การแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดโลจิสติกส์: ธุรกิจในประเทศเสียเปรียบ

ส่วนแบ่งตลาดโลจิสติกส์ตกไปอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติ บริษัทขนส่งลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด

“ห่านที่วางไข่เป็นทองคำ”

ตามการประเมินล่าสุดของ Agility ในปี 2022 เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 11 ในกลุ่มตลาดโลจิสติกส์โลกที่กำลังเติบโต 50 แห่ง อัตราการเติบโตต่อปีของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามอยู่ที่ 14 – 16% โดยมีขนาด 40,000 – 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนามถือเป็น “ห่านทองคำ” ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ ภาพ : ไฮเยน

ไม่เพียงเท่านั้น จำนวนวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ในเวียดนามก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน สถิติจาก กระทรวงการวางแผนและการลงทุน แสดงให้เห็นว่าจนถึงปัจจุบันมีบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ภายในประเทศมากกว่า 3,000 บริษัท รวมทั้งบริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำของโลกประมาณ 25 แห่งที่ดำเนินการในเวียดนาม โดยให้บริการหลักๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการสินค้าไปจนถึงการชำระภาษี

จากตัวเลขข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เวียดนามจะมีโอกาสมากมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต่อไป โดยได้รับความช่วยเหลือจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนอย่างหนัก และนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาล ในเวลาเดียวกัน ก็สามารถกลายเป็น “ห่านทองคำ” สำหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่แข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ต่อหัวอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ตามข้อมูลของสำนักงานการลงทุนจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2023 ทุนการลงทุนจากต่างประเทศที่จดทะเบียนทั้งหมดมีมูลค่าเกือบ 20,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงเป็น "ดาวรุ่ง" ที่ดึงดูดการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ FM Logistic Group (ฝรั่งเศส) เพิ่งทำการเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้า FM Logistic ใน Bac Tan Uyen ( Binh Duong ) ด้วยเงินลงทุนรวม 25 ล้านเหรียญสหรัฐ พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร (ขยายได้ถึง 50,000 ตารางเมตร) FM Logistic ให้บริการด้านคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า และอีคอมเมิร์ซ

ก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2023 บริษัท SPX ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ได้เปิดตัวศูนย์คัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่สวนอุตสาหกรรม VSIP Bac Ninh ศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับการจัดส่งพัสดุได้มากถึง 2.5 ล้านชิ้นต่อวัน หลังดำเนินโครงการเฟส 1 และคาดว่าจะสามารถจัดส่งพัสดุได้มากถึง 5 ล้านชิ้นต่อวันในระยะที่ 2

ในปี 2022 Best Express Vietnam จะลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างศูนย์จำแนกสินค้าในบั๊กนิญและนครโฮจิมินห์ SEA Logistic Partners ลงทุนในโครงการ SLP Park Xuyen A ในเมืองลองอัน Cainiao Network ได้ดำเนินการศูนย์โลจิสติกส์ Cainiao PAT (ขนาด 110,000 ตร.ม.) ในเขต Ben Luc (Long An)...

บริษัทโลจิสติกส์ SPX เพิ่งเปิดศูนย์จำแนกสินค้าอัตโนมัติที่สวนอุตสาหกรรม VSIP Bac Ninh เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภาพ: SPX

นอกเหนือจากโครงการที่สร้างเสร็จแล้วและดำเนินการแล้ว โครงการต่างๆ มากมายยังได้รับการอนุมัติการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างรวดเร็วและเงินทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้ตลาดโลจิสติกส์ของเวียดนาม "ร้อนแรงขึ้น" ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้อนุมัติการวางแผนรายละเอียดในขนาด 1/500 ของศูนย์โลจิสติกส์ BW ในเขตลองถั่น โครงการครอบคลุมพื้นที่ 64.4 ไร่ ห่างจากสนามบินลองถั่น ประมาณ 10 กม. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายเมื่อปลายเดือนกันยายน นอกจากนี้ ในจังหวัดด่งนาย โครงการศูนย์โลจิสติกส์ Cainiao (Trang Bom) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายในไตรมาสแรกของปี 2023 โครงการนี้ได้รับการลงทุนโดย Cainiao Network (ซึ่งเป็นของบริษัท Alibaba Group) บนพื้นที่ 16.8 เฮกตาร์

นายจาง บก ซัง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี กล่าวว่า จังหวัดด่งนายได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายรายในภาคโลจิสติกส์ รวมถึงวิสาหกิจของเกาหลีด้วย ปัจจุบันวิสาหกิจเกาหลีหลายแห่งที่มีโครงการดำเนินการในด่งนายต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น หากจังหวัดด่งนายมีกองทุนที่ดินเพียงพอ ลดขั้นตอน และย่นระยะเวลาในการดำเนินการเอกสาร ก็จะได้รับเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากจากเกาหลี

ใน "เมืองหลวง" ด้านอุตสาหกรรมอย่างบิ่ญเซือง นักลงทุนต่างชาติยังจับตามอง "กลุ่ม" โลจิสติกส์ด้วย ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนจาก AP Moller Maersk Group (เดนมาร์ก) เดินทางมาที่จังหวัดบิ่ญเซืองและทำงานร่วมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญเซืองเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนสำหรับศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจในระยะยาว

ไม่เพียงเท่านั้น Warburg Pincus Group (USA) ยังได้พบปะกับผู้นำของจังหวัดนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนสำหรับโครงการ Cross-border E-Commerce Center อีกด้วย โครงการนี้วางแผนโดย Warburg Pincus และพันธมิตรร่วมทุน Becamex IDC ซึ่งจะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 75 เฮกตาร์ในนครใหม่ Binh Duong

วิสาหกิจในประเทศอ่อนแอภายในประเทศ

นอกเหนือจากยักษ์ใหญ่ FDI ที่ทุ่มเงินทุนเข้าสู่ภาคโลจิสติกส์ ตลาดนี้ยังมีบริษัทเวียดนามอีกจำนวนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน บริษัท Transimex ได้ทำพิธีเปิดศูนย์จัดเก็บสินค้าแบบเย็นที่เมืองเบ็นลุค (หลงอาน) ห้องเก็บความเย็นนี้มีพื้นที่รวม 29,000 ตร.ม. ลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนดาดฟ้า ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ Transimex ยังลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ในนครโฮจิมินห์และบิ่ญเซืองอีกด้วย

กลุ่มนินจาแวนเวียดนามขยายตลาดผ่านบริการจัดส่งในชนบท ภาพ : NV

ในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ โครงการโลจิสติกส์หลายโครงการยังได้รับการลงทุนจากวิสาหกิจในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thaco ลงทุนในห่วงโซ่บริการด้านโลจิสติกส์ใน Chu Lai (Quang Nam) กลุ่ม T&T ร่วมมือกับ YCH (สิงคโปร์) ลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ Vinh Phuc ICD ขนาดกว่า 83 เฮกตาร์

จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจในประเทศมีการเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มากขึ้น แต่ตามการรับรู้ของวิสาหกิจในสาขานี้ ยังคงมีช่องว่างระหว่างวิสาหกิจในประเทศและวิสาหกิจ FDI อยู่มาก สาเหตุหลักคือวิสาหกิจ FDI มีจุดแข็งหลายประการทั้งในด้านการเงิน เทคโนโลยี และศักยภาพการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกัน บริษัทเวียดนามส่วนใหญ่เป็นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

ข้อดีสำหรับวิสาหกิจ FDI ก็คือ ในปัจจุบัน ตามพันธกรณีในการให้บริการเฉพาะของเวียดนาม เมื่อเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (WTO) ในบางขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์ (เช่น บริการการจัดเก็บสินค้า บริการส่งต่อการขนส่ง บริการจัดส่ง ฯลฯ) วิสาหกิจต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% ในเวียดนามได้

ด้วยข้อได้เปรียบที่บริษัท FDI มี บริษัทต่างๆ ในเวียดนามค่อยๆ ถูกทิ้งห่างจาก "การแข่งขัน" ในการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในประเทศ นางสาว Pham Thi Bich Hue ประธานคณะกรรมการบริหารของ Western Pacific Group กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่เพียงแต่เสียเปรียบในด้านศักยภาพ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังเสียเปรียบในด้านอื่นๆ เช่น การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงมาก และช่องทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

“ปัจจุบัน ต้นทุนการขนส่งในเวียดนามนั้นสูงมากถึง 60% สูงกว่าในประเทศอื่นๆ ถึงสองเท่า ซึ่งต้นทุนการขนส่งคิดเป็นเพียง 30-40% ของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด ในขณะเดียวกัน เรามุ่งเน้นมากเกินไปในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แต่กลับลืมแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน ในทางกลับกัน การจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกเดือน ทุกไตรมาส... บางครั้งการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอาจเป็นเรื่องยาก แต่ควรมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับที่เหมาะสม” นางสาว Pham Thi Bich Hue กล่าว

นางสาว Pham Thi Bich Hue กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องนิยามอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของคำว่า "โลจิสติกส์" นั้นกว้างเกินไป ครอบคลุมอุตสาหกรรม อาชีพ และสาขาต่างๆ มากมาย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บริการ บุคลากร ฯลฯ ดังนั้น การทำให้ถูกกฎหมายและกำหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมจึงไม่เพียงแต่ช่วยชี้แจงกรอบกฎหมายให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย และยังช่วยดึงดูดการลงทุนจาก "ผู้บุกเบิก" ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลกอีกด้วย

ในปัจจุบันต้นทุนการขนส่งและต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมในประเทศเวียดนามสูงมาก ภาพ : ไฮเยน

นอกจากนี้ หลายความเห็นยังบอกอีกด้วยว่าเวียดนามจำเป็นต้องเน้นท่าเรือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เช่น ในเมืองกวางบิ่ญ, ลองอาน, ฟู้เอียน, กวางนาม... ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตใหม่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสายการเดินเรือยังไม่ต้องการเข้ามาในพื้นที่นี้เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ แม้จะมีความต้องการก็ตาม ในปัจจุบันสินค้าจะผ่านเฉพาะย่านศูนย์กลางธุรกิจเท่านั้น ดังนั้นจะต้องขนส่งทางถนนเป็นระยะทางไกลซึ่งมีต้นทุนสูงมาก… เพราะไม่มีทางเลือกอื่น ดังนั้นพอร์ตประเภท 2 และประเภท 3 จะเป็นตัวเลือกในอนาคต

ลิงค์ที่มา