Все участвующие банки полагают, что процентные ставки по депозитам могут немного вырасти во второй половине 2024 года из-за восстановления спроса на кредиты, однако мнения о тенденции чистой процентной маржи (NIM) в ближайшее время по-прежнему расходятся.
Согласно исследованию экспертов SSI Securities Corporation: хотя банки полагают, что процентные ставки по депозитам могут немного вырасти во второй половине 2024 года из-за восстановления спроса на кредиты, все еще существуют разные мнения относительно тенденции изменения чистой процентной маржи в ближайшем будущем.
Ожидается, что для государственных коммерческих банков NIM останется на прежнем уровне или немного вырастет по сравнению с первой половиной года, в то время как NIM в частных коммерческих банках может немного снизиться из-за конкуренции в ставках кредитования. С положительной стороны, качество активов будет постепенно восстанавливаться, поскольку уровень формирования плохих долгов имеет тенденцию к снижению, а коэффициент плохих долгов, как ожидается, достигнет пика между Q3/2024 и Q4/2024. В целом, участвующие банки положительно оценивают свои планы прибыли на 2024 год.
Поскольку банки жестко конкурируют друг с другом за долю рынка путем резкого снижения ставок по кредитам в третьем квартале 2024 года, ACB решил сохранить чистую процентную маржу вместо того, чтобы пытаться расширить кредитование после бума во втором квартале 2024 года (новый кредитный лимит составляет 18,4%).
Спрос на кредиты в розничном сегменте остается слабым, в то время как предприятия в основном заимствуют оборотный капитал вместо того, чтобы инвестировать в основные средства. В ближайшее время сегмент корпоративных клиентов по-прежнему будет основным драйвером роста ACB, особенно для средних и крупных предприятий и их цепочек поставок. Что касается зеленого кредита, ACB выдал 66% от кредитного пакета в размере 2 триллионов донгов в третьем квартале 2024 года. Плохая задолженность банка не сосредоточена в определенном сегменте или секторе. Кроме того, NIM во второй половине года может снизиться по сравнению с первой половиной года из-за повышения процентных ставок по депозитам, в то время как процентные ставки по кредитам вряд ли вырастут соответствующим образом.
Ожидается, что операционная прибыль до выдачи кредитов (PPOP) Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития Вьетнама ( BIDV ) за первые 9 месяцев года достигнет 36,1 трлн донгов. BIDV зафиксировал общий рост кредитования в третьем квартале 2024 года на уровне 10% с начала года, что обусловлено сектором производства.
NIM снизится в первой половине 2024 года из-за медленного роста кредитования, что частично повлияет на процентный доход; BIDV будет активно поддерживать клиентов с помощью снижения процентных ставок и пакетов стимулов. Во второй половине 2024 года ожидается рост NIM благодаря возврату кредитов и оптимизации активов. Кроме того, непроцентный доход значительно восстановится, включая доход от комиссий за обслуживание и поступления от урегулированных долгов.
Военно-коммерческий акционерный банк ( MBBank ) ожидает, что рост кредитования достигнет более 12% в третьем квартале 2024 года по сравнению с кредитным лимитом, предоставленным Государственным банком Вьетнама (SBV) в размере 18,6%. По состоянию на конец третьей недели сентября 2024 года операционный доход MBBank достиг 33 триллионов донгов. Однако возросшие расходы на резервирование кредитных рисков в третьем квартале 2024 года привели к тому, что прибыль банка до налогообложения осталась на прежнем уровне. MBBank ожидает официального одобрения от Государственного банка на получение перевода банка «0 донгов», который, как ожидается, будет завершен в 2024 году.
Для Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) ставки по кредитам вряд ли вырастут, поскольку банкам приходится конкурировать друг с другом по процентным ставкам, чтобы увеличить рост кредитования. Поэтому NIM, вероятно, будет под давлением во второй половине 2024 года, но в целом NIM все равно улучшится по сравнению с 2023 годом. С точки зрения качества активов плохая задолженность в основном обусловлена розничным сегментом, особенно жилищными кредитами.
В третьем квартале 2024 года общий объем реструктурированной задолженности достигнет 12 триллионов донгов, в основном из сегмента корпоративных клиентов. В течение 2019–2021 годов FE Credit активно увеличивал свою долю рынка, продвигая денежные кредиты для массового и малообеспеченного сегментов. Однако плохая задолженность также увеличилась, особенно во время пандемии COVID-19. Компания считает, что плохая задолженность достигла пика в третьем квартале 2023 года и, как ожидается, улучшится с восстановлением потребительского спроса. В предстоящий период FE Credit планирует отдать приоритет потребительским кредитам на электронные товары и мотоциклы, ограничив кредитование сегментами с высоким риском, такими как денежные кредиты.
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) сохраняет свою точку зрения, что процентные ставки по депозитам лишь немного вырастут во второй половине 2024 года из-за восстановления спроса на кредиты, но процентные ставки останутся низкими для поддержки экономики. Что касается качества активов, VietinBank нацелен на коэффициент плохой задолженности ниже 1,5% в третьем квартале 2024 года. Реструктурированная задолженность составляет 1,5% от общей непогашенной задолженности, особенно в секторах недвижимости, строительства и услуг.
Банк снизил процентные ставки до 2% для поддержки пострадавших клиентов с общим пакетом поддержки в размере 100 трлн донгов. Ожидается, что в 2024 году общие расходы на предоставление кредитов достигнут 25 трлн донгов, из которых банк зафиксировал 15,7 трлн донгов в качестве расходов на предоставление в первой половине 2024 года. В настоящее время VietinBank ожидает официального одобрения от SBV на выплату дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли в период 2009-2016 и 2021 годов.
Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank) отдает приоритет кредитованию корпоративных клиентов в секторах производства и переработки, торговли и прямых иностранных инвестиций. Для управления рисками розничного сегмента Vietcombank постепенно перешел от жилищных кредитов к персональным кредитам для производства и бизнеса и активно снизил соотношение кредита к стоимости (LTV). Vietcombank планирует постепенно перейти к розничному сегменту в четвертом квартале 2024 года и сосредоточиться на выдаче средне- и долгосрочных кредитов для поддержки NIM. В отличие от других банков, розничный сегмент является сегментом с наименьшим количеством плохих долгов Vietcombank. Банк имеет довольно позитивные ожидания относительно перспектив восстановления экономики, что может помочь Vietcombank снизить соотношение плохих долгов примерно до 1% в ближайшие годы.
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) планирует достичь роста кредитования на 18-20% в 2024 году. Что касается рынка недвижимости, Techcombank видит значительное восстановление на севере, в то время как темпы восстановления на южном рынке остаются медленными. Банк ожидает, что вторая половина 2025 года станет подходящим периодом для восстановления рынка недвижимости. Коэффициент безнадежной задолженности в 2024 году, по оценкам, достигнет около 1,3%-1,4%, при этом на розничных клиентов будет приходиться большая часть общего объема безнадежной задолженности.
Ранее результаты опроса по тенденциям в деятельности кредитных организаций (КО) в четвертом квартале 2024 года, проведенного Департаментом прогнозирования Государственного банка Вьетнама (SBV), показали, что: Спрос на использование банковских услуг (включая спрос на депозиты, платежные услуги, карты и кредиты) клиентов в третьем квартале 2024 года улучшился по сравнению со вторым кварталом 2024 года, но не оправдал ожиданий. В частности, спрос на платежные услуги и карты оценивался как более сильный, чем спрос на кредиты и депозиты за тот же период.
Кредитные организации прогнозируют, что в четвертом квартале 2024 года и в течение всего 2024 года спрос клиентов на банковские услуги может улучшиться больше, чем в третьем квартале 2024 года и 2023 года, когда ожидается, что спрос на кредиты улучшится больше, чем спрос на депозиты и платежи.
Кредитные организации, принявшие участие в опросе, заявили, что они продолжают сохранять тенденцию стабилизации или корректировки средней цены продуктов и услуг, уделяя больше внимания снижению предельных процентных ставок, чем снижению комиссий за обслуживание.
В то же время 17% кредитных организаций заявили, что ожидают небольшого повышения средней цены продуктов и услуг в четвертом квартале 2024 года, в основном за счет повышения комиссий за обслуживание, при этом по-прежнему ожидая снижения предельных процентных ставок. В целом, по оценкам кредитных организаций, в 2024 году средняя цена продуктов и услуг снизится по сравнению с 2023 годом, что приведет к снижению как предельной доходности, так и комиссий за обслуживание, но может снова немного вырасти в 2025 году.
Кредитные организации склонны немного повышать процентную ставку по депозитам и поддерживать процентную ставку по кредитам на низком уровне. На весь 2024 год кредитные организации прогнозируют, что процентная ставка по депозитам немного увеличится (на 0,1 процентного пункта), а процентная ставка по кредитам немного снизится (на 0,09 процентного пункта) по сравнению с концом 2023 года. Кредитные организации ожидают, что мобилизация капитала всей системы увеличится в среднем на 3,2% в четвертом квартале 2024 года и на 7,9% в 2024 году.
Источник
Комментарий (0)