Ринок кредитних карток прискорюється: нова гонка між банками

Ринок кредитних карток стрімко розвивається, оскільки низка банків розширює свої продукти, піднімаючи конкуренцію в сфері комунальних послуг та взаємодії з користувачами до безпрецедентного рівня.

Гонка за запуском нових карток та спеціалізованих утиліт

На тлі активного розвитку цифрової економіки ринок кредитних карток переживає безпрецедентний період зростання, оскільки потреба витрачати зараз, а платити пізніше поширюється від молодих клієнтів до малих та середніх підприємств (МСП). Кількість банків, які перевищують позначку в 1 мільйон карток в обігу, зростає, створюючи конкурентне поле з точки зору продуктів, функцій та цифрового досвіду.

Зокрема, щоб утримати клієнтів та розширити базу користувачів, банки зосереджуються на запуску нових карткових продуктів зі спеціалізованими послугами. Зовсім недавно два банки, В'єтнамський морський комерційний акціонерний банк (MSB) та Військово-комерційний акціонерний банк (MB), запустили два нові карткові продукти: MSB Mastercard Green World та MB Visa Hi BIZ, що чітко демонструє багаторівневу стратегію підходу, орієнтовану як на клієнтів з високим рівнем доходу, так і на підтримку бізнесу в оптимізації операцій.

Захід з нагоди запуску картки MSB Mastercard Green World. Фото: Тху Хуєн

Зокрема, 19 листопада MSB представила нову стратегію для клієнтів з високим рівнем доходу (Affluent) та запустила кредитну картку MSB Mastercard Green World. Це не лише преміальний фінансовий продукт, а й позиціонується як «квінтесенція зеленої подорожі», що поєднує персоналізований досвід та відданість сталому способу життя.

MSB наголошує на значному зростанні групи заможних клієнтів, які потребують як накопичення фінансів, так і підтвердження способу життя. Картка MSB Mastercard Green World побудована на чотирьох основах: фінанси, якість життя, свідомість та спеціалізовані послуги.

Клієнтам надаються пріоритетні ліміти до 150 мільярдів донгів, надшвидке схвалення протягом 8 годин, приваблива рентабельність, а також низка привілеїв щодо способу життя, музики , цілодобові приватні послуги та система безпеки M-Private.

Родзинкою продукту є його екологічний дизайн із серцевиною картки, виготовленою з перероблених матеріалів, та політикою повернення коштів до 24 мільйонів донгів на рік. Транзакції метрополітену повертаються на 100%, транзакції авіакомпаній – на 5% відповідно до чинних умов, а також існують стимули для користувачів електромобілів завдяки співпраці з Xanh SM. Представники MSB сподіваються, що картка не лише задовольнить потреби споживачів, але й стане «декларацією зеленого способу життя» еліти.

У той час як MSB орієнтується на індивідуальних клієнтів з високим рівнем доходу, MB обирає інший напрямок, який полягає в підтримці бізнесу, особливо малого та середнього бізнесу, в оптимізації витрат та управлінні грошовими потоками в контексті зростання операційних витрат з 5,8 до 7,2% за перші 9 місяців 2025 року.

MB співпрацює з Visa та KOTRA для запуску нової версії картки MB Visa Hi BIZ. Фото: Хоанг Банг

MB співпрацює з Visa та Корейським агентством з просування торгівлі та інвестицій (KOTRA) для запуску нової версії картки MB Visa Hi BIZ, яка позиціонується як інструмент фінансового управління «в один дотик». Картка об’єднує два джерела кредитних та дебетових карток, допомагаючи бізнесу бути гнучким у витратах, від ділових поїздок та реклами до придбання програмного забезпечення.

Комісія за конвертацію іноземної валюти становить лише 1,2%, механізм повернення коштів до 30 мільйонів донгів на рік та можливість звірки в режимі реального часу через цифрову екосистему BIZ MBBank допомагають бізнесу скоротити час попередньої обробки та звірки до 80%.

Найбільшим проривом є інтеграція Глобальної платформи торговельних платежів (GTPP), розробленої Visa та KOTRA, яка дозволяє підприємствам здійснювати прямі платежі корейським партнерам протягом дня, використовуючи повністю цифровий процес. Завдяки GTPP в'єтнамські підприємства можуть безпосередньо підключатися до мережі з понад 140 000 корейських малих і середніх підприємств. За даними KOTRA, це рішення стандартизує торговельну діяльність між В'єтнамом і Кореєю, зменшуючи навантаження на документи, яке є основною перешкодою для малих і середніх підприємств.

Комплексна екосистема – стійка перевага в гонці кредитних карток

Згідно з останньою статистикою, низка банків зафіксувала значне зростання в сегменті кредитних карток. VPBank продовжує утримувати свої лідируючі позиції, маючи понад 1,7 мільйона карток в обігу до кінця 2024 року. Тільки за один рік цей банк випустив понад 500 000 нових карток, і багатьом банкам доводиться накопичувати цей показник десятиліттями.

Аналогічно, Techcombank, Sacombank та VIB також увійшли до групи банків з «мільйонними картками», що демонструє швидке зростання попиту на використання карток у контексті дедалі популярніших цифрових платежів.

У Техкомбанку до кінця другого кварталу 2025 року кількість кредитних карток перевищила позначку в 1 мільйон після збільшення на 224 000 карток лише за 12 місяців. VIB також досяг позначки в 1 мільйон у серпні 2025 року, що на 142 000 карток більше, ніж на кінець 2024 року. Sacombank зафіксував понад 1 мільйон клієнтів кредитних карток одразу з початку року, ставши одним із підрозділів зі стабільним зростанням у сегменті карток.

Не лише кількість, а й обіг транзакцій відображає напруженість ринку. У 2024 році обіг транзакцій за кредитними картками VPBank, Techcombank та VIB перевищив 100 трильйонів донгів. VPBank та Techcombank особливо близькі один до одного, демонструючи свою лідируючу позицію на дедалі динамічнішому та жорстко конкурентному ринку.

Коментуючи ринок загалом, пані Тран Тхі К'єу Оань, керівник відділу досліджень та фінансового консалтингу FiinGroup, зазначила, що сегмент кредитних карток значно зріс, незважаючи на економічні коливання. За її словами, принцип «спочатку витрачай, потім платіж», а також низка кешбеків та стимулів для електронної комерції є факторами, які роблять кредитні картки привабливими для молодих клієнтів.

Однак конкуренція на ринку більше не обмежується короткостроковими стимулами. Минулого року вітчизняні банки, такі як Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank, MB, MSB..., та іноземні банки, такі як Shinhan, Citibank, UOB, випустили нові картки, пропонуючи кешбек від 5% до 10%, скасувавши річні комісії або розстрочку під 0%.

За даними FiinGroup, перевага сталого розвитку полягає у здатності побудувати комплексну екосистему, тісно пов'язану з електронною комерцією, супердодатками, подорожами, харчуванням та напоями, а також використовувати дані про витрати для персоналізації продуктів. Це буде справжня «перегона» на ринку кредитних карток у найближчому майбутньому.

Згідно зі статистикою FiinGroup, до 2024 року кредитні картки становитимуть понад 50% від загальної вартості карткових транзакцій у В'єтнамі, тоді як дебетові картки залишатимуться на рівні близько 30-35%, а передплачені картки становитимуть лише невелику, майже незначну частку. Кредитні картки приймаються у понад 300 000 пунктах прийому платежів, а зняття готівки – у понад 20 000 банкоматах по всій країні. З них NAPAS лідирує на внутрішньому ринку завдяки низьким комісіям та гарній інтеграції; VISA та Mastercard мають переваги у транскордонних та онлайн-транзакціях.

Джерело: https://congthuong.vn/thi-truong-the-tin-dung-but-toc-cuoc-dua-moi-giua-cac-ngan-hang-431264.html