ตลาดรถยนต์เทคโนโลยี ใครจะเป็นผู้ชนะ?

ตามรายงานสรุปประจำปีเกี่ยวกับตลาดแท็กซี่ในเวียดนามที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดยบริษัทวิจัยตลาด Mordor Intelligence ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 บริษัท Xanh SM ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยส่วนแบ่งตลาด 37.41% แซงหน้า Grab (36.62%) และทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นๆ เช่น Be (5.55%) Mai Linh (4.81%) และ Vinasun (2.44%)

กรีนเอสเอ็ม ยินดีต้อนรับแขก ที่มา : กรีนเอสเอ็ม

Mordor Intelligence กล่าวว่า Xanh SM ได้คะแนนสมบูรณ์แบบในหมวดหมู่เช่น คุณภาพการบริการ พื้นที่ครอบคลุม และอัตราความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่า อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากถึง 22.7% ตั้งแต่ปี 2025-2030 ขณะที่ก่อนหน้านี้ ในช่วงปี 2020-2024 อัตราดังกล่าวอยู่ที่เพียง 4.72% เท่านั้น เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการเมื่อปลายปี 2024 โดย Q&Me ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยตลาดในเวียดนาม แสดงให้เห็นอีกด้วยว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการรถยนต์ไฟฟ้า SM Green สูงถึง 83% แซงหน้า Grab (80%) และ Be (68%)

เปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่ยินดีแนะนำบริการ SM Green สูงถึง 84% สำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า และ 77% สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า นอกจากนี้ Xanh SM ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ใช้จ่ายมากที่สุดอีกด้วย

เปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่ยินดีแนะนำบริการ SM Green สูงถึง 84% สำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า และ 77% สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน Xanh SM ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ใช้จ่ายมากที่สุดอีกด้วย

นอกจากนี้ Decision Lab ซึ่งเป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวของ YouGov ในเวียดนาม ยังได้เผยแพร่รายงาน "The Connected Consumer Q1/2024" ซึ่งยังระบุด้วยว่า Xanh SM มีส่วนแบ่งการตลาดถึง 32% ในไตรมาสที่ 1/2024 ซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง และอยู่เหนือแอปพลิเคชันอื่นๆ อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ส่วนแบ่งการตลาดและอันดับของ Xanh SM จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตามทันและแซงหน้าคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด

การเติบโตของ Xanh SM ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์เมื่อบริษัทนี้ได้รับการก่อตั้งโดยมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ในเดือนมีนาคม 2023 เพียง 15 วันต่อมา Xanh SM ก็ได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนและความร่วมมือกับ Be Group โดยมีเป้าหมายที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของ VinFast เข้าสู่บริการขนส่งทางเทคโนโลยี ช่วยบูรณาการบริการรถยนต์ไฟฟ้าของ GSM เข้ากับแพลตฟอร์ม Be

ในช่วงเวลาสั้นๆ Xanh SM สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยความเร็วของการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกรถและจำนวนแท็กซี่ในทุกจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ

ข้อมูลรายงานรายได้ของ Modor Intelligence แสดงให้เห็นว่า Xanh SM พุ่งขึ้นสู่อันดับที่ 2 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 คิดเป็นมากกว่า 18% ของส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมบริการเรียกรถทั้งหมด ตามหลัง Grab และส่วนแบ่งการตลาดของ Be Group ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (9.21%) และส่วนแบ่งการตลาดของ Gojek ที่เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า (5.87%)

ตามรายงานนี้ หลังจากดำเนินกิจการเพียง 8 เดือน Xanh SM มีพนักงาน 40,000 คน มีรถยนต์ไฟฟ้า VinFast 17,000 คัน และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 15,000 คัน จำนวนคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง Gojeck และ Grab มีจำนวนผู้ขับขี่ถึง 2 แสนราย... หลังจากปรากฏตัวในตลาดมาเกือบ 10 ปี

จนถึงปัจจุบัน Xanh SM ได้ดำเนินกิจการในมากกว่า 35 จังหวัดและเมืองทั่วประเทศ และเริ่มขยายขนาดไปสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดหมายปลายทางแรกคือลาว ตามมาด้วยอินโดนีเซีย...

ผลลัพธ์ดังกล่าวข้างต้นมาจากการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ดีของ Xanh SM ด้วยการใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและค่าโดยสารที่มีการแข่งขัน โดยไม่มีการเพิ่มราคาสูงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือสภาพอากาศเลวร้าย

ตามความเห็นของชุมชนธุรกิจ Xanh SM ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนยานพาหนะที่มากมาย ทั้งรถยนต์ไปจนถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมโครงการ Green SM ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถยนต์ แต่จะได้รับ “รถยืม” จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขับ นอกจากนี้คนขับยังได้รับเงินเดือนประมาณ 7 ล้านดองต่อเดือนและได้รับส่วนลดจากบริษัทรถยนต์สำหรับการเดินทางแต่ละครั้งอีกด้วย

เป็นคนขับ ที่มา : Be Group

นอกจาก Xanh SM แล้ว Be ซึ่งเป็นแอปเรียกรถโดยสารของเวียดนามก็ยังมีอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจโดยสามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่ต่างชาติได้สำเร็จ Be ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้บริษัท Be Group Joint Stock Company

ในตอนแรก Be เป็นเพียงแอปจองมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่คล้ายกับ Grab และ Gojek และไม่ได้มีอนาคตที่ดีนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถผ่านพ้นช่วง 2 ปีของการระบาดของ COVID-19 มาได้ ด้วยเงินทุนจาก Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ) ทำให้ Be Group กลายมาเป็นชื่อที่น่าเกรงขามในตลาดบริการเรียกรถได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ Be Group ยังได้ระดมแหล่งเงินทุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดรถยนต์เทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศการบริการของตน

ในปี 2022 Be Group ได้รับเงินกู้มูลค่าสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับ Deutsche Bank ในปี 2024 VPBank Securities จะลงทุนใน Be Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของ Be Group โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมสูงถึง 729.5 พันล้านดอง หลังจากผ่านการพัฒนามา 5 ปี ตอนนี้ Be ก็มีผู้ใช้งานมากกว่า 300,000 รายแล้ว

ในปี 2566 เพียงปีเดียว Be จะให้บริการทริป 120 ล้านเที่ยวแก่ผู้ใช้ชาวเวียดนาม และขยายการดำเนินงานไปยัง 40 จังหวัดและเมือง และ Be Group กล่าวว่าในปี 2566 จะครองส่วนแบ่งตลาดบริการเรียกรถในเวียดนาม 35%

หลังจากดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 7 ปี Be Group ได้ขยายกิจการไปยังสาขาต่างๆ มากมาย เช่น Be Ride (จองรถ), Be Delivery (จัดส่ง), Be Food (สั่งอาหาร), Be Ads (โฆษณา), จองรถ Xanh SM บนแอป Be, จองตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถ, เช่ารถ, ชาร์จโทรศัพท์...

จากประกาศของ Be ระบุว่า beFood มีอัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อสูงถึง 390% และจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง 250% เมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน

จำนวนร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมมือกับ beFood เพิ่มขึ้น 7 เท่านับตั้งแต่ปี 2022 ส่งผลให้ความถี่ในการสั่งซื้อรายเดือนของลูกค้าเพิ่มขึ้น 160% ภายในสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีร้านอาหารและภัตตาคารบน beFood ประมาณ 75,000 แห่ง

จากรายงานตลาดธุรกิจอาหารประจำปี 2023 ของ iPOS ในเวียดนาม beFood อยู่อันดับรองจากเพียง “ยักษ์ใหญ่” สองรายอย่าง ShopeeFood และ GrabFood โดยมีธุรกิจที่ลงทะเบียนใช้บริการมากกว่า 10.84%

กรีน ไดร์เวอร์ เอสเอ็ม ที่มา: กรีน เอสเอ็ม

สำหรับ Be ความสำเร็จนั้นเกิดจากการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเนื่องจากฝนตกหรืออากาศร้อนจนทำให้ราคาตั๋วแพงผิดปกติ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร

นอกจากนี้ Be และ Xanh SM ยังร่วมมือกันแชร์แอปต่างๆ ให้ลูกค้าได้ใช้ และยังสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ Be หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม และสนับสนุนการผ่อนชำระผ่านธนาคารอีกด้วย

Gojek ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งสำคัญของ Grab มาก่อน ต้องเผชิญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทเรียกรถมอเตอร์ไซค์ในเวียดนาม โดยถูกแอปเรียกรถและจัดส่งรถของเวียดนามโดยเฉพาะอย่าง Be และ Xanh SM โค่นลงมาอยู่ที่อันดับ 4 และประกาศถอนตัวออกจากเวียดนามตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2024 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดเพียง 7% ตามรายงานเรื่อง "ความนิยมของแอปเรียกรถมอเตอร์ไซค์ในปี 2024" ที่จัดทำโดย Q&Me

Grab ยังคงเป็นบริษัทเรียกรถโดยสารและสั่งอาหารที่มีผู้ใช้มากที่สุดในเวียดนาม แต่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทกำลังถูกแข่งขันอย่างดุเดือดโดยบริษัทในประเทศสองแห่ง ได้แก่ Xanh SM และ Be

อาจารย์ Tran Anh Tung หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ และการเงินนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า บริษัทผลิตรถยนต์เทคโนโลยีของเวียดนามล้วนๆ มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และเข้าใจตลาดและความต้องการของคนเวียดนามดีกว่าบริษัทต่างชาติ แอปพลิเคชั่นของเวียดนามยังมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่รวดเร็ว ไม่ต้องพูดถึงต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยเหล่านี้ยังต่ำกว่าบริษัทต่างชาติอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศได้สร้างความไว้วางใจและการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ชาวเวียดนาม

เมื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทผลิตรถยนต์เทคโนโลยีในประเทศอย่างเจาะลึกยิ่งขึ้น อาจารย์ Tran Anh Tung กล่าวว่า Be va Xanh SM มุ่งเน้นแต่การพัฒนาตลาดในประเทศโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น ไม่ได้กระจายไปยังหลายประเทศเหมือนบริษัทต่างชาติ ธุรกิจด้านเนื้อหากำลังปรับปรุงคุณภาพการบริการและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ กระจายบริการขนส่ง (จากยานพาหนะส่วนบุคคล ไปสู่การขนส่ง สินค้า ฯลฯ) สร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด Pham Chinh กล่าวไว้ ความสำเร็จของบริษัทผลิตรถยนต์เทคโนโลยีในประเทศนั้นโดยพื้นฐานแล้วอยู่ที่ราคาฐานการแข่งขันสูงสำหรับบริการต่างๆ “ผู้บริโภคไม่ภักดีต่อการเลือกใช้บริการประเภทนี้ พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้บริการที่ราคาถูกกว่า ราคาพื้นฐานคือค่าขนส่งเฉลี่ยต่อกิโลเมตร” ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าว

ประการที่สอง บริษัทต่างๆ ในเวียดนามล้วนๆ ที่มีแหล่งการลงทุนขนาดใหญ่ ความสามารถในการเพิ่มจำนวนยานพาหนะและเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมอย่างรวดเร็ว ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ "Xanh SM ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Xanh SM มีพื้นที่ครอบคลุมที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ซึ่งกำหนดคุณภาพของบริการ เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ เวลาในการรอคอยเป็นปัจจัยที่สำคัญพอๆ กับราคา" - คุณ Pham Chinh กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทผลิตรถยนต์ของเวียดนามล้วนยังมีอำนาจการลงทุนที่แข็งแกร่งมากในการเปิดตัวโปรแกรมส่งเสริมการขายระยะสั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดลูกค้า หลักฐานก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อ Gojek ตัดโปรโมชั่นออกไป พวกเขาก็สูญเสียลูกค้าไปจำนวนมากและไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเหมือนอย่างเคยอีกต่อไป ถือเป็นช่วงที่ “สิ้นเปลืองเงิน” ที่สุดในการแข่งขัน แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และโค่นยักษ์ใหญ่ Beamin และ Gojek ออกจากตลาดไป

นอกจากนี้ แบรนด์เวียดนามล้วนยังมีแคมเปญการตลาดที่แข็งแกร่ง สร้างสรรค์ และน่าประทับใจในการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นความภาคภูมิใจในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการนำเทคโนโลยีของบริษัทสัญชาติเวียดนามมาใช้ยังรวดเร็วมาก ไม่ด้อยไปกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติเลย แอปพลิเคชั่นต่างประเทศมีครบทุกอย่าง แอปพลิเคชั่นของเวียดนามมีครบทุกอย่าง และยิ่งดีกว่าด้วย

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดกล่าว บริษัทเรียกรถโดยสารของเวียดนามกำลังแสดงให้เห็นจุดแข็งของตนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่ด้อยไปกว่า Grab คู่แข่งต่างชาติอีกต่อไป ด้วยการสร้างบริการคุณภาพสูง ราคาที่สามารถแข่งขันได้ และคุณสมบัติที่ดีเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญขอแนะนำให้บริษัทเรียกรถในเวียดนามปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มลูกค้าประจำ จากนั้นจึงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้

มิฉะนั้น เมื่อมีคู่แข่งรายอื่นซึ่งเป็น “ยักษ์ใหญ่” ต่างชาติที่มีทุนจดทะเบียนสูงและสามารถทนทานการขาดทุนได้นานเข้าร่วม ก็จะสร้างแรงกดดันอย่างหนักและคุกคามแบรนด์บริการเรียกรถในประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ Bolt แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารทางเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากยุโรปกำลังเตรียมเข้าสู่ตลาดเวียดนามด้วยการโพสต์ตำแหน่งสรรหาบุคลากรสำหรับพนักงานและคนขับรถในนครโฮจิมินห์

โดยเฉพาะใน LinkedIn แอปเรียกรถนี้กำลังรับสมัครพนักงานสามตำแหน่ง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน หัวหน้าทีม และผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้า โดยทำงานที่สำนักงานในนครโฮจิมินห์

บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Bolt ยังได้ลงโฆษณารับสมัครคนขับรถ 2 ล้ออีกด้วย ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของบริษัทนี้รองรับภาษาเวียดนาม ผู้ใช้ชาวเวียดนามสามารถดาวน์โหลด Bolt ได้จาก App Store และ Google Play แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการได้

Bolt ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ที่ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป โดย Markus Villig เมื่อเขามีอายุเพียง 19 ปี

หลังจากดำเนินกิจการมานานกว่า 10 ปี Bolt ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป ปัจจุบัน บริษัทนำเสนอบริการต่างๆ เช่น เรียกรถโดยสาร จัดส่งอาหาร จัดส่งของชำ ให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า และบริการการเดินทางเพื่อองค์กร โดยดำเนินการในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ที่มา: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm