Безнадежная задолженность стремительно растет, стоит ли финансовому рынку беспокоиться?

Во многих банках зафиксирован резкий рост безнадежной задолженности

По данным Госбанка, по состоянию на февраль 2025 года коэффициент сомнительных долгов на балансе системы кредитных организаций (без учета 5 банков MBV, GPBank, VCBNeo, Vikki Bank и SCB) достиг 1,88%. Финансовый отчет за первый квартал 2025 года показывает резкий рост безнадежной задолженности во многих банках, особенно государственных.

В BIDV объем безнадежной задолженности увеличился на 37% по сравнению с началом года, в результате чего соотношение безнадежной задолженности к общей непогашенной задолженности увеличилось с 1,41% до 1,89%. Vietcombank также увеличил эту ставку с 0,95% в конце 2024 года до 1,03%. Общая сумма безнадежных долгов VietinBank к концу марта достигла почти 28 000 млрд донгов, увеличившись на 31%, в результате чего коэффициент безнадежных долгов увеличился с 1,24% до 1,55%.

Частные банки не являются исключением из этой тенденции. Techcombank зафиксировал рост безнадежной задолженности на 9,6%, достигнув почти 7 800 млрд донгов, что эквивалентно ставке 1,23%. По состоянию на конец первого квартала MB сообщила о безнадежной задолженности в размере 14 681 млрд донгов, из которых некачественная задолженность увеличилась с 4 599 млрд до 4 942 млрд донгов; Сомнительная задолженность увеличилась на 34,7% до 4 552 млрд донгов; Безнадежная задолженность увеличилась на 12,6% до 5 187 млрд донгов. В целом коэффициент безнадежной задолженности MB увеличился с 1,62% до 1,84%.

VietABank стал редким светлым пятном: его коэффициент безнадежной задолженности снизился с 1,37% до 0,63%. Однако задолженность группы 2 резко выросла — более чем в 4,3 раза: с почти 334 млрд донгов до 1 452 млрд донгов, что составляет 1,7% от общей суммы непогашенной задолженности.

У некоторых банков коэффициент безнадежной задолженности превышает 3%, например, у Saigonbank, BVBank, VIB и ABBank. VIB увеличился с 3,5% до почти 3,8%, в то время как Saigonbank увеличился с 2,66% до 3,28%. Примечательно, что некачественная задолженность в Saigonbank резко выросла на 62%, с более чем 84 млрд донгов до почти 137 млрд донгов.

Недавно опубликованный отчет SSI Research показывает, что качество активов в банковской системе по-прежнему находится под давлением. Причина в том, что многие проекты в сфере недвижимости еще не завершили юридические процедуры, а ликвидность рынка недвижимости, особенно в Хошимине, остается низкой. Это приводит к тому, что часть жилищных кредитов переводится в категорию безнадежных долгов. В то же время государственные банки также пострадали от реструктуризации кредитов в отрасли строительных материалов.

По данным SSI Research, уровень образования безнадежной задолженности в первом квартале 2025 года вырос до 2,46%, что близко к пиковому значению в 2,58% в первом квартале 2023 года и значительно превышает уровень в 0,55% в предыдущем квартале. Просроченная задолженность увеличилась на 11,6%, в том числе задолженность 2-й группы (рост на 2,8%) и безнадежная задолженность (рост на 20,4%). Коэффициент безнадежной задолженности по всей системе вырос до 2,02%, что эквивалентно увеличению примерно на 34 700 млрд донгов, хотя за квартал банки погасили безнадежную задолженность на сумму 26 600 млрд донгов.

На годовом общем собрании акционеров г-н Нгуен Дык Винь, генеральный директор VPBank, предсказал, что ситуация с безнадежной задолженностью будет по-прежнему более очевидной в первые 6 месяцев 2025 года. Основная причина заключается в том, что период реструктуризации ипотечных кредитов истек в 2024 году, и их необходимо отразить в соответствии с фактической ситуацией.

Хотя тенденция к росту безнадежной задолженности была зафиксирована в первом и втором кварталах, г-н Винь сообщил, что банк принимает меры по ее контролю и ожидает, что ситуация стабилизируется со второй половины года.

Многие кредитные организации зафиксировали рост безнадежной задолженности, а некоторые банки даже зафиксировали двузначный рост.

Коэффициент покрытия безнадежных долгов упал до 5-летнего минимума

Примечательным моментом последнего квартала стало то, что банки не увеличили резервы на покрытие безнадежных долгов, хотя качество активов демонстрировало признаки ухудшения. Это отражается в том факте, что стоимость кредита не увеличивается пропорционально темпам образования новых безнадежных долгов. В результате коэффициент покрытия безнадежных долгов по всей системе снизился до всего лишь 88,7% — самого низкого уровня за последние 5 лет.

К концу первого квартала 2025 года только 4 банка поддерживали коэффициент покрытия безнадежных долгов более 100%, включая VietinBank, Vietcombank, Techcombank и VietABank, — этот показатель не изменился с конца 2024 года. Между тем, к концу 2023 года насчитывалось 10 банков, которые достигли этого рубежа, из которых у 4 банков коэффициент покрытия даже превышал 200%.

Высокий коэффициент покрытия проблемных кредитов часто отражает осмотрительность банка в отношении рисков, но также может привести к снижению прибыли. Поэтому банки пытаются найти разумный баланс между поддержанием резервных мощностей и обеспечением эффективности бизнеса.

Эта реальность требует от кредитных организаций синхронного принятия мер по контролю качества кредитов и ограничению роста безнадежной задолженности с целью защиты стабильности всей финансовой системы в условиях нестабильной экономики.

На годовом общем собрании акционеров 2025 года многие руководители банков откровенно признали, что риск возникновения безнадежных долгов и потенциальной задолженности может возрасти в этом году из-за новых колебаний на международном рынке, особенно тарифной политики США.

Генеральный директор VPBank Нгуен Дык Винь предупредил, что если торговая напряженность сохранится, покупательная способность снизится, что особенно затронет клиентов со средним и низким уровнем дохода, которые являются основной группой клиентов банка.

Аналогичным образом председатель BIDV Фан Дык Ту заявил, что общая непогашенная задолженность групп потребителей, напрямую затронутых тарифной политикой, в настоящее время составляет около 300 000 млрд донгов, что составляет 15% от общей непогашенной задолженности. К потенциально рискованным секторам относятся: сталелитейная, машиностроительная, пластмассовая, морепродуктовая, текстильная, транспортная, компьютерная и промышленная недвижимость. BIDV в срочном порядке создал специализированный руководящий комитет для поддержки предприятий и корректировки соответствующих кредитных стратегий.

Между тем председатель Eximbank Нгуен Кань Ань заявил, что банк осторожно пересматривает свой план роста кредитования, одновременно реструктурируя источники капитала и строго контролируя безнадежную задолженность, особенно теперь, когда срок действия циркуляра 02 истек. Банк будет ориентироваться на клиентов с хорошими финансовыми возможностями и сильными позициями в таких областях, как импорт-экспорт и розничная торговля; В то же время содействовать дешевой мобилизации капитала через CASA и контролировать затраты на вводимые ресурсы.

Согласно отчету SSI Research, в условиях низких процентных ставок, а также реструктуризации задолженности и мер поддержки клиентов со стороны банков прогнозируется, что коэффициент безнадежной задолженности достигнет пика в первой половине 2025 года, а затем будет постепенно снижаться во второй половине года.

Источник: https://baodaknong.vn/no-xau-tang-nhanh-thi-truong-tai-chinh-co-nen-lo-lang-252309.html