การสร้างแบรนด์สินค้าเวียดนาม: สิ่งที่ต้องทำทันที - ตอนที่ 1: การ "ยืม" แบรนด์เพื่อการส่งออก

โรงงานเครื่องจักรกลแม่นยำ Duy Khanh ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนครโฮจิมินห์ กำลังผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ภาพโดย: HOANG HUNG

มีความจริงอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นมานานหลายปี นั่นคือ สินค้าส่วนใหญ่ของเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ต้อง “ยืม” แบรนด์เพื่อส่งออก ความจริงข้อนี้ทำให้สินค้าของเวียดนามมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มการส่งออก แต่ขาดส่วนแบ่งทางการตลาดที่มั่นคง ต้องพึ่งพาคู่ค้าส่งออก และมีความเสี่ยงหากตลาด โลก ผันผวน

ส่งออกวัตถุดิบ 70%-80%

เวียดนามก้าวขึ้นสู่ 10 ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมอยู่ที่ประมาณ 156,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาค เศรษฐกิจ ภายในประเทศมีมูลค่า 43,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.5% คิดเป็น 27.9% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ภาคการลงทุนจากต่างประเทศ (รวมน้ำมันดิบ) มีมูลค่า 113,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.3% คิดเป็น 72.1% กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปถูกระบุว่าเป็นกลุ่มส่งออกหลักเมื่อมีมูลค่า 137,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 87.7% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

นางฟาน ถิ ทัง รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ยอมรับว่ามูลค่าการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตนี้ยังคงรักษาระดับสองหลักไว้ได้เสมอ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนอยู่มากก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2566 มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวมของเวียดนามสูงกว่า 681 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 354.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดุลการค้าสินค้าในปี พ.ศ. 2566 เกินดุลการค้า 28.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้า 35 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี 7 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูง ได้แก่ โทรศัพท์ ส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและส่วนประกอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ สิ่งทอ รองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยานพาหนะและอะไหล่ อาหารทะเล ผักและผลไม้ และกาแฟ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มส่งออกสินค้าแบรนด์เนมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ ส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ฯลฯ ล้วนเป็นของบริษัทที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ และเครื่องจักร มูลค่าการส่งออกของ Samsung เพียงอย่างเดียวคิดเป็นมูลค่ากว่า 55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี 2566) ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจาก Samsung แล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าแบรนด์เนมและสินค้ามูลค่าสูงยังอยู่ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ จีน ฯลฯ ซึ่งกำลังขยายฐานการผลิตในเวียดนาม

ด้วยกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร สิ่งทอ ไม้ อาหารทะเล... ซึ่งเป็นกลุ่มส่งออกที่มีมูลค่าสูงของบริษัทเวียดนาม ประกอบกับมูลค่าการส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สัดส่วนการส่งออกวัตถุดิบก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีมูลค่ามากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และอาหารมีมูลค่ามากกว่า 53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม มีสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่มีตราสินค้าของตนเองทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ แต่กลับมีตราสินค้าต่างประเทศแต่เป็นสินค้าที่ "ผลิตในเวียดนาม"

ในการประชุมส่งออกซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2567 คุณอากิยามะ นาโอกิ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของยูนิโคล่ เวียดนาม เปิดเผยว่า ฟาสต์ รีเทลลิ่ง กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตในเวียดนามมานานกว่า 20 ปี สินค้าแฟชั่นแบรนด์ยูนิโคล่ที่ผลิตจากโรงงานพันธมิตรในเวียดนามไม่เพียงแต่วางจำหน่ายในร้านค้า 23 สาขาในประเทศเท่านั้น แต่ยังกระจายไปยังร้านค้ากว่า 2,400 สาขาทั่วโลกอีกด้วย ภายในปี 2567 สินค้าที่ผลิตในเวียดนามจะมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของสินค้าทั้งหมดของยูนิโคล่ในร้านค้าในประเทศ และสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกัน คุณฮวง ถิ เหลียน ประธานสมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามได้กลายเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านผลผลิตพริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อบเชย โป๊ยกั๊ก และเครื่องเทศมูลค่าสูงอื่นๆ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อบเชย ประเทศของเรามีพื้นที่ปลูกอบเชยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผลผลิตเปลือกอบเชย 72,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกมีเพียงประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2565 มูลค่าการส่งออกอบเชยในปี พ.ศ. 2566 ลดลง 10.7% เนื่องจากการส่งออกวัตถุดิบ มูลค่าไม่คงที่ หรือมีเสถียรภาพในระดับต่ำ เสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด สถิติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสินค้ามากถึง 70% - 80% เป็นการส่งออกวัตถุดิบ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต่ำ

แบรนด์เวียดนาม…หายไป

สินค้าเวียดนามส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปยังตลาดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (EVFTA) ความตกลงหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม (RCEP)... ยังคงมีแบรนด์ต่างประเทศ

บริษัท แคท ไทย โปรดักชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่แขวงเติงถั่น เมืองทูดึ๊ก นครโฮจิมินห์ ดำเนินการแปรรูปและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ภาพโดย: หวาง ฮุง

ในความเป็นจริง ในเมืองใหญ่ๆ ของญี่ปุ่น เช่น นาริตะ โตเกียว ยามานาชิ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า มีสินค้า “ผลิตในเวียดนาม” มากมาย แต่แบรนด์เหล่านี้มาจากบริษัทญี่ปุ่น ในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ เช่น Aeonmall, Ginza Quarter, Familymart, Lawson ฯลฯ กลุ่มสินค้า “ผลิตในเวียดนาม” มีหลากหลายและหลากหลาย ทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานฝีมือ ลำต้นผักตบชวา สินค้าแฟชั่น และอาหารแปรรูป สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าขายดีที่สุดในเครือข่ายร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น แต่แบรนด์เหล่านี้มาจากบริษัทญี่ปุ่น

ปัจจุบันสินค้าเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายมากมาย ทั้งจากมาตรฐานคุณภาพหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าที่สูงขึ้นในตลาดนำเข้า ลัทธิกีดกันทางการค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้นในหลายตลาด ควบคู่ไปกับแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมในตลาดส่งออกหลักของเวียดนาม ซึ่งสร้างความยากลำบากให้กับผู้ประกอบการเวียดนาม ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและปฏิบัติตามตั้งแต่เนิ่นๆ หากไม่ต้องการถูกกำจัดออกจากตลาด และไม่ใช่ทุกผู้ประกอบการจะมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า Phan Thi Thang

สถานการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นตามศูนย์การค้าและย่านการค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ (ประเทศไทย) โซล (ประเทศเกาหลี) และสิงคโปร์... ยกตัวอย่างเช่น ในกรุงโซล เครื่องสำอางหลายชนิดใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติจากเวียดนาม เช่น มะพร้าว ขมิ้น น้ำผึ้ง... แต่กลับมีแบรนด์เกาหลี จากการประเมินของสถาบันเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Institute of Post-Harvest Technology) พบว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปมีต้นทุนการพัฒนาและการลงทุนต่ำ อัตราการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในเวียดนามที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลจึงมีเพียงประมาณ 10% เท่านั้น และจำนวนบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตรที่จดทะเบียนรับรองคุณภาพก็มีเพียงประมาณ 15% เท่านั้น

นายตาหว่างลินห์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดยุโรปและอเมริกา (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) แจ้งว่า ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น การแปรรูปแบรนด์ต่างประเทศ การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์กับแบรนด์เวียดนาม ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่

จากการสำรวจพบว่า ตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายอุตสาหกรรม ไปจนถึงเครือซูเปอร์มาร์เก็ตอุตสาหกรรมเดียว เครือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการแก่ชาวเอเชีย ไปจนถึงเครือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการแก่ชาวละตินอเมริกา และผู้ซื้อมืออาชีพ เช่น Aeon, Uniqlo (ญี่ปุ่น), Walmart, Amazon, Safeway (สหรัฐอเมริกา), Falabella (ชิลี), Carrefour, Decathlon (ฝรั่งเศส), Central Group (ไทย), Coppel (เม็กซิโก), IKEA (สวีเดน), LuLu (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ... ล้วน "เสาะหา" แหล่งจัดหาสินค้าจากเวียดนาม กลุ่มสินค้าที่มีสินค้าจำนวนมาก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า กระเป๋าถือ เครื่องประดับ ชุดกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้น 17% - 43.6% ต่อปี ขึ้นอยู่กับกลุ่มสินค้าและตลาด ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก รัสเซีย ฯลฯ

น่าเสียดายที่สินค้าของเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการแปรรูป มีมูลค่าเพิ่มต่ำ อัตราการส่งออกหลักคือผ่านคนกลาง มีสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่สามารถส่งออกภายใต้แบรนด์ของตนเองได้ นับเป็นข้อเสียเปรียบอย่างมากสำหรับสินค้าและธุรกิจของเวียดนาม

ในหนังสือพิมพ์ SGGP ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท Cao Duc Phat กล่าวว่า ในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร ขั้นตอนที่มีกำไรต่ำที่สุดคือขั้นตอนการเพาะปลูกและการผลิต คิดเป็นเพียงประมาณ 12-13% ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มูลค่าที่เหลือกว่า 80% อยู่ในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การแปรรูป การพัฒนาแบรนด์ และการขาย... ทั่วโลกได้ทำการวิจัยพบว่ามูลค่ากาแฟ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่ส่งถึงผู้บริโภคนั้น มูลค่ารวมที่ผู้ปลูกกาแฟได้รับมีเพียงประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ขณะที่ 85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ "ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น"... ในประเทศที่ไม่ได้ปลูกกาแฟ

รถตู้ไอ

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-thuong-hieu-cho-hang-viet-viec-can-lam-ngay-bai-1-vay-thuong-hieu-de-xuat-khau-post745943.html