ตลาดรถยนต์เทคโนโลยีแข่งขัน ใครจะเป็นผู้ชนะ?

ตามรายงานสรุปประจำปีเกี่ยวกับตลาดแท็กซี่ในเวียดนามที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดยบริษัทวิจัยตลาด Mordor Intelligence ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 บริษัท Xanh SM ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ในเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยส่วนแบ่งการตลาด 37.41% แซงหน้า Grab (36.62%) และทิ้งห่างคู่แข่งรายอื่นๆ เช่น Be (5.55%), Mai Linh (4.81%) และ Vinasun (2.44%)

กรีนเอสเอ็ม ยินดีต้อนรับแขก ที่มา: กรีนเอสเอ็ม

Mordor Intelligence ระบุว่า Xanh SM ได้คะแนนเต็มในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น คุณภาพการบริการ พื้นที่ให้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วที่ 22.7% ในช่วงปี 2568-2573 ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2563-2567 อัตราการเติบโตนี้อยู่ที่เพียง 4.72% เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาวิจัยที่จัดทำโดย Q&Me ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยตลาดในเวียดนาม เมื่อปลายปี 2567 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการรถยนต์ไฟฟ้า SM Green สูงถึง 83% แซงหน้า Grab (80%) และ Be (68%)

ลูกค้าที่ยินดีแนะนำบริการของ Xanh SM สูงถึง 84% สำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า และ 77% สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ Xanh SM ยังเป็นแอปพลิเคชันที่มียอดใช้จ่ายจากผู้ใช้มากที่สุดอีกด้วย

ลูกค้าที่ยินดีแนะนำบริการของ Xanh SM สูงถึง 84% สำหรับรถแท็กซี่ไฟฟ้า และ 77% สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน Xanh SM ยังเป็นแอปพลิเคชันที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดอีกด้วย

นอกจากนี้ Decision Lab ซึ่งเป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวของ YouGov ในเวียดนาม ได้เผยแพร่รายงาน "The Connected Consumer Q1/2024" ซึ่งระบุว่า Xanh SM มีส่วนแบ่งตลาดถึง 32% ในไตรมาสที่ 1/2024 อยู่ในอันดับที่สองและเหนือกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆ อย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ส่วนแบ่งตลาดและอันดับของ Xanh SM จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไล่ตามและแซงหน้าคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด

การเติบโตของ Xanh SM ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์เมื่อบริษัทนี้ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ในเดือนมีนาคม 2023 เพียง 15 วันต่อมา Xanh SM ก็ได้ลงนามข้อตกลงการลงทุนและความร่วมมือกับ Be Group โดยมีเป้าหมายที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของ VinFast เข้าสู่บริการขนส่งเทคโนโลยี ช่วยบูรณาการบริการรถยนต์ไฟฟ้าของ GSM เข้ากับแพลตฟอร์มของ Be

ในช่วงเวลาสั้นๆ Xanh SM สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยความเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกรถและจำนวนแท็กซี่ในทุกจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ

ข้อมูลรายงานรายได้ของ Modor Intelligence แสดงให้เห็นว่า Xanh SM พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 คิดเป็นมากกว่า 18% ของส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์เทคโนโลยีทั้งหมด ตามหลัง Grab และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นสองเท่าของ Be Group (9.21%) และมากกว่าส่วนแบ่งการตลาดของ Gojek (5.87%) ถึง 3 เท่า

รายงานฉบับนี้ระบุว่า หลังจากดำเนินกิจการได้เพียง 8 เดือน บริษัท Xanh SM มีพนักงาน 40,000 คน มีรถยนต์ไฟฟ้า VinFast 17,000 คัน และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 15,000 คัน ขณะที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น Gojeck และ Grab มีคนขับถึง 200,000 คน... หลังจากเข้าสู่ตลาดมาเกือบ 10 ปี

จนถึงปัจจุบัน Xanh SM ได้ดำเนินกิจการในกว่า 35 จังหวัดและเมืองทั่วประเทศ และได้เริ่มขยายขนาดไปสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดหมายปลายทางแรกคือลาว ตามมาด้วยอินโดนีเซีย...

ผลลัพธ์ข้างต้นมาจากการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ดีของ Xanh SM โดยใช้รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและค่าโดยสารที่สามารถแข่งขันได้ โดยไม่ขึ้นราคาสูงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือสภาพอากาศเลวร้าย

จากข้อมูลของภาคธุรกิจ พบว่า Xanh SM ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนยานพาหนะที่บริษัทมีมากมาย ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมโครงการ Xanh SM ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อรถยนต์ แต่บริษัทจะให้ยืมรถยนต์เพื่อขับขี่ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ยังได้รับเงินเดือนประมาณ 7 ล้านดองต่อเดือน และได้รับส่วนลดจากบริษัทสำหรับการเดินทางแต่ละครั้งอีกด้วย

Be Driver ที่มา: Be Group

นอกจาก Xanh SM แล้ว Be ซึ่งเป็นแอปเรียกรถโดยสารสัญชาติเวียดนามแท้ๆ ก็มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจเช่นกัน โดยสามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่ต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง Be เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2019 ภายใต้ Be Group Joint Stock Company

ในช่วงแรก Be เป็นเพียงแอปเรียกรถมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่ คล้ายกับ Grab และ Gojek และมีสถานะทางการเงินที่ไม่ค่อยดีนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 มาได้ 2 ปี บวกกับเงินทุนจากธนาคาร Vietnam Prosperity Bank ( VPBank ) ทำให้ Be Group กลายเป็นชื่อที่น่าจับตามองในตลาดเรียกรถได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ Be Group ยังได้ระดมแหล่งเงินทุนจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดรถยนต์เทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศการบริการ

ในปี 2565 Be Group ได้รับเงินกู้สูงสุด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมกับธนาคารดอยซ์แบงก์ ต่อมาในปี 2567 VPBank Securities ได้ลงทุนใน Be Holdings ซึ่งเป็นเจ้าของ Be Group ด้วยมูลค่าธุรกรรมรวมสูงถึง 729.5 พันล้านดอง หลังจากการพัฒนามา 5 ปี ปัจจุบัน Be มีพนักงานขับรถมากกว่า 300,000 คน

เฉพาะในปี 2566 Be จะให้บริการการเดินทาง 120 ล้านเที่ยวแก่ผู้ใช้ชาวเวียดนาม และขยายการดำเนินงานไปยัง 40 จังหวัดและเมือง และ Be Group กล่าวว่าในปี 2566 Be จะครองส่วนแบ่งการตลาดบริการเรียกรถในเวียดนาม 35%

หลังจากดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 7 ปี Be Group ได้ขยายกิจการไปยังหลายสาขา เช่น Be Ride (จองรถ), Be Delivery (ส่งของ), Be Food (สั่งอาหาร), Be Ads (โฆษณา), จองรถ Xanh SM บนแอป Be, จองตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถ, เช่ารถ, ชาร์จโทรศัพท์...

ตามประกาศของ Be ระบุว่า beFood มีอัตราการเติบโตของคำสั่งซื้อสูงถึง 390% และจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้น 250% เมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน

จำนวนร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมมือกับ beFood เพิ่มขึ้น 7 เท่านับตั้งแต่ปี 2565 ส่งผลให้ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ารายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 160% ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2567 จะมีร้านอาหารและร้านอาหารบน beFood ประมาณ 75,000 แห่ง

ตามรายงานตลาดธุรกิจอาหารประจำปี 2023 ของ iPOS ในเวียดนาม beFood อยู่ในอันดับรองจาก "ยักษ์ใหญ่สองราย" อย่าง ShopeeFood และ GrabFood โดยมีธุรกิจมากกว่า 10.84% ที่ลงทะเบียนใช้บริการ

ที่มาของไดรเวอร์ Green SM: Green SM

สำหรับบี ความสำเร็จเกิดจากการที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากฝนหรืออากาศร้อนจนทำให้ราคาตั๋วแพงผิดปกติ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสาร

นอกจากนี้ Be และ Xanh SM ยังร่วมมือกันในการแบ่งปันแอปพลิเคชันให้ลูกค้าได้ใช้งาน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ Be เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในราคาที่สมเหตุสมผล และสนับสนุนการผ่อนชำระผ่านธนาคารอีกด้วย

เมื่อเผชิญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทเรียกรถมอเตอร์ไซค์ในเวียดนาม Gojek ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Grab กลับถูกเบียดมาอยู่อันดับที่ 4 โดย Be และ Xanh SM ซึ่งเป็นแอปเรียกรถและส่งของของเวียดนามโดยเฉพาะ และประกาศถอนตัวออกจากเวียดนามตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง 7% ตามรายงานเรื่อง "ความนิยมของแอปเรียกรถมอเตอร์ไซค์ในปี 2567" ที่จัดทำโดย Q&Me

Grab ยังคงเป็นบริษัทเรียกรถและสั่งอาหารที่ใช้มากที่สุดในเวียดนาม แต่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทกำลังถูกแข่งขันอย่างดุเดือดโดยบริษัทในประเทศสองแห่ง ได้แก่ Xanh SM และ Be

อาจารย์ Tran Anh Tung หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ และการเงิน นครโฮจิมินห์ กล่าวว่า บริษัทรถยนต์เทคโนโลยีของเวียดนามล้วนๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เข้าใจตลาดและความต้องการของชาวเวียดนามได้ดีกว่าบริษัทต่างชาติ แอปพลิเคชันของเวียดนามยังมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาด ยิ่งไปกว่านั้น ต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านี้ยังต่ำกว่าบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทรถยนต์ในประเทศได้สร้างความไว้วางใจและเชื่อมโยงกับผู้ใช้ชาวเวียดนาม

อาจารย์ Tran Anh Tung ได้วิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทรถยนต์เทคโนโลยีในประเทศอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า Be va Xanh SM มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ไม่ได้กระจายตัวไปในหลายประเทศเหมือนบริษัทต่างชาติ ธุรกิจคอนเทนต์ต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ ขยายบริการขนส่ง (ตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคล ไปจนถึงการขนส่งทางเรือ การขนส่งสินค้า ฯลฯ) สร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด Pham Chinh ระบุว่า ความสำเร็จของบริษัทรถยนต์เทคโนโลยีในประเทศนั้นโดยพื้นฐานแล้วมาจากราคาฐานที่สามารถแข่งขันได้สูง "ผู้บริโภคไม่ได้เลือกใช้บริการประเภทนี้อย่างภักดี พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นที่มีราคาต่ำ ราคาฐานคือค่าขนส่งเฉลี่ยต่อกิโลเมตร" ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าว

ประการต่อมา บริษัทเวียดนามล้วนๆ ที่มีทรัพยากรการลงทุนขนาดใหญ่ ความสามารถในการเพิ่มจำนวนยานพาหนะและเครือข่ายการให้บริการอย่างรวดเร็ว ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด คุณ Pham Chinh กล่าวว่า "Xanh SM ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Xanh SM ที่มีเครือข่ายการให้บริการที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณภาพการบริการ เพราะในอุตสาหกรรมนี้ เวลาในการรอคอยเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กับราคา"

นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์สัญชาติเวียดนามล้วนๆ ยังมีศักยภาพในการลงทุนที่แข็งแกร่งมากในการเปิดตัวโปรแกรมส่งเสริมการขายระยะสั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดลูกค้า หลักฐานที่พิสูจน์ได้คือในปีที่ผ่านมา เมื่อ Gojek ลดโปรโมชั่นลง พวกเขาสูญเสียลูกค้าจำนวนมากและไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเหมือนแต่ก่อน นี่อาจถือเป็นช่วงที่ "เผาเงิน" มากที่สุดเพื่อแข่งขัน แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และโค่นยักษ์ใหญ่ Beamin และ Gojek ออกจากตลาด

นอกจากนี้ บริษัทสัญชาติเวียดนามล้วนยังมีแคมเปญการตลาดที่แข็งแกร่ง สร้างสรรค์ และน่าประทับใจ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นความภาคภูมิใจในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการนำเทคโนโลยีของบริษัทสัญชาติเวียดนามล้วนมาใช้ก็รวดเร็วไม่แพ้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ไม่ว่าแอปพลิเคชันจากต่างประเทศจะมีอะไร แอปพลิเคชันของเวียดนามก็มีครบทุกอย่าง แม้กระทั่งเหนือกว่า

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดกล่าว บริษัทเรียกรถของเวียดนามกำลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตนอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่ด้อยกว่าคู่แข่งต่างชาติอย่าง Grab อีกต่อไป ด้วยการสร้างบริการคุณภาพสูง ราคาที่แข่งขันได้ และคุณสมบัติที่ดีไม่แพ้กัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้บริษัทเรียกรถในเวียดนามปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มลูกค้าที่ภักดี จากนั้นจึงจะสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนไว้ได้

มิฉะนั้น เมื่อคู่แข่งรายอื่นซึ่งเป็น "ยักษ์ใหญ่" ต่างชาติที่มีทุนการลงทุนสูงและสามารถทนต่อการขาดทุนได้ยาวนานเข้าร่วม ก็จะสร้างแรงกดดันอย่างหนักและคุกคามแบรนด์เรียกรถในประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ Bolt แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารทางเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากยุโรป กำลังเตรียมเข้าสู่ตลาดเวียดนาม โดยประกาศรับสมัครพนักงานและคนขับในนครโฮจิมินห์

โดยเฉพาะบน LinkedIn แอปเรียกรถนี้กำลังรับสมัครพนักงานสามตำแหน่ง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ หัวหน้าทีม และผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้า โดยทำงานที่สำนักงานในนครโฮจิมินห์

Bolt ยังได้ลงโฆษณารับสมัครพนักงานขับรถบนโซเชียลมีเดียหลายชุด ปัจจุบัน แอปและเว็บไซต์ของบริษัทรองรับภาษาเวียดนาม ผู้ใช้ชาวเวียดนามสามารถดาวน์โหลด Bolt ได้จาก App Store และ Google Play แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการได้

Bolt ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ในเอสโตเนีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป โดย Markus Villig เมื่อเขามีอายุเพียง 19 ปี

หลังจากดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี Bolt ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป ปัจจุบัน บริษัทให้บริการต่างๆ เช่น บริการเรียกรถโดยสาร บริการส่งอาหาร บริการส่งของชำ บริการเช่ารถไฟฟ้า และบริการการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ที่มา: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm