หนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในไตรมาสแรกของปี 2568 - ภาพ: กวางดินห์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน Vietnam Report ได้ประกาศการจัดอันดับธนาคารพาณิชย์เวียดนามที่มีชื่อเสียง 10 อันดับแรกประจำปี 2568
Vietcombank ยังคงเป็นผู้นำในการจัดอันดับ ตามมาด้วย Techcombank, VietinBank, BIDV, MBBank, Agribank, ACB , HDBank, VPBank และ Sacombank
อุตสาหกรรมธนาคารมีกำไรกว่า 260,000 ล้านดอง 5 ยักษ์ใหญ่คิดครึ่งเดียว
นอกจากนี้ ตามรายงานจาก Vietnam Report กำไรของธนาคารพาณิชย์ในปี 2567 จะทำสถิติสูงสุดที่มากกว่า 260,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 4% ในปี 2566
ผลประกอบการทางธุรกิจที่เป็นบวกที่สะสมมาได้ช่วยให้ธนาคารอีกแห่งหนึ่งได้เข้าร่วมกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านดอง กำไรหลังหักภาษีรวมของธนาคาร 5 อันดับแรกในตลาดปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 50% ของระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด
นักวิเคราะห์ ของ Vietnam Report กล่าวว่าช่องว่างทางกำไรระหว่างธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่ธนาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้เนื่องมาจากขนาดสินเชื่อที่ใหญ่ ความสามารถในการระดมที่ดี และฐานลูกค้าที่มั่นคง ธนาคารขนาดเล็กกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากต้นทุนเงินทุนที่สูงและแรงกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้น
ที่น่าสังเกตคือกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมต่ำกว่า 300,000 ล้านดอง มีกำไรเติบโตติดลบสูงถึง 11.5%
ภายในปี 2568 อุตสาหกรรมการธนาคารได้รับการประเมินว่าจะมีโอกาสในการพัฒนามากมาย เนื่องจากนโยบายมหภาคมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2573 และมุ่งสู่กลุ่มรายได้สูงภายในปี 2588
รายงานระบุถึงโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ 5 ประการสำหรับอุตสาหกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัล การเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล แนวโน้มเชิงบวกสำหรับ เศรษฐกิจ เวียดนาม กรอบกฎหมายที่แก้ไขใหม่ และการปฏิรูปและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการของรัฐ
คุณภาพสินทรัพย์คาดว่าจะดีขึ้น แต่หนี้เสียกลุ่ม 5 ก็ยังน่าจับตามอง
นอกเหนือจากผลกำไรแล้ว รายงานยังเน้นย้ำสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ในระบบธนาคาร เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวและแรงกดดันหนี้เสียลดลง
อัตราส่วนหนี้เสียของทั้งอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดในไตรมาสที่สองของปี 2566 จากนั้นก็สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งด้วยนโยบายจากหนังสือเวียนที่ 02 ของธนาคารแห่งรัฐ
ในปี 2567 สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ การฟื้นตัวของธุรกิจ และการปรับโครงสร้างหนี้ที่ค่อยเป็นค่อยไป อัตราส่วนหนี้เสียโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 1.93-2.22%
อย่างไรก็ตาม ธนาคารบางแห่งยังรายงานอัตราส่วนหนี้เสียเกิน 4% โดยบางแห่งบันทึกว่าหนี้เสียเกิน 14% ในไตรมาสแรกของปี 2568 แม้ว่าจะลดลงอย่างมากจาก 35.3% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็ตาม
หากพิจารณาตามตัวเลขจริง หนี้เสียรวมของทั้งระบบ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 มีมูลค่าเกิน 300,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 และเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับต้นปี
ผู้เชี่ยวชาญเตือน ความเสี่ยงหนี้เสียยังคงมีอยู่เมื่อหนังสือเวียน 02 หมดอายุอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น หนี้ที่ปรับโครงสร้างแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอีกต่อไป และจะต้องจัดประเภทใหม่ ซึ่งอาจทำให้หนี้จำนวนมากถูกดันเข้าไปอยู่ในกลุ่มหนี้เสียได้
โครงสร้างหนี้เสียในไตรมาสแรกของปี 2568 พบว่าหนี้กลุ่ม 5 (ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุน) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็น 1.25% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 176,000 พันล้านดอง ซึ่งสูงกว่าหนี้เสียรวมของระบบ ณ สิ้นปี 2565 และเพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับต้นปี 2568
อย่างไรก็ตาม รายงานของเวียดนาม ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม เนื่องจากธนาคารต่างๆ ได้ตั้งสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างรอบคอบและรอบคอบ ในไตรมาสแรกของปี 2568 สำรองความเสี่ยงรวมของระบบธนาคารจะสูงถึงประมาณ 253,000 พันล้านดอง ซึ่งครอบคลุมหนี้เสีย 84.4%
เฉพาะปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญสูงถึง 163,200 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 13.1% จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สูญต่อหนี้สินรวม (LLR) ของธนาคารโดยรวมยังคงทรงตัว แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงและลดลงต่ำกว่า 100% นับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2566 จนถึงปัจจุบัน LLR ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไร
ที่น่าสังเกตคือมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในอัตราส่วนเงินสำรองระหว่างกลุ่มธนาคาร กลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 1,000 ล้านล้านดองยังคงรักษาอัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำ (LLR) ไว้ที่มากกว่า 125% แม้ว่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงก็ตาม ในขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดเล็ก (ที่มีสินทรัพย์รวมต่ำกว่า 300,000 พันล้านดอง) มีอัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำ (LLR) ต่ำมาก ซึ่งลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 29% ในไตรมาสที่สองของปี 2567 และเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 38% เมื่อไม่นานมานี้
ที่มา: https://tuoitre.vn/no-xau-co-kha-nang-mat-von-hon-176-000-ti-dong-lap-ky-luc-20250609180112702.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)