Ett värdepappersföretag i Hongkong förbereder sig på att fördubbla sitt kapital till nästan 1 400 miljarder.

Efter den framgångsrika emissionen kommer Guotai Junan Securities Vietnams aktiekapital att öka till 1 387 miljarder VND, vilket är dubbelt så högt som idag.

Efter den framgångsrika emissionen kommer Guotai Junan Securities Vietnams aktiekapital att öka till 1 387 miljarder VND, vilket är dubbelt så högt som idag.

Guotai Junan Vietnam Securities Joint Stock Company (IVS) har just beviljats ett registreringsbevis för ett offentligt erbjudande av aktier.

Följaktligen har Guotai Junan Vietnam Securities rätt att erbjuda befintliga aktieägare totalt 69,35 miljoner aktier. Det totala erbjudandevärdet beräknat till nominellt värde är 693,5 miljarder VND.

Distributionsperioden sker inom 90 dagar från ikraftträdandet av registreringsbeviset för erbjudandet.

För närvarande har Guotai Junan Securities ett aktiekapital på 693,5 miljarder VND. Detta värdepappersbolag är därmed på väg att fördubbla sitt aktiekapital till nuvarande nivå. Efter en framgångsrik emission kommer bolagets aktiekapital att nå 1 387 miljarder VND.

Detta är den andra kapitalökningen av detta värdepappersbolag efter den senaste kapitalökningen från 340 miljarder VND till 693,5 miljarder VND år 2019.

Tidigare planerade bolagets styrelse även att genomföra en kapitalökningsplan genom att emittera ytterligare aktier under 2024. Följaktligen kommer det kapital som anskaffas från erbjudandet att användas för ett antal aktiviteter, såsom att komplettera kapital för marginalutlåningsverksamhet, utöka utvecklingen av derivatprodukter och komplettera kapital för att stödja investment banking-verksamhet.

Beslutet om att erbjuda ytterligare aktier som Guotai Junan Vietnam tillkännagav i april 2024 angav också att det förväntade erbjudandepriset kommer att vara 11 100 VND/aktie. Jämfört med tidpunkten för beslutet är detta pris lägre än marknadspriset för IVS på marknaden. För närvarande är dock priset för IVS i en nedåtgående trend med marknadspriset under nominellt värde. Vid slutet av handelsdagen den 11 december stängde IVS på 9 100 VND/aktie.

För närvarande kommer majoriteten av Guotai Junan Vietnams rörelseintäkter fortfarande från räntor på lån och kundfordringar. Under de första nio månaderna 2024 inbringade räntor på lån och kundfordringar mer än 26 miljarder VND för Guotai Junan Vietnam, motsvarande 46 % av rörelseintäkterna, medan majoriteten av resten kom från de två vinstsegmenten HTM och värdepappersmäkleri.

Under årets tre första kvartal låg Guotai Junan Vietnams vinst på runt 4–6 miljarder VND/kvartal. Ackumulerat för de första nio månaderna 2024 uppgick vinsten efter skatt till 15,6 miljarder VND, en minskning med 36 % jämfört med samma period föregående år.

I slutet av september 2024 uppgick Guotai Junan Vietnams utestående marginalutlåning till 380,4 miljarder VND, en ökning med 15 % jämfört med början av året och utgör nästan 45 % av företagets totala tillgångar.

För närvarande ägs Guotai Junan Vietnam av moderbolaget Guotai Junan Securities (HongKong) Limited, med 50,97 % av aktierna, medan Dazhong International Co., Ltd. också innehar mer än 12,02 % av företaget. I mitten av 2024 registrerade Dazhong sig för att sälja 3 miljoner IVS-aktier, men transaktionen misslyckades eftersom marknadspriset inte motsvarade förväntningarna på att återvinna investeringskapitalet.

Efter den framgångsrika emissionen kommer Guotai Junan Securities Vietnams aktiekapital att öka till 1 387 miljarder VND, vilket är dubbelt så högt som idag.

Kommentar (0)