Ortadoğu yatırım fonlarının 'masalı'

Küresel ekonominin geleceğini şekillendiren endüstrilere yapılan milyar dolarlık yatırımlar, giderek petrolün yerini alarak Ortadoğu ekonomileri için “yeni bir güç” yaratıyor.

"ATM makineleri" olarak adlandırılan Orta Doğu yatırım fonları, potansiyel projeler için asla para sıkıntısı çekmiyor. (Kaynak: Asianinvestor)

"Sınırsız Ufuklar: Bugün Yatırım Yapın, Geleceği Şekillendirin" teması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şu sıralar en ilgi çekici tema. 29-31 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan sekizinci Gelecek Yatırım Girişimi (FII) Konferansı, yalnızca sermaye toplamak isteyen projeler için bir "mıknatıs" olmakla kalmıyor, aynı zamanda müreffeh ve sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda yenilikçi fikirler için bir yatırım merkezi görevi görüyor.

Ortadoğu sadece petrol değil

2017'deki lansmanından bu yana Riyad'da düzenlenen yıllık FII Konferansı, finans dünyasında öncü bir etkinlik olarak ortaya çıktı ve daha iyisi olamayacak anlaşmalara imza atıldı; 2021, 2022 ve 2023 konferanslarının toplam bütçesi yaklaşık 109 milyar dolardı.

Yukarıdaki sonuçlar, başlangıçta Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman tarafından başlatılan Suudi Arabistan Ekonomik Reform Stratejisi'ni uygulamak ve finans, imalat sanayi, yüksek teknoloji, tarım , turizm, özel sektörün genişletilmesi ve istihdam yaratılması da dahil olmak üzere petrol dışı büyümeyi teşvik eden Vizyon 2030 Girişimi'ni hayata geçirmek amacıyla düzenlenen ulusal bir konferansın beklentilerini aştı.

FII, etkisini Davos'ta (İsviçre) düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na benzetmek için artık "Çöldeki Davos" olarak biliniyor. Toplantı, finans ve ekonomiden yapay zekâ (AI), sürdürülebilir kalkınma, enerji, jeoekonomi ve uzaya kadar çeşitli alanlarda küresel liderleri, iş adamlarını, politikacıları ve politika yapıcıları bir araya getiriyor.

Analistler, FII Konferansı'nın "Orta Doğu krallarına" dünya finans sahnesinde yer alma fırsatı vermekle kalmayıp, aynı zamanda nüfuzlarını genişletip küresel konumlarını sağlamlaştırma fırsatı da sunduğunu belirtti. Jeo-ekonomik diyaloglar, küresel diyaloğun "önemli bir tamamlayıcısı" olarak hizmet ederek, stratejik liderlere önümüzdeki dönemde küresel ortamda yol almaları için ilerici bir düşünce yapısı kazandırıyor.

Etkinlik öncesinde FII Enstitüsü CEO'su Richard Attias, dünyanın dört bir yanından 7.100 delegenin katılım için kayıt yaptırdığını, duyurulan beklenen anlaşmaların toplam değerinin 28 milyar dolar olduğunu, FII 2024'ün o kadar cazip olduğunu, iş dünyası liderlerinin katılım için kişi başı 15.000 dolar ödemek zorunda kaldığını söyledi... Sadece bu rakamlar bile Orta Doğulu yatırımcıların bugün "çekiciliğini" göstermeye yetti.

Olay, küresel doğrudan yabancı yatırım (FDI) akışlarının 2023'te üst üste ikinci kez düşüşe geçtiği, dünya ekonomisinin durgunlukta olduğu ve ticaret ile jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle daha da ilgi çekici. Birleşmiş Milletler verilerine göre, küresel doğrudan yabancı yatırım akışlarının 2023 yılında %2 düşüşle 1,3 trilyon dolara gerilemesi bekleniyor.

Finans dünyasının “ATM makinesi”

Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin toplam varlıklarının 2021'de 2.700 milyar ABD dolarından 2026'da 3.500 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. Bu bloğun varlıklarının önümüzdeki yıllarda güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesi ve yeni gelişen sektörlere yatırım için bol miktarda sermaye sağlaması öngörülüyor.

Nitekim, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) 925 milyar ABD doları değerinde olup, Vizyon 2030 girişimini hayata geçirmeyi hedefleyen güçlü bir yatırım dönemindedir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mubadala Yatırım Fonu (302 milyar ABD doları), Katar Yatırım Otoritesi (475 milyar ABD doları) veya Kuveyt Yatırım Fonu (800 milyar ABD doları) gibi olağanüstü finansal kapasiteye sahip diğer Orta Doğulu yatırımcılar da yeni oyunun dışında değil.

Petrol patlaması sayesinde büyük servetlere kavuşan ve geleneksel Batılı finansörlerin sıkıntı çektiği, anlaşmalardan çekilmek zorunda kaldığı veya özel yatırımlar üzerindeki denetimlerini sıkılaştırdığı bir dönemde, Orta Doğu'nun egemen varlık fonları, küresel ekonominin geleceğini şekillendirmede önemli finansörler olarak ortaya çıkıyor ve özellikle yapay zeka projeleri gibi yeni trend endüstrilere ilgi göstererek teknoloji sektörünün gelişimini yönlendiriyor.

Pitchbook'un verilerine göre, son bir yılda yapay zekaya ve Orta Doğu'nun en parlak girişimlerine yapılan yatırımlar beş kat arttı.

CNBC, çok az sayıda girişim sermayesi fonunun Microsoft veya Amazon'un milyar dolarlık yatırımlarıyla rekabet etme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ancak Orta Doğu'daki egemen varlık fonları için durum farklı: "çok geleceği olan" milyar dolarlık yatırımlara "para yatırmaktan" çekinmiyorlar.

Medya, Orta Doğu yatırım fonlarını, özel sermaye piyasasına, girişim sermayesine ve başka yerlerde para bulmakta zorlanan fonlara para sağlayan "ATM makinelerine" benzetti. Birleşme ve satın alma (M&A) piyasası da, yatırım bankacılığından perakendeye, hastanelerden gıdaya ve spor projelerine kadar çeşitli sektörleri kapsayan Orta Doğu'dan gelen ilginin artmasıyla daha canlı.

Ancak Ortadoğu'nun yapay zekaya ve gelişen endüstrilere yaptığı yatırım sadece finansal bir uygulama değil, aynı zamanda ekonomiyi çeşitlendirme ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme stratejisinin bir parçasıdır.

Sadece Suudi Arabistan değil, Ortadoğu'daki Kuveyt, BAE veya Katar gibi diğer petrol "devleri" de ekonomilerini çeşitlendirmenin yollarını bulma konusunda aynı hedefe sahipler ve attıkları adımlardan biri de geleneksel petrol ekonomisinden teknolojiye güçlü bir geçiş yapmak. Bunu sadece bir ihtiyati tedbir olarak değil, aynı zamanda yeni bir kalkınma yolu olarak da görüyorlar.

Son iki yılda yapay zekanın dünyayı kasıp kavurduğu, OpenAI'nin ChatGPT'yi piyasaya sürmesinin ardından Ortadoğulu fonların da teknoloji "devlerinin" başkentlerinde bir "tsunami" yarattığı söylenebilir.

Sermaye artırma danışmanlık şirketi Jade Advisors'ın kurucusu Peter Jädersten, "ABD'deki altın hücumu gibi artık herkes Ortadoğu'ya gitmek istiyor" dedi.

Kaynak: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html