Exportpriserna på träpellets sjönk kraftigt under första halvåret 2023

Varför sjönk exportpriset på träpellets så mycket?

Rapporten ”Produktion och export av träpellets från Vietnam: Nuvarande situation och trender på produktmarknaderna” som nyligen publicerades av Vietnam Timber and Forest Products Association i samarbete med Binh Dinh Timber and Forest Products Association och Forest Trends Organization visar att konflikten mellan Ryssland och Ukraina har drivit upp priset på träpellets på världsmarknaden till mycket höga nivåer.

Träpellets. Foto: Nguyen Hanh

Priset på träpellets som exporterades från Vietnam till Sydkorea och Japan under de första månaderna 2022 fluktuerade runt 140 USD/ton (FOB Vietnam). Priset ökade sedan kraftigt och nådde 180–190 USD/ton under de sista månaderna 2022 och början av 2023.

Priserna sjönk sedan kraftigt, särskilt på den koreanska marknaden. Enligt vissa exportörer var exportpriset till den koreanska marknaden i juni 2023 endast cirka 110 USD/ton medan exportpriset till Japan var 145–165 USD/ton.

De första månaderna 2023 upplevde stora prisfluktuationer för vietnamesiska träpellets som exporterades till Korea. Det lägsta exportpriset (FOB Vietnam) sjönk till endast 78 USD/ton (april 2023). Detta pris bedöms vara lägre än produktionspriset. Detta har tvingat ett antal vietnamesiska träpelletsföretag, särskilt små företag utan ekonomisk potential, att stoppa produktionen.

Herr To Xuan Phuc - policyanalytiker på Forest Trends Organization - förklarade orsaken till det kraftiga fallet i träpelletspriserna på den koreanska marknaden och sa att Vietnam är den huvudsakliga leverantören av träpellets till Korea (och står för 80 % av den totala efterfrågan på denna marknad).

Sydkorea diversifierar dock nu sina leveranskällor, inklusive import från Ryssland. Enligt vissa företag är träpellets från Ryssland av god kvalitet och billiga. Innan konflikten mellan Ryssland och Ukraina bröt ut exporterade Ryssland cirka 3 miljoner ton pellets till världen varje år, främst till EU.

På grund av konflikten är Ryssland dock för närvarande under sanktioner från västländer och ryska pelletsföretag har svårigheter att exportera.

I detta sammanhang måste vissa ryska företag hitta alternativa marknader och acceptera billiga exportpriser för att penetrera marknaden.

Enligt To Xuan Phuc förväntas dock inte mängden träpellets som importeras från Ryssland till Sydkorea plötsligt öka i framtiden. Anledningen är att sanktioner mot rysk export har fått statligt ägda energibolag och stora, välkända företag i Sydkorea att vägra använda pellets från denna källa.

”För närvarande använder endast ett fåtal småskaliga, privatägda kraftverk i Korea pellets från Ryssland. Därför är potentialen att utöka den ryska pelletsmarknadsandelen i Korea inte stor”, bedömde To Xuan Phuc.

För att minimera riskerna för tillverknings- och exportföretag har Tablet Association genomfört ett antal praktiska aktiviteter, inklusive att kontakta företag i Korea för att ge mer information om produktionsstatus.

Sedan dess har exportpriset gradvis ökat. Priset i början av juli 2023 nådde cirka 110 USD/ton. Exportpriset till Korea har tenderat att öka, men det finns för närvarande ingen information om ökningstakten inom den närmaste framtiden.

Dessutom är en av anledningarna till att importpriset på träpellets från Vietnam till Korea stiger ökningen av priset på insatsvaror för pelletsproduktion i Vietnam.

Under de första fem månaderna 2023 uppgick volymen träpellets som exporterades från Vietnam till Korea till 0,65 miljoner ton, motsvarande 96,1 miljoner USD i omsättning, en minskning med 41 % i volym och 45 % i omsättning jämfört med samma period 2022.

Information som delats av ett antal exportföretag visar att mängden träpellets som exporterades från Vietnam till Korea uppgick till cirka 0,8 miljoner ton vid slutet av de första sex månaderna 2023. Det förväntas att Vietnams export till denna marknad kommer att uppgå till cirka 1–1,5 miljoner ton vid slutet av 2023.

”Efterfrågan på träpellets från Korea ökar igen. Men sättet som koreanska köpare köper på har förändrats mycket. Istället för att köpa i stora partier delar koreanska köpare nu upp partierna i mindre kvantiteter (månadsvis) för att minska prispressen (stora inköp, lager)”, informerade To Xuan Phuc.

Efterfrågan på surfplattor i Japan kommer att öka kraftigt i framtiden.

Samtidigt är den japanska marknaden mycket stabilare än den koreanska, med långsiktiga order (köp- och försäljningskontrakt är vanligtvis 10–15 år) som för närvarande exporteras till priser från cirka 145–165 USD/ton (FOB Vietnam).

Träpelletsfabrik för export. Foto: Nguyen Hanh

Förutom långtidskontrakt har vissa japanska företag även korttidskontrakt med vissa vietnamesiska leverantörer. Priserna på korttidskontrakt är ofta lägre än på långtidskontrakt (för närvarande cirka 125 USD/ton, FOB), med en kvalitet som motsvarar produkter som exporteras enligt långtidskontrakt.

Under de första fem månaderna 2023 uppgick mängden träpellets som exporterades från Vietnam till Japan till 0,87 miljoner ton, med en omsättning på 151 miljoner USD. Exportvolymen minskade med 5,7 % medan omsättningen ökade med 19,7 % jämfört med samma period 2022.

Alla träpellets som exporteras till Japan kräver FSC-certifiering. Råvaror för träpellets som exporteras till Japan kommer från inhemska plantager, främst akaciaträd. Denna råvarukälla skiljer sig från råvarukällan för träpellets som exporteras till Korea.

Information från vissa företag visar att Japan för närvarande använder cirka 8 miljoner ton pellets varje år, varav 40–50 % är skal från oljepalmskärnor, resten (50–60 %) är träpellets.

Det förväntas att efterfrågan på pellets i Japan kommer att öka till 20 miljoner ton år 2030, varav träpellets kommer att stå för cirka 13–15 miljoner ton (resten är oljepalmskärnor).

Efterfrågan på surfplattor i Japan kommer att öka i framtiden. Detta är en fantastisk möjlighet för vietnamesiska företag, särskilt de med stabila insatsvaror och hållbar certifiering, storskaliga produktionsanläggningar och systematisk ledning.

Enligt statistik från General Department of Customs har antalet företag som exporterar träpellets i Vietnam ökat från 123 företag år 2020 till 152 företag år 2022.

Förutom positiva faktorer kommer vietnamesiska träpelletsexportörer i framtiden att behöva möta konkurrens från pellets från andra länder, särskilt fabriker i Indonesien och Malaysia.

Källänk: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html