Многие банки фиксируют резкий рост безнадежной задолженности
По данным Государственного банка, по состоянию на февраль 2025 года коэффициент проблемной задолженности по балансу системы кредитных организаций (без учета пяти банков: MBV, GPBank, VCBNeo, Vikki Bank и SCB) достиг 1,88%. Финансовый отчет за первый квартал 2025 года свидетельствует о резком росте проблемной задолженности во многих банках, особенно в государственном секторе.
В BIDV объём безнадежной задолженности увеличился на 37% по сравнению с началом года, в результате чего соотношение безнадежной задолженности к общей непогашенной задолженности увеличилось с 1,41% до 1,89%. У Vietcombank этот показатель также увеличился с 0,95% на конец 2024 года до 1,03%. К концу марта общий объём безнадежной задолженности VietinBank достиг почти 28 000 млрд донгов, увеличившись на 31%, в результате чего соотношение безнадежной задолженности увеличилось с 1,24% до 1,55%.
Частные банки не отстают от тренда. Techcombank зафиксировал рост безнадежной задолженности на 9,6%, достигнув почти 7 800 млрд донгов, что эквивалентно коэффициенту 1,23%. MB сообщил о безнадежной задолженности на конец первого квартала в размере 14 681 млрд донгов, из которых нестандартная задолженность увеличилась с 4 599 млрд донгов до 4 942 млрд донгов; сомнительная задолженность увеличилась на 34,7% до 4 552 млрд донгов; задолженность с возможностью потери капитала увеличилась на 12,6%, достигнув 5 187 млрд донгов. В целом, коэффициент безнадежной задолженности MB увеличился с 1,62% до 1,84%.
VietABank — редкое достижение: его коэффициент безнадежной задолженности снизился с 1,37% до 0,63%. Однако задолженность по группам 2 резко выросла более чем в 4,3 раза: с почти 334 млрд донгов до 1 452 млрд донгов, составив 1,7% от общей суммы непогашенной задолженности.
В некоторых банках, например, в Saigonbank, BVBank, VIB и ABBank, уровень безнадежной задолженности превышает 3%. VIB увеличился с 3,5% до почти 3,8%, а в Saigonbank — с 2,66% до 3,28%. Примечательно, что уровень некачественной задолженности в Saigonbank резко вырос на 62%, с более чем 84 млрд донгов до почти 137 млрд донгов.
Недавно опубликованный отчет SSI Research показывает, что качество активов в банковской системе продолжает находиться под давлением. Это связано с тем, что многие проекты в сфере недвижимости ещё не прошли юридическую проверку, а ликвидность на рынке недвижимости, особенно в Хошимине, остаётся низкой. Это привело к переводу части ипотечных кредитов в категорию безнадёжных. Кроме того, государственные банки также пострадали от реструктуризации кредитов в секторе строительных материалов.
По данным SSI Research, уровень образования безнадежной задолженности в первом квартале 2025 года вырос до 2,46%, почти достигнув пикового значения в 2,58% в первом квартале 2023 года и значительно превысив уровень 0,55% в предыдущем квартале. Просроченные кредиты увеличились на 11,6%, включая задолженность 2-й группы (на 2,8%) и безнадежную задолженность (на 20,4%). Коэффициент безнадежной задолженности по всей системе вырос до 2,02%, что эквивалентно увеличению примерно на 34 700 млрд донгов, хотя банки списали безнадежную задолженность на сумму 26 600 млрд донгов за квартал.
На годовом общем собрании акционеров генеральный директор VPBank г-н Нгуен Дык Винь предсказал, что ситуация с безнадежной задолженностью будет по-прежнему более очевидной в первые 6 месяцев 2025 года. Основная причина заключается в том, что по кредитам на недвижимость истек срок реструктуризации в 2024 году, и их необходимо отразить в соответствии с фактической ситуацией.
Хотя тенденция к росту безнадежной задолженности была зафиксирована в первом и втором кварталах, г-н Винь заявил, что банк принимает меры по ее контролю и ожидает, что ситуация стабилизируется со второй половины года.
Коэффициент покрытия безнадежных долгов снизился до 5-летнего минимума
Примечательным моментом последнего квартала стало то, что банки не увеличили резервы на покрытие проблемных долгов, несмотря на признаки ухудшения качества активов. Это выразилось в том, что стоимость кредитования не росла пропорционально темпам появления новых проблемных долгов. В результате коэффициент покрытия проблемных долгов по всей системе упал до всего 88,7% — самого низкого уровня за последние 5 лет.
К концу первого квартала 2025 года только 4 банка поддерживали коэффициент покрытия безнадежной задолженности более 100%, включая VietinBank, Vietcombank, Techcombank и VietABank, и этот показатель не изменился с конца 2024 года. Между тем, по состоянию на конец 2023 года насчитывалось 10 банков, которые достигли этого рубежа, причем у 4 из них коэффициент покрытия превышал 200%.
Высокий коэффициент покрытия проблемных кредитов часто отражает осмотрительность банка в отношении рисков, но также может снижать прибыль. Поэтому банки стараются найти разумный баланс между поддержанием резервного потенциала и обеспечением эффективности бизнеса.
Эта реальность требует от кредитных организаций синхронного принятия мер по контролю качества кредитов и ограничению роста безнадежной задолженности с целью защиты стабильности всей финансовой системы в условиях нестабильной экономики.
На годовом общем собрании акционеров 2025 года многие руководители банков откровенно признали, что риск возникновения безнадежных долгов и потенциальной задолженности в этом году может возрасти из-за новых колебаний на международном рынке, особенно тарифной политики США.
Генеральный директор VPBank Нгуен Дык Винь предупредил, что если торговая напряженность сохранится, покупательная способность снизится, что особенно затронет группу клиентов со средним и низким уровнем дохода, которая является основной клиентской группой банка.
Аналогичным образом, председатель BIDV Фан Дык Ту заявил, что общий объём непогашенных кредитов групп клиентов, непосредственно затронутых тарифной политикой, в настоящее время составляет около 300 000 млрд донгов, что составляет 15% от общего объёма непогашенных кредитов. К потенциально рискованным отраслям относятся: сталелитейная промышленность, машиностроение, производство пластмасс, морепродуктов, текстильная промышленность, транспорт, компьютерная промышленность и промышленная недвижимость. BIDV оперативно создал специализированный руководящий комитет для поддержки бизнеса и соответствующей корректировки кредитных стратегий.
Тем временем председатель Эксимбанка Нгуен Кань Ань заявил, что банк осторожно пересматривает свой план роста кредитования, одновременно реструктурируя источники капитала и строго контролируя проблемную задолженность, особенно после истечения срока действия Циркуляра 02. Банк сосредоточится на клиентах с хорошей финансовой устойчивостью и развитыми секторами, такими как импорт-экспорт и розничная торговля; одновременно с этим он будет способствовать привлечению недорогого капитала через программу CASA и контролировать затраты на ресурсы.
По данным отчета SSI Research, в условиях низких процентных ставок, а также реструктуризации задолженности и мер поддержки клиентов со стороны банков прогнозируется, что коэффициент безнадежной задолженности достигнет пика в первой половине 2025 года, а затем будет постепенно снижаться во второй половине года.
Источник: https://baodaknong.vn/no-xau-tang-nhanh-thi-truong-tai-chinh-co-nen-lo-lang-252309.html
Комментарий (0)