อุตสาหกรรมนมและฝูงวัวของเวียดนามในหลายประเทศถูก "จับตามอง"

(แดน ตรี) - อุตสาหกรรมนมของเวียดนามคาดว่าภายในปี 2573 นมเหลวที่ทำจากนมดิบสดจะเข้ามาแทนที่นมผงอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับที่จีนได้ทำไปแล้วในปี 2568

อุตสาหกรรมนมของเวียดนามสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในช่วงครึ่งปีแรก ขณะเดียวกันก็ดึงดูด “ผู้เล่น” รายใหม่เข้ามาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลมากมายเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองด้านวัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนาศูนย์เลี้ยงโคนมต่อไป

ตัวเลขจะบอกด้วยตัวเอง

ตามการวิเคราะห์ของบริษัทวิเคราะห์ Modor Intelligence อุตสาหกรรมนมของเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 และคาดว่าจะบรรลุอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 8.65% ภายในปี 2572

คาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์นมจะยังคงเติบโตในระดับกลางๆ ในระดับเลขตัวเดียวในช่วงปี 2567-2572 ตามข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง และการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม เช่น นมโปรตีนสูง นมออร์แกนิก และนมถั่ว จะเติบโตได้ดีกว่าที่เคยเป็นมา

รายได้อุตสาหกรรมนมของเวียดนาม (ล้านล้านดอง)

ปัจจุบันเวียดนามมีบริษัทประมาณ 200 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนม ในจำนวนนี้ 40 แห่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายนม ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 75% เป็นของบริษัทในประเทศ และส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทต่างชาติ

บริษัทชั้นนำที่มีส่วนแบ่งตลาดนมในประเทศ ได้แก่ Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP และ Moc Chau Milk บริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ FrieslandCampina (เนเธอร์แลนด์), Nestlé (สวิตเซอร์แลนด์), Abbott (สหรัฐอเมริกา), Mead Johnson (สหรัฐอเมริกา) และ Fonterra (นิวซีแลนด์)

ในตลาด Vinamilk (รหัสหุ้น: VNM) เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 50% ของอุตสาหกรรมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2567 ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ในช่วงครึ่งปีแรก แม้รายได้ภายในประเทศจะลดลงเล็กน้อย แต่รายได้จากต่างประเทศของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมากกว่า 6,035 พันล้านดอง

ถัดมาคือ TH True Milk ซึ่งปัจจุบันครองส่วนแบ่งตลาดนมสดกระป๋องในเวียดนามประมาณ 30-45% เช่นเดียวกับ Vinamilk TH กำลังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น จีน ลาว รัสเซีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ส่วนแบ่งการตลาดที่เหลือจะถูกแบ่งไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... และ "ผู้เล่น" ต่างชาติ

ในส่วนของการบริโภค สมาคมผลิตภัณฑ์นมเวียดนามรายงานว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การบริโภคนมสดของเวียดนามสูงถึงเกือบ 837 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่ากว่า 23,200 พันล้านดอง ขณะเดียวกัน การบริโภคนมผงของประเทศก็สูงถึงเกือบ 131,300 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6,660 พันล้านดอง

ความต้องการที่คงที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือน แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสถิติของธุรกิจ พบว่าในช่วงครึ่งปีแรก Vinamilk มีรายได้มากกว่า 29,710 พันล้านดอง และมีกำไรหลังหักภาษี 4,076 พันล้านดอง

Lof International Milk (รหัสหุ้น: IDP) สร้างรายได้หลายพันล้านดอง ด้วยรายได้มากกว่า 4 ล้านดอง อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูง ต้นทุนการขายที่สูงกว่าพันล้านดอง ทำให้กำไรของ Lof ลดลงเหลือเพียง 71 พันล้านดอง ในขณะที่กำไรในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 511 พันล้านดอง Lof International Milk เพิ่งปรับโครงสร้างองค์กร เปลี่ยนชื่อบริษัท และเปลี่ยนบุคลากรระดับสูง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงนี้ Moc Chau Milk มีรายได้เกือบ 1,400 พันล้านดอง และมีกำไรหลังหักภาษี 123.5 พันล้านดอง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

รายได้ของ Hanoi Milk เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 378,000 ล้านดอง แต่แรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านดอง

รายได้ของบริษัทผลิตภัณฑ์นมในช่วงครึ่งปีแรก (พันล้านดอง)

ตลาดมีความคึกคักมาก แต่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ อุตสาหกรรมนมของเวียดนามจำเป็นต้องดำเนินการหลายอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงการเพิ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยังคงดิ้นรนเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภค

ปัจจุบัน การบริโภคนมเฉลี่ยของชาวเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 26-28 ลิตรต่อปี รองศาสตราจารย์ ดร. ตรัน กวาง จุง ประธานสมาคมผลิตภัณฑ์นมเวียดนาม กล่าวว่า ตัวเลขนี้ยังคงต่ำ แม้ว่าอุตสาหกรรมนมแห่งนี้จะถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเสาหลักด้านโภชนาการก็ตาม เขากล่าวว่าระดับนี้ต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น ประเทศไทยมีการบริโภคนมถึง 35 ลิตร สิงคโปร์ 45 ลิตร และยุโรปสูงถึง 100 ลิตรต่อคนต่อปี

นอกจากอุปสงค์และอุปทานแล้ว อุตสาหกรรมนมของเวียดนามยังเผชิญกับอุปสรรคทางจิตวิทยาของผู้บริโภคอีกด้วย นายเหงียน ซวน เซือง ประธานสมาคมปศุสัตว์เวียดนาม กล่าวว่า ชาวเวียดนามจำนวนมากยังคงมองว่านมเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ในขณะที่นมยังเป็นแหล่งอาหารเสริมสำหรับทุกเพศทุกวัย เขากล่าวว่าอำนาจซื้อนมก็ลดลงอย่างมากหลังจากการระบาดของโควิด-19 ในทางกลับกัน ตลาดกลับพัฒนาอย่าง “ร้อนแรง” เกินไป มีผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการ รวมถึงนมปลอมและนมคุณภาพต่ำ ทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ในมุมมองทางธุรกิจ คุณเหงียน กวาง จิ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดของ Vinamilk เปิดเผยว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศคืออัตราการเกิดภาวะแพ้แลคโตสของชาวเวียดนามที่สูง แลคโตสเป็นน้ำตาลธรรมชาติในนมที่อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือท้องเสียในบางคน ปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยในชุมชนที่แทบไม่มีประเพณีการดื่มนมจากสัตว์ ทำให้คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งค่อยๆ ละทิ้งอุตสาหกรรมนี้ไป

เพื่อรักษาลูกค้าไว้ ธุรกิจหลายแห่งจึงเปลี่ยนทิศทางโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์นมปลอดแลคโตส นมถั่ว หรือโยเกิร์ตหมักเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและลดอาการอาหารไม่ย่อยสำหรับผู้ใช้

วัตถุดิบนำเข้าร้อยละ 60 ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ความท้าทายอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบนำเข้า คุณ Tran Quang Trung ระบุว่า ปัจจุบันวัตถุดิบภายในประเทศตอบสนองความต้องการได้เพียงประมาณ 40% ส่วนที่เหลือต้องนำเข้า

สถิติเบื้องต้นจากกรมศุลกากรแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนมิถุนายน มูลค่าการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมอยู่ที่ 659.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การจัดการการนำเข้านมยังมีข้อบกพร่องหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่จะครองตลาดอยู่ แต่บริษัทขนาดเล็กหลายแห่งกลับให้ความสนใจวัตถุดิบภายในประเทศน้อยกว่า

จากมุมมองทางธุรกิจ คุณโง มินห์ ไฮ ประธานกรรมการ บริษัท TH Group กล่าวว่าในแต่ละปี เวียดนามนำเข้าสินค้ามูลค่าเกือบ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นนมผงและผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราไม่สามารถผลิตได้ เช่น เวย์โปรตีน นมผงพร่องมันเนย... เพื่อผลิตสินค้า เช่น นมผงสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์นมเสริมคุณค่าสำหรับเด็กที่ขาดสารอาหารหรือเด็กแคระแกร็น และสำหรับกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วย

ด้วยความท้าทายดังกล่าว ตามร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนมของเวียดนามจนถึงปี 2573 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2588 เป้าหมายของอุตสาหกรรมคือการบรรลุอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 12-14% ซึ่งนมสดดิบภายในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปนมในประเทศได้ประมาณ 70-72% ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมเฉลี่ยประมาณ 40 ลิตรต่อคนต่อปี

วิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2588 อุตสาหกรรมนมจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5-6% ผลผลิตนมแปรรูปอยู่ที่ประมาณ 7,500 ล้านลิตรต่อปี ส่วนผลผลิตนมสดดิบภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 6,200 ล้านลิตรต่อปี นอกจากนี้ ยังมุ่งเป้าไปที่การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 70 ลิตรต่อคนต่อปี

โครงการดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนวัวนมในประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตนมสดเพื่อการแปรรูปในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์นมและวัตถุดิบนำเข้าสำหรับการแปรรูปนมลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เวียดนามสามารถเพิ่มจำนวนฝูงโคนมได้ดีมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ฟาร์มโคนม (ภาพ: VNM)

ประธานสมาคมปศุสัตว์เวียดนามแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์จำนวนฝูงปศุสัตว์ที่ลดลงและการเติบโตที่ชะลอตัวอย่างจริงจัง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ยังจำเป็นต้องผสมผสานการทำฟาร์มแบบเข้มข้นเข้ากับการเลี้ยงวัว 20-50 ตัวในครัวเรือน เช่นเดียวกับในประเทศเกาหลี ประธานสมาคมปศุสัตว์เวียดนามกล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการต้องบูรณาการจากส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่น โดยถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญระดับชาติ

อันที่จริง เวียดนามได้ริเริ่มกลยุทธ์ส่งเสริมศูนย์โคนมได้อย่างดีเยี่ยม เวียดนามไม่ได้มีชื่อเสียงด้านนมมากนัก อย่างไรก็ตาม เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่หลายประเทศต้องเข้ามาศึกษาหาคำตอบว่าทำไมเราจึงสามารถพัฒนาฝูงโคนมที่แข็งแกร่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 ในขณะนั้น อัตราการเติบโตของฝูงโคนมทั่วประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 15% ต่อปี และในบางปีก็เพิ่มขึ้นเป็น 20%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของฝูงสัตว์ได้ชะลอตัวลงอย่างมาก หนึ่งในความยากลำบากในการขยายขนาดฟาร์มเกี่ยวข้องกับที่ดิน คุณ Mai Kieu Lien เคยกล่าวไว้ว่า Vinamilk ต้องการพัฒนาต่อไปจริงๆ แต่ทำไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันการขอเช่าที่ดินเป็นเรื่องยากมาก อาจกล่าวได้ว่าการเปิดฟาร์มเพิ่มขึ้นในเวียดนามเป็นไปไม่ได้เลย เพื่อรับมือ คุณ Lien กล่าวว่า วิธีเดียวที่ธุรกิจต่างๆ จะได้รับคือการเพิ่มผลผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Vinamilk เพียงอย่างเดียวสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 30 ลิตรเป็น 35-40 ลิตรต่อตัวต่อวัน

สถิติของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าทั่วประเทศมีฟาร์มโคนมมากกว่า 1,700 แห่ง มีขนาดเฉลี่ย 37.4 ตัวต่อฟาร์ม และมีฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่งที่เลี้ยงโคนมตั้งแต่ 2,000 ตัวไปจนถึงหลายหมื่นตัว คาดว่าจำนวนโคนมทั้งหมดเกือบ 400,000 ตัว กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ (คิดเป็น 33.35%) ภาคกลางตอนเหนือและชายฝั่งตอนกลาง (25.69%) และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (12.22%)...

นายโง กวาง จิ เสนอให้ปรับปรุงระบบกฎหมายและลดความซับซ้อนของขั้นตอนการลงทุนและการผลิตสินค้า เสนอนโยบายพิเศษด้านภาษี เครดิต และที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่วัตถุดิบและเพิ่มอัตราการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ในส่วนของการส่งเสริมการค้า ภาคธุรกิจเสนอให้ขจัดอุปสรรคทางเทคนิค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ภาคธุรกิจต้องการรักษาการเจรจาระหว่างรัฐและภาคธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมนมอย่างยั่งยืน

ผู้แทนจาก TH ระบุว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการบริโภคนม 4% ภายในปี 2578 โดยมีปริมาณการบริโภคนมเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 54 ลิตร/คน/ปี และการจัดหานมสดดิบเพื่อการบริโภคภายในประเทศมากกว่า 70% (ปัจจุบันอยู่ที่ 40%) จำเป็นต้องมีการดำเนินการหลายด้าน ประการแรกคือการพัฒนาฝูงโคนมจำนวน 700,000 ตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต 35 ลิตร/ตัว/วัน

ผู้แทนท่านนี้กล่าวว่า การเติบโตของโคนมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมนม มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองด้านนมดิบสดภายในประเทศ เขากล่าวว่า หากเป้าหมายการเติบโตสองหลักในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 18% คาดว่าภายในปี 2573 นมผงที่มีส่วนผสมของนมดิบสดจะเข้ามาแทนที่นมผงอย่างสมบูรณ์ ดังเช่นที่จีนได้ดำเนินการในปี 2568

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm