Novaland ต้องการออกหุ้น 168 ล้านหุ้นเพื่อแปลงหนี้และกู้ยืมเพิ่มเติมอีก 5,000 พันล้านดอง

Novaland เพิ่งประกาศข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการออกหุ้นรายบุคคลมากกว่า 168 ล้านหุ้นเพื่อแลกกับมูลค่าหนี้รวมกว่า 2,645 พันล้านดอง และแผนที่จะดำเนินการกู้ยืมเงินโดยมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นโดยมีวงเงินกู้สูงสุด 5,000 พันล้านดอง

โนวาแลนด์ กำลังเตรียมขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแผนการออกหุ้นรายบุคคลเพื่อแปลงหนี้และดำเนินการกู้ยืมเงินแปลงสภาพ ในภาพ: มุมหนึ่งของเขตเมืองอควาซิตี้ของโนวาแลนด์ - ภาพ: NGOC HIEN

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม Novaland Group (รหัสหุ้น: NVL) ได้ประกาศข้อเสนอ 2 ประการเพื่อขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งพิเศษในวันที่ 7 สิงหาคม

โดยข้อเสนอแรกคือแผนการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนกว่า 168 ล้านหุ้น เพื่อแลกกับมูลค่าหนี้รวมกว่า 2,645 พันล้านดอง

หลังจากที่รัฐสภาอนุมัติแผนการออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้แล้ว Novaland จะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นตอนที่จำเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อนำแผนการออกหุ้นไปปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการที่คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2569

แผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้และปรับปรุงฐานะทางการเงิน คาดว่าหลังจากการออกหุ้นกู้ ทุนจดทะเบียนของ Novaland จะสูงกว่า 21,181 พันล้านดองเวียดนาม

โดยจำนวนหุ้นที่คาดว่าจะออกเพื่อแปลงหนี้คือ 168,014,696 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15,747 ดอง ดังนั้น มูลค่าหนี้ 15,747 ดองจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 1 หุ้น

ราคาสวอปข้างต้นกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น NVL ในช่วง 30 วันทำการล่าสุดของหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 อัตราส่วนของจำนวนหุ้นที่ออกต่อจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดคือ 8.616%

การระบุเจ้าหนี้ 3 รายสำหรับการสับเปลี่ยน ได้แก่ NovaGroup, Diamond Properties และ Ms. Hoang Thu Chau อ้างอิงจากรายชื่อเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับรายการ V.19 ซึ่งชำระจากการขายหุ้นที่จำนองของผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2567 และเจ้าหนี้ข้างต้นได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนี้กับ Novaland แล้ว

นี่คือจำนวนเงินที่ NVL ต้องจ่ายให้แก่คู่สัญญาที่จำนองหุ้นไว้เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระหนี้ได้ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของ Novaland ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือและสนับสนุน NVL เพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หนี้คงค้างของ NovaGroup, Diamond Properties และ Ms. Hoang Thu Chau อยู่ที่ประมาณ 2,527 พันล้านดองเวียดนาม เกือบ 112 พันล้านดองเวียดนาม และเกือบ 7 พันล้านดองเวียดนาม ตามลำดับ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่คาดการณ์ไว้ของ NovaGroup, Diamond Properties และ Ms. Chau ที่ NVL จะใช้ในการแปลงหนี้อยู่ที่ประมาณ 160 ล้านหุ้น เกือบ 7.1 ล้านหุ้น และ 424,000 หุ้น ตามลำดับ

ดังนั้นคาดว่าหลังจากการออกหุ้นครั้งนี้ อัตราส่วนการถือครองหุ้นรวมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (NovaGroup และ Diamond Properties) และกลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวของนาย Bui Thanh Nhon (ประธานของ Novaland) จะสูงถึง 42.428%

Novaland กล่าวว่า การออกหุ้นเพิ่มชั่วคราวจะทำให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม Novaland และผู้ถือหุ้นรายใหญ่กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุแผนธุรกิจและเป้าหมายการฟื้นตัวที่เสนอ... เพื่อให้แน่ใจถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โนวาแลนด์กู้เงินสูงถึง 5,000 พันล้านดอง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งพิเศษที่จะถึงนี้ Novaland ยังได้นำเสนอแผนการดำเนินการสินเชื่อแปลงสภาพที่มีวงเงินกู้สูงสุด 5,000 พันล้านดอง มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เบิกเงิน และชำระคืนเมื่อครบกำหนด

ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะร้องขอให้แปลงเงินต้นคงเหลือของเงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ตัวแทนของ Novaland กล่าวว่า แม้จะมีแรงกดดันจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสเงินสดยังคงมีปัญหา แต่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ยังคงสูญเสียเงินหลายแสนล้านดอง Novaland ยังคงไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ค้างชำระตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน

กลุ่มดังกล่าวกล่าวว่ายังคงมองหาทางเลือกในการปรับโครงสร้างใหม่สำหรับหนี้เหล่านี้เพื่อจัดการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2569 ถึงต้นปี 2570

กลับสู่หัวข้อ

ง็อกเฮียน

ที่มา: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm