Vietnam'daki 25 milyar dolarlık e-ticaret pastası: Tatlı ve dramatik

(Dan Tri) - Harcamalardaki zorluklara ve pazarı yeniden yapılandırmaya yönelik politikalara rağmen, e-ticaret Vietnam'da hâlâ verimli bir "oyun alanı" ve 2030 yılına kadar 100 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Blackbox Research tarafından Ekim 2025'te yayınlanan "Güneydoğu Asya'da E-Ticaret İçin Bir Sonraki Adım" raporu, Vietnam'ın şu anda e-ticaret büyüme oranı açısından Güneydoğu Asya'da lider konumda olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, işletmelerin dijital ortama dinamik girişimci ruhunu, giderek mükemmelleşen lojistik kapasitesini ve esnek uyum kabiliyetini yansıtıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Vietnam Uluslararası Kaynak 2025 Fuarı serisinde yapılan bir paylaşımda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , Vietnam e-ticaret pazarının 2024 yılında 25 milyar ABD dolarını aşacağını belirtmişti. Bu rakam aynı dönemde %20 büyüyerek ülke genelindeki toplam perakende satışların ve tüketici hizmetlerinin yaklaşık %10'unu oluşturdu.

Bakanlığın verilerine göre, Vietnam'ın dış ticaretindeki büyüme oranı %20'ye ulaştı. Bu sayede Vietnam, Endonezya (65 milyar ABD doları) ve Tayland'ın (26 milyar ABD doları) ardından Güneydoğu Asya'nın en büyük 3 e-ticaret pazarı arasında yer alıyor.

Nitekim, Vietnam e-ticaret pazarı son 5 yılda güçlü bir ivme kazandı. 2023 yılında bile, ekonomik zorluklara rağmen, bu sektör hala yüksek bir büyüme oranına sahip. Vietnam E-ticaret Derneği'nin (VECOM) tahminlerine göre, 2023 yılında pazar büyüklüğü 25 milyar ABD dolarına ulaşarak 2022'ye kıyasla %25'in üzerinde bir büyüme kaydetti.

Buna bağlı olarak, e-ticaretin toplam perakende mal satışları ve tüketici hizmetleri gelirleri içindeki payı da aynı dönemde artarak 2022'de yaklaşık %8,5'ten 2023'te yaklaşık %10'a, 2024'te ise %12'ye ulaşması bekleniyor.

Özellikle e-ticaretin büyüme hızı (%25'in üzerinde) ekonominin genel büyüme hızından (%5,1 arttı) ve aynı yılda tüketim malları ve hizmetlerinin toplam perakende satışlarının büyüme hızından (%9,6 arttı) önemli ölçüde daha yüksektir.

Uzmanlar, bu farkın e-ticaretin ekonomiyle birlikte doğal olarak büyümekle kalmayıp, aynı zamanda dağıtım kanallarında da "büyük bir değişim" yaşadığının açık bir göstergesi olduğunu söylüyor. E-ticaret, yeni tüketici talebi yaratmak yerine, geleneksel perakende kanallarından aktif olarak pazar payı alıyor.

VECOM, 2025 yılına gelindiğinde pazarın yaklaşık 40 milyar dolara ulaşacağını öngörürken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise bu rakamın 39 milyar dolar olacağını belirtiyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müdür Yardımcısı Le Huynh Minh Tu da Ho Chi Minh şehrinde yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte, bir otorite olarak şu açıklamayı yaptı: Dünyanın dijital ekonomik çağa girdiği bir ortamda, dijital dönüşümün artık bir seçenek değil, sürdürülebilir kalkınma için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Ho Chi Minh Şehri Genç Girişimciler Derneği Başkan Yardımcısı Nguyen Tuan Quynh de bir etkinlikte, e-ticarete yatırım yapmanın günümüzün trendi olduğunu söyledi. Vietnam ürünlerini tüketicilere daha yakın hale getirme yolculuğunda dijital dönüşümün rolünü güçlü bir şekilde vurguladı.

"Büyük adamın" gaspı

Hızlı büyümeyle Vietnam e-ticareti, Sendo, Tiki, Lazada, Shopee'den TikTok Shop'a ve geçen yılın Ekim ayında Temu'nun "duyurulması"na kadar pazar payı için dramatik bir mücadeleye tanık oluyor. Özellikle 2024'ten günümüze, TikTok Shop'un muhteşem yükselişine tanıklık eden ve rekabet ortamını tamamen değiştiren bir dönem.

E-ticaret istatistikleri konusunda uzmanlaşmış bir birim tarafından yayınlanan bu yılın ilk yarısına ait E-ticaret Platformları Gelir Raporu'na göre, Shopee, TikTok Shop, Lazada ve Tiki olmak üzere dört büyük platformun toplam işlem hacmi (GMV), geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 222.100 milyar VND'ye ulaştı. TikTok Shop, GMV'yi %148 artırarak en yüksek büyüme oranını kaydetti. Bu rakam, 2024 yılı için %99 olan rakamı bile aştı.

Platformun pazar payı da 2024 yılı sonunda %32,5'ten %42'ye çıkarak, şu anda %55 pazar payıyla lider olan Shopee ile arasındaki farkı önemli ölçüde kapattı.

TikTok Shop'un yükselişi, yalnızca pazar payı rakamlarındaki bir değişim değil, aynı zamanda e-ticaret sektöründeki temel bir iş modeli değişiminin de bir teyididir. TikTok Shop'un başarısı, arama motorlarına ve ürün kataloğu sayfalarına odaklanan geleneksel "pazar yeri" modelini kopyalamaktan kaynaklanmıyor. Platform, eğlence ve alışverişin kusursuz birleşimi olan "alışveriş eğlencesi" modeliyle başarıya ulaşıyor.

"Alışveriş eğlencesi" trendi - Lazada ve Shopee artık kenarda değil

TikTok, alışveriş deneyimini doğrudan ilgi çekici kısa video içerikleri ve "canlı yayınlar" akışına entegre ederek tüketicinin "keşif"ten "satın alma kararı"na uzanan yolculuğunu önemli ölçüde kısalttı.

Tüketiciler, özellikle de Z kuşağı, artık belirli bir ürünü aktif olarak aramıyor. Bunun yerine, satıcıların ve etkili kişilerin yaratıcı içerikleri aracılığıyla ürünleri doğal ve eğlenceli bir şekilde keşfediyorlar.

Dolayısıyla, e-ticaret pazarındaki mücadele artık sadece fiyat, promosyon veya ürün çeşitliliği mücadelesi olmaktan çıkmış, kullanıcıların dikkati ve zamanı için bir mücadeleye dönüşmüş ve e-ticaret platformları hayatta kalmak ve gelişmek için içerik ve eğlence platformlarına dönüşmek zorunda kalmıştır.

Yarıştan geri kalmayan Lazada ve Shopee de "alışveriş keyfi" trendine aktif olarak katılıyor. Shopee'nin son hamlesinde Meta ile iş birliği yaptığı biliniyor. Bu anlaşmaya göre Facebook, Shopee içerik oluşturucularının ürün bağlantıları ekleyip doğrudan sosyal ağ hesaplarında satış yapmasına olanak tanıyor.

Katlar politikaları değiştiriyor, ücretleri, vergileri artırıyor... satıcılar ve acenteler haykırıyor

Bu büyümeye rağmen, e-ticaret pazarı kısa vadede bir dizi yeni politikanın uygulanmasıyla zorluklarla karşı karşıya. Üstelik tüketiciler giderek daha pratik, fiyatlara daha duyarlı ve enflasyon ortamında harcamalarını daha da kısıyor.

Ankete göre, uzmanların %69'u, özellikle KDV indirimi politikası olmak üzere yeni vergi düzenlemelerinin küçük online satıcılar için kısa vadeli zorluklar yarattığına inanıyor. Ancak, uzmanların %85'i, Vietnam'ın uzun vadeli potansiyeline hâlâ güçlü bir şekilde inandıklarını belirterek, yenilikçilik ruhunun ve işletmelerin hızlı adaptasyon yeteneğinin, Vietnam'ın büyüme ivmesini sürdürmesine yardımcı olan temel etkenler olduğunu vurguladı.

Uluslararası uzmanlara göre Vietnam, lojistik altyapısı (%84), platform rekabet gücü (%77) ve kullanıcı deneyimi inovasyonu (%70) gibi e-ticareti destekleyen faktörlerde bölgedeki birçok ülkeyi geride bırakıyor. Sadece %39'u Vietnam'ın esnek bir yasal ortama sahip olduğuna inanıyor; bu da pazarın gelişim hızına ayak uydurabilmek için politikaların hala iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Merkezi Singapur'da bulunan ve tüketici davranışları ve ticaret geliştirme trendleri konusunda uzmanlaşmış bir araştırma şirketi olan Blackbox Research'ün Kurucusu ve CEO'su Bay David Black, iyimserlik ile politika engelleri arasındaki paradoksun hâlâ mevcut olduğuna dikkat çekti. Özellikle vergi ve gümrük alanında yasal çerçevenin düzenlenmesinin, kısa vadeli baskılara yol açsa da şeffaflığı artırması ve sürdürülebilir e-ticaret gelişimi için istikrarlı bir ortam yaratması bekleniyor.

Ayrıca, Vietnam'ın e-ticaret gelirinin yaklaşık %80'i Hanoi ve Ho Chi Minh City'de yoğunlaşıyor; bu da kentsel ve kırsal alanlar arasındaki dijital uçurumun hâlâ büyük olduğunu gösteriyor. Ayrıca, gümrük, vergi ve denetim düzenlemeleri birleştirilmediğinde sınır ötesi ticaretin önünde engeller mevcut ve bu da küçük işletmeler için uluslararası pazarlara açılmanın maliyetini hâlâ yüksek kılıyor.

Ancak yine de Vietnam'ın potansiyelini çok takdir ederek, Vietnam'ın Güneydoğu Asya'da en yüksek büyüme iyimserliğine sahip ülke olduğunu, bunun da olağanüstü uyum yeteneği ve temel faktörlere olan derin inancıyla sağlandığını belirtti.

Özellikle e-ticaret platform ücretlerinin artırılması gibi politika değişiklikleri pazar için zorluk oluşturuyor (Fotoğraf: DT).

E-ticaret platformlarındaki ücret artışlarıyla ilgili olarak Dan Tri gazetesi muhabirine konuşan Tra Vinh Çiftliği'nin organik ürünler için 1. seviye temsilcisi olan dağıtım şirketinin lideri Le Thanh Tung, bunun platform üzerinden yapılan mevcut işleri önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Bay Tung, 2019'da Tiki gibi platformların ücretinin yaklaşık %4 olduğunu, o dönemde Shopee'nin sübvansiyon uyguladığını, dolayısıyla platform ücretinin yalnızca %2 aldığını söyledi. Şimdiye kadar Shopee ve TikTok Shop platformlarının platform ücreti (reklam ve pazarlama hariç) %26-29'a kadar çıktı. Ürün iade maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil edildiğinde toplam ücret %30'a kadar çıkıyor.

"Bu arada, benim şirketim gibi 1. seviye acenteler için indirim oranı yaklaşık %35-40 civarında, ki bu hâlâ düşük bir kâr. 2. seviye distribütörler ise artık hayatta kalamıyor. Sonuç olarak, bugün 1. seviye acenteler üreticiyle rekabet etmek zorunda. Müşteri tabanı değişmeden kalıyor, ancak siparişler acentelerden üreticilere geri aktarılıyor," dedi Bay Tung.

Ayrıca, geçmişte çok az rekabet olduğunu, ancak bugün mağaza içi rekabet seviyesinin son derece yüksek olduğunu da ekledi. Şirketinin kârının geçmişte birkaç düzine civarında olduğunu, ancak şimdi yalnızca birkaç yüzdeye düştüğünü hesapladı. Dolayısıyla, geçmişte mağaza içi satış yapmak yeterliyken, bugün şirketin fuarlar, etkinlikler aracılığıyla "offline" satış yapması gerekiyor... (Vergi baskısı nedeniyle satış noktası açmadığını ve yüksek tesis maliyetleri nedeniyle zarar edeceğini öngördüğünü söyledi).

"Genel olarak işler zorlaşıyor. Bu nedenle, günümüzde sadece fiyatın değil, ürünün kalitesinin de iyi olması gerekiyor. Çünkü kaliteli ürünler ürettiğimizde, müşteriler bize güvenecek ve bizimle kalmaya devam edecek," diye ekledi Bay Tung.

Genel olarak, harcamalardaki zorluklara ve pazarı yeniden yapılandırma politikalarına rağmen, e-ticaret Vietnam'da hâlâ verimli bir "oyun alanı". VECOM, pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 100 milyar ABD dolarına ulaşabileceğine inanıyor (Vietnam'ın yüksek bir büyüme oranını sürdüreceği ve sınır ötesi e-ticaret ve yeni endüstriler gibi trendlerin önemli ölçüde gelişeceği varsayımına dayanarak).

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da kalkınma planlarında, 2030 yılına kadar e-ticaretin, toplam mal ve tüketim hizmetleri perakende satışlarının yüzde 20'sini oluşturması hedefini koymuş olup, bu da gelecekte bu kanalın öncü rol oynayacağının bir göstergesidir.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mieng-banh-thuong-mai-dien-tu-25-ty-usd-tai-viet-nam-ngot-va-day-kich-tinh-20251027190102104.htm