ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้ดำเนินการซื้อทองคำแท่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองของประเทศ ตามรายงานของ MarketWatch ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์กันมากขึ้นว่าจีนอาจแอบซื้อทองคำมีค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ

ซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนจำนวนมากเชื่อกันว่าราคาทองคำไม่น่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าบางครั้งจะมีปัจจัยหลายประการที่ขัดขวางแนวโน้มขาขึ้นของทองคำก็ตาม

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำลดลงมาเพียง 3,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นและมุ่งหน้าสู่ 3,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่งของทองคำ ซึ่งก็คือความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง ได้ค่อยๆ บรรเทาลงและไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก การกลับมาของเสถียรภาพในซีเรียได้เปิดโอกาสสู่เสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาคนี้

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่แรงขายทำกำไรเพิ่มขึ้น กองทุน ETF ทองคำบางกองทุนได้ขายอย่างหนักเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาทองคำยังคงไม่ทะลุ 3,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

ในช่วงค่ำวันที่ 18 กรกฎาคม (ตามเวลาเวียดนาม) ในตลาดนิวยอร์ก ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับ 3,360 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ชุดคิทโก้.jpg
จีนและธนาคารกลางของหลายประเทศยังคงเพิ่มการซื้อทองคำ ภาพ: KC

ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) เริ่มเพิ่มปริมาณการซื้อทองคำในช่วงต้นปี 2565 เมื่อความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนปะทุขึ้น แจน นิวเวนฮุยส์ ผู้เชี่ยวชาญของ Money Metals กล่าว ในเวลานั้น ชาติตะวันตกได้อายัดเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของรัสเซีย (ในรูปดอลลาร์และยูโร) ธนาคารกลางต่างประเทศต่างกังวลว่าดอลลาร์สหรัฐอาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธ จึงซื้อทองคำในปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์

สภาทองคำ โลก (WGC) ระบุว่า ในปี 2565 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณทองคำสำรองเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จัดทำโดย PBoC เอง แม้ว่าการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากประเทศจีนจะเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากความลับทางการค้า

สเตฟาน กลีสัน ประธานและซีอีโอของ Money Metals กล่าวว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จีนจะจำกัดการเปิดเผยข้อมูล

“ท้ายที่สุดแล้ว การดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ราคาซื้อของตนแพงกว่าที่จำเป็นนั้น ไม่เป็นผลดีต่อผู้ซื้อแต่อย่างใด” เขากล่าว

ธนาคารกลางจีน (PBoC) รายงานว่ามีการซื้อทองคำรวม 62 ตันในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2565 ส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองรวมของธนาคารกลางจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ตันเป็นครั้งแรก รายงานของ WGC ระบุว่า ในปี 2566 ธนาคารกลางจีนกลายเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเพิ่มปริมาณทองคำสำรองอีก 225 ตัน ทำให้ปริมาณทองคำสำรองรวมอยู่ที่ 2,235 ตัน

ในปี 2567 ธนาคารประชาชนจีนได้ซื้อทองคำจำนวน 44 ตัน โดย 29 ตันถูกซื้อระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ต่อมาธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ไม่ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของปริมาณทองคำสำรอง จนกระทั่งการซื้อทองคำกลับมาดำเนินการอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ สิ้นปี 2567 ธนาคารประชาชนจีนถือครองทองคำจำนวน 2,280 ตัน คิดเป็น 5% ของปริมาณทองคำสำรองระหว่างประเทศทั้งหมด

กลีสันกล่าวว่าจีนและประเทศอื่นๆ ต้องการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ สงครามการค้าโลกยังแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ จะถอนตัวจากการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น "ประเทศอื่นๆ จึงมีเหตุผลน้อยลงที่จะถือครองเงินดอลลาร์จำนวนมากขนาดนี้"

จีนอาจถือครองทองคำ 33,000 ตัน

เมื่อถูกถามว่า PBoC อาจจะซื้อทองคำมากกว่าที่รายงานหรือไม่ โจ คาวาโทนี นักยุทธศาสตร์การตลาดของ WGC กล่าวว่ามีการหารือกันในตลาดเกี่ยวกับเรื่อง "ว่า PBoC ได้รายงานการซื้ออย่างครบถ้วนหรือไม่"

อย่างไรก็ตาม เขายังยอมรับด้วยว่า "น่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากกว่าที่รายงาน"

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองมากที่สุด (ตามประกาศอย่างเป็นทางการ) ประมาณ 8,100 ตัน รองลงมาคือ เยอรมนี (ประมาณ 3,350 ตัน) อิตาลี (2,450 ตัน) และฝรั่งเศส (2,440 ตัน) ส่วนรัสเซียถือครองทองคำสำรอง 2,300 ตัน

ในรายงานช่วงปลายปี 2566 โดมินิก ฟริสบี ผู้ก่อตั้ง FlyingFrisby (องค์กรในลอนดอนที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดต่างๆ รวมถึงทองคำ) คาดการณ์ว่าปริมาณทองคำที่จีนถือครองจะสูงกว่าตัวเลขที่ประกาศต่อสาธารณะถึง 10 เท่า ดังนั้น จีนอาจถือครองทองคำไว้ 33,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ ราคาปัจจุบัน)

ฟริสบีกล่าวว่าจีนมีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้ผลิตและนำเข้าทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก คติประจำใจของปักกิ่งคือ "อย่าส่องแสงสว่างมากเกินไป"

ฟริสบีคำนวณว่าจีนได้ขุดทองคำไปแล้วประมาณ 7,000 ตันในศตวรรษที่ 21 การทำเหมืองทองคำของจีนมากกว่า 50% ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ และจีนไม่ได้ส่งออกทองคำที่ขุดได้ ทองคำทั้งหมดถูกเก็บไว้ภายในประเทศ

ในด้านการนำเข้า ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าจีนซื้อทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์ ดูไบ หรือลอนดอนเป็นจำนวนเท่าใด แต่ฟริสบีประมาณการไว้ว่า มีทองคำ 22,000 ตันถูกถอนออกจากตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ และอีก 4,000 ตันเป็นของ รัฐบาล จีนในปี พ.ศ. 2543

โดยรวมแล้ว ฟริสบีประเมินว่าจีนมีทองคำอย่างน้อย 33,000 ตัน ซึ่งครึ่งหนึ่งอาจเป็นของรัฐ คิดเป็นสี่เท่าของปริมาณทองคำที่สหรัฐอเมริกาถือครอง

ในตลาดเวียดนาม ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สิ้นการซื้อขายวันที่ 18 กรกฎาคม ราคาทองคำแท่ง 9999 แท่งที่ SJC และ Doji อยู่ที่ 119.5-121 ล้านดอง/ตำลึง (ซื้อ-ขาย) SJC ประกาศราคาทองคำรูปวงแหวนประเภท 1-5 เพียง 114.2-116.7 ล้านดอง/ตำลึง ขณะที่ Doji อยู่ที่ 115.9-118.4 ล้านดอง

ราคาทองคำจะพุ่งแตะ 128 ล้านดองต่อตำลึง หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ราคาทองคำจะพุ่งแตะ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (128 ล้านดองต่อตำลึง) หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่สภาทองคำโลกเพิ่งประกาศออกมา

ที่มา: https://vietnamnet.vn/gia-vang-leo-thang-trung-quoc-co-the-manh-tay-mua-tich-tru-2423361.html