กลุ่มกองทุนหุ้นมีผลการดำเนินงานดีกว่าในปี 2567 ที่ 20% อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยลดลง (10.3%) ตลอดระยะเวลา 5 ปี และติดลบ -0.8% ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดทุนจำนวนมากในปี 2565
ผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นส่วนใหญ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เมื่อตลาดอยู่ในภาวะผันผวนและมีสภาพคล่องลดลง - ภาพ: QUANG DINH
กองทุนหุ้นส่วนใหญ่จะเติบโตได้ดีในปี 2567 แต่ผลงานจะไม่แน่นอนเมื่อมองในระยะยาว 3-5 ปี FiinGroup ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการเงิน กล่าวในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่
กองทุนหุ้นตัวไหนมีผลงานดีที่สุดในตลาด?
รายงานจาก FiinGroup ระบุว่า กองทุนรวมหุ้น 41/66 กองทุนมีการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนี VN (+12.1%) ในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานเชิงบวกในช่วงครึ่งปีแรก
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนใหญ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เมื่อตลาดอยู่ในภาวะเคลื่อนไหวด้านข้างโดยมีสภาพคล่องลดลงและยังคงมีแรงขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยกองทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2566 คือ VinaCapital Modern Economic Equity Fund (VMEEF) เป็นผู้นำด้วยอัตราการเติบโต 34% เนื่องจากจัดสรรน้ำหนักให้กับหุ้นกลุ่มธนาคารและเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ( FPT , FOX)
20 กองทุนรวมหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในปี 2567 (เฉพาะกองทุนที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 100,000 ล้านดอง)
ถัดไปคือกองทุน Vietnam Long-Term Growth Fund (VFMVSF) ซึ่งมีอัตราการเติบโต 29.7% ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกองทุนนับตั้งแต่ก่อตั้ง (2021) และเมื่อพิจารณาจากกรอบเวลา 5 ปี กองทุนนี้ก็มีผลงานที่ค่อนข้างสูง โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 15.3%
ในขณะเดียวกัน กองทุน VinaCapital Market Access Equity (VESAF) และกองทุน SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) ยังคงรักษาอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่มั่นคงทั้งในกรอบเวลาสั้นและยาว
หุ้น 10 อันดับแรกที่ระดมทุนขายสุทธิในเดือนธันวาคม 2567 (ตามปริมาณ)
กองทุนหุ้น Bao Viet Active (+16.9%), กองทุนหุ้น VND Active (+14.2%), กองทุนหุ้น DC Dividend Focused (+12.4%)... ทั้งหมดมีผลงานที่สูงกว่าดัชนี VN ในปี 2567 แต่ไม่มากนัก
ปรากฏว่ากองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนติดลบ
Fiingroup ยังกล่าวอีกว่า กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้จะยังคงมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในปี 2567 โดยกองทุนตราสารหนี้ 19/23 จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 12 เดือนของ Vietcombank (4.6%)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุน TCBF ยังคงเป็นผู้นำด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับระดับทั่วไป (+13.7%) แต่ยังคงต่ำกว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 (+32.16%)
อันดับสองคือกองทุนตราสารหนี้ MB (MBBOND) ที่มีผลตอบแทน +8.3% ในทางกลับกัน กองทุนตราสารหนี้ HD High Yield Bond Fund (HDBond) เป็นกองทุนตราสารหนี้เพียงกองทุนเดียวที่มีผลตอบแทนติดลบ (-0.3%) โดยพอร์ตการลงทุนจัดสรร 44.4% ให้กับพันธบัตร 13.7% ให้กับหุ้น และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ลงทุนในใบรับฝากเงิน
พันธบัตร VietCredit และหุ้น Vingroup คิดเป็นสัดส่วนที่มากในพอร์ตโฟลิโอของ HDBond
ในระยะยาว ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ค่อนข้างเป็นบวกเมื่อผลกำไรดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 36 เดือน (5.3%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 60 เดือน (6.8%) ของ Vietcombank
กองทุนรวมแบบผสมมีผลการดำเนินงานเติบโตสูงในปี 2567 โดยกลุ่มที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) สูง (มากกว่า 1 แสนล้านดอง) มีผลการดำเนินงานดีกว่ากองทุนรวมแบบผสมขนาดเล็ก กองทุนที่นำโด่งที่สุดคือกองทุนรวมแบบผสมเชิงกลยุทธ์ VCBF ซึ่งมีอัตราการเติบโต 20.2%
กองทุนนี้จัดสรรเงินลงทุน 61.6% ให้กับหุ้น และ 23.1% ให้กับพันธบัตร โดยถือหุ้น FPT, TPDN ของ MEATLife (MML) และ Coteccons (CTD) ในสัดส่วนที่มาก
ในช่วง 5 ปี กองทุน VCBF Strategic Balanced ยังคงรักษาผลการดำเนินงานเชิงบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยต่อปีที่ 11%
ที่มา: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)