เศรษฐกิจต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่อุตสาหกรรมการธนาคารก็ยังคงมีกำไรอยู่

แม้ว่าในปีนี้ เศรษฐกิจ จะยังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่สามารถคาดเดาได้มากมาย แต่แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการธนาคารยังคงถือเป็นไปในเชิงบวก ธนาคารบางแห่งยังตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยาน โดยมุ่งกำไรเป็นประวัติการณ์และสร้างจุดสำคัญใหม่

ธนาคารมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคเป็นอย่างมาก

ไตรมาสแรกของปี 2568 บันทึกความผันผวนในเชิงลบหลายประการในตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อต้นทุนเงินทุนและสภาพคล่องของสถาบันสินเชื่อ เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ระบบธนาคารของเวียดนามจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศได้

ในประเทศ ธนาคารกำลังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการระดมปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนสูงพร้อมบริการที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ยังสร้างความท้าทายที่สำคัญต่อเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอีกด้วย

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในและต่างประเทศเต็มไปด้วยปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อการดำเนินการตามแผนธุรกิจปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายผลกำไร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศกัมพูชา ประธานคณะกรรมการบริหาร Nguyen Canh Anh ได้เน้นย้ำว่า “อุตสาหกรรมการธนาคารมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคเป็นอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ผลักดันให้ต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งแรงกดดันอย่างมากต่ออัตรากำไรของธนาคาร ในบริบทดังกล่าว ลำดับความสำคัญสูงสุดคือการควบคุมความเสี่ยงและปรับโครงสร้างทุนให้เหมาะสม”

ในทำนองเดียวกัน ตัวแทน LPBank ยังได้ประเมินด้วยว่าผลกระทบของนโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐฯ อาจส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมการส่งออก ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนาม รองประธานกรรมการบริษัท บุ้ย ไทย ฮา เปิดเผยว่า “แม้สัดส่วนหนี้ค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งออกของ LPBank จะยังมีจำกัด แต่เราได้จัดตั้งบริษัทจัดการหนี้เสียโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที”

นายเหงียน ดึ๊ก วินห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร VPBank กล่าวว่า นโยบายภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และยืนยันว่าธนาคารกำลังติดตามความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนธุรกิจและพัฒนาสถานการณ์ตอบสนองที่เหมาะสมในบริบทของแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ

แผนธุรกิจหลายอย่างที่วางไว้เมื่อต้นปี – ก่อนที่จะเกิดความตึงเครียดทางการค้า – ปัจจุบันการบรรลุผลสำเร็จนั้นยากยิ่งกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันสินเชื่อจำเป็นต้องทบทวนแผนการดำเนินงาน เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารความเสี่ยง และเตรียมโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ หากมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งหลังของปี

ที่ VietBank คณะกรรมการบริหารก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเช่นกันเมื่อต้องกำหนดเป้าหมายการเติบโตของกำไรที่ 55% ในปี 2025 ตัวแทนธนาคารกล่าวว่าพวกเขากำลังทบทวนแผนธุรกิจทั้งหมดอย่างเร่งด่วนเพื่อปรับให้เข้ากับบริบทเศรษฐกิจใหม่ที่ผันผวนและท้าทาย

แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่ภาคการธนาคารยังคงกำหนดเป้าหมายการเติบโตที่สูง

เป้าหมายการเติบโตของกำไรสองหลัก

ภายในสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้เสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและอนุมัติแผนธุรกิจปี 2568 โดยมีเป้าหมายการเติบโตของกำไรสองหลัก จากการสังเคราะห์ผลการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในเดือนนั้น ธนาคารส่วนใหญ่ยังคงเป้าหมายการเติบโตของกำไรไว้ที่ 10% หรือมากกว่านั้น ธนาคารบางแห่งตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 20–30% คาดหวังโมเมนตัมจากการเติบโตของสินเชื่อที่สูง การกระจายแหล่งรายได้ และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถาบันการเงินบางแห่งตั้งเป้าเพิ่มกำไรอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวอย่างเช่น LPBank ตั้งเป้ากำไรก่อนหักภาษีไว้ที่มากกว่า 14,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 22% พร้อมทั้งแผนการเติบโตของสินเชื่อเกือบ 16% และสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% ในไตรมาสแรกธนาคารแห่งนี้บันทึกกำไรก่อนหักภาษีมากกว่า 3,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 10% จากช่วงเวลาเดียวกัน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศเวียดนาม (EXIM BANK) คาดว่ากำไรก่อนหักภาษีจะสูงเกิน 5,100,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 24% เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะที่ปรับเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อเป็นมากกว่า 16% และการระดมทุนเป็น 15.5% ธนาคารมีแผนที่จะควบคุมอัตราหนี้เสียให้ต่ำกว่า 2%

VPBank ได้รับความสนใจเมื่อกำหนดเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีที่เกือบ 25,300 พันล้านดอง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปี 2567 กำไรส่วนใหญ่มาจากธนาคารแม่ นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกจากบริษัทสมาชิกในด้านการเงินเพื่อผู้บริโภค หลักทรัพย์ และประกันภัย

ธนาคารมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตต้องดำเนินไปควบคู่กับคุณภาพ ไม่ใช่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนใดๆ ก็ตาม ตัวแทน LPBank กล่าวว่า "เราไม่ขยายสินเชื่อคงค้างโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน แต่ให้ความสำคัญกับการเลือกกลุ่มลูกค้าที่ปลอดภัยและมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ดี"

นอกจากนี้ ธนาคารหลายแห่งกำลังปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อของตนอย่างแข็งขัน เร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุน พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น บริการธนาคาร ประกันภัยผ่านธนาคาร และแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาสินเชื่อแบบดั้งเดิม

เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโต ธนาคารกล่าวว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการภายใน ปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง และการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม ธนาคารบางแห่งเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับลูกค้าคุณภาพเป็นอันดับแรก การควบคุมสินเชื่ออย่างเคร่งครัด และการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการในบริบทของแรงกดดันจากการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยและนโยบายภาษีที่ยังคงมีอยู่

ที่มา: https://baodaknong.vn/kinh-te-doi-dien-voi-nhieu-thach-thuc-loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-duoc-ky-vong-tang-manh-251153.html