31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, 25 halka açık bankanın 5. grup borcu (sermaye kaybı potansiyeli olan borç) 118.915 milyar VND'ye (yaklaşık 4,75 milyar ABD doları) ulaşmış olup, 2024 yılı başına göre %39,30 artmıştır.

Yukarıdaki rakam LPBank ve VIB'deki 5. grup borçlarını içermiyor çünkü bu iki banka sadece vadesi geçmiş borç verilerini yayınlıyor ve her bir borç grubunun ayrıntılarını yayınlamıyor.

Rapor yayınlayan ticari bankalara bakıldığında, 5. grup borçların, tahsili gecikmiş alacakların çoğunluğunu oluşturduğu görülmektedir. Hatta 5. grup borçların, toplam tahsili gecikmiş alacakların %90'ından fazlasını oluşturduğu (3-5. grup borçlar) bankalar bile bulunmaktadır.

Grup 5 borç oranında yılbaşına göre en yüksek artış Nam A Bank'ta yüzde 165, Techcombank'ta yüzde 136,9, ABBank'ta ise yüzde 103 oldu.

Bunlardan Nam A Bank'ın sermaye kaybı riski altındaki mutlak şüpheli alacak sayısı 2.600 milyar VND'nin üzerinde olup, bankanın toplam şüpheli alacaklarının yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Müşteri kredi riskleri için ayrılan karşılık da yıl başına göre 500 milyar VND artarak 31 Aralık 2024 itibarıyla 2.065 milyar VND'ye ulaşmıştır.

3.269 milyar VND'den fazla batık kredisi bulunan Techcombank, 5. grupta yer almakta olup, toplam vadesi geçmiş kredilerin %0,54'ünü oluşturmaktadır ve 2024 yılı başında 5. gruptaki batık kredilere kıyasla yaklaşık %137 oranında artış göstermiştir. Kısa vadeli borçlar, Techcombank'ın toplam vadesi geçmiş borcunun %34,95'ini oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadeli borçlar ise sırasıyla %14,07 ve %50,98'ini oluşturmaktadır.

Techcombank'ta gayrimenkul işletme kredileri, toplam kredi bakiyesinin %30,88'ini oluşturarak en yüksek oranı oluşturuyor (2023 yılında bu oran %35,21 olacak).

ABBank'ta 5. grup borçlar, 2024 yılı başına göre yüzde 103 artış göstererek bankanın toplam şüpheli alacaklarının yüzde 57'sini oluşturdu.

Ayrıca, 5. grup borç oranları yüksek olan bazı bankalar şunlardır: Saigonbank (%72,41), Bac A Bank (%73,4),ACB (%74), Sacombank (%81,36), KLB (%82)...

2024 yılı dördüncü çeyrek mali raporunda dikkat çeken bir diğer husus ise SHB, NCB ve TPBank olmak üzere üç bankanın 5. grup borcunda yılbaşına göre düşüş kaydedilmesi oldu.

Özellikle SHB'deki 5. grup borcu %3,67 azalarak 9.704 milyar VND'ye, NCB'deki 5. grup borcu %3,49 azalarak 13.665 milyar VND'ye ve TPBank'taki borç %0,28 azalarak 1.115 milyar VND'ye geriledi.

NCB açısından, genel olarak kötü alacaklarda ve özel olarak da 5. grup borçlarda görülen önemli azalma, bu bankanın Başbakan'ın 689/QD-TTg sayılı Kararı ve Devlet Bankası'nın yönlendirmesi doğrultusunda "2021-2025 döneminde kötü alacakların tasfiyesine ilişkin kredi kuruluşları sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Proje" kapsamında yeniden yapılandırma sürecinde önemli başarılar elde ettiğini gösteren olumlu bir sinyaldir.

Grup 5 borç oranında en düşük artış gösteren bankalar arasında Viet A Bank (%3), VietBank (%5,2), PGBank ve SeABank (ikisi de %25 artış gösterdi) ve BVBank (%29) yer aldı.

Vietcombank, BIDV ve VietinBank gibi devlet bankaları, piyasaya sermaye sağlamada sisteme öncülük etmeleri nedeniyle mutlak sayılarda önde olsalar da, bu 3 "büyük" banka da 5. grup borç artış hızı bakımından ilk grupta yer almıyor.

Bu oran Vietcombank'ta %30, VietinBank'ta %49 iken, BIDV'de 5. grup borcu 2024 yılı başına göre %55 arttı.

5. GRUP BANKALARIN 2024 YILI BORÇ GELİŞMELERİ (Birim: Milyon VND)
STT BANKA GRUP 5 BORÇ 2024 GRUP 5 BORÇ 2023 % DEĞİŞTİRMEK
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103.54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74.00
3 BAC A BANK 893.900 515.493 73.41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55.26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29.25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59.09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36.95
8 KIENLONG BANK 821.354 451.397 81.96
9 MB 4.506.833 2.851.344 58.06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63.33
11 NAM A BANK 2.617.266 986.031 165.43
12 NCB 13.187.712 13.665.061 -3.49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55.95
14 PGBANK 618.714 493.473 25.38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81.37
16 SAIGONBANK 400.744 232.424 72.42
17 DENİZ BANKASI 2.697.271 2.150.292 25.44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3.68
19 TEKNOLOJİ BANKASI 3.269.527 1.380.121 136.90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 VİETA BANKASI 518.959 503.722 3.02
22 VİETNAK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 VİETKOMBANK 10.228.970 7.835.714 30.54
24 VİETİNBANK 13.741.489 9.221.230 49.02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67.82
Toplam: 118.915.424 85.361.855 39.31

Kasım 2024'te Ulusal Meclis önündeki soruları yanıtlayan Devlet Bankası Guvernörü Nguyen Thi Hong, COVID-19 salgınının etkisiyle kredi kuruluşlarındaki batık borçların yaşamın ve toplumun her alanını ciddi şekilde etkilediğini; işletmelerin ve insanların zorluklarla karşı karşıya kaldığını, gelirlerinin azaldığını ve bunun da borç ödemelerini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Devlet Bankası, batık alacakları kontrol altına almak için bir dizi çözüm önerdi. Kredi kuruluşlarının kredi verirken, borçlunun borcu geri ödeme kabiliyetini dikkatlice değerlendirip ölçmeleri ve yeni ortaya çıkan batık alacakların kontrolünü sağlamaları gerekiyor.

Mevcut alacakların tahsil edilememesi durumunda, müşterileri borçlarını ödemeye teşvik ederek, alacakları tahsil ederek ve alacaklı varlıklarını satarak alacaklıların aktif bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Devlet Bankası ayrıca, alacak ticareti şirketlerinin alacakların tahsiline katılmaları için yasal bir çerçeveye sahiptir.