Vietcap Securities kommer att erbjuda 143,63 miljoner aktier till strategiska investerare.

[annons_1]

Vietcap kommer att erbjuda 143,63 miljoner aktier till strategiska investerare, principen för att fastställa erbjudandepriset är inte lägre än bolagets bokförda värde per den 31 december 2023, vilket är 16 849 VND/aktie (baserat på de reviderade finansiella rapporterna för 2023).

Enligt de nyligen tillkännagivna dokumenten från bolagsstämman i Vietcap Securities Corporation (VCI), Viss affärsverksamhet inom värdepappersbolag, såsom utlåning med marginalhandel, investeringar etc., är föremål för regulatoriska restriktioner baserade på bolagets eget kapital, så för att fortsätta att upprätthålla bolagets tillväxtmomentum och marknadsandel är det nödvändigt att utöka bolagskapitalet för att förbereda sig för nästa steg i marknadstillväxten.

Följaktligen kommer bolaget att emittera ESOP-aktier i syfte att öka kapitalet från eget kapital och emittera privat till strategiska partners.

Mer specifikt planerar företaget att emittera 4,4 miljoner ESOP-aktier (motsvarande 1 % av bolagskapitalet), med ett emissionspris på 12 000 VND/aktie. Den totala intäkten efter emission av aktier till anställda förväntas användas för att komplettera företagets rörelsekapital och minska skuldsättningen.

Efter att ESOP-emissionen har slutförts kommer företaget att emittera ytterligare 132,57 miljoner aktier för att öka sitt eget kapital från eget kapital, till en takt på 30 %. Efter emissionen kommer det förväntade bolagskapitalet att vara 5 744,7 miljarder VND.

Efter slutförandet av ovanstående 2 emissioner planerar bolaget att erbjuda 143,63 miljoner aktier (motsvarande 20 % av det nya kapitalet) till professionella/strategiska investerare. Principen för att fastställa erbjudandepriset är inte lägre än bolagets bokförda värde per den 31 december 2023, vilket är 16 849 VND/aktie (baserat på den reviderade årsredovisningen för 2023). Styrelsen bemyndigas att besluta baserat på ovanstående principer för att fastställa erbjudandepriset. Aktier är begränsade från överlåtelse i minst 1 år från dagen för erbjudandets slutförande.

Om det lyckas kommer VCIs totala utestående aktier att uppgå till 718,1 miljoner aktier, med ett aktiekapital på 7 181 miljarder VND.

Baserat på det bokförda värdet per den 31 december 2023 är bolagets bokförda värde 16 849 VND/aktie, det totala beloppet som förväntas indrivas från det privata erbjudandet är minst 2 420 miljarder VND. Förväntad utbetalning är 2 120 miljarder VND för marginalutlåning och 300 miljarder VND för proprietär handel. Förväntad implementeringstid är 2024 och första kvartalet 2025.

År 2024 planerar VCI att ha en rörelseintäkt på 2 511 miljarder VND och en vinst före skatt på 700 miljarder VND. Utdelning på 5–10 %. Denna plan baseras på det faktum att världens och Vietnams makroekonomi förväntas förbli volatil och fortsatt komplicerad, och VN-index förväntas fluktuera runt 1 300 poäng i slutet av 2024.

Kommentar (0)