SHB планує мобілізувати 5 мільярдів донгів у вигляді облігацій

Банк Сайгон-Ханой ( SHB ) щойно оголосив про рішення Ради директорів, яке схвалює реалізацію плану випуску облігацій SHB для громадськості у 2024 році, а також детальні плани використання та погашення капіталу, залученого в результаті розміщення облігацій.

Відповідно, банк планує мобілізувати 5 000 мільярдів донгів у вигляді облігацій двома траншами, номінальна вартість кожного траншу становитиме 2 500 мільярдів донгів.

Очікувана дата випуску – з четвертого кварталу 2024 року до першого кварталу 2025 року після того, як Державна комісія з цінних паперів видасть Свідоцтво про реєстрацію публічного розміщення облігацій. Конкретну дату випуску буде оголошено банком.

Банк планує випустити першу партію облігацій у четвертому кварталі 2024 року, а другу партію – у четвертому кварталі 2024 року – першому кварталі 2025 року. Очікується, що період розподілу для кожної партії становитиме щонайменше 20 днів та щонайбільше 90 днів, як це передбачено законом (не враховуючи випадок продовження періоду розподілу, як це передбачено законом, за необхідності). Очікувана процентна ставка за випуском становить 8,2%/рік.

Очікуваний план використання капіталу SHB.

За даними SHB, кошти від двох випусків облігацій будуть використані для доповнення капіталу другого рівня, покращення коефіцієнта достатності капіталу та задоволення потреб банку в кредитуванні клієнтів у 2024 році та наступних роках для галузей промисловості та сфер, таких як переробна та виробнича промисловість;

Будівництво; транспорт та складське господарство; нерухомість; виробництво та розподіл електроенергії, газу, гарячої води, пари та кондиціонування повітря. У кожній галузі банк планує використати 1 000 мільярдів донгів.

Фактична сума, виділена кредитним секторам та галузям, а також терміни виплат для цих секторів та галузей будуть гнучко коригуватися відповідно до фактичних операцій, потреб клієнтів у кредитах та прогресу економічного кредитування SHB.

Рада директорів уповноважує Генерального директора повністю визначати суму та фактичний час виплати кожного випуску для бізнес-напрямку залежно від часу та фактичного обсягу успішно випущених облігацій у кожному випуску.

Згідно з інформацією Ханойської фондової біржі, з початку року SHB успішно мобілізувала загалом 3 лоти облігацій загальною номінальною вартістю 4 000 мільярдів донгів. Найбільшим з них є лот SHBL2427001 загальною вартістю 2 000 мільярдів донгів, випущений 8 липня 2024 року. Лот облігацій має процентну ставку 6%/рік, термін погашення – 3 роки, а термін погашення очікується у 2027 році.

Цього року банк не зафіксував жодного викупу облігацій. Згідно зі звітом про виплати за облігаціями, у першій половині 2024 року SHB витратив майже 93 мільярди донгів на виплату відсотків за лотом облігацій SHB12301, випущеним 27 грудня 2023 року.

Джерело: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm