Yapay zeka çılgınlığı bellek çipi tedarik krizi mi yaratıyor?

Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentindeki Huaqiangbei e-ticaret alışveriş merkezindeki bir stant. Kaynak: Reuters.

Yaygın etki

Reuters, konuya yakın kaynaklara dayanarak, Japon elektronik mağazalarının alıcıların satın alabileceği sabit disk sayısını sınırlamaya başladığını bildirdi. Çinli akıllı telefon üreticileri fiyat artışları konusunda uyarıda bulunuyor. Microsoft, Google ve ByteDance gibi teknoloji devleri, Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi bellek yongası üreticilerinden tedarik sağlamak için çabalıyor.

Bu kıtlık, USB belleklerde ve akıllı telefonlarda kullanılan flash yongalardan, veri merkezlerindeki yapay zeka yongalarını çalıştıran gelişmiş yüksek bant genişliğine sahip belleklere (HBM) kadar hemen hemen her bellek türünü etkiliyor. Piyasa araştırma şirketi TrendForce'a göre, bazı segmentlerdeki fiyatlar Şubat ayından bu yana iki kattan fazla arttı ve bu durum, yükselişin devam edeceğine dair bahis oynayan yatırımcıları cezbetti.

Sonuçlar teknoloji sektörünün ötesine uzanabilir. Birçok ekonomist ve yönetici, uzun süreli bir kıtlığın yapay zeka destekli üretkenlik kazanımlarını yavaşlatma ve dijital altyapıya yapılacak yüz milyarlarca dolarlık yatırımı geciktirme riski taşıdığı konusunda uyarıyor. Ayrıca, birçok ekonominin fiyat artışlarını kontrol altına almaya ve ABD tarifelerinden kaçınmaya çalıştığı bir dönemde, bu durum enflasyonist baskıları da artırabilir.

Teknoloji danışmanlık şirketi Greyhound Research'ün CEO'su Sanchit Vir Gogia, "Bellek sıkıntısı artık bileşen düzeyinde bir endişe olmaktan çıkıp makroekonomik bir riske dönüştü," dedi. Yapay zeka geliştirme, "fiziksel gereksinimlerini karşılayamayan bir tedarik zinciriyle çarpışıyor."

Bu durum, Nvidia ve Google, Microsoft ve Alibaba gibi teknoloji devlerinin öncülüğünde, sektörün gelişmiş yongalara olan büyük talebi karşılama çabalarının nasıl bir ikilem yarattığını gösteriyor: Yonga üreticileri hâlâ yapay zeka yarışı için yeterli sayıda üst düzey yarı iletken üretemiyor, ancak geleneksel bellek ürünlerinden uzaklaşmaları akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tüketici elektroniği için arzı azaltıyor. Bazı şirketler şimdi rotalarını değiştirmek için acele ediyor.

TrendForce'a göre, bilgisayarlarda ve telefonlarda kullanılan başlıca tür olan dinamik rastgele erişim belleği (DRAM) tedarikçilerindeki ortalama stok seviyeleri, ekim ayında iki ila dört haftaya, temmuz ayında üç ila sekiz haftaya ve 2024 yılı sonunda 13 ila 17 haftaya düştü.

Yatırımcılar, yapay zeka altyapısına yatırılan milyarlarca doların bir balonu körükleyip körüklemediğini sorgularken kriz ortaya çıkıyor. Bazı analistler, yalnızca en büyük ve finansal açıdan en güçlü şirketlerin fiyat artışlarına dayanabileceği büyük bir sarsıntı öngörüyor.

Bir bellek yongası yöneticisi, bu kıtlığın gelecekteki veri merkezi projelerini geciktireceğini söyledi. Yeni kapasite oluşturmak en az iki yıl sürüyor, ancak bellek yongası üreticileri, talepteki artışın durmasından korktukları için aşırı kapasite oluşturmaktan çekiniyorlar.

Citi'nin Kasım ayında yaptığı açıklamaya göre, SK Hynix adlı grup, hafıza sıkıntısının 2027 sonuna kadar süreceğini belirtti.

SK Hynix'in ana şirketi SK Hynix Group'un başkanı Chey Tae-won, geçen ay Seul'de düzenlenen bir sektör forumunda, "Şu anda o kadar çok şirketten bellek talebi alıyoruz ki, tüm siparişleri nasıl karşılayacağımız konusunda endişeliyiz. Eğer tedarik edemezsek, artık iş yapamayacakları bir durumla karşı karşıya kalabilirler," dedi.

Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT'nin yapay zeka alanında bir patlama yaratmasının ardından, yapay zeka tabanlı veri merkezi inşasının küresel dalgası, bellek üreticilerinin Nvidia'nın güçlü yapay zeka işlemcilerinde kullanılan HBM'ye daha fazla üretim ayırmasına yol açtı.

ChangXin Memory Technologies gibi düşük maliyetli DRAM üreten Çinli rakiplerin rekabeti, Samsung ve SK Hynix'in de daha yüksek kâr marjlı ürünlere geçişini hızlandırmasına neden oldu. Güney Koreli şirketler, DRAM pazarının üçte ikisini oluşturuyor.

İkinci el pazarı için avantajlar

Tokyo'nun elektronik merkezi Akihabara'da mağazalar, stokçuluğu azaltmak için bellek ürünleri alımını kısıtlıyor. PC Ark'ın dışındaki bir tabelada, 1 Kasım'dan itibaren müşterilerin sabit diskler, yarı iletken sürücüler ve sistem belleği dahil olmak üzere sekiz ürünle sınırlı olacağı belirtiliyor. Beş mağazanın çalışanları, kıtlığın son haftalarda fiyatları keskin bir şekilde artırdığını söyledi. Bazı mağazalarda ürünlerin üçte biri tükendi.

Oyuncular arasında popüler olan 32 gigabayt DDR5 bellek gibi ürünler, Ekim ortasındaki yaklaşık 17.000 yenden 47.000 yene yükseldi. Üst düzey 128 gigabayt bellek kitleri ise iki kattan fazla artarak yaklaşık 180.000 yene çıktı.

Fiyat artışları müşterileri ikinci el pazarına yönlendiriyor. Bu durum, Akihabara'daki iCON'un sahibi Roman Yamashita gibi kişilere fayda sağlıyor. Yamashita, kullanılmış bilgisayar (PC) parçaları satış işinin hızla büyüdüğünü söylüyor.

Çin'in Shenzhen kentindeki Polaris Mobility yedek parça satıcısının satış müdürü Eva Wu, fiyatların o kadar hızlı değiştiğini, distribütörlerin aylarca süren ani yükselişler yerine günler, hatta bazı durumlarda saatler süren komisyoncu tarzı teklifler sunduğunu söyledi.

Pekin'de bir DDR4 satıcısı, daha fazla fiyat artışı beklentisiyle 20.000 adet ürün stokladığını söyledi.

Yaklaşık 9.600 km uzaklıktaki Kaliforniya'da yaşayan Paul Coronado, hizmet dışı bırakılan veri merkezi sunucularından geri dönüştürülmüş düşük kaliteli bellek yongaları satan şirketi Caramon'un aylık satışlarının Eylül ayından bu yana hızla arttığını söyledi. Şirketinin ürünlerinin çoğunun artık Hong Kong'daki aracılar tarafından satın alınıp Çinli müşterilere satıldığını da ekledi.

Coronado, "Daha önce ayda yaklaşık 500 bin dolar kazanıyorduk, şimdi bu rakam 800 bin ila 900 bin dolara çıktı" dedi.

Ha Anh

Kaynak: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html