Торговое финансирование используется недостаточно.

Улучшение доступа к недорогому торговому финансированию может увеличить импортно-экспортный оборот Вьетнама более чем на 55 млрд долларов США в год, согласно исследованию «Торговое финансирование в регионе Меконга», недавно опубликованному Международной финансовой корпорацией (IFC) и Всемирной торговой организацией (ВТО).

Финансирование внутренней торговли остается низким

Совместный доклад IFC и ВТО показывает, что внутреннее торговое финансирование во Вьетнаме не только непопулярно, но и дорого, фрагментировано и предоставляет лишь базовые услуги. В 2022 году банки Вьетнама предоставили торговое финансирование лишь на 21% от общего объема импортно-экспортного оборота страны, составлявшего 731 млрд долларов США.

Стоит отметить, что банки в первую очередь поддерживают отечественные предприятия, занимающиеся региональной торговлей, а не крупные транснациональные корпорации, работающие в глобальной торговле. Многие дочерние компании транснациональных корпораций в быстрорастущих секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как электроника и швейная промышленность, в меньшей степени зависят от торгового финансирования, в котором отечественные банки выступают в качестве посредников.

Прогноз сценариев роста импортно-экспортного оборота в зависимости от уровня улучшения торгового финансирования (источник: Совместный отчет МФК и ВТО)

Согласно исследованию IFC-WTO, согласно ответам на опрос предприятий-импортеров-экспортеров, высокие требования к обеспечению и сложные процессы оценки являются двумя основными причинами, по которым они не обращаются за поддержкой к банкам. Что касается предложения, в 2022 году вьетнамские банки отклонили в среднем 12% запросов на торговое финансирование, в основном от малых и средних предприятий (МСП), что эквивалентно примерно 20,3 млрд долларов США неудовлетворенного спроса. Причина объясняется отсутствием обеспечения и высоким кредитным риском. Кроме того, деятельность новых банков по торговому финансированию в основном вращается вокруг традиционных инструментов, в то время как нетрадиционные инструменты, такие как финансирование цепочки поставок и основанные на цифровых услугах, не получили широкого распространения, что также является фактором, из-за которого внутреннее торговое финансирование не соответствует ожидаемым показателям.

Исследование под названием «Совместный отчет МФК и ВТО: Торговое финансирование в регионе Меконга» является частью серии региональных исследований торгового финансирования. В исследовании используется опрос банков в трёх странах бассейна реки Меконг, включая Вьетнам, Камбоджу и Лаосскую Народно-Демократическую Республику, чтобы изучить дефицит торгового финансирования в этих странах и предложить решения по его расширению, анализируя возможности торгового финансирования для стимулирования торговли, экономического роста и повышения уровня жизни населения.

Чтобы прояснить текущую ситуацию и возможности расширения торгового финансирования для вьетнамских предприятий, тем самым поддерживая отечественных производителей, импортеров и экспортеров для увеличения международной торговли при более активной поддержке банков, недавно в Ханое авторы доклада из IFC и ВТО провели дискуссию с представителями политиков, органов управления, а также коммерческих банков во Вьетнаме. По словам г-на Томаса Джейкобса, директора IFC по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу, поскольку внутреннее торговое финансирование Вьетнама в настоящее время ориентировано в основном на отечественных производителей, расширение сферы торгового финансирования не только поможет повысить конкурентоспособность вьетнамских импортно-экспортных предприятий, но, что более важно, будет способствовать производству, усилению интеграции в глобальную цепочку поставок и более равномерному распределению выгод от торговли среди отечественных производителей.

Эксперт ВТО Марк Обуэн отметил, что в развитых странах уровень использования торгового финансирования достигает 60%, тогда как в развивающихся странах, включая Вьетнам, он составляет всего около 20%. По словам эксперта, импорт и экспорт Вьетнама за последние 10 лет росли очень быстрыми темпами, что требует от внутреннего финансирования торговли большего вклада в этот процесс, особенно с учетом растущего участия страны в глобальной цепочке создания стоимости.

Увеличение финансирования цепочки поставок

Фактически, большая часть операций по торговому финансированию осуществляется только с помощью традиционных инструментов. Г-жа Чан Ту Транг, старший экономист IFC, отметила, что в ближайшее время банки смогут сосредоточиться на разработке новых инструментов, таких как финансирование цепочки поставок и инновационные цифровые услуги, для снижения затрат и повышения доступности. Эксперт отметила, что эффективное использование инструмента финансирования цепочки поставок создаст множество преимуществ для МСП — сектора, который в настоящее время сталкивается с трудностями и имеет меньший доступ к торговому финансированию, чем крупные предприятия.

Для разработки таких новых инструментов финансирования в совместном отчете МФК и ВТО рекомендуется: с одной стороны, усовершенствовать правовую базу для регулирования требований к обеспечению, цифровых транзакций, условий центральных банков и систем подотчетности; а с другой стороны, рекомендуется повышать осведомленность среди МСП и отечественных поставщиков о том, как получить доступ к торговому финансированию.

Комментируя возможные решения по увеличению объёмов торгового финансирования во Вьетнаме в будущем, г-н Нгуен Куок Хунг, заместитель председателя и генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама, подчеркнул, что банковская отрасль не делает различий между крупными предприятиями и малыми и средними предприятиями, но все они стремятся предоставлять кредиты и расширять свою клиентскую базу. Однако проблема заключается в том, что многие малые и средние предприятия по-прежнему не соответствуют требованиям банков, что приводит к высоким кредитным рискам и нежеланию банков предоставлять торговое финансирование. Для улучшения этой ситуации компаниям необходимо улучшить свою способность выполнять условия кредитных организаций, повысив прозрачность финансовой отчётности, управления и т.д., тем самым повышая доверие к банкам в сфере кредитования.

Кроме того, необходимо в ближайшее время завершить разработку нормативно-правовой базы для деятельности по торговому финансированию. Г-н Нгуен Куок Хунг надеется, что Закон о кредитных организациях (с поправками), недавно принятый Национальным собранием, откроет больше возможностей, и в то же время он с нетерпением ждет скорейшего выпуска указов и циркуляров, регулирующих этот закон, чтобы создать условия для активного развития деятельности по торговому финансированию в будущем.

По словам г-на Диня Нгок Зунга, заместителя директора по корпоративному банкингу SHB, участвуя в торговом финансировании в целом и финансировании цепочки поставок в частности, банк приносит пользу всем сторонам, от оптимизации закупок и продаж товаров до предоставления продуктов и услуг. Помимо участия в финансировании бизнеса, предоставления таких способов оплаты, как выпуск аккредитивов, факторинг и т.д., банк также консультирует клиентов по вопросам доступа на рынок и оценивает репутацию партнеров, чтобы минимизировать риски для всех сторон.

Однако ограниченные управленческие возможности и информационная прозрачность предприятий по-прежнему представляют собой серьёзную проблему для банков при расширении деятельности в области торгового финансирования. Кроме того, для расширения этой деятельности банкам придётся вкладывать значительные средства в цифровизацию и технологии, в то время как окупаемость финансирования цепочек поставок занимает длительное время. Представитель SHB также надеется, что благодаря усилиям IFC, предприятий и связанных сторон деятельность в области финансирования цепочек поставок во Вьетнаме в ближайшее время получит значительное развитие.

Ссылка на источник: https://thoibaonganhang.vn/tai-tro-thuong-mai-chua-duoc-khai-thac-hieu-qua-149290.html