Банки по-прежнему обеспокоены кредитными рисками в сфере недвижимости и акций в 2024 году

ANTD.VN - Кредитные организации обеспокоены тем, что общий уровень кредитного риска продолжит расти в течение 2024 года. Двумя направлениями, которые, согласно прогнозам, имеют самый высокий потенциальный кредитный риск, по-прежнему являются инвестиционные кредиты в недвижимость и инвестиционные кредиты в ценные бумаги.

Ужесточение стандартов кредитования во многих секторах

Согласно оценке кредитных организаций (КО), за последние 6 месяцев 2023 года общий уровень удовлетворения спроса клиентов на кредиты был выше, чем за первые 6 месяцев 2023 года и за аналогичный период 2022 года. В частности, 92,7% КО заявили об удовлетворении спроса на кредиты на уровне 75–100% (в предыдущем периоде – 89,5%, а за аналогичный период прошлого года – 88,6%). Доля КО, оценивших удовлетворение спроса на кредиты на высоком уровне (75% и более), среди 15 крупнейших коммерческих банков за этот период составила 100% (в предыдущем периоде – 93,3%).

Для облегчения доступа предприятий и населения к кредитному капиталу кредитные организации в последние 6 месяцев 2023 года заявили о дальнейшем незначительном снижении стандартов кредитования по двум приоритетным направлениям: инвестиционным кредитам в сфере высоких технологий и инвестиционным кредитам на поддержку промышленности. Кроме того, они немного смягчат требования к кредитам на инвестиционные услуги в сфере логистики и кредитам на покупку жилья.

Кредитные организации также ужесточили стандарты кредитования в следующих секторах: инвестиции в ценные бумаги и торговля ими, инвестиции в недвижимость и торговля ею, финансы, банковское дело и страхование, строительство и другие секторы.

Однако общий спрос на потребительские кредиты во второй половине 2023 года рос медленнее, чем в первой половине года, и оказался значительно ниже ожиданий.

Прогнозируется, что спрос на кредиты продолжит медленно расти в первой половине 2024 года по сравнению со второй половиной 2023 года в большинстве секторов; однако ожидается, что он улучшится более существенно во второй половине 2024 года, что позволяет ожидать большего улучшения в 2024 году в целом по сравнению с 2023 годом.

Ngân hàng lo ngại rủi ro tín dụng tiếp tục tăng nhưng tốc độ chậm lại

Банки опасаются, что кредитные риски продолжат расти, но более медленными темпами

Из четырех основных обследованных областей следует отметить, что в данном исследовании спрос на кредиты на промышленное развитие и строительство имеет самую высокую оценку и прогнозируется кредитными организациями к росту в 2023 и 2024 годах, а не в секторе кредитования для жизни и потребления, как в 2022 году.

По оценке кредитных организаций, общие кредитные риски продолжат расти в последние 6 месяцев 2023 года, однако темпы роста замедлились по сравнению с прогнозами и по сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года.

Общая оценка 2023 года показывает, что уровень кредитного риска по ссудам, по оценкам, увеличится сильнее, чем в 2022 году и по сравнению с первоначальным прогнозом.

Таким образом, помимо усилий кредитных организаций по дальнейшему сокращению разрыва между процентными ставками по кредитам и средними капитальными затратами, кредитные организации несколько ужесточили общие условия кредитования корпоративных клиентов, чтобы лучше управлять рисками, обеспечивать безопасность и качество кредитов, но при этом сохранять стабильные условия кредитования для индивидуальных клиентов.

Критерии ужесточения в основном касаются требований к обеспечению, дополнительных условий в кредитных договорах, требований к минимальным кредитным рейтингам клиентов..., особенно в сфере кредитования инвестиций в ценные бумаги и кредитования инвестиций в недвижимость.

Недвижимость и акции по-прежнему несут в себе потенциальные риски

Прогнозируя первые 6 месяцев 2024 года, кредитные организации полагают, что факторами, положительно влияющими на увеличение спроса на кредиты со стороны корпоративных клиентов, являются экономический рост, процентные ставки, изменение инвестиционного спроса в сфере производства и бизнеса, инвестиционные возможности, импорт и экспорт, а также повышение качества обслуживания.

Между тем, факторами, негативно влияющими на спрос на кредиты, наоборот, являются неблагоприятная ситуация на рынке недвижимости, акций, экономического роста и снижение потребительской уверенности.

Многие кредитные организации выбирают три сектора: оптовая и розничная торговля, импорт и экспорт, производство продуктов питания и напитков в качестве крупнейших драйверов роста кредитования в 2024 году.

Кредитные организации опасаются, что в ближайшие 6 месяцев общий уровень кредитного риска продолжит расти, однако темпы роста замедлятся в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

В частности, прогнозируется снижение кредитных рисков в некоторых секторах, таких как кредиты на развитие сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также кредиты на инвестиции в логистические услуги. Напротив, двумя секторами, прогнозируемыми с наибольшим потенциальным кредитным риском, по-прежнему являются кредиты на инвестиции в недвижимость и кредиты на инвестиции в ценные бумаги.

В течение первых 6 месяцев года и в течение всего 2024 года 70,3–73,3% кредитных организаций планируют сохранить на прежнем уровне или незначительно смягчить общие стандарты кредитования (13,9–16,8% кредитных организаций планируют смягчить стандарты кредитования, 12,9% кредитных организаций планируют незначительно ужесточить стандарты кредитования).

Кредитные организации также планируют сохранить общие условия кредитования стабильными для корпоративных клиентов и смягчить их для индивидуальных клиентов (ожидается, что это будет применяться к кредитам на жизненные нужды и кредитам на покупку недвижимости для проживания).

Ссылка на источник