การแข่งขันเพื่อดึงดูดกระแสเงินสดที่ไม่ได้ใช้เข้าบัญชี...

ในบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารของเวียดนามกำลังเข้าสู่การแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อดึงดูดกระแสเงินสดที่ไม่ได้ใช้งานผ่านผลิตภัณฑ์บัญชีที่จ่ายดอกเบี้ยอัตโนมัติ

เงินที่ไม่จำเป็นและความจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน

CASA (บัญชีออมทรัพย์กระแสรายวัน) เป็นแหล่งทุนต้นทุนต่ำ ช่วยให้ธนาคารลดต้นทุนการระดมทุน และเพิ่มอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารหลายแห่งพบว่าอัตราดอกเบี้ย CASA ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าหันไปใช้ช่องทางออมทรัพย์แบบมีกำหนดระยะเวลาที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อแข่งขัน ธนาคารจะต้องยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนและค่าบำรุงรักษาบัญชี และบูรณาการบริการดิจิทัล เช่น การชำระบิล การลงทุน และการช้อปปิ้งบนแอปมือถือ

จากรายงานทางการเงินประจำปี 2567 ของธนาคารจดทะเบียน 27 แห่ง พบว่ายอดเงินฝากนอกเวลา (CASA) รวมอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านพันล้านดอง คิดเป็นเกือบ 20% ของเงินฝากทั้งหมดในธนาคาร ตัวเลขจากธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) แสดงให้เห็นว่าในปี 2566 มูลค่าการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดผ่านโทรศัพท์มือถือจะสูงถึง 49 ล้านพันล้านดอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีเงินจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในบัญชีชำระเงินของประชาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ใช่แบบมีกำหนดระยะเวลาผันผวนเพียง 0.05-0.5% ต่อปี เงินส่วนใหญ่จึงแทบจะ "หลับ" และไม่สร้างกำไรที่สำคัญแต่อย่างใด

ในขณะเดียวกัน การสำรวจของ NielsenIQ (ไตรมาส 3/2567) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเวียดนาม 83% มีนิสัยการออมและต้องการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น ในขณะที่ 75% มักเก็บเงินไว้ในบัญชีเสมอแทนที่จะเก็บเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้า Gen Z ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 80% ต้องการแพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลที่ผสานรวมการชำระเงิน การออม และการลงทุนเข้าด้วยกัน ตามรายงานของ McKinsey (2024) ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการเร่งด่วนสำหรับโซลูชันทางการเงินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระแสเงินสดที่ไม่ได้ใช้พร้อมทั้งยังรักษาสภาพคล่องอีกด้วย

เมื่อเผชิญกับแรงกดดันนี้ ธนาคารตระหนักดีว่าการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีกำไรสูงและยืดหยุ่น เช่น บัญชีเงินฝาก และปลอดภัย เช่น การออม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ นี่คือหลักฐานสำหรับการกำเนิดของผลิตภัณฑ์บัญชีสร้างกำไรอัตโนมัติ

การกำเนิดและการระเบิดของบัญชีสร้างกำไรอัตโนมัติ

ในเดือนมกราคม 2024 Techcombank ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Automatic Profit บนแอปพลิเคชัน Techcombank Mobile พร้อมข้อความ "คุณเป็นอิสระ เงินของคุณสร้างกำไร" ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้เงินที่ไม่มีการใช้งานในบัญชีชำระเงินสามารถสร้างดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติด้วยผลตอบแทนสูงถึง 3.2% ต่อปี (เวอร์ชัน 1.0) ในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถใช้จ่าย โอน หรือถอนเงินได้ตลอดเวลา จุดเด่นอยู่ที่ฟีเจอร์ที่ต้องเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องใช้ระยะเวลา และได้รับการรองรับจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่

ภายในเดือนมกราคม 2568 Techcombank จะอัปเกรดเป็น Automatic Profit 2.0 โดยลบเกณฑ์ขั้นต่ำของยอดคงเหลือ (10 ล้านดองในเวอร์ชัน 1.0) ช่วยให้สร้างกำไรจากยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมด พร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสมสูงถึง 4% ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาถึง 80 เท่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีการจำกัดเวลาในการรักษายอดคงเหลือ (แม้แต่ 1 วันก็ยังได้กำไร) และให้ใช้จ่ายได้อย่างยืดหยุ่นตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับยอดคงเหลือทั้งหมด สูงสุดถึง 50 พันล้านดอง ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพิสูจน์จากลูกค้าที่เข้าร่วมกว่า 3 ล้านราย ช่วยเพิ่มมูลค่า 74,000 พันล้านดอง และสร้างการสนทนา 1.3 ล้านครั้งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

Techcombank เปิดยุคแห่งผลกำไรอัตโนมัติ ภาพ: Techcombank

ความสำเร็จของ Techcombank ได้เปิด "ดินแดนใหม่" ในอุตสาหกรรมการธนาคาร และกระตุ้นให้คู่แข่งเข้ามามีส่วนร่วมอย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ eKash - Super Profit ของ VPBank เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งช่วยให้สามารถโอนยอดคงเหลือที่เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ (50 ล้านดองสำหรับลูกค้า VPBank Diamond) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีผลตอบแทนคงที่ 3.5% ต่อปี คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์คือเงินต้นและดอกเบี้ยจะถูกคืนเข้าบัญชีทุกเช้า ช่วยให้มีสภาพคล่องและจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ VPBank ภูมิใจที่ได้เป็น “รายแรกและรายเดียว” ในตลาด

ด้วยผลิตภัณฑ์ Super Yield VIB ยังดึงดูดลูกค้าได้หลายหมื่นรายภายใน 48 ชั่วโมงหลังเปิดตัว โดยได้รับผลประโยชน์จากผลตอบแทนที่มีการแข่งขันสูงและกลไกที่ยืดหยุ่นคล้ายกับ Techcombank ผลิตภัณฑ์นี้เน้นกลุ่มลูกค้าที่มียอดเงินคงเหลือจำนวนมากและมีอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา

ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2024 MSB ได้เปิดตัวแคมเปญ "Non-Stop Profit" ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงอัตราส่วน CASA (ซึ่งลดลงเนื่องจากการแข่งขัน) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ยอดคงเหลือในบัญชีสร้างดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข เช่นเดียวกับธนาคารอื่น ๆ LPBank นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีกลไกที่ยืดหยุ่นโดยเน้นที่ลูกค้ารายบุคคลที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้ใช้ระยะสั้น

แม้แต่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่าง MoMo ที่มี Lucky Bag Plus (ฝากที่ Vietcombank) และ ZaloPay ที่มี Profitable Balance ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้รุ่นเยาว์ที่มียอดคงเหลือไม่มากนัก โดยมีผลตอบแทนประมาณ 4% ต่อปี ข้อกำหนดเงินคงเหลือขั้นต่ำต่ำ (เพียง 10,000 VND)

ผลิตภัณฑ์บัญชีรับดอกเบี้ยอัตโนมัติทั้งหมดมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจตั้งแต่ 3.2-5% ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา (0.5% ต่อปี) มาก และสามารถแข่งขันกับการออมระยะสั้น (1-3 เดือน ประมาณ 2-3% ต่อปี) ได้ ด้วยการให้บริการจากธนาคารที่มีชื่อเสียง โซลูชันนี้ยังรับประกันความปลอดภัยเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์อีกด้วย

ความแตกต่างคือ ลูกค้าสามารถใช้จ่าย โอน หรือถอนเงินได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียดอกเบี้ย ต่างจากออมทรัพย์แบบมีกำหนดระยะเวลา ผลิตภัณฑ์นี้รวมเข้ากับแอปพลิเคชันมือถือ รองรับการตรวจสอบข้อมูลชีวภาพและธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพียงเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียว ระบบจะจัดการยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างกำไร ลดการดำเนินการด้วยตนเอง

แนวโน้มและความเสี่ยง

บัญชีที่รับดอกเบี้ยอัตโนมัติช่วยให้ธนาคารดึงดูดกองทุนต้นทุนต่ำ (CASA) ส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ดีขึ้น Techcombank บรรลุอัตราส่วน CASA 40.5% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ VPBank และ VIB ยังบันทึกการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ CASA อีกด้วย ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้ารักษายอดคงเหลือในระยะยาว โดยเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ใช่แบบระยะยาว (0.05-0.5%/ปี) ทำให้อัตราการเปลี่ยนไปสู่การออมเงินแบบระยะยาวหรือช่องทางการลงทุนอื่นๆ ลดลง

การแข่งขันระหว่างธนาคารไม่เพียงแต่หยุดอยู่แค่เรื่องอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าดึงดูดอีกด้วย VIB เปิดตัวโปรแกรม "ภารกิจพันล้านเหรียญ" ลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอง พร้อมด้วยสิ่งจูงใจอื่น ๆ มากมาย เช่น เลือกหมายเลขบัญชีสวยๆ ฟรี และโบนัสสำหรับการแนะนำเพื่อน กลยุทธ์เหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ธนาคารดึงดูดลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ได้อีกด้วย

ในระยะสั้น กระแสบัญชีดอกเบี้ยอัตโนมัติจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีธนาคารและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมมากขึ้น ผลตอบแทนอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อแข่งขัน แต่จะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารกลางกำหนด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมการธนาคาร โดยบูรณาการเข้ากับบริการทางการเงิน เช่น การลงทุนในหุ้น การประกันภัย หรือสินเชื่อเพื่อการบริโภคอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น รูปแบบการเงินแบบฝังตัวจะปรับเปลี่ยนวิธีที่ชาวเวียดนามจัดการการเงินของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด ด้วยความรักในเทคโนโลยีและความต้องการทางการเงินที่ยืดหยุ่น คนรุ่น Gen Z จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของแนวโน้มนี้ โดยบังคับให้ธนาคารต้องพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันเพื่อดึงดูดกระแสเงินสดที่ไม่ได้ใช้ด้วยบัญชีที่จ่ายดอกเบี้ยอัตโนมัติเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการธนาคารของเวียดนามในยุคดิจิทัล แนวโน้มนี้แพร่กระจายและดึงดูดลูกค้าได้หลายล้านรายด้วยผลตอบแทนที่สูง ความยืดหยุ่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ธนาคารจำเป็นต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยี เพิ่มการรับรู้ และรักษาความปลอดภัยทางการเงิน ด้วยมูลค่า 2.5 ล้านล้านดองใน CASA และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน ผลิตภัณฑ์สร้างผลกำไรอัตโนมัติจึงไม่เพียงแต่เป็นโซลูชั่นทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนสำหรับสังคมไร้เงินสดและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย ในอนาคต การแข่งขันครั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะยังคงน่าตื่นเต้นต่อไป พร้อมทั้งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้ทั้งลูกค้าและอุตสาหกรรมการธนาคาร

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากประโยชน์ที่ได้รับ การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปยังผลิตภัณฑ์การลงทุนภายในหรือบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อาจให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงด้านตลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกค้าจึงต้องเข้าใจกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ

ที่มา: https://baodaknong.vn/cuoc-dua-thu-hut-dong-tien-nhan-roi-bang-tai-khoan-sinh-loi-tu-dong-253691.html