Кроме того, обувь – это модная продукция, поэтому её необходимо регулярно обновлять, предлагая новые модели и дизайн. Однако большинство вьетнамских предприятий – это микропредприятия, семейные предприятия и т.д., поэтому у них недостаточно ресурсов для исследований и разработки дизайна. Или, как и в Китае, существует множество мер, стимулирующих и инвестирующих в применение высоких технологий, таких как роботизация производства и увеличение мощностей. В то же время у малых вьетнамских компаний недостаточно возможностей для инвестиций в технологии, машины и оборудование и т.д.
Подобно швейной промышленности, для того, чтобы обувная продукция стала известна потребителям, предприятиям необходимо создать бренд, одновременно разрабатывая продукцию с подходящим качеством и ценой. Однако история бренда у вьетнамских предприятий крайне редка. Представитель отечественной обувной компании признал, что многие вьетнамские обувные бренды, появившиеся давно, сейчас практически исчезли. В то же время, иностранные корпорации обладают глобальными брендами и мощным потенциалом, поэтому они всё больше расширяются. В то же время, отечественные предприятия, в основном, небольшие, количество предприятий с численностью персонала более 1000-2000 человек можно пересчитать по пальцам, рентабельность низкая, колеблется всего в пределах 5-6%, поэтому ресурсов для более крупных инвестиций недостаточно. Предприятия не решаются брать кредиты в банках для инвестирования, поскольку прибыли недостаточно для выплаты процентов по кредиту. Не говоря уже о том, что, учитывая особенности этой отрасли, существует 1-2 месяца межсезонья, отсутствие заказов... поэтому они сосредотачиваются только на выплате заработной платы, чтобы удержать сотрудников. Таким образом, вьетнамская обувная промышленность практически потеряла свою долю рынка внутри страны.
Г-н Диеп Тхань Киет, вице-президент Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок, заявил, что кожевенно-обувная промышленность создала более 1,5 миллионов рабочих мест, занимая второе место по экспорту в мире и будет продолжать удерживать эту позицию, поскольку третья страна, Индонезия, все еще значительно отстает от Вьетнама по объему производства. Но Вьетнам также значительно отстает от Китая, занимающего первое место. Другими словами, первое и второе места в мире по экспорту обуви вряд ли изменятся в краткосрочной перспективе. У Вьетнама по-прежнему есть геополитические преимущества. В то же время импортные пошлины на обувь из Вьетнама на многих крупных рынках, таких как США, ЕС, Канада и т. д., резко снизились благодаря участию во многих соглашениях о свободной торговле.
Однако будет сложно добиться явного прорыва, поскольку в этой отрасли по-прежнему существует ряд проблем, требующих решения, о чём говорят уже много лет. То есть, необходимо развивать вспомогательные отрасли, внедрять технологии, автоматизировать производство, а также соответствовать всё более высоким требованиям рынка в отношении происхождения, обеспечения экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG), экологичного производства...
В настоящее время почти 80% стоимости экспорта вьетнамской обувной промышленности по-прежнему принадлежит корпорациям с иностранными инвестициями (ПИИ). Поэтому самое важное — повысить стоимость вьетнамской обуви в экспорте, не стимулируя при этом увеличение объёмов производства. Для производства продукции с более высокой стоимостью необходимы инвестиции, более широкое применение технологий, исследования и разработки в области дизайна, переход на циклическое производство, экологичное производство и т.д. Чтобы изменить это и обеспечить более динамичный рост вьетнамской обувной промышленности, необходима комплексная политика, а не просто деятельность каждого предприятия в одиночку или реализация нескольких отдельных мер.
Между тем, доктор Нгуен Куок Вьет, заместитель директора Вьетнамского института экономических и политических исследований (VEPR) при Вьетнамском национальном университете экономики (Вьетнамский национальный университет, Ханой), отметил, что традиционные отрасли, такие как текстильная, швейная и обувная, значительно развились за последние 10 лет. Это обусловлено такими преимуществами, как привлекательность Вьетнама для международных инвесторов в обрабатывающую и производственную отрасли в целом. Многие крупные корпорации обувной промышленности, такие как Nike и Adidas, включили Вьетнам в глобальную цепочку поставок, увеличив производство во Вьетнаме.
В то же время Вьетнам, входящий в блок АСЕАН, также активно участвует в соглашениях о свободной торговле нового поколения. В рамках этих соглашений снижаются или устраняются тарифные барьеры, что способствует повышению конкурентоспособности вьетнамской продукции. Вышеуказанные факторы способствуют выходу вьетнамской продукции на новые рынки, расширяя её долю на мировом рынке. В то же время, политика реформирования деловой среды, поддержки отечественных предприятий, развития вспомогательных отраслей, внедрения высоких технологий также способствует развитию вьетнамских компаний и расширению их возможностей для подключения и участия в глобальной производственной цепочке.
Произведено на заводе Vien Thinh Shoes Company Limited (промышленный парк Лонгхау, район Кангиок, Лонг Ан) — рабочие
Однако после пандемии COVID-19 потребительский спрос снизился и существенно изменился. Например, спрос на популярные товары, являющиеся сильной стороной Вьетнама, резко упал, в то время как спрос на специализированные и уникальные продукты вырос. Или же производственные издержки Вьетнама постоянно росли, в то время как страны, производящие аналогичную продукцию, поддерживали низкие производственные затраты. Другая проблема заключается в том, что медленный переход Вьетнама к экологичному производству также ослабил конкурентоспособность отечественных товаров. Это создает трудности для отечественных предприятий.
«Преимущество Вьетнама в виде дешёвой рабочей силы теперь практически перестало быть главным фактором конкурентоспособности. Поэтому необходимо развивать технологические инновации, совершенствовать управление, кадры и связи, чтобы активнее участвовать в цепочке поставок и производстве с компаниями, использующими прямые иностранные инвестиции, непосредственно во Вьетнаме. Некоторые чисто вьетнамские предприятия также стремятся к росту, но им всё ещё приходится концентрироваться на таких факторах, как сырье и проектные исследования. Правительство может рассмотреть возможность поддержки развития вспомогательных отраслей для кожевенной и обувной промышленности, чтобы постепенно сократить объёмы закупок в Китае. Необходимо сосредоточиться на развитии торговли, чтобы наладить связи между отечественными предприятиями и глобальными производственными корпорациями непосредственно во Вьетнаме, а затем продвигать их за рубежом», — добавил д-р Нгуен Куок Вьет.
Ссылка на источник
Комментарий (0)