VietinBank предлагает 40 миллионов облигаций для привлечения 4000 миллиардов донгов для увеличения капитала второго уровня

VietinBank (код: CTG) объявил о втором публичном размещении 40 миллионов облигаций на общую сумму 4 000 миллиардов донгов для увеличения капитала второго уровня.

Соответственно, этот банк выпустит два выпуска облигаций общим количеством 30 миллионов и 10 миллионов облигаций на сумму 3 000 миллиардов донгов и 1 000 миллиардов донгов соответственно. Облигации с кодом CTG2432T2/01 имеют срок обращения 8 лет и процентную ставку плюс маржа в размере 1,05 процентных пункта в год по сравнению со средней процентной ставкой за 12 месяцев для группы Big4 (включая Agribank , BIDV, Vietcombank и VietinBank).

Код облигации CTG2434T2/01 имеет срок 10 лет с процентной ставкой плюс маржа в размере 1,15 процентных пунктов/год по сравнению со средней 12-месячной процентной ставкой группы Big4 (включая Agribank, BIDV , Vietcombank и VietinBank).

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 000 донгов. Это неконвертируемая облигация без варрантов и залога, соответствующая условиям включения в капитал второго уровня банка в соответствии с действующим законодательством. По данным Vietinbank , целью размещения облигаций среди населения является увеличение оборотного капитала, увеличение капитала второго уровня и обеспечение коэффициентов операционной безопасности в соответствии с нормативами Государственного банка, а также кредитование экономики.

VietinBank предлагает 40 миллионов облигаций для увеличения капитала второго уровня

VietinBank ставит перед собой цель увеличить совокупные активы на 5–10% к 2025 году. Рост выданных кредитов одобрен Государственным банком Вьетнама. Привлеченный капитал соответствует росту кредитования. Уровень проблемных кредитов поддерживается на уровне ниже 1,8%. Индивидуальная прибыль до налогообложения также будет одобрена компетентными государственными органами. В 2024 году Vietinbank достигнет 31 800 млрд донгов прибыли до налогообложения, что на 27,1% больше, чем в 2023 году.

SSI Securities оценила результаты деятельности банка за 2025 год, прогнозируя, что прибыль компании до налогообложения может достичь 40 011 млрд донгов, что на 26% больше, чем годом ранее. По данным аналитического подразделения, динамика роста прибыли VietinBank обусловлена сокращением резервов на покрытие кредитов на 12,7% в годовом исчислении до 24 000 млрд донгов и ростом чистого процентного дохода на 15% в годовом исчислении.

В то же время эксперты SSI ожидают роста кредитования на 17,5% в 2025 году, до 2,03 трлн донгов. Ожидается, что кредитование будет в большей степени ориентировано на крупные проекты в быстрорастущих подотраслях и группах предприятий, которые, как правило, переносят свои цепочки поставок и расширяют производство во Вьетнам.

Ожидается, что розничный сегмент восстановится, включая кредиты для домохозяйств, ипотечные кредиты и потребительские кредиты, в то время как кредиты для крупных корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса останутся на хорошем уровне. Аналитическая группа SSI ожидает, что VietinBank сохранит разумные процентные ставки по кредитам для поддержки экономики, хотя ожидается, что процентные ставки по депозитам немного вырастут во второй половине 2025 года.

VietinBank только что опубликовал документы к годовому общему собранию акционеров 2025 года, которое состоится 1 апреля в Ханое. На этом собрании VietinBank представит акционерам план увеличения уставного капитала за счёт оставшейся после уплаты налогов прибыли, выделения средств и распределения денежных дивидендов за период с 2009 по 2016 год, что позволит увеличить уставный капитал с 53 700 млрд донгов до 77 671 млрд донгов. Соответственно, VietinBank планирует выпустить максимум около 2,4 млрд акций с коэффициентом эмиссии 44,64% (конкретный коэффициент будет применяться по согласованию с компетентным государственным органом) к существующим акционерам.

VietinBank предложил выплатить огромные дивиденды – около 45%. Общее собрание акционеров уполномочит Совет директоров принять решение о конкретных сроках выпуска акций после получения одобрения компетентного органа. Совет директоров VietinBank также заявил, что весь дополнительный капитал будет направлен на обслуживание бизнеса, инвестиции в объекты, технологическую инфраструктуру, развитие услуг и расширение кредитной, инвестиционной и других видов деятельности.

Ранее этот банк также планировал увеличить свой уставный капитал на 23 971 млрд донгов за счёт оставшейся прибыли за 2021, 2022 годы и за 2009–2016 годы. Если все вышеперечисленные планы будут одобрены и реализованы, уставный капитал VietinBank увеличится с 53 700 млрд донгов до 90 236 млрд донгов. На этом же съезде совет директоров VietinBank продолжил представлять акционерам план использования всей прибыли после выделения средств в 2024 году на выплату дивидендов.

В 2024 году прибыль VietinBank до налогообложения составит более 31,7 трлн донгов, что на 27,1% больше, чем в предыдущем году. Прибыль VietinBank после уплаты налогов составит 24 259 млрд донгов, а после вычета резервных фондов оставшаяся прибыль составит почти 15 597 млрд донгов. Размер дивидендов по акциям должен быть одобрен компетентными государственными органами и, как ожидается, составит 15 597 млрд донгов. VietinBank также предложил компетентным органам утвердить политику, позволяющую банку сохранять всю годовую прибыль за период с 2024 по 2028 год для увеличения капитала, улучшения финансового потенциала и расширения возможностей кредитования.