VIS درجہ بندی: قلیل مدتی سرمائے پر انحصار کی وجہ سے بینکوں کی لیکویڈیٹی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔

ANTD.VN - شرح سود کے مقابلے کی وجہ سے خالص سود کا مارجن کم ہونے کی وجہ سے بینک کے منافع میں اضافہ سست پڑ جاتا ہے، جبکہ چھوٹے بینکوں میں قلیل مدتی سرمائے پر انحصار کی وجہ سے لیکویڈیٹی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔

خراب قرض مستحکم، منافع کی ترقی سست ہے

VIS درجہ بندی کے مطابق، بینکوں کے اثاثہ جات کے خطرات 2024 کے پہلے نو مہینوں میں مستحکم رہے، ٹائفون یاگی کے محدود اثرات کے ساتھ۔

زیادہ تر بینکوں کو متاثرہ شمالی صوبوں میں محدود قرضے کی وجہ سے طوفان سے متعلق بہت کم نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفان سے متاثرہ صارفین کے لیے مجموعی طور پر واجب الادا قرضہ پورے شعبے کے مجموعی بقایا قرضوں کا تقریباً 1% ہے، بنیادی طور پر متاثرہ صوبوں میں کام کرنے والے سرکاری بینکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام (SBV) کی جانب سے امدادی اقدامات جیسے قرض کی تنظیم نو اور متاثرہ قرض دہندگان کو کم سود پر قرضے فراہم کرنے سے صارفین کے لیے قرض کی واپسی کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔

صنعت بھر میں مسئلہ قرض کا تناسب گزشتہ سہ ماہی کے 2.4% کے مقابلے میں وسیع پیمانے پر مستحکم رہا۔ بڑے بینکوں، بشمول سرکاری بینکوں نے، پیدا ہونے والے نئے واجب الادا قرضوں کی شرح میں سست روی ریکارڈ کی، ایک بڑے خراب قرض ( VetinBank ) میں بہتری کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کے معیار کو سخت کرنے، خاص طور پر نئے صارفین کے قرضوں (VPBank) کے لیے۔

دوسری طرف، انفرادی صارفین اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بینکوں میں واجب الادا قرضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ "ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً 30% بینکوں کے پاس کمزور اثاثہ جات کے خطرے والے پروفائلز ہیں، جو کہ 2023 میں 22% سے زیادہ ہیں۔ پورے 2024 کے لیے، ہم توقع کرتے ہیں کہ صنعتی سطح پر NPL کا تناسب 2.3-2.4% پر مستحکم رہے گا کیونکہ بینک Q4 میں قرض معافی مکمل کر لیتے ہیں،" VIS درجہ بندی کے ماہرین نے اندازہ کیا۔

بینک کے منافع میں اضافہ سست ہے۔

صنعت کے وسیع منافع میں اضافے کے لحاظ سے، صنعت کی اوسط اثاثوں پر واپسی (ROAA) سال کے پہلے نو مہینوں میں قدرے کم ہو کر 1.5% ہو گئی، جو کہ 2024 کے پہلے چھ مہینوں میں 1.6% تھی۔ خاص طور پر، چھوٹے بینک سب سے زیادہ متاثر ہوئے خالص سود کے مارجن (NIM) کو کم کرنے اور زیادہ سے زیادہ کریڈٹ جمع کرنے کے مقابلے کے مقابلے میں زیادہ لاگت جمع کرنے کی لاگت سے۔

جب کہ بڑے بینکوں کے منافع کے رجحانات مختلف ہیں، کچھ بینک (Techcombank, MB, ACB) انشورنس خدمات، غیر ملکی زرمبادلہ اور سیکیورٹیز کی سرمایہ کاری سے کم آمدنی سے متاثر ہوتے ہیں، جب کہ کچھ دوسرے بینک خطرے میں کمی کی سابقہ ​​کوششوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس نے کریڈٹ کی لاگت میں تیزی سے کمی کی ہے اور قرض کی وصولی کے منافع میں اضافہ کیا ہے۔

"ہم اپنے تجزیے میں زیادہ تر 25 بینکوں سے اپنے پورے سال کے منافع کے اہداف حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں، خاص طور پر سرکاری بینکوں اور بڑے بینکوں سے جو مضبوط کارپوریٹ قرضوں کی نمو کے ساتھ ہیں۔ کریڈٹ کی نمو میں مسلسل بہتری کے ساتھ، ہم توقع کرتے ہیں کہ صنعت بھر میں ROAA 2024 کے پورے سال کے لیے 1.6% تک بہتر ہو جائے گا جو گزشتہ سال کے 1.5% کی توقع ہے،" VIS ماہرین کی توقع ہے۔

کمزور رسک بفرز، لیکویڈیٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات

سال کے پہلے نو مہینوں کے اختتام تک، منافع میں کمی کی وجہ سے پوری صنعت کے کل ٹھوس اثاثوں کے ساتھ ٹھوس ایکویٹی کا تناسب سہ ماہی بہ سہ ماہی 8.8 فیصد پر برقرار رہا۔

کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے اسیسمنٹ میں تقریباً 20% بینکوں کے پاس سرمائے کی مناسبیت کا پروفائل کمزور ہے، بشمول کم منافع والے چھوٹے بینک اور کچھ سرکاری بینک جو کہ نئے سرمائے کو اکٹھا کرنے میں محدود ہیں۔

صنعت وائڈ این پی ایل کوریج ریشو (LLCR) ستمبر 2024 کے آخر تک 1% q-o-q سے تھوڑا سا بڑھ کر 83% ہو گیا، جس کی قیادت VietinBank نے بڑھی ہوئی فراہمی اور قرض میں کمی کی وجہ سے کی۔

MB کے خراب قرضوں کی کوریج کا تناسب 69% کی پانچ سال کی کم ترین سطح پر آ گیا، کیونکہ بڑے رئیل اسٹیٹ کاروبار کے قرضے خراب ہو گئے۔

دریں اثنا، زیادہ تر چھوٹے اور درمیانے درجے کے بینکوں کے پاس بدستور خراب قرض کی کوریج کا تناسب صنعت کی اوسط سے کم ہے۔

کچھ بینک (VietinBank, Vietcombank) حصص میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی مکمل کرنے کے لیے ریگولیٹر سے منظوری کے منتظر ہیں، جس سے بینکوں کو سرمائے کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔

دریں اثنا، لیکویڈیٹی کے خطرات بڑھ رہے ہیں کیونکہ بینک تیزی سے قلیل مدتی مارکیٹ فنڈنگ ​​پر انحصار کرتے ہیں اور انٹر بینک سود کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ صنعت بھر میں CASA کا تناسب 2024 کے پہلے 9 مہینوں میں کل بقایا صارفین کے قرضوں کے 19% پر مستحکم رہا۔

انڈسٹری وائیڈ لون ٹو ڈپازٹ ریشو (LDR) 106% پر بلند ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے بینکوں (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) نے ڈپازٹس کو برقرار رکھنے اور مختصر مدت کے انٹربینک قرض لینے کے لیے فنڈنگ ​​کی لاگت میں اضافہ کیا ہے۔

"اکتوبر 2024 کے وسط سے، شرح مبادلہ کے دباؤ اور سخت مارکیٹ لیکویڈیٹی کے بعد راتوں رات انٹربینک سود کی شرحوں میں 3.5 فیصد اضافہ ہوا ہے، جو اوسطاً 6 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آنے والے وقت میں انٹربینک سود کی شرحیں بلند رہیں تو یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے بینکوں کے لیے لیکویڈیٹی کے خطرات میں اضافہ کریں گے،" ماہرین نے کہا۔

ماخذ: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd