Масан сообщил, что Bain Capital, американский фонд прямых инвестиций, управляющий активами на сумму около 180 миллиардов долларов, 22 апреля завершит инвестирование в компанию в размере 250 миллионов долларов.
По данным Masan Group (MSN), условия остаются теми же, что и в соглашении от октября 2023 года.
Это инвестиция в акционерный капитал в форме конвертируемых дивидендных привилегированных акций, выпущенных на сумму 85 000 донгов и конвертируемых в обыкновенные акции в соотношении 1:1. Фиксированная ставка дивидендов составляет 0% в течение первых 5 лет. С шестого года фиксированная ставка дивидендов составляет 10% годовых. На десятый год с даты выпуска эти привилегированные акции будут обязательно конвертированы в обыкновенные акции.
«Это сделка по инвестированию в акционерный капитал без хеджирования или заимствования акций, которая приводит к продаже акций MSN на рынке в дату выпуска. Структура инвестиций разработана таким образом, чтобы обеспечить интересы существующих акционеров», — подчеркнул совет директоров компании.
Масан сообщил, что Государственная комиссия по ценным бумагам получила от компании полное досье для частного размещения конвертируемых привилегированных акций с дивидендами. Это последний шаг, требуемый нормативными актами для завершения сделки обеими сторонами.
Компания Bain Capital, основанная в 1984 году, имеет богатый опыт инвестирования в развитие и управление группами розничной торговли потребительскими товарами в Азии, включая инвестиции в Schwan и Carver Korea. По словам Масана, эта сделка демонстрирует уверенность инвестора в росте потребительского рынка Вьетнама, а также способность Masan реализовать возможность обслуживания 100 миллионов местных потребителей.
Масан заявил, что вливание капитала в размере 250 миллионов долларов укрепит её ресурсы, увеличит ликвидность для выполнения всех финансовых обязательств и обеспечит компании гибкость для реализации стратегических инициатив. Ранее компания заявляла, что сосредоточилась на снижении зависимости от непрофильных видов деятельности, повышении ликвидности и достижении устойчивого соотношения чистого долга к EBITDA ниже 3,5.
В этом году Masan ожидает, что её потребительский бизнес вернётся на траекторию роста прибыли благодаря восстановлению рынка в целом. Компания планирует достичь консолидированной чистой выручки в размере 84 000–90 000 млрд донгов, что на 7–15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Что касается основной прибыли после уплаты налогов до распределения между миноритарными акционерами, ожидается, что она составит 2 290–4 020 млрд донгов, что более чем на 17% и вдвое больше, чем в 2023 году, в зависимости от макроэкономической ситуации.
Сиддхартха
источник
Комментарий (0)