LPBank erbjuder 32,9 miljoner obligationer, med räntor som når nästan 10 % i vissa delar.

Statens värdepapperskommission har just utfärdat ett dokument som godkänner Lien Viet Post Commercial Banks ( LPBank ) offentliga erbjudande av obligationer i den andra omgången av 2022.

Mer specifikt kommer LPBank att erbjuda totalt nästan 32,93 miljoner obligationer med ett nominellt värde på 100 000 VND per obligation, motsvarande ett totalt värde på 3 293 miljarder VND. Detta inkluderar över 29,4 miljoner LPB7Y202203-obligationer med en 7-årig löptid och nästan 3,5 miljoner LPB10Y202204-obligationer med en 10-årig löptid.

Detta är en icke-konverterbar, icke-säkerställd obligation utan teckningsoptioner, klassificerad som efterställd skuld, och uppfyller kriterierna för att inkluderas i LPBanks supplementärkapital.

Antalet obligationer som erbjuds i den andra tranchen är lika med det totala antalet osålda obligationer från den första tranchen plus antalet obligationer som förväntas erbjudas i den andra tranchen som har godkänts.

Räntan som tillämpas på obligationerna är en rörlig ränta, beräknad genom att lägga till referensräntan (som är genomsnittet av de listade räntorna på 12-månaders privata sparkonton i VND med ränta som betalas vid förfall från BIDV, Vietinbank, Agribank och Vietcombank den dag då räntan fastställs) till marginalen.

Mer specifikt är räntan för 7-årsperioden referensräntan plus en marginal på 2,8 %/år, och räntan för 10-årsperioden är referensräntan plus en marginal på 3,1 %/år.

Under den första ränteberäkningsperioden tillämpade LPBank en ränta på 9,6 %/år för 7-åriga obligationer och 9,9 %/år för 10-åriga obligationer. Denna ränta är cirka 1,7–2 procentenheter högre än den högsta inlåningsräntan som LPBank för närvarande erbjuder.

För den första ränteberäkningsperioden tillämpade LPBank en ränta på 9,6 % per år för 7-åriga obligationer och 9,9 % per år för 10-åriga obligationer.

Erbjudandeperioden förväntas äga rum under andra och tredje kvartalet 2023. Minsta teckningskvantitet för enskilda investerare är 200 obligationer (motsvarande 20 miljoner VND) och 10 000 obligationer för institutionella investerare (motsvarande 1 miljard VND).

Om den planerade volymen obligationer inte säljs i sin helhet i den andra emissionen, kommer den återstående osålda delen att överföras till den tredje emissionen.

Det ökade kapitalet som anskaffas från obligationsemissionen kommer att användas av LPBank för att komplettera sina medel- och långfristiga finansieringskällor för att möta kundernas lånebehov för medel- och långfristiga projekt under andra och tredje kvartalet 2023. Av detta belopp kommer över 3 106 miljarder VND att användas för jordbruks- och landsbygdsutlåning samt konsumentlån; resten kommer att användas för utlåning inom handels- och livsmedelssektorerna.

Nyligen godkändes det att LPBank ökar sitt aktiekapital med högst 11 385 miljarder VND, vilket motsvarar en emission av ytterligare 1,13 miljarder aktier, enligt den plan för ökning av aktiekapitalet som godkändes av årsstämman 2023.

Mer specifikt kommer banken att emittera 328,5 miljoner aktier som utdelning till befintliga aktieägare med en ränta på 19 %; 500 miljoner aktier erbjuds till befintliga aktieägare; 300 miljoner aktier erbjuds privat till utländska investerare; och 10 miljoner aktier emitteras inom ramen för personaloptionsprogrammet (ESOP).

Efter att dessa emissioner har slutförts förväntas LPBanks grundkapital öka från 17 291 miljarder VND till 28 676 miljarder VND .

Källa: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html