Рейтинг VIS: Ризики ліквідності банків зростають через залежність від короткострокового капіталу

ANTD.VN - Зростання прибутку банків має тенденцію до сповільнення, оскільки чиста процентна маржа звужується через конкуренцію процентних ставок, тоді як ризики ліквідності в малих банках зростають через залежність від короткострокового капіталу.

Погана заборгованість стабільна, зростання прибутку сповільнюється

Згідно з рейтингом VIS, ризики активів банків залишаються стабільними протягом перших дев'яти місяців 2024 року, з обмеженим впливом тайфуну Ягі .

Більшість банків зазнали незначних збитків, пов'язаних зі штормом, через обмежене кредитування в постраждалих північних провінціях. Загальна сума кредитів, виданих клієнтам, що постраждали від шторму, становила близько 1% від загальної кількості непогашених кредитів усього сектору, і в основному належать державним банкам, що працюють у постраждалих провінціях.

Заходи підтримки з боку Державного банку В'єтнаму (SBV), такі як реструктуризація боргу та надання позик з низькими відсотками постраждалим позичальникам, допоможуть полегшити тягар погашення боргу для клієнтів.

Коефіцієнт проблемних кредитів у галузі залишався загалом стабільним порівняно з попереднім кварталом на рівні 2,4%. Великі банки, включаючи державні банки, зафіксували уповільнення темпів виникнення нових прострочених кредитів завдяки покращенню ситуації з великою проблемною заборгованістю ( VietinBank ), а також посиленню кредитних стандартів, особливо для нових споживчих кредитів (VPBank).

З іншого боку, прострочені кредити продовжують зростати в банках, що зосереджуються на індивідуальних клієнтах та малих і середніх підприємствах. «Ми оцінюємо, що близько 30% банків мають слабкі профілі ризику активів, порівняно з 22% у 2023 році. Протягом усього 2024 року ми очікуємо, що коефіцієнт непрацюючих кредитів по галузі стабілізується на рівні 2,3-2,4%, оскільки банки завершать списання боргів у четвертому кварталі», – оцінили експерти VIS Rating.

Зростання прибутку банків сповільнюється

Що стосується зростання прибутку в цілому по галузі, то рентабельність середніх активів (ROAA) у галузі дещо знизилася до 1,5% за перші дев'ять місяців року порівняно з 1,6% за перші шість місяців 2024 року. Зокрема, малі банки найбільше постраждали від звуження чистої процентної маржі (NIM) та вищих кредитних витрат (високих витрат на мобілізацію депозитів в умовах жорсткої конкуренції).

Хоча тенденції прибутків основних банків розходяться, деякі банки (Techcombank, MB, ACB) потерпають від скорочення доходів від страхових послуг, іноземної валюти та інвестицій у цінні папери, тоді як деякі інші банки отримують вигоду від попередніх зусиль щодо зниження ризиків, які призвели до різкого зниження кредитних витрат та збільшення прибутків від стягнення боргів.

«Ми очікуємо, що більшість із 25 банків, що беруть участь у нашому аналізі, досягнуть своїх цільових показників прибутку за весь рік, особливо державні банки та великі банки зі значним зростанням корпоративного кредитування. Зі зростанням кредитування, яке продовжує покращуватися, ми очікуємо, що показник ROAA по галузі покращиться до 1,6% за весь 2024 рік з 1,5% минулого року», – очікують експерти VIS Rating.

Слабкі буфери ризиків, зростання ризиків ліквідності

Станом на кінець перших дев'яти місяців року співвідношення матеріального капіталу до загальних матеріальних активів усієї галузі залишилося незмінним у порівнянні з попереднім кварталом на рівні 8,8% через уповільнення зростання прибутку.

Майже 20% банків, що пройшли оцінку рейтингового агентства, мають слабкий профіль достатності капіталу, включаючи невеликі банки з низьким рівнем прибутку та деякі державні банки, які обмежені у залученні нового капіталу.

Загальногалузевий коефіцієнт покриття непрацюючих кредитів (LLCR) незначно збільшився на 1% у порівнянні з попереднім кварталом до 83% до кінця вересня 2024 року, головним чином завдяки VietinBank завдяки збільшенню резервування та зменшенню проблемної заборгованості.

Коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості MB впав до п'ятирічного мінімуму в 69%, оскільки позики від великих компаній з нерухомості стали проблемними.

Тим часом, більшість малих та середніх банків продовжують мати коефіцієнти покриття безнадійної заборгованості нижчі за середній показник по галузі.

Деякі банки (VietinBank, Vietcombank) очікують схвалення регулятора для завершення виплати дивідендів акціями, що допоможе банкам зберегти капітал.

Тим часом ризики ліквідності зростають, оскільки банки все більше покладаються на короткострокове ринкове фінансування, а міжбанківські процентні ставки різко зростають. Загальногалузевий коефіцієнт CASA залишався стабільним на рівні 19% від загальної кількості непогашених клієнтських кредитів за перші 9 місяців 2024 року.

Загальногалузеве співвідношення кредитів до депозитів (LDR) залишається високим на рівні 106%. Малі та середні банки (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) збільшили витрати на фінансування для підтримки депозитів та збільшення короткострокових міжбанківських запозичень.

«З середини жовтня 2024 року міжбанківські процентні ставки за операціями овернайт зросли на 3,5% до середнього рівня 6% через тиск обмінного курсу та обмеження ліквідності ринку. Якщо міжбанківські процентні ставки залишатимуться високими найближчим часом, це збільшить ризики ліквідності для малих та середніх банків», – зазначають експерти.

Джерело: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd