Bankerna har "huvudvärk" eftersom skulderna blir värre och värre.

[annons_1]

ANTD.VN - Osäkra fordringar ökar medan täckningsgraden för osäkra fordringar minskar kraftigt. Cirkulär 02 om skuldsanering kommer snart att löpa ut, och resolution 42 om pilotprojekt för avveckling av osäkra fordringar kommer också att löpa ut. Osäkra fordringar riskerar därför att bli allt allvarligare.

Osäkra skulder fortsätter att växa

Finansiella rapporter för årets första nio månader för 28 affärsbanker (förutom Agribank ) visar att de flesta osäkra fordringar har ökat jämfört med början av året.

I absoluta tal inkluderar bankerna med de högsta osäkra fordringarna i branschen: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Av detta har VPBank en kundförlust på upp till 29 934 miljarder VND, en ökning med mer än 19 % jämfört med årets början. Kvoten sett till andelen kundförluster är VPBanks kundförluster för närvarande 5,74 %, en ökning med 0,01 % jämfört med årets början.

Näst på listan är de fyra stora med BIDV med 26 394 miljarder VND, en ökning med nästan 50 %; VietinBank 18 941 miljarder VND, en ökning med 19,9 %; Vietcombank 14 393 miljarder VND, en ökning med 84 %.

På sjätte plats rankas SHB Bank där även osäkra fordringar ökade med mer än 24 % till 13 484 miljarder VND.

Även om NCB Bank har den sjunde högsta andelen osäkra fordringar i systemet sett till absolut värde, leder den hela branschen sett till andel med mer än 13 460 miljarder VND, en ökning med mer än 57 % jämfört med början av året. Med en blygsam kreditskala på drygt 51 100 miljarder VND har NCB:s andel osäkra fordringar ökat till mer än 26,3 %.

Dessutom inkluderar några andra banker med stora osäkra fordringar Sacombank (10 388 miljarder VND); MB Bank (10 111 miljarder VND); VIB (9 040 miljarder VND); LPBank (7 367 miljarder VND)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

Dåliga bankskulder fortsätter att öka

När det gäller tillväxttakt är TPBank den bank som har den högsta tillväxttakten för osäkra fordringar i branschen, med en ökning på nästan tre gånger (294 %) jämfört med början av året, upp till 5 350 miljarder VND.

Näst på listan är Sacombank (upp 142 %); LPBank (upp 115 %); Techcombank (upp 113 %); MB (upp 101 %) och MSB (100 %)...

Enligt uppgifter har branschens osäkra fordringar ökat för fjärde kvartalet i rad sedan cirkulär 14 relaterad till Covid-19-skuldomstrukturering löpte ut, med 2,2 % (+6,9 % jämfört med föregående kvartal) till 196 755 miljarder VND.

Dessutom är en annan negativ utveckling att bankernas reservbuffertar kommer att minska under 2023, vilket minskar utrymmet för skuldsanering nästa år.

Enligt statistik finns det bara en bank vars täckningsgrad för osäkra fordringar har ökat under årets första nio månader, BaoViet Bank, men ökningen är bara 0,8 % till 30 %. Det betyder att för varje 100 dong osäkra fordringar kan banken bara avsätta 30 dong i avsättningar.

I många andra stora banker tenderar täckningsgraden för osäkra fordringar att minska, även om den är hög. Vid slutet av årets tredje kvartal hade endast 5 banker en täckningsgrad för osäkra fordringar som översteg tröskeln på 100 %: Vietcombank (207 %, en minskning med 47 % jämfört med början av året), VietinBank (172,4 %, en minskning med nästan 16 % jämfört med början av året), BIDV (158,4 %, en minskning med 58,5 %), Bac A Bank (144,2 %, en minskning med nästan 60 %) och MB (122 %, en minskning med nästan 120 %). I slutet av 2022 fanns det 10 banker som översteg tröskeln på 100 %.

Trots ökningen av avsättningar har täckningsgraden för osäkra fordringar hos bankerna minskat kraftigt under årets första nio månader, enligt experter, eftersom avsättningarna inte kan hålla jämna steg med ökningen av osäkra fordringar.

Den positiva punkten gällande banksektorns tillgångskvalitet förbättrades dock under tredje kvartalet, vilket återspeglas i de utestående lånen i grupp 2, som redovisade en minskning med 7,7 % jämfört med föregående kvartal, medan de föregående kvartalen ökade kontinuerligt. Detta visar att nybildade osäkra fordringar tenderar att avta.

Många flaskhalsar i hanteringen av kundförluster

Enligt Nguyen Quoc Hung, generalsekreterare för Vietnam Banks Association (VNBA), är kreditinstitutens nuvarande situation med osäkra fordringar mycket oroande med tanke på att företag står inför svårigheter och att den globala ekonomin visar tecken på recession.

Samtidigt är det mycket svårt att hantera osäkra fordringar genom att sälja säkerställda tillgångar, särskilt stora skulder som behöver säljas till marknadspriser, i en situation där fastighetsmarknaden är frusen.

Enligt reportrar har många banker varit tvungna att lägga ut fastigheter till försäljning dussintals gånger när de har handlat med säkrade tillgångar i fastigheter, men ändå inte kunnat sälja dem.

Till exempel har VietinBank sålt skulden från Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited sedan 2019, men har inte kunnat sälja den. I den senaste auktionen erbjöds tillgångarna som säkrade denna skuld (främst fastigheter) av VietinBank till ett utgångspris på endast 142 miljarder VND, vilket är mindre än 10 % av kundens skuldfordringar (nästan 1 500 miljarder VND inklusive kapitalbelopp och ränta).

Herr Nguyen Duc Vinh, generaldirektör för VPBank, sade att den största huvudvärken för banker idag är ökningen av osäkra fordringar och svårigheten att hantera säkerheter. Särskilt för osäkra lån är indrivning av skulder mycket svårt.

Hos VPBank uppgår utestående blancolån till mer än 100 000 miljarder VND, medan banken har mycket svårt att driva in skulder eftersom den "håller kniven i bladet" och inte har myndigheternas stöd i inkassoprocessen.

Den allt svårare inkassosituationen illustreras av VPBanks ledning, där fler än 3 000 inkassoansvariga på denna bank har tvingats sluta sina jobb sedan början av året, samtidigt som andelen osäkra skulder har ökat. Det mest oroande är situationen med olösta skulder, både för privatpersoner och företag.

Medan osäkra fordringar ökar är en av bankernas största oro att cirkulär 02 om skuldsanering snart kommer att löpa ut, vilket leder till att många osäkra fordringar som är "dolda" i omstrukturerade skulder dyker upp.

Enligt statsbanken uppgick den totala utestående skulden som omstrukturerats enligt cirkulär 02 till 140 biljoner VND (vilket motsvarar 1,09 % av den totala krediten i hela systemet) i slutet av september 2023. Denna skuld riskerar att bli osäkra fordringar när cirkulär 02 löper ut.

Inte bara det, den rättsliga korridoren för skuldsanering kommer att ha många luckor i framtiden. Resolution nr 42/2017/QH14 från nationalförsamlingen om pilotprojekt för skuldsanering (resolution 42) löper ut den 31 december i år, medan lagförslaget om kreditinstitut (ändrat) kommer att läggas fram för nationalförsamlingen för godkännande nästa år.

Om svårigheterna med att hantera osäkra fordringar inte löses kan det leda till en situation där många banker ”tvekar” när de lånar ut och istället fokuserar på riskhantering. Faktum är att många banker sedan början av året, när företagens ”hälsa” är i trubbel, har registrerat en mycket låg kredittillväxt, vissa banker har till och med negativ kredittillväxt.

Därför uttryckte många banker sin förhoppning om att nationalförsamlingen skulle förlänga genomförandeperioden för resolution 42 om skuldsanering för att stödja bankerna i hanteringen av skulder.

[annons_2]
Källänk