การแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดโลจิสติกส์: ธุรกิจในประเทศเสียเปรียบ

ส่วนแบ่งตลาดโลจิสติกส์ตกไปอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติ บริษัทขนส่งจึงลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

“ห่านที่วางไข่เป็นทองคำ”

จากการประเมินล่าสุดของ Agility ในปี 2565 เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 11 ในกลุ่มตลาดโลจิสติกส์เกิดใหม่ 50 แห่งทั่วโลก อัตราการเติบโตต่อปีของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามอยู่ที่ 14-16% ด้วยขนาด 40-42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนามถูกมองว่าเป็น "ห่านทองคำ" ในสายตานักลงทุนต่างชาติ ภาพ: Hai Yen

ไม่เพียงเท่านั้น จำนวนวิสาหกิจโลจิสติกส์ในเวียดนามก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน สถิติจาก กระทรวงการวางแผนและการลงทุน แสดงให้เห็นว่า จนถึงปัจจุบันมีวิสาหกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภายในประเทศประมาณ 3,000 แห่ง พร้อมด้วยบริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำของโลกประมาณ 25 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม โดยส่วนใหญ่ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่งสินค้าไปจนถึงขั้นตอนการชำระภาษี

จากตัวเลขข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เวียดนามจะมีโอกาสมากมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต่อไป เนื่องด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย โครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนอย่างแข็งขัน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนชุดหนึ่งจากรัฐบาล ขณะเดียวกัน ก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะกลายเป็น "ห่านทองคำ" สำหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่แข็งแกร่ง

ในความเป็นจริง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวในปี 2565 ตามข้อมูลของสำนักงานการลงทุนจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ทุนการลงทุนจากต่างประเทศที่จดทะเบียนทั้งหมดมีมูลค่าเกือบ 20.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงเป็น "ดาวเด่น" ที่ดึงดูดการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ FM Logistic Group (ฝรั่งเศส) เพิ่งเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้า FM Logistic ที่เมืองบั๊กเตินอวี๋ยน ( บิ่ญเซือง ) ด้วยเงินลงทุนรวม 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร (พร้อมความสามารถในการขยายเป็น 50,000 ตารางเมตร) FM Logistic ให้บริการด้านคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า และอีคอมเมิร์ซ

ก่อนหน้านี้ เมื่อกลางเดือนกันยายน 2566 SPX บริษัทโลจิสติกส์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ ได้เปิดตัวศูนย์คัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่นิคมอุตสาหกรรม VSIP Bac Ninh ศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับพัสดุได้มากถึง 2.5 ล้านชิ้นต่อวันหลังจากโครงการระยะที่ 1 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านชิ้นต่อวันในโครงการระยะที่ 2

ในปี 2565 Best Express Vietnam จะลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างศูนย์จำแนกประเภทสินค้าในบั๊กนิญและนครโฮจิมินห์ SEA Logistic Partners จะลงทุนในโครงการ SLP Park Xuyen A ในลองอัน Cainiao Network ได้เริ่มดำเนินการ Cainiao PAT Logistics Center (110,000 ตร.ม.) ในเขตเบิ่นลุก (ลองอัน)

บริษัทโลจิสติกส์ SPX เปิดตัวศูนย์คัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่นิคมอุตสาหกรรม VSIP Bac Ninh เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภาพ: SPX

นอกเหนือจากโครงการที่เสร็จสมบูรณ์และดำเนินการแล้ว โครงการต่างๆ มากมายยังได้รับการอนุมัติให้ลงทุนด้วยการลงทุนอย่างรวดเร็วและเงินทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้ตลาดโลจิสติกส์ของเวียดนาม "ร้อนแรงขึ้น" ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2566 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งไนได้อนุมัติแผนรายละเอียดในมาตราส่วน 1/500 ของศูนย์โลจิสติกส์ BW ในเขตลองถั่น โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ 64.4 เฮกตาร์ ห่างจากสนามบินลองถั่นประมาณ 10 กิโลเมตร รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งไนเมื่อปลายเดือนกันยายน นอกจากนี้ ในจังหวัดด่งไน โครงการศูนย์โลจิสติกส์ Cainiao (Trang Bom) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งไนในไตรมาสแรกของปี 2566 โครงการนี้ได้รับการลงทุนโดย Cainiao Network (ในเครือ Alibaba Group) บนพื้นที่ 16.8 เฮกตาร์

นายจาง บก ซัง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี กล่าวว่า จังหวัดด่งนายกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายรายในภาคโลจิสติกส์ รวมถึงวิสาหกิจเกาหลี ปัจจุบัน วิสาหกิจเกาหลีจำนวนมากที่มีโครงการดำเนินงานในด่งนายต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น หากด่งนายมีเงินทุนเพียงพอ ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสาร ก็จะได้รับเงินทุนจำนวนมากจากเกาหลี

ใน “เมืองหลวง” อุตสาหกรรมอย่างบิ่ญเซือง นักลงทุนต่างชาติก็กำลังจับตามอง “พาย” ด้านโลจิสติกส์เช่นกัน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566 ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเอพี มอลเลอร์ แมร์สค์ (เดนมาร์ก) ได้เดินทางมายังบิ่ญเซืองและทำงานร่วมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญเซือง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัท วอร์เบิร์ก พินคัส กรุ๊ป (สหรัฐอเมริกา) ยังได้พบปะกับผู้นำจังหวัดเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนสำหรับโครงการศูนย์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โครงการนี้วางแผนโดยวอร์เบิร์ก พินคัส และ Becamex IDC ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมทุน โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่ 75 เฮกตาร์ในนครใหม่บิ่ญเซือง

วิสาหกิจในประเทศอ่อนแอภายในประเทศ

นอกจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่ทุ่มทุนเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์แล้ว ตลาดยังได้เห็นบริษัทเวียดนามจำนวนหนึ่งเข้ามาลงทุนด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน บริษัท Transimex ได้เปิดตัวคลังสินค้าเย็นที่เมืองเบ๊นลุค (ลองอาน) คลังสินค้าเย็นแห่งนี้มีพื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร ลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ Transimex ยังได้ลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ในนครโฮจิมินห์และเมืองบิ่ญเซืองอีกด้วย

กลุ่มนินจาแวนเวียดนามขยายตลาดผ่านบริการขนส่งในชนบท ภาพ: NV

ในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ โครงการโลจิสติกส์หลายโครงการได้รับการลงทุนอย่างแข็งแกร่งจากผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thaco ได้ลงทุนในเครือข่ายบริการโลจิสติกส์ในจูลาย (จังหวัดกวางนาม) ขณะที่ T&T Group ร่วมมือกับ YCH (ประเทศสิงคโปร์) ลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ Vinh Phuc ICD ขนาดกว่า 83 เฮกตาร์

จะเห็นได้ว่าธุรกิจในประเทศมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในการแข่งขันเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ แต่ในมุมมองของธุรกิจในสาขานี้ ยังคงมีช่องว่างระหว่างธุรกิจในประเทศและธุรกิจที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) อยู่มาก สาเหตุหลักคือ ธุรกิจที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีจุดแข็งหลายประการทั้งในด้านการเงิน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ขณะเดียวกัน ธุรกิจในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม

ข้อดีสำหรับวิสาหกิจ FDI ก็คือ ในปัจจุบัน ตามพันธกรณีในการให้บริการเฉพาะของเวียดนาม เมื่อเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (WTO) ในบางขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์ (เช่น บริการการจัดเก็บสินค้า บริการส่งต่อสินค้า บริการจัดส่ง ฯลฯ) วิสาหกิจต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% ในเวียดนามได้

ด้วยข้อได้เปรียบที่วิสาหกิจ FDI มี วิสาหกิจเวียดนามจึงค่อยๆ ถูกทิ้งห่างในการแข่งขันเพื่อลงทุนในด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ คุณ Pham Thi Bich Hue ประธานกรรมการบริหารของ Western Pacific Group กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่เพียงแต่เสียเปรียบในด้านศักยภาพ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังเสียเปรียบในด้านอื่นๆ เช่น การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงมาก และกรอบกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

ปัจจุบันต้นทุนการขนส่งต่อต้นทุนโลจิสติกส์รวมในเวียดนามสูงมาก สูงถึงกว่า 60% ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ถึงสองเท่าที่ต้นทุนการขนส่งคิดเป็นเพียง 30-40% ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ในขณะเดียวกัน เราให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานหลักมากเกินไป จนลืมทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ในทางกลับกัน การบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอุตสาหกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกเดือน ทุกไตรมาส... บางครั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของอุตสาหกรรมอาจเป็นเรื่องยาก แต่อย่างน้อยควรมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับที่เหมาะสม” คุณ Pham Thi Bich Hue กล่าว

นางสาว Pham Thi Bich Hue กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องนิยามอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของคำว่า "โลจิสติกส์" นั้นกว้างเกินไป โดยครอบคลุมอุตสาหกรรม อาชีพ และสาขาต่างๆ มากมาย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บริการ บุคลากร ฯลฯ ดังนั้น การทำให้ถูกกฎหมายและกำหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมให้ชัดเจนจึงไม่เพียงแต่ช่วยชี้แจงกรอบกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น ทำให้ธุรกิจมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยดึงดูดการลงทุนจาก "ผู้เชี่ยวชาญ" ด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันต้นทุนการขนส่งโดยรวมของต้นทุนโลจิสติกส์ในเวียดนามสูงมาก ภาพโดย: Hai Yen

นอกจากนี้ หลายความเห็นยังระบุว่าเวียดนามควรให้ความสำคัญกับท่าเรือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เช่น ท่าเรือกวางบิ่ญ ลองอาน ฟู้เอียน กวางนาม เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทเดินเรือในปัจจุบันไม่ต้องการเข้ามาในพื้นที่นี้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีความต้องการอยู่ก็ตาม ปัจจุบันสินค้าจะผ่านเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองหลักเท่านั้น จึงต้องขนส่งทางถนนเป็นระยะทางไกล ซึ่งมีต้นทุนสูงมาก เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น ดังนั้น ท่าเรือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 จึงเป็นทางเลือกในอนาคตอันใกล้

ลิงค์ที่มา