Банки поспішають випустити облігації до кінця серпня 2024 року

Азійський комерційний акціонерний банк ( ACB ) щойно оголосив результати першого та другого випусків облігацій у 2024 році. Відповідно, ACB випустив на ринок облігації з кодом ACBL2426008 загальною вартістю 1500 мільярдів донгів.

Вищезазначений код облігації було випущено 22 серпня 2024 року, термін погашення – 2 роки, а очікуваний термін погашення – 22 серпня 2026 року. Процентна ставка за випуском становить 5,5% на рік.

Того ж дня В'єтнамський акціонерний комерційний банк промисловості та торгівлі ( VietinBank ) також повідомив про мобілізацію 125 мільярдів донгів облігацій з кодом CTGL2439010 на внутрішньому ринку, дата випуску – 23 серпня 2024 року, термін погашення – 15 років, очікуване погашення – 2039 рік. Процентна ставка за випуском становить 6,5% на рік.

Цього року VietinBank також планує випустити два публічні облігації у 2024 році загальною кількістю 80 мільйонів облігацій. Кожна облігація має номінальну вартість 100 000 донгів. Загальна вартість двох випусків облігацій еквівалентна 8 000 мільярдам донгів.

Банки безперервно мобілізують облігації в останні дні серпня 2024 року.

В обох випусках банк планує мобілізувати два коди облігацій: XTG2432T2 вартістю 3 000 мільярдів донгів, терміном погашення 8 років та облігацію CTG2343T2 вартістю 1 000 мільярдів донгів, терміном погашення 10 років.

Усі вищезазначені облігації є неконвертованими, без варантів, без застави та відповідають умовам включення до капіталу другого рівня VietinBank згідно з чинним законодавством.

23 серпня В'єтнамський комерційний акціонерний банк Loc Phat ( LPBank ) також випустив на ринок лот облігацій LPBL2431001 загальною номінальною вартістю 400 мільярдів донгів, терміном погашення 7 років та очікуваним терміном погашення у 2031 році. Процентна ставка за випуском становить 7,58% на рік.

Акціонерний комерційний банк Тянь Фонг (TPBank) також мобілізував 2 лоти облігацій TPBL2434009 та TPBL2427010 на суму 384 мільярди донгів та 2 000 мільярдів донгів відповідно. Код облігації TPBL2434009 був випущений 23 серпня, термін обігу – 10 років, термін погашення очікується у 2034 році. Процентна ставка за випуском становить 6,68% на рік.

Лот TPBL2427010 випущено 26 серпня, термін облігацій 3 роки, очікуване погашення у 2027 році. Процентна ставка за випуском 5,1%/рік.

Крім того, 28 серпня В'єтнамський міжнародний комерційний акціонерний банк (VIB ) оголосив про випуск облігацій VIBL2427003 на суму 2 000 мільярдів донгів.

Термін облігацій становить 3 роки, очікуване погашення – 2027 рік. Процентна ставка за випуском становить 5,2% на рік.

28 серпня Акціонерний комерційний банк Орієнта (OCB) випустив облігації на суму 600 мільярдів донгів за кодом OCBL2427012 зі строком обігу 3 роки, термін погашення очікується у 2027 році. Процентна ставка за випуском становить 5,5% на рік.

OCB є одним із банків, які найактивніше мобілізували капітал з облігаційного каналу з 2024 року дотепер.

З червня по серпень 2024 року цей банк випустив на ринок загалом 13 облігацій загальною вартістю 13 400 мільярдів донгів. Тільки у серпні 2024 року OCB успішно мобілізував 6 облігацій загальною вартістю 6 600 мільярдів донгів.

Водночас з OCB та VIB, В'єтнамський морський комерційний акціонерний банк (MSB) успішно мобілізував облігації з кодом MSBL2427006 загальною вартістю 1 000 мільярдів донгів. Термін погашення 3 роки, очікуване погашення у 2027 році. Процентна ставка за випуском 5,3%/рік.

Статистика MBS Research показує, що з початку року загальна вартість випущених корпоративних облігацій досягла понад 220 800 млрд донгів, що на 50,4% більше, ніж за той самий період. Середня процентна ставка за корпоративними облігаціями за перші 8 місяців року оцінюється приблизно в 7%, що нижче за середній показник у 8,3% у 2023 році.

Банківська справа залишається галузевою групою з найбільшою вартістю емісії – близько 159 200 млрд донгів, що на 163% більше, ніж за той самий період, і становить 72% від загальної вартості випущених облігацій, середня процентна ставка – 5,5% на рік, середній термін – 4,3 роки.

Згідно з FiinRatings , комерційні банки домінували на первинному ринку, а вартість емісії у липні 2024 року перевищила 27 000 мільярдів донгів. Банківська група продовжувала відігравати важливу роль у викупі облігацій минулого місяця, на яку припадало 90% від загального обсягу майже 32 100 мільярдів донгів.

Джерело: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm