ANTD.VN - Faiz oranı rekabeti nedeniyle net faiz marjlarının daralması nedeniyle banka kâr büyümesinde yavaşlama eğilimi görülürken, küçük bankalarda kısa vadeli sermayeye bağımlılık nedeniyle likidite riskleri artıyor.
Kötü alacaklar istikrarlı, kâr büyümesi yavaşlıyor
VIS Rating'e göre, bankaların varlık riskleri 2024'ün ilk dokuz ayında istikrarlı kalırken, Yagi Tayfunu'nun etkisi sınırlı kaldı.
Etkilenen kuzey illerindeki sınırlı kredilendirme nedeniyle çoğu banka fırtına kaynaklı küçük kayıplar yaşadı. Fırtınadan etkilenen müşterilere ait toplam kredi bakiyesi, çoğunlukla etkilenen illerde faaliyet gösteren kamu bankalarına ait olmak üzere, tüm sektördeki toplam kredi bakiyesinin yaklaşık %1'ini oluşturdu.
Vietnam Devlet Bankası'nın (SBV) borç yeniden yapılandırması ve etkilenen borçlulara düşük faizli krediler sağlama gibi destek tedbirleri, müşterilerin borç ödeme yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır.
Sektör genelindeki sorunlu kredi oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla genel olarak %2,4 seviyesinde sabit kaldı. Devlet bankaları da dahil olmak üzere büyük bankalar, büyük bir sorunlu kredi ( VietinBank ) ve özellikle yeni tüketici kredileri için kredi standartlarının sıkılaştırılması (VPBank) sayesinde yeni vadesi geçmiş kredi oranında yavaşlama kaydetti.
Öte yandan, bireysel müşterilere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan bankalarda vadesi geçmiş krediler artmaya devam ediyor. VIS Rating uzmanları, "Bankaların yaklaşık %30'unun zayıf varlık riski profiline sahip olduğunu değerlendiriyoruz; bu oran 2023'te %22 idi. 2024'ün tamamında, bankaların 4. çeyrekte borç silme işlemlerini tamamlamasıyla sektör genelindeki NPL oranının %2,3-2,4 seviyesinde istikrar kazanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
 |
| Banka kâr büyümesi yavaşlıyor |
Sektör genelinde kâr büyümesi açısından, sektörün ortalama aktif getirisi (ROAA), 2024'ün ilk altı ayındaki %1,6'ya kıyasla yılın ilk dokuz ayında hafif bir düşüşle %1,5'e geriledi. Özellikle küçük bankalar, daralan net faiz marjlarından (NIM) ve artan kredi maliyetlerinden (şiddetli rekabet ortamında yüksek mevduat seferberlik maliyetleri) en çok etkilenenler oldu.
Büyük bankaların kâr eğilimleri farklılaşırken, bazı bankalar (Techcombank, MB, ACB) sigorta hizmetlerinden, döviz ve menkul kıymet yatırımlarından elde ettikleri gelirin azalmasından etkilenirken, bazı bankalar ise daha önceki risk azaltma çalışmalarından yararlanarak kredi maliyetlerinin ciddi oranda düşmesini ve alacak tahsilat kârlarının artmasını sağlamış durumda.
VIS Rating uzmanları, "Analizimizde yer alan 25 bankanın çoğunun, özellikle kamu bankaları ve güçlü kurumsal kredi büyümesine sahip büyük bankaların tam yıl kâr hedeflerine ulaşmasını bekliyoruz. Kredi büyümesinin iyileşmeye devam etmesiyle, sektör genelindeki ROAA'nın 2024 yılı için geçen yılki %1,5 seviyesinden %1,6'ya yükselmesini bekliyoruz" diye tahmin ediyor.
Zayıf risk tamponları, artan likidite riskleri
Yılın ilk dokuz ayı sonu itibarıyla, tüm sektörün maddi öz sermayesinin toplam maddi varlıklara oranı, kâr artışındaki yavaşlama nedeniyle çeyreklik bazda %8,8 seviyesinde sabit kaldı.
Kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesindeki bankaların yaklaşık yüzde 20'sinin sermaye yeterlilik profili zayıf. Bunlar arasında düşük kârlılığa sahip küçük bankalar ve yeni sermaye yaratma konusunda sınırlı olan bazı kamu bankaları da yer alıyor.
Sektör genelindeki NPL karşılama oranı (LLCR), Eylül 2024 sonu itibarıyla VietinBank'ın artan karşılık ayırma ve azalan sorunlu borçlar sayesinde %1 oranında üç aylık bazda hafif bir artışla %83'e yükseldi.
Büyük gayrimenkul şirketlerinin kredilerinin batık hale gelmesiyle MB'nin batık alacak karşılama oranı beş yılın en düşük seviyesi olan %69'a geriledi.
Bu arada, çoğu küçük ve orta ölçekli bankanın batık alacak karşılama oranı sektör ortalamasının altında kalmaya devam ediyor.
Bazı bankalar (VietinBank, Vietcombank) sermayelerini koruyabilmeleri için hisse senedi cinsinden temettü ödemelerini tamamlamak üzere düzenleyiciden onay bekliyor.
Bu arada, bankaların kısa vadeli piyasa finansmanına giderek daha fazla güvenmesi ve bankalararası faiz oranlarının keskin bir şekilde yükselmesiyle likidite riskleri de artıyor. Sektör genelindeki CASA oranı, 2024'ün ilk 9 ayında toplam vadesi geçmiş müşteri kredilerinin %19'unda sabit kaldı.
Sektör genelinde kredi-mevduat oranı (LDR) %106 ile yüksek seviyesini korumaktadır. Küçük ve orta ölçekli bankalar (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB), mevduatlarını korumak ve kısa vadeli bankalararası borçlanmayı artırmak için finansman maliyetlerini artırmıştır.
Uzmanlar, "Ekim 2024 ortasından bu yana, döviz kuru baskıları ve piyasa likiditesindeki daralma nedeniyle gecelik bankalararası faiz oranları %3,5 artarak ortalama %6'ya yükseldi. Bankalararası faiz oranları önümüzdeki dönemde de yüksek kalmaya devam ederse, küçük ve orta ölçekli bankalar için likidite riskleri artacaktır" dedi.
[reklam_2]
Kaynak: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
Yorum (0)