Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu, Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank'ın ( LPBank ) 2022'de halka tahvil arzını onaylamak için resmi bir bildiri yayınladı.
LPBank, tahvil başına 100.000 VND nominal değere sahip yaklaşık 32,93 milyon tahvil ihraç edecek ve bu da toplam 3.293 milyar VND'ye denk geliyor. Bu tahviller arasında 7 yıl vadeli 29,4 milyondan fazla LPB7Y202203 tahvili ve 10 yıl vadeli yaklaşık 3,5 milyon LPB10Y202204 tahvili yer alıyor.
Bu, tahvil niteliğinde olmayan, teminatsız, tahvil opsiyonu bulunmayan, alt borç niteliğinde olup LPBank'ın 2. kademe sermayesine dahil edilme koşullarını sağlayan bir tahvildir.
İkinci turda ihraç edilecek tahvil sayısı, birinci turda henüz ihraç edilmemiş tahvil sayısı ile ikinci turda ihraç edilmesi beklenen ve onaylanan tahvil sayısının toplamına eşittir.
Tahvillere uygulanan faiz oranı, referans faiz oranı (BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank'ın faiz oranının belirlendiği tarihteki vade sonunda ödenen faizin VND cinsinden ortalama bireysel tasarruf mevduatı faiz oranı) artı marj ile hesaplanan değişken faiz oranıdır.
Burada, 7 yıllık vadeli faiz oranı referans faiz oranı artı %2,8/yıl marj, 10 yıllık vadeli faiz oranı ise referans faiz oranı artı %3,1/yıl marj olarak alınmaktadır.
LPBank, ilk faiz hesaplama döneminde 7 yıllık tahviller için yıllık %9,6, 10 yıllık tahviller için ise yıllık %9,9 faiz oranı uygulamaktadır. Bu faiz oranı, LPBank'ın şu anda uyguladığı en yüksek mevduat faiz oranından yaklaşık 1,7-2 puan daha yüksektir.
LPBank, ilk faiz hesaplama döneminde 7 yıllık tahviller için yıllık %9,6, 10 yıllık tahviller için yıllık %9,9 faiz oranı uyguluyor.
Beklenen arz dönemi 2023 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğindedir. Bireysel yatırımcılar için minimum satın alma miktarı 200 adet tahvil (20 milyon VND'ye eşdeğer), kurumsal yatırımcılar için ise 10.000 adet tahvildir (1 milyar VND'ye eşdeğer).
İkinci turda beklenen tahvil hacminin tamamının arz edilememesi durumunda, satılamayan kısım üçüncü tura aktarılacak.
Tahvillerden sağlanan artırılmış sermaye, LPBank tarafından 2023 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde müşterilerin orta ve uzun vadeli projelerine yönelik borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere orta ve uzun vadeli sermaye kaynaklarını desteklemek amacıyla kullanılacak. Bu tutarın 3.106 milyar VND'den fazlası kırsal tarım ve tüketici kredilerine; kalan kısmı ise ticari ve gıda sektörlerindeki kredilere aktarılacak.
LPBank'ın, 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan sermaye artırım planına göre, tüzük sermayesini en fazla 11.385 milyar VND'ye kadar artırması onaylandı; bu da 1,13 milyar hissenin daha ihracına denk geliyor.
Banka, mevcut hissedarlara %19 oranında temettü ödemek üzere 328,5 milyon hisse ihraç edecek; mevcut hissedarlara 500 milyon hisse teklif edecek; yabancı yatırımcılara özel olarak 300 milyon hisse teklif edecek ve çalışanlara hisse senedi opsiyon programı (ESOP) kapsamında 10 milyon hisse ihraç edecek.
Yukarıda belirtilen ihraçların tamamlanmasının ardından LPBank'ın sermayesinin 17,291 milyar VND'den 28,676 milyar VND'ye yükselmesi bekleniyor .
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)